航天宏图：首次公开发行股票上市公告书暨2019年半年度财务报表.docx

北京航天宏图信息技术股份有限公司 上市公告书暨 2019 年半年度财务报表 股票简称：航天宏图 股票代码：688066 北京航天宏图信息技术股份有限公司 （北京市海淀区西杉创意园四区 5 号楼 3 层 301 室） 首次公开发行股票上市公告书暨 2019 年半年度财务报表 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六-二十六层） 二一九年七月二十日 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 二、主要风险 本公司股票将于 2019 年 7 月 22 日于上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，涨跌幅限制为 20%（新股上市前 5 个交易日不设涨跌幅限制），并且股票上市首日即可作为融资融券标的，同时由于新股上市初期流通股数量较少等原因导致股价波动较大。综上，新股上市初期具有较高的投资风险，请投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易、谨慎做出投资决策。公司就相关风险特别提示如下： 1、 涨跌幅限制 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，新股上市首日涨跌幅限制比例为 44%，次交易日起涨跌幅限制为 10%。 首次公开发行并在上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 2、 流通股数量 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为16,598.3333 万股，其中无限售条件流通股票数量为 37,647,169 股，占总股数的22.68%，公司上市初期流通股数量较少。 3、 融资融券风险 根据上海证券交易所股票交易特别规定，股票自上市首日起可作为融资融券标的。股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者关注招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险： （一） 技术风险 卫星应用行业属于技术密集型行业，技术持续升级及创新是业务不断发展的驱动力。若公司不能及时、准确地把握技术发展趋势，公司技术升级与研发失败，公司技术未能及时形成新产品或实现产业化，则难以为客户提供高质量的产品或服务，将会对公司的业务拓展和经营业绩造成不利影响。 （二） 经营风险 1、 卫星应用行业对外开放可能对公司经营形成冲击 根据国家发改委、商务部发布的鼓励外商投资产业目录，我国鼓励外商投资民用卫星产业，具体包括民用卫星设计与制造、民用卫星有效载荷制造、民用卫星零部件制造和民用卫星应用技术等。上述领域已对外开放，其中前三类属于卫星产业链上游，不包括公司所在领域；第四类民用卫星应用技术包括公司所在领域。随着外资进入我国民用卫星产业，公司民用卫星业务将会面临国外同类企业的市场竞争。由于非民用卫星业务涉及国家安全，外资无法进入，开放对公司非民用业务无影响。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务创新，不能为客户提供优质产品或服务，公司在面临国外同类企业竞争时会受到冲击，会对公司的业务拓展及业绩增长造成不利影响。 2、 经营资质到期无法及时获得批复或被取消的风险 公司目前拥有经营所需的资质，如北斗民用分理服务试验单位资质、甲级测绘资质、水文水资源调查评价资质等。如若公司在上述资质到期后无法及时获得更新批复，或公司经营资质被主管部门取消，公司将无法正常开展相关业务，公司的经营将受到不利影响。 3、 单一客户收入占当期营业收入的比重较大的风险 报告期内，航天建筑设计研究院有限公司和中国航天建设集团有限公司为公司重要客户，2016 年、2017 年及 2018 年，来自航天建筑和航天建设的收入分别为 7,141.77 万元、3,500.86 万元、21,577.93 万元，占公司当年营业收入的比重分别为 36.63%、11.81%和 50.97%。公司上述客户的实际控制人为中国航天科工集团公司，中国航天科工集团控股孙公司航天科工投资基金管理（北京）有限公司为航天科工创投的普通合伙人，航天科工创投于 2014 年 10 月对公司增资，现持有公司 6.89%的股份。凭借较强的综合实力，公司与上述两家企业有良好持续的业务合作基础，已连续 9 年为其提供民用空间基础设施、气象海洋重大战略工程、测绘导航基础设施建设的信息化咨询设计服务，成果主要用于自然资源部、应急管理部、中国气象局以及其他有关部门。如果未来公司不能持续提供优质服务以继续获得航天建设、航天建筑合同，将对公司经营产生不利影响。 （三）内控风险 1、业务快速增长带来的管理风险 报告期内，公司经营规模迅速扩大，人员队伍快速壮大，营业收入从 2016 年的 19,498.58 万元增至 2018 年的 42,333.04 万元，人员从 2016 年的 565 人增至2018 年的 1,136 人，总体管理难度逐步增加，对公司内部管理水平提出更高要求。随着公司产品数量和业务规模继续扩张，公司将需要与更多合作伙伴进行高效合作，加强对供应商的管理，并对持续增加的员工进行培训。实施上述措施需要耗费大量的财务、管理及人力资源。若未来公司的管理能力不能满足业务扩张的需求，不能与公司的增长速度相匹配，公司的业务扩张可能会受到限制，从而可能使公司的业务及发展受到不利影响。 （四）财务风险 1、 公司现金流不能支持未来公司运营的风险 2016 年度、2017 年度及 2018 年度，公司经营性现金流量净额分别为-4,465.29 万元、413.29 万元和-1,145.83 万元，现金流状况不佳。公司需要较多资金支持运营：一方面，技术研发和创新是公司业务的基础，对公司发展至关重要，公司产品应用于政府社会管理、防灾减灾等领域，技术水平要求高，其研发具有周期长、投入大等特点，需要企业投入大量资金以实现技术突破；另一方面，在现有业务中，公司一般需要预先投入项目相关的成本及费用后才能收到全额价款，且应收账款回收周期较长。预计未来随着业务的持续扩张，公司成本及费用占用资金金额会随之增长，若公司无法提升经营业绩并加快回款，或不能以股权融资等适当方式获得足够营运资金，则公司的经营业绩及财务状况可能受到不利影响。 2、 公司期末应收账款占比较高且周转能力低的风险 报告期各期末，公司应收账款净额分别为 18,233.29 万元、27,281.41 万元、41,910.50 万元，占当期期末总资产的比例分别为 57.58%、48.25%、53.72%，占当期营业收入的比例分别为 93.51%、92.06%、99.00%，占比较高。公司在与客户签订的业务合同中，一般约定合同价款根据项目协议签署、完成初步验收及最终验收等多个重要节点分期支付，因而，公司一般需要预先投入项目相关的成本及费用后才能收到全额价款。同时，公司主要客户为政府部门、科研院所、国有企业或部队，受其财政预算、内部付款审批程序等的影响，付款周期较长。2016 年、2017 年及 2018 年，公司应收账款周转天数分别为 238 天、280 天、298 天，应收账款回收周期较长。尽管最终客户大多数为信誉状况较好的政府部门、科研院所、国有企业或部队，但如果发生客户延迟支付或不支付相关款项，会对公司经营业绩产生不利影响。 3、 公司业务及业绩具有季节性特征，中期报告存在利润亏损的风险 公司所属卫星应用行业的客户大多为政府部门、大型国企以及其他有关部门，报告期内公司收入大多来自于该等客户。这类客户受集中采购制度和预算管理制度的影响，通常在上半年进行预算立项、审批和采购招标，下半年进行签约、项目验收和付款，因此公司的主营业务呈现明显的季节性特点，上半年收入占全年收入比重较小，下半年尤其是第四季度收入占全年收入比重较大。公司的经营业绩会因上述业务特征呈现季节性特点，即收入和净利润来自于下半年，尤其是第四季度。公司的经营业绩或因上述季节性因素每季度继续波动，中期财务报告可能出现利润亏损的情形。 4、 应收账款余额增速快于营业收入增速的风险 报告期内，公司期末应收账款余额分别是 19,961.09 万元、30,376.87 万元、47,748.87 万元，2017 年、2018 年的同比增长率分别为 52.18%、57.19%，同期营业收入的增长率分别为 51.98%、42.85%。2017 年度应收账款余额增速与营业收入增速相近，2018 年应收账款余额增速快于营业收入增速。报告期内应收账款余额逐年增加且增速快于营业收入增速，若公司无法采取有效措施加快回款，或不能以外部融资等适当方式获得足够营运资金，则公司的经营状况可能受到不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20191220 号”文同意注册，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 本次股票发行应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（2019155 号）批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“航天宏图”，证券代码“688066”；其中本次发行的 37,647,169 股股票将于 2019 年 7 月 22 日起上市交易。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所 （二） 上市时间：2019 年 7 月 22 日 （三） 股票简称：航天宏图 （四） 股票扩位简称：北京航天宏图 （五） 股票代码：688066 （六） 本次公开发行后的总股本：16,598.3333 万股（七）本次公开发行的股票数量：4,150 万股 （八） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：37,647,169 股。 （九） 本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：128,336,164 股 （十） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：207.5 万股。 （十一） 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 项目 发行前股东名称 持股数（股） 锁定期 有限售条件的股份 张燕 34,749,303 36 个月 北京航星盈创投资管理中心（有限合伙） 25,000,000 36 个月 深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙） 11,052,755 12 个月 航天科工创投 8,571,430 12 个月 深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙） 7,357,113 12 个月 天津名轩投资有限公司 5,625,000 12 个月 王宇翔 5,394,915 36 个月 