宏华数科：宏华数科首次公开发行股票上市公告书.docx

技 股票简称：宏华数科 股票代码：688789 杭州宏华数码科技股份有限公司 （浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市江干区五星路 201 号）副主承销商 （长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼）副主承销商 （北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层） 二二一年七月七日 特别提示 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2021 年 7 月 8 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 主板企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。股票存在股价波动幅度较主板更加剧烈的风险。 （二） 流通股数量较少上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售股份锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 15,440,365 股，占发行后总股本的 20.32%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率低于同行业平均水平 本次发行价格为 30.28 元/股，此价格对应的市盈率为： 1、10.08 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、10.86 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、13.44 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、14.48 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 公司所处行业为专用设备制造业（分类代码：C35），截至 2021 年 6 月 24 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 38.93 倍。本次发行价格 30.28 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率 14.48 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一） 数码喷印技术处于应用初期，市场开拓不及预期的风险 数码喷印技术具备绿色化、灵活化、高清晰度等特点，其应用推广能够满足传统印花市场向“个性化、小批量、交货快、花型多、高品质”转型的需求，在部分领域能够实现对传统印花方式的替代，但仍存在设备、耗材成本相对较高等问题，在大规模简单花型的量产市场尚未完全替代传统印花方式。现阶段，数码喷印技术尚处于应用初期，市场前景好、增长快，根据中国印染行业协会调研统计，2019 年中国数码喷墨印花产量约 19 亿米，占印花布总量的 11%，但目前在纺织印花市场主要用于货期要求短、批量相对小、附加值相对高、图案色彩丰富等应用场景，若未来数码喷印技术不能在稳定性、耗材成本及后续设备保养维护综合成本等方面实现进一步突破，则数码喷印技术存在规模化推广进度变缓、市场开拓不及预期的风险，会对公司未来经营业绩的持续提升产生不利影响。 （二） 新冠疫情对公司生产经营影响的风险 2020 年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”、“疫情”），致使各行业均遭受到不同程度的影响。随着新冠疫情的全球蔓延，公司生产、销售、物流运输等环节在短期内均受到了一定程度的影响。 公司产品的下游应用市场为纺织印花市场，终端市场为服装、家纺等消费品，终端市场的需求变化将传导到纺织印花市场对设备和耗材的需求。新冠疫情的全球蔓延将导致终端市场对纺织品的需求减少，叠加疫情导致的服装、家纺纺织印花等生产企业大面积停工，必然导致公司的数码喷印设备与耗材消耗的短期下降。现阶段中国疫情防控取得了明显成效，新冠疫情对公司境内生产、销售和物流运输等方面造成的不利影响正在消除；但海外疫情形势仍然严峻，世界主要国家均已对人员进出过境以及境内活动作出一定限制，导致全球范围内纺织产业链及终端市场需求受到一定程度的不利影响，受新冠疫情影响，2020 年公司经营业绩增速呈明显放缓趋势。若未来全球新冠疫情的发展失控或难以在短时间内有效抑制，将对全球纺织行业产业链造成进一步冲击，公司经营业绩可能出现因需求萎缩而不达预期的风险。 （三） 核心技术、商业机密等失密的风险公司所处行业属于技术密集型行业，知识产权、核心技术和商业机密等是公司持续稳定发展、深耕数码喷印市场的关键因素。如果公司知识产权被竞争对手侵犯，核心技术、商业机密等被泄露，将导致公司存在市场竞争优势下降的风险。 （四） 海外市场风险 报告期内，公司外销收入分别为 14,906.54 万元、22,982.42 万元和 30,645.89 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 31.77%、39.17%和 42.99%。 全球纺织印花市场主要分布在欧洲和亚洲地区，公司主要竞争对手 MS、EFIReggiani、Epson、HP 等外资企业在品牌、资金、技术、市场渠道等方面具有一定优势。如果公司产品及服务不能持续满足客户应用需求，维护良好的品牌知名度和客户口碑，则公司会面临较大的海外市场拓展压力。同时，若出口市场所在国家或地区的政治环境、经济形势、对华贸易政策、外汇管理等因素发生重大不利变化，也会对公司的海外市场开发、经营造成不利影响。 （五） 应收账款无法收回的风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 9,261.09 万元、12,133.38 万元和 21,530.67 万元，占同期营业收入的比例分别为 19.59%、20.52%和 30.08%，公司应收账款期末余额账龄较短，截至 2020 年末，账龄在 1 年以内的应收账款余额占应收账款余额总计的比例为 87.74%。 