江苏博云：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

股票简称：江苏博云 股票代码：301003 江苏博云塑业股份有限公司 Jiangsu Boiln Plastics Co., Ltd. （江苏省张家港市锦丰镇星火村） 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二二一年五月三十一日 特别提示 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“江苏博云”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于 2021 年 6 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、投资风险揭示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后公司总股本为 5,826.6667 万股，其中无限售条件流通股票数量为 1,456.6667 万股，占发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四） 发行价格对应的市盈率高于可比上市公司带来的股价下跌风险 本次发行价格 55.88 元/股对应发行人 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润摊薄后市盈率为 32.01 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 35.12 倍（截至 2021 年 5 月 17 日），高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月滚动平均市盈率 24.47 倍（截至 2021 年 5 月 17 日）以及高于可比公司 2020 年静态市盈率的算术平均值 28.04 倍（截至 2021 年 5 月 17 日），存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。 （一） 下游客户经营环境发生变化的风险 公司主要生产销售各类改性塑料等产品，公司产品的市场需求与下游电动工具、家用电器和汽车制造等行业的发展状况息息相关。 近年来，随着电动工具、家用电器、汽车制造等下游行业的快速发展和对新兴材料需求的不断提高，带动了包括本公司在内的改性塑料企业的快速发展。但如果下游电动工具、家用电器和汽车制造行业景气度出现明显下滑，将会影响到公司产品的销售从而对公司的经营产生一定的不利影响。 （二） 贸易摩擦加剧的风险 当前世界经济形势复杂多变，随着我国的国际贸易规模的不断扩大，部分国际市场针对我国的反倾销和贸易保护进一步加剧，国际贸易风险不确定性增多，国际环境具有一定的不稳定性和不确定性，税收、技术、环保和卫生技术标准等各种贸易保护措施盛行，对我国出口的影响持续增加。2018 年以来，中美贸易战逐步升级，涉及到的领域范围也在扩大，使国内经济发展尤其是相关行业的出口销售面临一定的不确定性风险，进而可能会对改性塑料行业造成一定的影响。 报告期内，公司外销收入占各期主营业务收入的比例分别为 68.30%、 69.71%与 67.98%。报告期内，公司产品直接出口美国市场相对较少，受到中美贸易摩擦的直接影响较小，但由于中美贸易摩擦一定程度上对公司下游客户造成负面影响，从事对美出口业务的客户可能减少对公司的订单，从长期来看，发行人的业务可能受到一定的间接影响。2018 年以来，印度政府提高了部分商品的进口关税，并进一步修订关税法有关反倾销及相关措施规定以限制进口。如果公司出口产品被列入加征关税清单，公司对印度的出口收入存在相应下滑的风险。 （三） 客户相对集中的风险 报告期内，公司对前 5 大客户的销售收入分别为 26,433.32 万元、26,855.05 万元和 31,247.67 万元，占当期营业收入的比例分别 68.46%、70.39%和 68.68%；对第一大客户的销售收入分别为 15,060.70 万元、15,246.06 万元和18,469.01 万元，占当期营业收入比例分别为 39.00%、39.97%和 40.59%。公司的主要客户相对集中。 同时，报告期各期发行人对包括江苏乾涌及其子公司在内的史丹利百得的上游加工厂商的销售金额合计占营业收入的比例分别为 35.34%、35.33%和 30.26%；发行人对史丹利百得及其上游加工厂商的合计销售金额占营业收入的比例分别为 74.34%、75.29%和 70.85%。若综合考虑史丹利百得及其上游加工厂商对发行人经营状况的整体影响，发行人对史丹利百得及其上游加工厂商存在重大依赖。 虽然公司与主要客户均形成了长期稳定的合作关系，但如果出现影响公司与主要客户合作关系的因素，如产生纠纷、国家产业政策变化等情况，或客户经营情况发生重大不利变化，将导致公司面临经营业绩下降的风险。 若未来行业格局出现变化，公司未能及时培育新客户，公司客户集中的情况还将持续。若史丹利百得及其上游加工厂商等主要客户未来因经营、财务状况恶化降低对公司的产品订单需求，或公司因产品或服务质量不符合客户要求导致双方合作发生重大不利变化，则可能会对公司的经营业绩造成重大不利影响。 （四）净资产收益率下降的风险 报告期内，公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为 46.92%、43.51%和 43.81%。若本次公开发行能够顺利实施，公司净资产将大幅增长。由于募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，因此，本次发行后短期内公司全面摊薄净资产收益率将会有所下降，存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。（五）应收账款的回收风险 由于公司对客户给予了一定的付款周期，使得公司形成了一定的应收账款。2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司应收账款账面净额分别为 7,547.96 万元、8,262.32 万元和 11,281.91 万元。