北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙） 3,750,000 12 个月 王泽胜 3,142,859 12 个月 宁波九州鑫诺股权投资合伙企业（有限合伙） 3,025,000 12 个月 宁波燕园博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 2,750,000 12 个月 宁波梅山保税港区融御弘股权投资合伙企业（有限合伙） 2,400,000 36 个月 宁波天创鼎鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙） 1,833,333 12 个月 宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限合伙） 1,558,333 12 个月 北京阿普瑞投资咨询有限公司 1,228,052 12 个月 金东投资集团有限公司 1,209,978 12 个月 天津嘉慧诚投资管理合伙1,103,573 12 个月 企业（有限合伙） 宁波梅山保税港区长汇融富投资管理合伙企业（有限合伙） 1,008,333 12 个月 宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙） 916,667 12 个月 新余启赋四号投资管理合伙企业（有限合伙） 916,667 12 个月 杨岚 806,688 12 个月 天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙） 716,620 12 个月 石家庄盛鑫创业投资中心（有限合伙） 366,714 12 个月 合计 124,483,333 - （十二） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书中“第八节 重要承诺事项”之“二、本次发行前股东就股份的限售与减持作出的承诺”。 （十三） 本次上市股份的其他限售安排： 1、 国信资本有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行股票并在上市之日起开始计算。 2、 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算；本次发行网下配售摇号中签账户共计118 个，对应的股份数量为 1,777,831 股。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五） 上市保荐机构：国信证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准根据上海证券交易所股票上市规则【上证发 2019 第 22 号】，公司选择 2.1.2 条第一款第（一）项上市标准，即“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 （二） 公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 本公司本次公开发行 4,150 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 17.25 元 /股，发行后公司总股本为 16,598.3333 万元，发行完成后相应市值符合“预计市值不低于人民币 10 亿元”的规定。 本公司 2017 年度、2018 年度净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）均为正且累计净利润为 10,535.34 万元，符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”的规定。 本公司 2018 年度净利润为 6,203.71 万元（以扣除非经常性损益前后孰低计算），营业收入为 42,333.04 万元，符合“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的规定。 综上，本公司符合上海证券交易所股票上市规则2.1.2 条第一款规定的市值及财务指标标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 中文名称：北京航天宏图信息技术股份有限公司 英文名称：Beijing Piesat Information Technology Co.,Ltd. 注册资本：人民币 12,448.3333 万元（本次公开发行前）法定代表人：王宇翔 股份公司成立日期：2016 年 3 月 22 日 有限公司成立日期：2008 年 1 月 24 日 住所：北京市海淀区西杉创意园四区 5 号楼 3 层 301 室电话号码：010-82556572 传真号码：010-82556572 邮政编码：100195 互联网网址： 电子信箱： ir 董事会秘书：王军 所属行业：公司所属行业为卫星应用行业。公司一直从事卫星应用业务，研发并掌握了完全自主可控的卫星应用基础软件平台，依托基础软件平台为政府、企业以及其他有关部门提供系统设计开发和数据分析应用服务。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。 主营业务：公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化，研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术，为政府、企业以及其他有关部门提供基础软件产品、系统设计开发和数据分析应用服务。 