未来，随着公司销售规模的持续扩大，应收账款余额可能会持续增加。如果未来受到经济环境、新冠疫情等突发事件以及客户自身经营发展不如预期等因素影响，导致客户的经营和付款能力等发生重大不利变化，或者进出口国的外汇管制措施等不可抗力因素发生重大不利变化，将会导致公司存在不能按期或无法全部收回上述应收账款的风险，对公司经营业绩产生一定程度的不利影响。 （六） 公司股权较为分散的风险 截至本上市公告书签署日，公司实际控制人金小团未直接持有公司股份，其通过宁波维鑫间接控制公司 20.87%的股权、通过驰波公司间接控制公司 16.65%的股权、通过宝鑫数码间接控制公司 8.43%的股权，金小团间接控制公司合计 45.95%的股权。本次公开发行后，金小团控制公司股份的比例将进一步下滑到 34.46%，公司股权较为分散，除金小团控制的股份外，直接持股股东数量 7 名，持股比例最高股东持有公司 18.75%的股份。如果后续公司实际控制人控制公司股份的比例下降，或者其他投资者控制的股份比例上升，可能会影响实际控制人对公司的控制力，将给公司的业务发展或经营决策效率等带来一定潜在风险。 （七） 数码喷印设备核心原材料喷头主要依赖外购的风险 公司数码喷印设备核心原材料喷头主要依赖境外采购。报告期内，公司采购喷头金额为 8,683.90 万元、11,321.25 万元和 13,335.59 万元，占采购总额比例分别为 29.71%、 31.65%和 29.78%，存在喷头供应商集中度较高和依赖外购的风险。未来，若公司数码喷印设备核心原材料喷头供应商与公司业务关系发生不利变化、或其供货价格出现大幅波动、或因国家间贸易争端等不可抗力因素导致无法及时供货，将对公司的生产经营产生不利影响。 （八） 发行人存在多起专利纠纷的风险 目前公司尚有 1 项发明专利、2 项实用新型专利处于专利诉讼过程中，诉讼结果存在一定的不确定性。若公司的相关专利被宣告无效，公司被宣告无效的专利或其权利要求中公开的技术点存在被竞争对手模仿的风险；同时公司未来仍存在其他已授权专利被竞争对手申请无效且被有权部门宣告部分无效或全部无效，产生专利纠纷的风险，对公司的生产经营可能造成不利影响。 （九） 公司业绩存在可能短期无法持续快速增长的风险 经审阅，2021 年 1-3 月，公司营业收入为 22,055.64 万元，同比增长 71.42%；营业利润为 6,488.91 万元，同比增长 55.49%；归属于母公司股东的净利润为 5,588.97 万元，同比增长 55.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,561.80 万元，同比增长62.01%，2021 年第一季度经营业绩较上年同期增长较快，主要系国内新冠疫情已得到有效控制，公司生产经营基本恢复正常，数码印花对传统印花替代加速，而上年同期新冠疫情对公司生产、销售、物流运输等环节造成了一定不利影响，导致上年同期金额相对较低所致。公司业绩存在可能短期无法持续快速增长的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021 年 6 月 1 日，中国证监会发布证监许可20211878 号文，同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书2021 295 号”批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“宏华数科”，证券代码“688789”；本公司 A 股总股本为 76,000,000 股，其中 15,440,365 股股票将于 2021 年 7 月 8 日起上市交易。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所 （二） 上市时间：2021 年 7 月 8 日 （三） 股票简称：宏华数科，扩位简称：杭州宏华数码科技 （四） 股票代码：688789 （五） 本次发行后的总股本：7,600 万股 （六） 本次发行的股票数量：1,900 万股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：15,440,365 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：60,559,635 股 （九） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：285 万股。参与本次战略配售的战略投资者为本次发行的保荐机构（主承销商）的全资子公司浙商证券投资有限公司、公司高管和核心员工专项资产管理计划浙商金惠宏华数码 1 号战略配售集合资产管理计划。其中浙商证券投资有限公司获得配售的股票数量为 95 万股，浙商金惠宏华数码 1 号战略配售集合资产管理计划获得配售的股票数量为 190 万股。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十二） 本次上市股份的其他限售安排： 保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。公司高管和核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 517 个，这部分账户对应的股份数量为 709,635 股，占网下发行总量的 7.32%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.39%。 （十三） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四） 上市保荐机构：浙商证券股份有限公司 三、发行人选择的具体上市标准 发行人选择的上市标准为上海证券交易所股票发行上市审核规则第二十二条之（一）：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。” 