2018-2020 年应收账款账面净额分别占当年度营业收入比重为 19.55%、21.66%和 24.80%。 公司应收账款期末余额账龄普遍较短，截至 2020 年 12 月 31 日，账龄在 1 年以内的应收账款占应收账款总额的 99.99%。公司应收账款余额较高，存在一定的坏账风险。 （六）主要原材料价格波动的风险 改性塑料制造企业的生产成本中，原材料成本是主要组成部分，报告期内公司主营业务成本中直接材料成本占比分别达到 91.93%、89.20%和 89.70%，原材料价格的波动对产品成本的影响较大。公司主要原材料包括 PA6、PA66、 PC、PP、PBT 及各类色粉、助剂等，其中大部分属于石油加工行业的下游产品，受国际原油价格的波动影响较大。同时，由于原材料市场具有广泛而分散的特性，其价格变化与石油价格并不直接对应，公司生产所需主要原材料市场价格受石油价格影响具有一定的滞后性，但变动趋势基本保持一致。 此外，公司产品价格与石油及原材料价格也存在一定的相关性，受定期调价机制等因素的影响，产品价格的调整通常也具有一定的滞后性。公司采购的原材料一般为大宗商品，市场供应充足且价格较为透明，采购价格通常根据当期市场价格确定；在公司判断原材料价格处于低位或需要提前大量备货的情况下，可能会提前采购部分原材料库存，但总体来说，公司原材料采购价格与当期市场价格差异较小。若主要原材料价格短期内大幅波动，会使公司产品销售价格不能及时消化原材料价格变化的影响，也会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来不确定性，从而影响公司盈利能力。因此，公司面临主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。（七）实际控制人持股比例较低导致控制权变化的风险 本次发行前，公司实际控制人吕锋直接持有本公司 38.05%的股份及通过众韬管理间接控制公司 2.75%股份，吕锋合计控制的股权比例为 40.79%。 本次发行后，公司实际控制人控制的股权比例将被稀释至 30.59%。若在上市后潜在投资者通过收购控制公司股权或其他原因导致控股股东控股地位不稳定，将对公司未来的经营发展带来风险。 （八） 新冠肺炎疫情风险 自 2020 年第一季度以来，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国家及各地政府均采取了延迟复工等措施。目前，新冠肺炎疫情对公司所涉产业链的整体影响尚难以准确估计，如果疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间，则将对全球电动工具、汽车、家用电器产业链造成全面冲击，从而对公司经营带来较大的不利影响，进而导致公司业绩出现下滑。 公司从 2020 年 2 月中旬开始已复工复产，公司收入主要取决于下游工业客户订单的签订及执行情况。从当时的情况来看，短期内公司经营业绩未受到明显的影响，上半年公司经营业绩与上年度同期（未经审计）相比下降不大。2020 年全年来看，公司经营业绩较上年实现了较大增长，新冠疫情未对公司经营业绩造成明显影响，但全球疫情及防控仍存在较大不确定性，若未来海外疫情无法得到有效控制，引发国内疫情出现反复，仍可能会对公司业绩造成不利影响。 （九） 汇率波动的风险 报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为 68.30%、69.71%和 67.98%。公司外销主要采用美元进行定价和结算，人民币汇率波动将对公司收入、汇兑损益和经营业绩带来一定程度的影响。 报告期内，公司因汇率波动而产生的汇兑损益分别为-183.86 万元、-131.89 万元和 822.63 万元，绝对值在当期利润总额的占比分别为 3.50%、1.47%和 6.36%。报告期内，在其他因素不变的情况下，美元兑人民币汇率每下降 1%，公司毛利分别下降 1.08%、1.29%和 1.26%，利润总额分别下降 3.25%、2.76%和2.59%。未来随着公司出口业务规模的增长，汇率波动导致的汇兑损失金额可能有所增长，对公司的盈利能力造成不利影响。若未来美元等结算货币的汇率出现大幅波动，可能导致公司的大额损失，从而影响公司的盈利能力。 （十） 毛利率下降的风险 报告期内公司主营业务毛利率分别为 25.79%、34.48%和 37.91%，保持了较高的毛利率水平，主要原因在于报告期内原材料采购成本下降、销售价格的定期调整、产品结构变化、主要客户需求稳定增长等。如未来上述情况发生相反变化，如原材料采购价格大幅上升，公司不能及时生产出符合客户要求的相关产品或不能持续研发出高端、高附加值的产品，主要客户要求大幅下调销售价格，将会对公司目前的高毛利率及其持续性产生不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会关于同意江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20211501 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： 1、 同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 2、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于江苏博云塑业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021536 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 5,826.6667 万股（每股面值 1.00 元），其中 1,456.6667 万股于 2021 年 6 月 1 日起上市交易，证券简称为“江苏博云”，证券代码为“301003”。