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；测绘服务；建设工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；环境监测；技术检测；技术进出口；代理进出口、货物进出口；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、控股股东及实际控制人情况 本次公开发行后，王宇翔先生直接持有航天宏图 3.25%的股权，另通过航星盈创控制航天宏图 15.06%的股权；张燕女士直接持有航天宏图 20.94%的股权。王宇翔先生与张燕女士系夫妻关系。2019 年 4 月 24 日，王宇翔先生、张燕女士与航星盈创签署了一致行动人协议。本次公开发行后，三方合计直接持有航天宏图 39.24%的股权。同时，王宇翔先生担任公司董事长兼总经理，具有公司的实际经营管理权，对股东大会的决议有重大影响。综上所述，王宇翔先生、张燕女士应该被认定为公司的共同控股股东、实际控制人。 王宇翔先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社成员，博士学历，中国科学院遥感与数字地球研究所地图与地理信息系统专业毕业，入选国家“万人计划”；2002 年 9 月至 2004 年 7 月在芬兰诺瓦集团北京诺瓦信息技术有限公司担任技术总监，2004 年 7 月至 2008 年 4 月在北京方正奥德计算机系统有限公司担任技术总监，2008 年 4 月至今任公司总经理，2012 年 5 月至今任公司董事长，主要负责制定公司战略发展方向、统筹管理及市场拓展。王宇翔先生现任中国遥感应用协会理事、中国海洋工程咨询协会海洋卫星工程分会理事、中国测绘地理信息学会理事、山东科技大学客座教授、国家重点研发项目“天空地协同遥感监测精准应急服务体系构建与示范项目”专家组成员。2018 年 10 月，王宇翔先生被科技部评为“创新人才推进计划科技创新创业人才”。作为航天宏图的创始人，王宇翔先生致力于卫星应用软件国产化及卫星应用产业化，带领本公司研发团队进行技术创新，自主研发了 PIE 系列软件产品，不断提升公司核心竞争力。 张燕女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济学专业毕业；2008 年 1 月至 2012 年 4 月任公司董事长，1997 年 7 月至今就职于中国科学院地理科学与资源研究所，现任工程师。 公司控股股东、实际控制人最近两年未发生变化。 本次发行后，公司股权结构如下图所示： 三、全体董事、监事、高级管理人员情况 （一） 董事会成员 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。截至本上市公告书刊登日，现任董事基本情况、任期及聘任程序如下： 姓名 职位 任期 董事选任情况 王宇翔 董事长 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 经董事会提名，于 2019 年 3 月 11 日公司2019 年第一次临时股东大会审议通过 刘澎 董事 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 经董事会提名，于 2019 年 3 月 11 日公司2019 年第一次临时股东大会审议通过 顾凯 董事 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 经董事会提名，于 2019 年 3 月 11 日公司2019 年第一次临时股东大会审议通过 王苒 董事 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 经董事会提名，于 2019 年 3 月 11 日公司2019 年第一次临时股东大会审议通过 石军 董事 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 经董事会提名，于 2019 年 3 月 11 日公司2019 年第一次临时股东大会审议通过 王奕翔 董事 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 经董事会提名，于 2019 年 3 月 11 日公司2019 年第一次临时股东大会审议通过 马永义 独立董事 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 经董事会提名，于 2019 年 3 月 11 日公司2019 年第一次临时股东大会审议通过 李艳芳 独立董事 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 经董事会提名，于 2019 年 3 月 11 日公司2019 年第一次临时股东大会审议通过 王瑛 独立董事 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 经董事会提名，于 2019 年 3 月 11 日公司2019 年第一次临时股东大会审议通过 （二） 监事会成员 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。