本次发行价格为 30.28 元/股，本次发行后本公司股份总数为 7,600 万股，上市时市值约为 23.0128 亿元，不低于人民币 10 亿元。根据天健会计师出具的审计报告（天健审20211568 号），公司 2019 年度、2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为 14,318.26 万元、15,889.64 万元，均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。发行人市值和财务指标符合其在招股说明书中明确选择的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称 杭州宏华数码科技股份有限公司 英文名称 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company LTD. 注册资本 本次发行前：5,700.00 万元本次发行后：7,600.00 万元 法定代表人 金小团 有限公司成立日期 1992 年 10 月 10 日 整体变更日期 2001 年 11 月 21 日 统一社会信用代码 91330000609120459R 住所 浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号 邮政编码 310052 联系电话 0571-86732193 传真 0571-86732193 互联网网址 电子邮箱 honghua01 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 负责人 何增良（董事会秘书） 联系电话 0571-86732193 经营范围 开发、生产、销售计算机软件、计算机辅助设计系统（CAD）、管理信息系统（MIS）以及配套专用硬件外部设备；电脑制版、数码印花；服装的设计、生产和销售（不涉及出口配额和许可证产品），设备租赁，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 以数码喷印技术为核心，聚焦纺织数码印花的工业应用，集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商。 所属行业 专用设备制造业（C35） 二、控股股东、实际控制人基本情况 （一） 控股股东、实际控制人的基本情况公司不存在控股股东，公司实际控制人为金小团。截至本上市公告书出具日，金小团通过宁波维鑫、宝鑫数码和驰波公司合计控制发行人 34.46%的股权。 金小团先生，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。1982 年 8 月至 1992 年 9 月任浙江丝绸工学院教师；1991 年 8 月至 1992 年 9 月兼任杭州高达总经理；1992 年 10 月至 2001 年 10 月任宏华电脑董事、总经理；2001 年 11 月至 2016 年 9 月任公司董事、总经理；2016 年 10 月至今任公司董事长、总经理，现兼任宝鑫数码、驰波公司执行董事。 截至本上市公告书出具日，除发行人及其控股子公司外，发行人实际控制人金小团先生控制的其他企业如下： 1、宁波维鑫企业管理合伙企业（有限合伙） 成立时间 2018 年 12 月 17 日 执行事务合伙人 宝鑫数码 出资额 150 万元 统一社会信用代码 91330206MA2CL8E901 注册地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 A0030 经营范围 企业管理服务 机构类型 有限合伙企业 营业期限 2018 年 12 月 17 日至长期 主要经营地 浙江省杭州市 实际从事业务及与发行人主营业务关系 除持有发行人股份外，未从事具体的生产经营活动 股东结构 金小团持有 99%出资比例，宝鑫数码持有 1%出资比例 2、杭州宝鑫数码科技有限公司 成立时间 2016 年 6 月 29 日 法定代表人 金小团 注册资本 50 万元 实收资本 50 万元 统一社会信用代码 91330108MA27Y2G0XR 注册地 浙江省杭州市滨江区长河街道滨和路 1174 号 2 层（托管：0800 号） 经营范围 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：数码技术、电子产品 机构类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 营业期限 2016 年 6 月 29 日至长期 主要经营地 浙江省杭州市 实际从事业务及与发行人主营业务关系 除持有发行人股份外，未从事具体的生产经营活动 股东结构 金小团持有 99%股权，胡晓列持有 1%股权 3、宁波驰波企业管理有限公司 成立时间 2001 年 3 月 28 日 法定代表人 金小团 注册资本 949 万元 实收资本 949 万元 统一社会信用代码 91310114703216094A 注册地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 A0011 经营范围 企业管理服务，从事电子、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、纺织品及辅料、服装的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 机构类型 有限责任公司 营业期限 2001 年 3 月 28 日至 2041 年 3 月 20 日 主要经营地 浙江省杭州市 实际从事业务及与发行人主营业务关系 除持有发行人股份外，未从事具体的生产经营活动 股东结构 金小团持有 37.84%股权，Huang Bo（黄波）持有 8.68%股权，胡晓列持有5.53%股权，郑靖持有 3.95%股权，周晓丽持有 3.42%股权，李志娟持有2.63%股权，银倩琳、徐玉华、李卫明、林虹、周 华、赵一黎、葛晨文、李莉分别持有 2.11%股权，许黎明、黄光伟、何增良持有 1.58%股权，严敏、单晴川、林若莉、杨盛瑜、朱文华、谢治彬、何辉民分别持有 1.05%股权，陈瑾、顾荣庆、毛祥丰、徐全伟分别持有 0.79%股权，谢伟华、陈旻、贺政、彭文兵、岳婷、沈家平、钱巍、邓名达、肖健、郭敬华、徐中苹分别持有0.53%股权 （二） 本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 （一） 董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 任职期间 1 金小团 董事长、总经理 2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日 2 郑 靖 董事、副总经理 2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日 3 胡晓列 董事、副总经理 2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日 4 郑育兵 董事 2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日 5 杨鹰彪 独立董事 2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日 6 沈 勤 独立董事 2019 年 12 月 6 日-2022 年 9 月 14 日 7 陈智敏 独立董事 2019 年 12 月 6 日-2022 年 9 月 14 日 8 葛晨文 监事会主席 2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日 9 林 虹 职工代表监事 2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日 10 赵洪琳 监事 2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日 11 何增良 副总经理、董事会秘书 2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日 12 李志娟 财务总监 2019 年 9 月 15 日-2022 年 9 月 14 日 （二） 核心技术人员基本情况 姓名 职务 1 金小团 董事长、总经理、核心技术人员 2 葛晨文 监事会主席、核心技术人员 3 林 虹 监事、核心技术人员 4 黄光伟 核心技术人员 5 单晴川 核心技术人员 6 许黎明 核心技术人员 7 顾荣庆 核心技术人员 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股票及债券的情况 （一） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股票情况 截至本上市公告书出具日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况如下： 姓名 职务 间接持股主体 在间接持股主体持有的份额 间接持股主体持有公司股份数量（股） 间接持股主体持有公司股份比例 限售期（月） 1 金小团 董事长、总经理、核心技术人员 宁波维鑫 99.99% 11,896,903 15.65% 36 驰波公司 37.84% 9,490,000 12.49% 宝鑫数码 99.00% 4,804,717 6.32% 2 郑靖 董事、副总经理 驰波公司 3.95% 9,490,000 12.49% 12 3 胡晓列 董事、副总经理 宁波维鑫 0.01% 11,896,903 15.65% 12 驰波公司 5.53% 9,490,000 12.49% 宝鑫数码 1.00% 4,804,717 6.32% 4 葛晨文 监事会主席、核心技术人员 驰波公司 2.11% 9,490,000 12.49% 12 5 林虹 监事、核心技术人员 驰波公司 2.11% 9,490,000 12.49% 12 姓名 职务 间接持股主体 在间接持股主体持有的份额 间接持股主体持有公司股份数量（股） 间接持股主体持有公司股份比例 限售期（月） 6 何增良 董事会秘书、副总经理 驰波公司 1.58% 9,490,000 12.49% 12 7 李志娟 财务总监 驰波公司 2.63% 9,490,000 12.49% 12 8 许黎明 核心技术人员 驰波公司 1.58% 9,490,000 12.49% 12 9 黄光伟 核心技术人员 驰波公司 1.58% 9,490,000 12.49% 12 10 单晴川 核心技术人员 驰波公司 1.05% 9,490,000 12.49% 12 11 顾荣庆 核心技术人员 驰波公司 0.79% 9,490,000 12.49% 12 注：上表中金小团、郑靖、胡晓列、葛晨文、林虹、何增良、李志娟等公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过浙商金惠宏华数码 1 号战略配售集合资产管理计划参与了本次发行的战略配售，具体情况详见本节“八、本次发行战略配售情况”。 除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均未以任何方式直接或间接持有公司股份。截至本上市公告书出具日，上述股份不存在质押或冻结的情形。 （二） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司债券的情况 截至本上市公告书出具日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有公司债券的情况。 五、发行人股权激励及相关安排 截至本上市公告书出具日，发行人不存在已经制定尚未实施的股权激励计划，也不存在已经制定且尚在实施的股权激励计划。 