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 6 月 1 日 （三） 股票简称：江苏博云 （四） 股票代码：301003 （五） 本次公开发行后的总股本：58,266,667 股 （六） 本次公开发行的股票数量：14,566,667 股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：14,566,667 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：43,700,000 股 （九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：本次发行无战略配售 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前主要股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺”以及“二、公开发行前主要股东关于持股及减持意向的承诺” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前主要股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺”以及“二、公开发行前主要股东关于持股及减持意向的承诺” （十二） 本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）和（十一）外，本次上市股份无其他限售安排 （十三） 公司股份可上市交易日期： 类别 股东名称 本次发行后股本情况 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 占比（%） 首次公开发前已发行股份 吕锋 16,625,916 28.53 2024 年 6 月 1 日 陆士平 12,469,438 21.40 2022 年 6 月 1 日 龚伟 7,369,438 12.65 2022 年 6 月 1 日 蓝叁创投 2,337,500 4.01 2022 年 6 月 1 日 众韬管理 1,200,000 2.06 2024 年 6 月 1 日 衍盈壹号 1,062,500 1.82 2022 年 6 月 1 日 亿新熠合 850,000 1.46 2022 年 6 月 1 日 缘尔丰 850,000 1.46 2022 年 6 月 1 日 邓永清 623,472 1.07 2022 年 6 月 1 日 刘艳国 311,736 0.54 2022 年 6 月 1 日 小计 43,700,000 75.00 - 首次公开发行股份 网下发行股份 - - - 网上发行股份 14,566,667 25.00 2021 年 6 月 1 日 小计 14,566,667 25.00 - 合计 58,266,667 100.00 - 注 1：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的； 注 2：本次发行网上发行 1,456.65 万股，占本次发行总量的 99.9989%，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 167 股由保荐机构（主承销商）包销。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“申港证券”） 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于发行人的审计报告（天衡审字（2021）00262 号），发行人 2019 年、2020 年实现的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为 7,675.46 万元、10,170.66 万元，满足深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）之“第二章 股票及其衍生品种上市和交易”之“第一节 首次公开发行的股票上市”第 2.1.2 条标准（一）：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。 综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 公司中文名称 江苏博云塑业股份有限公司 英文名称 Jiangsu Boiln Plastics Co., Ltd. 本次发行前注册资本 4,370 万元 法定代表人 吕锋 成立日期 2006 年 6 月 27 日 整体变更设立日期 2018 年 12 月 10 日 住所 江苏省张家港市锦丰镇星火村 邮政编码 215626 互联网网址 经营范围 色母粒、改性工程塑料及塑料制品的研发、生产、销售，化工（除危险品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 主营业务 公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售 所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）（证监会公告201231 号）规定，公司所处行业为“制造业”之“橡胶和塑料制品业”，行业代码为 C29。 