截至本上市公告书刊登日，现任监事基本情况、任期及聘任程序如下： 姓名 职位 任期 监事选任情况 倪安琪 监事会主席 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 于 2019 年 3 月 11 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过 孙伟 监事 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 于 2019 年 3 月 11 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过 苗文杰 职工代表监事 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 于 2019 年 3 月 11 日公司职工代表大会选举产生 （三） 高级管理人员 根据公司法和本公司章程规定，公司高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。截至本上市公告书刊登日，公司高级管理人员共 4 人，基本情况、任期及聘任程序如下： 姓名 职位 任期 高级管理人员聘任程序 王宇翔 总经理 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 2019 年 3 月 12 日第二届董事会第一次会议聘任 王军 董事会秘书、财务总监 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 2019 年 3 月 12 日第二届董事会第一次会议聘任 廖通逵 副总经理 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 2019 年 3 月 12 日第二届董事会第一次会议聘任 李济生 副总经理 2019 年 3 月 23 日至2022 年 3 月 22 日 2019 年 3 月 12 日第二届董事会第一次会议聘任 （四） 公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有公司债券情况 截至本上市公告书刊登日，本公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。 （五） 公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有公司股票情况 截至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况如下： 姓名 职务/关联关系 直接持股 间接持股 合计持股 数量（股） 发行后所占比例 数量（股） 发行后所占比例 数量（股） 发行后所占比例 张燕 实际控制人 34,749,303 20.94% - - 34,749,303 20.94% 王宇翔 实际控制人、董事长、总经理 5,394,915 3.25% 3,625,000 2.18% 9,019,915 5.43% 倪安琪 监事会主席 - - 3,697,917 2.23% 3,697,917 2.23% 王军 董事会秘书、财务总监 - - 4,208,333 2.54% 4,208,333 2.54% 廖通逵 副总经理 - - 2,091,667 1.26% 2,091,667 1.26% 顾凯 董事 - - 18,757 0.01% 18,757 0.01% 石军 董事 - - 4,677 0.00% 4,677 0.00% 王奕翔 董事 - - 36 0.00% 36 0.00% 上述人员持有股份的限售安排请参见本上市公告书中“第八节 重要承诺事项”之“二、本次发行前股东就股份的限售与减持作出的承诺”。 四、核心技术人员情况 （一） 核心技术人员 公司共有 7 名核心技术人员，具体情况如下： 姓名 职务 王宇翔 董事长、总经理 廖通逵 副总经理 李军 咨询设计部高级工程师、总工程师 沈均平 先进算法研究部总工程师 田尊华 湖南子公司总工程师、监事 殷晓斌 海洋事业部总工程师 原亮 国防与移动事业部总工程师、导航应用事业部总工程师 （二） 公司核心技术人员直接或者间接持有公司债券情况 截至本上市公告书刊登日，本公司尚未发行过债券，公司核心技术人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。 （三） 公司核心技术人员直接或者间接持有公司股票情况截至本上市公告书刊登日，公司核心技术人员只有王宇翔、廖通逵直接或者间接持有本公司股票，具体情况请参见本上市公告书中“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“三、全体董事、监事、高级管理人员情况”之“（五）公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有公司股票情况”。 五、股东情况 （一） 本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后的股本结构变动情况如下表所示。 股东名称 本次发行前 本次发行后 （未行使超额配售选择权） 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、限售流通股 张燕 34,749,303 27.91 34,749,303 20.94 36 个月 北京航星盈创投资管理中心（有限合伙） 25,000,000 20.08 25,000,000 15.06 36 个月 深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙） 11,052,755 8.88 11,052,755 6.66 12 个月 航天科工创投 8,571,430 6.89 8,571,430 5.16 12 个月 深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙） 