嘉益股份：公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

浙江嘉益保温科技股份有限公司 上市公告书 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） （杭州市五星路201号) 二二一年六月特别提示 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、“发行人”或“公司”）股票将于 2021 年 6 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期的投资风险特别提示 本公司股票将于 2021 年 6 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司特别提示投资者，充分了解首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，理性参与新股交易。 具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制为 44%、跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 100,000,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 23,711,016 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率低于可比上市公司 本次发行价格7.81元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 14.98 倍，低于中证指数有限公司于 2021 年 6 月 10 日（T-3 日）发布的行业（C33 金属制品业）最近一个月静态平均市盈率 26.50 倍，低于 A 股可比上市公司扣非前平均静态市盈率28.01倍及扣非后平均静态市盈率31.11倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四） 股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：（一）海外贸易政策不利变化的相关风险 公司产品以外销为主，主要客户所在国家和地区贸易政策的不确定性会对公司出口销售产生不利影响。近年来，国际贸易保护主义势头上升，部分国家和地区采取反倾销、反补贴、加征关税等手段加大对当地产业的保护力度。 公司营业收入中外销占比较高，主要外销市场集中于美国。2018 年以来，中美贸易摩擦不断升级，多项中国出口产品被美国政府加征关税。公司主要产品不锈钢真空保温器皿出口原属于拟在 2019 年 12 月 15 日实施的第二批 3,000 亿美元清单商品，后因美国政府取消原加征计划，公司产品报告期内未被加征关税。但不排除后期中美贸易形势变化，公司产品存在被加征关税的风险。如果包括美国在内的各国贸易政策持续发生不利变化，导致公司与外销客户的业务合作条件恶化或无法继续维持，将对公司的销售及利润水平产生不利影响。 （二） 大客户合作风险 报告期内，公司向前五大客户合计销售金额分别为 34,383.88 万元、33,222.37 万元和 28,897.21 万元，占当期营业收入的比例分别为 91.35%、82.05%和 81.27%。公司报告期各期的前五大客户主要为国际知名不锈钢真空保温器皿品牌商。未来，若公司与现有海外大客户的合作关系发生重大不利变化，导致公司无法获取大量 OEM、ODM 订单，将致使公司外销收入增速放缓，对公司收入及利润水平造成不利影响。 （三） 市场竞争风险 国际市场不锈钢真空保温器皿产品更新换代速度较快，国内市场随着国内经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，消费者对不锈钢真空保温器皿产品的内在品质和外观设计的要求也越来越高。如果未来公司在产品研发设计、定制服务、智慧制造、品牌营销、渠道建设等方面没有及时地进行足够的投入，导致产品不能充分适应国际国内市场的需求，将对公司经营业绩的增长带来不利影响。（四）经营业绩波动风险 2018 年、2019 年和 2020 年，公司营业收入分别为 37,644.88 万元、40,496.11 万元和 35,558.75 万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 7,552.46 万元、6,112.33 万元和 5,214.87 万元。公司主要收入来源于对海外客户的饮品、食品容器，尤其是不锈钢真空保温器皿销售。 近年来，人民币兑美元汇率波动较为剧烈，2018 年至今曾先后出现过大幅升值和贬值，从而对发行人的产品定价、销售和结算产生一定影响；报告期内发行人客户结构和产品结构均发生一定程度变化，反映出产品更新周期短，潮流化特点日趋明显；公司外销产品的主要出口地区为美国，若美国的政治、经济以及对华贸易政策发生重大变化，可能会影响美国对华进口商品的关税税率及人民币汇率，从而对发行人未来的产品销售产生不确定影响。若无法有效应对海外市场需求变化、汇率波动、市场波动及美国政治、经济、贸易政策变化的影响，公司将面临经营业绩增长放缓甚至下降的风险。 （五） 新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险 2020 年 1 月，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，目前国内新冠疫情已得到有效控制，在疫情防控不放松的前提下,正在全力复工复产、恢复经济，但美国等海外等国家和地区疫情发展尚未得到有效遏制。公司于 2020 年 2 月 12 日正式复工，较正常开工时间延迟 12 天，至 2 月底员工基本全部到位，各项生产工作正常推进。截至招股说明书签署之日，公司的生产经营已恢复正常，境内疫情影响基本消除，公司销售收入受到新冠疫情的影响较为有限，对公司持续经营能力不构成重大不利影响。公司主要以 OEM/ODM 方式实现销售，境外销售是公司主营业务收入的主要来源，公司主要销售目的地为美国市场，以及韩国、挪威、荷兰、日本、加拿大等欧美及东亚市场。上述境外销售地区均不同程度受到了新冠疫情的影响，其中新冠疫情在美国爆发以来，确诊人数和死亡人数不断攀升，疫情发展趋势尚未缓解，疫情尚未得到有效控制，美国推出了一系列经济刺激措施，但经济仍面临较大的下行风险；日本、韩国及欧洲主要国家通过一系列的防控措施，疫情得到了有效控制，经济活动逐渐恢复，但仍有第二波疫情反弹的风险。如海外国家和地区新冠疫情无法得到有效控制，将可能导致公司产品销售目标国家或地区经济及消费受到较大影响，公司产品的终端需求将受到影响，进而可能导致发行人客户取消或延迟订单，导致发行人生产经营与财务状况受到重大影响，未来业绩将存在下滑的风险。 （六） 毛利率波动或下滑风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 34.98%、34.99%和 35.64%。