六、本次发行前后公司股本结构变动情况 股东名称 发行前 发行后 限售期限（月） 持股数量（股） 比例（%） 持股数量（股） 比例（%） 一、有限售条件流通股 57,000,000 100.00 60,559,63 5 79.68 - 1 宁波维鑫企业管理合伙企业（有限合伙） 11,896,903 20.87 11,896,90 3 15.65 36 2 宁波驰波企业管理有限公司 9,490,000 16.65 9,490,000 12.49 36 3 杭州宝鑫数码科技有限公司 4,804,717 8.43 4,804,717 6.32 36 4 浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙） 14,250,000 25.00 14,250,00 0 18.75 12 5 漢加發展有限公司 7,960,274 13.97 7,960,274 10.47 36 6 舟山通华投资合伙企业（有限合伙） 2,793,000 4.90 2,793,000 3.68 12 7 杭州乐互投资合伙企业（有限合伙） 2,500,000 4.39 2,500,000 3.29 12 8 宁波穿越企业管理合伙企业（有限合伙） 1,555,106 2.73 1,555,106 2.05 12 9 泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 1,000,000 1.75 1,000,000 1.32 12 10 杭州荣利投资管理有限公司 750,000 1.32 750,000 0.99 12 11浙商金惠宏华数码 1 号战略配售集 合资产管理计划 - - 1,900,000 2.50 12 12 浙商证券投资有限公司 - - 950,000 1.25 24 13 网下摇号中签配售对象 - - 709,635 0.93 6 二、无限售条件流通股 - - 15,440,365 20.32 - 合计 57,000,000 100.00 76,000,00 0 100.00 - 七、本次发行后持股数量前十名股东 本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限（月） 1 浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙） 14,250,000 18.75 12 2 宁波维鑫企业管理合伙企业（有限合伙） 11,896,903 15.65 36 3 宁波驰波企业管理有限公司 9,490,000 12.49 36 4 漢加發展有限公司 7,960,274 10.47 36 5 杭州宝鑫数码科技有限公司 4,804,717 6.32 36 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限（月） 6 舟山通华投资合伙企业（有限合伙） 2,793,000 3.68 12 7 杭州乐互投资合伙企业（有限合伙） 2,500,000 3.29 12 8 浙商证券资管光大银行浙商金惠宏华数码 1 号战略配售集合资产管理计划 1,900,000 2.50 12 9 宁波穿越企业管理合伙企业（有限合伙） 1,555,106 2.05 12 10 泰州瑞洋立泰精化科技有限公司 1,000,000 1.32 12 合 计 58,150,000 76.51 - 八、本次发行战略配售情况 （一）本次战略配售总体安排 本次发行的战略配售由保荐机构设立的另类子公司跟投以及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为浙商证券投资有限公司（以下简称“浙商投资，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为浙商金惠宏华数码 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“金惠 1 号资管计划”），无其他战略投资安排。 本次发行战略配售数量为 285 万股，占本次发行数量的 15.00%，浙商投资最终跟投的股份数量为本次公开发行股份的 5.00%，即 95 万股，认购金额为 2,876.60 万元；金惠1 号资管计划配售数量配售数量为本次公开发行股份的 10%，即 190 万股，获配金额为57,819,660.00 元（含新股配售经纪佣金）。 （二）保荐机构相关子公司跟投 保荐机构另类投资子公司浙商投资参与本次发行战略配售，其跟投比例为本次公开发行股票数量的 5.00%，即 95 万股，认购金额为 2,876.60 万元。浙商投资本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 （二）发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 2021 年 2 月 5 日，发行人召开第六届董事会第九次会议审议通过关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在上市战略配售的议案，同意发行人高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售，认购股份的数量不超过首次公开发行股票数量的 10.00%。 2021 年 6 月 8 日，发行人召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在上市战略配售的议案，确定了本次战略配售的参与对象、获配数量及限售期限，且参与对象承诺获得本次配售的股票限售期限为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 金惠 1 号资管计划的基本情况如下： 产品名称 浙商金惠宏华数码1号战略配售集合资产管理计划 设立时间 2021 年 5 月 25 日 备案时间 2021 年 5 月 28 日 备案编码 SQS257 募集资金规模 11,900.00 万元（包含新股配售经纪佣金） 认购资金规模 57,819,660.00 元（包含新股配售经纪佣金） 管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 实际支配主体 浙江浙商证券资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员 金惠 1 号资管计划参与人姓名职务认购资管计划金额以及对应资管计划参与比例具体如下： 序号 姓名 职务 高级管理人员/ 核心员工 实际缴款金额（万元） 资管计划份额持有比例 1 金小团 董事长、总经理 高级管理人员 2,600.00 21.85% 2 黄 波 国家喷印工程中心副主任 核心员工 2,500.00 21.01% 3 徐玉