董事会秘书 邓永清 电话 0512-58668898 传真 0512-58961299 电子信箱 info 二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有本公司股份、债券情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例 持有债券情况 1 吕锋 董事长、总经理 2018 年 11 月-2021 年11 月 1,662.5916 通过众韬管理间接持有 39.0000 万股 1,701.5916 38.94% 无 2 陆士平 董事 2018 年 11 月-2021 年11 月 1,246.9438 - 1,246.9438 28.53% 无 3 龚伟 监事会主席 2018 年 11 月-2021 年11 月 736.9438 - 736.9438 16.86% 无 4 邓永清 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 2018 年 11 月-2021 年11 月 62.3472 - 62.3472 1.42% 无 5 刘艳国 董事、副总经理 2018 年 11 月-2021 年11 月 31.1736 通过众韬管理间接持有 32.0000 万股 63.1736 1.45% 无 6 赵兵 副总经理 2019 年 07 月-2021 年11 月 - - - - 无 7 冯兵 职工代表监事 2018 年 11 月-2021 年11 月 - 通过众韬管理间接持有 5.0000 万股 5.0000 0.11% 无 8 钱铮 职工代表监事 2018 年 11 月-2021 年11 月 - 通过众韬管理间接持有 2.0000 万股 2.0000 0.05% 无 16 黄雄 独立董事 2018 年 11 月-2021 年11 月 - - - - 无 17 于北方 独立董事 2018 年 11 月-2021 年11 月 - - - - 无 18 王俊 独立董事 2018 年 11 月-2021 年- - - - 无 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例 持有债券情况 11 月 三、控股股东及实际控制人的情况 （一） 发行人控股股东、实际控制人 公司控股股东、实际控制人为吕锋先生。吕锋先生直接持有公司 1,662.5916 万股，占本次发行前公司总股本的 38.05%；同时，吕锋先生通过众韬管理间接控制公司 120 万股，占本次发行前公司总股本的 2.75%。吕锋先生合计直接或间接控制公司发行前 40.79%的股权。 吕锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理。 （二） 本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书公告日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排，已实施完毕的员工持股计划情况如下： （一） 已实施完毕的对核心骨干的股权激励计划 为了激励核心骨干、保障团队的稳定性，2017 年 12 月 19 日，苏州博云召开股东会，会议同意邓永清对公司增资 180 万元，其中增加注册资本 22.5 万元，其余 157.5 万元计入公司资本公积金；同意刘艳国对公司增资 90 万元，其中增加注册资本 11.25 万元，其余 78.75 万元计入公司资本公积金。2017 年 12 月 25 日，此次增资在苏州市行政审批局完成登记变更。 （二） 已实施完毕的员工持股计划 为了建立健全公司长效激励机制，2018 年 12 月 29 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于实施公司员工股权激励的议案，同意公司对核心员工实施 120 万股股权激励，本次股权激励将通过设立员工持股平台的方式进行，并由员工持股平台认购该 120 万股公司股份。此次员工股权激励计划对象为中层及以上管理人员及为本公司发展做出较大贡献的人员。 2019 年 4 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司增加注册资本的议案，同意公司注册资本增至 4,370 万元，其中，众韬管理出资 499.20 万元，认购 120 万股，每股溢价部分计入资本公积金。2019 年 5 月 16 日，此次增资在苏州市行政审批局完成登记变更。 公司股东众韬管理为员工持股平台，成立于 2019 年 4 月 12 日，住所为张家港市锦丰镇星火村星宇西路 1 号 2 幢 5 楼，执行事务合伙人为吕锋。截至上市公告书出具之日，众韬管理合伙人在发行人任职及其取得股权的情况具体如下： 序号 姓名 认缴出资（万元） 出资比例（%） 在公司任职情况 1 吕锋 163.80 32.50 董事长、总经理 2 刘艳国 134.40 26.67 副总经理 3 刘永 42.00 8.33 研发中心配色经理 4 曹立新 21.00 4.17 财务部财务经理 5 冯兵 21.00 4.17 研发中心测试经理 6 黄培丽 21.00 4.17 供应链经理 7 吕平 21.00 4.17 销售部销售工程师 序号 姓名 认缴出资（万元） 出资比例（%） 在公司任职情况 8 丰年华 21.00 4.17 销售部销售工程师 9 曹志伟 21.00 4.17 生产部经理 10 赵军 12.60 2.50 EHS 经理 11 蒋卫凯 8.40 1.67 研发中心工艺主管 12 钱铮 8.40 1.67 销售部助理经理 13 刘进中 8.40 1.67 研发中心技术工程师 合计 504.00 100.00 - （二）已实施完毕的员工持股计划的限售安排 1、 员工持股平台的承诺 众韬管理承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持发行人股份，也不由发行人回购本企业所持发行人股份。 2、 间接持有公司股票的董事、监事、高级管理人员的承诺 担任公司监事的间接股东冯兵、钱铮承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；若本人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职，申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起 12 个月后申报离职，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定；董事、监事和高级管理人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。 