7,357,113 5.91 7,357,113 4.43 12 个月 天津名轩投资有限公司 5,625,000 4.52 5,625,000 3.39 12 个月 王宇翔 5,394,915 4.33 5,394,915 3.25 36 个月 北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙） 3,750,000 3.01 3,750,000 2.26 12 个月 王泽胜 3,142,859 2.52 3,142,859 1.89 12 个月 宁波九州鑫诺股权投资3,025,000 2.43 3,025,000 1.82 12 个月 合伙企业（有限合伙） 宁波燕园博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 2,750,000 2.21 2,750,000 1.66 12 个月 宁波梅山保税港区融御弘股权投资合伙企业（有限合伙） 2,400,000 1.93 2,400,000 1.45 36 个月 宁波天创鼎鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙） 1,833,333 1.47 1,833,333 1.10 12 个月 宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限合伙） 1,558,333 1.25 1,558,333 0.94 12 个月 北京阿普瑞投资咨询有限公司 1,228,052 0.99 1,228,052 0.74 12 个月 金东投资集团有限公司 1,209,978 0.97 1,209,978 0.73 12 个月 天津嘉慧诚投资管理合伙企业（有限合伙） 1,103,573 0.89 1,103,573 0.66 12 个月 宁波梅山保税港区长汇融富投资管理合伙企业（有限合伙） 1,008,333 0.81 1,008,333 0.61 12 个月 宁波首科绿河创业投资合伙企业（有限合伙） 916,667 0.74 916,667 0.55 12 个月 新余启赋四号投资管理合伙企业（有限合伙） 916,667 0.74 916,667 0.55 12 个月 杨岚 806,688 0.65 806,688 0.49 12 个月 天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙） 716,620 0.58 716,620 0.43 12 个月 石家庄盛鑫创业投资中心（有限合伙） 366,714 0.29 366,714 0.22 12 个月 国信资本有限责任公司 - - 2,075,000 1.25 24 个月 网下摇号中签限售股份 1,777,831 1.07 6 个月 小计 124,483,333 100.00 128,336,164 77.32 - 二、无限售流通股 无限售条件的流通股 37,647,169 22.68 - 合计 124,483,333 100.00 165,983,333 100.00 - 注：本次发行未采用超额配售选择权。 （二） 本次发行后公司表决权数量前 10 名股东情况 本次发行后公司表决权数量前 10 名股东情况如下表所示。 序号 股东名称 持股数量（股） 表决权比例（%） 限售期限 1 张燕 34,749,303 20.94 36 个月 2 北京航星盈创投资管理中心（有限合伙） 25,000,000 15.06 36 个月 3 深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙） 11,052,755 6.66 12 个月 4 航天科工创投 8,571,430 5.16 12 个月 5 深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙） 7,357,113 4.43 12 个月 6 天津名轩投资有限公司 5,625,000 3.39 12 个月 7 王宇翔 5,394,915 3.25 36 个月 8 北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙） 3,750,000 2.26 12 个月 9 王泽胜 3,142,859 1.89 12 个月 10 宁波九州鑫诺股权投资合伙企业（有限合伙） 3,025,000 1.82 12 个月 合计 107,668,375 64.86 （三） 发行人的保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售情况 发行人的保荐机构相关子公司参与了本次发行战略配售，具体情况如下： 战略投资者名称 与保荐机构的关系 获配股数 占本次公开发行股票数量的比例 限售期 国信资本有限责任公司 国信证券股份有限公司之全资子公司 207.5万股 5% 股票上市之日起24个月 第四节 股票发行情况 一、发行数量：4,150 万股二、发行价格：17.25 元/股三、每股面值：1 元 四、 市盈率：46.15（按照发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以发行后总股本计算） 五、 市净率：2.56（按照发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产按照 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 六、 发行后每股收益：0.37 元（按照 2018 年度经审计