五、本次发行前后公司股本情况 本次发行未采用超额配售选择权，本次发行前后股本结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、限售流通股 吕锋 16,625,916 38.05 16,625,916 28.53 自上市之日起锁定 36 个月 陆士平 12,469,438 28.53 12,469,438 21.40 自上市之日起锁定 12 个月 龚伟 7,369,438 16.86 7,369,438 12.65 自上市之日起锁定 12 个月 蓝叁创投 2,337,500 5.35 2,337,500 4.01 自上市之日起锁定 12 个月 众韬管理 1,200,000 2.75 1,200,000 2.06 自上市之日起锁定 36 个月 衍盈壹号 1,062,500 2.43 1,062,500 1.82 自上市之日起锁定 12 个月 亿新熠合 850,000 1.95 850,000 1.46 自上市之日起锁定 12 个月 缘尔丰 850,000 1.95 850,000 1.46 自上市之日起锁定 12 个月 邓永清 623,472 1.42 623,472 1.07 自上市之日起锁定 12 个月 刘艳国 311,736 0.71 311,736 0.54 自上市之日起锁定 12 个月 小计 43,700,000 100.00 43,700,000 75.00 - 二、无限售流通股 本次发行流通股 - - 14,566,667 25.00 - 小计 - - 14,566,667 25.00 - 合计 43,700,000 100.00 58,266,667 100.00 - 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后上市前的股东总数为 29,139 名，前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 1 吕锋 16,625,916 28.53 自上市之日起锁定 36 个月 2 陆士平 12,469,438 21.40 自上市之日起锁定 12 个月 3 龚伟 7,369,438 12.65 自上市之日起锁定 12 个月 4 蓝叁创投 2,337,500 4.01 自上市之日起锁定 12 个月 5 众韬管理 1,200,000 2.06 自上市之日起锁定 36 个月 6 衍盈壹号 1,062,500 1.82 自上市之日起锁定 12 个月 7 亿新熠合 850,000 1.46 自上市之日起锁定 12 个月 8 缘尔丰 850,000 1.46 自上市之日起锁定 12 个月 9 邓永清 623,472 1.07 自上市之日起锁定 12 个月 10 刘艳国 311,736 0.54 自上市之日起锁定 12 个月 合计 43,700,000 75.00 - 发行人不存在表决权差异安排。 七、本次发行战略配售情况 本次发行最终未安排保荐机构相关子公司跟投，亦不存在公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售及其他战略配售情形。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票的情况 （一） 发行数量：14,566,667 股，占发行后总股本的比例为 25.00%（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让） （二） 发行价格：55.88 元/股 （三） 每股面值：人民币 1.00 元 （四） 市盈率： 1、24.01 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、22.03 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、32.01 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、29.37 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 （五） 市净率：3.27 倍（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算，发行后每股净资产根据公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算） （六） 发行方式及认购情况： 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式。本次发行数量为 1,456.6667 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%。本次发行网上发行 1,456.65 万股，占本次发行总量的 99.9989%，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 167 股由保荐机构（主承销商）包销。根据江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告，本次网上投资者缴款认购 14,544,352 股，网上投资者放弃认购的股份数量为 22,148 股，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股为 167 股，两者合计为 22,315 股。保荐机构（主承销商）最终包销股份的数量为 22,315 股，包销金额为 1,246,962.20 元，包销股份数量占本次发行数量的比例为 0.15%。 （七） 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况： 本次发行募集资金总额 81,398.54 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具了验资报告（天衡验字202100058 号）。 （八） 发行费用总额及明细构成： 项目 金额（万元） 保荐及承销费用 7,203.00 审计及验资费用 603.77 律师费用 933.96 与本次发行相关的信息披露费用 514.15 发行手续费等其他费用 59.45