公司毛利率水平受行业发展状况、客户结构、产品结构、原材料价格、员工薪酬水平等多种因素的影响。如果上述因素发生不利变化，将导致公司毛利率波动或下降，对公司盈利状况造成不利影响。 （七） 存货规模较大的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 5,902.19 万元、6,690.16 万元和 6,004.38 万元，占流动资产的比例分别为 27.41%、26.74%和 19.24%。随着公司经营规模的扩大，存货规模可能进一步增长。较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运营效率，也会增大存货发生跌价损失的风险，从而影响公司的生产经营及财务状况。 （八） 新技术和新产品开发风险 随着消费者消费水平及消费理念的不断提高，不锈钢真空保温器皿在原有保温性能好、安全便携、健康卫生等特点基础上，被逐步赋予了外观时尚、功能丰富、科技智能、节能环保等特色，消费者对不锈钢真空保温器皿的美观度、时尚性和产品质量的要求不断提高；同时行业的竞争对手也在不断提升自身产品设计水平和工艺流程。如果公司不能及时跟进或引领消费者审美品位的转变、产品制造工艺的进步，快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司的市场竞争地位和盈利能力产生不利影响。 （九） 汇率波动风险 报告期内，公司出口收入占主营业务收入的比重分别为 83.25%、85.94%和 83.21%，发生的汇兑损失分别为-367.36 万元、69.35 万元和 798.86 万元，因汇率波动导致的公司外汇衍生品交易的相关收益分别为-265.54 万元、-468.69 万元和 377.56 万元。公司各期汇兑损益占公司利润总额的比例分别为-3.93%、0.83% 和 10.68%，汇率波动而导致的损益对发行人整体业绩影响较小。公司主要出口地为欧美、日韩等发达国家和地区，主要结算货币为美元。报告期内美元兑人民币的汇率波动较大。若未来美元等结算货币的汇率出现大幅波动，或是公司在执行外汇衍生品合约时未严格执行相关内控制度，可能导致公司的大额损失，从而影响公司的盈利能力。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20211229 号）文注册同意，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三） 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于浙江嘉益保温科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021615 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“嘉益股份”，股票代码为“301004”，本次公开发行 25,000,000 股股票，其中 23,711,016 股将于 2021 年6 月 25 日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网（）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 6 月 25 日 （三） 股票简称：嘉益股份 （四） 股票代码：301004 （五） 本次公开发行后的总股本：10,000 万股 （六） 本次公开发行的股票数量：2,500 万股，全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：2,371.1016 万股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：7,628.8984 万股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见“第八节 重要承诺事项”之“本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺”。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第八节 重要承诺事项”之“本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 1,288,984 股，占发行后总股本的 1.29%。 （十三） 公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 本次发行后总股本的比例 （未行使超额配售选择权） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（股） 占比（%） 首次公开发行前已发行股份 嘉韶云华 49,218,750 49.22 2024 年 6 月 25 日 嘉金投资 9,375,000 9.38 2024 年 6 月 25 日 戚兴华 8,531,250 8.53 2024 年 6 月 25 日 陈曙光 7,875,000 7.88 2024 年 6 月 25 日 小计 75,000,000 75.00 首次公开发行网上网下发行股份 网下无限售股份 11,586,016 11.59 2021 年 6 月 25 日 网下限售股份 1,288,984 1.29 2021 年 12 月 25 日 网上发行股份 12,125,000 12.13 2021 年 6 月 25 日 小计 25,000,000 25.00 合计 100,000,000 100,000,000 100.00 注：上述总数与各分项之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：浙商证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 （一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司法证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件为： 1、 符合中国证监会规定的创业板发行条件； 2、 发行后股本总额不低于 3,000 万元； 3、 公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上； 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排按照深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二） 公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、 本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2020 年 11 月 30 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，并已经中国证监会证监许可20211229 号文同意注册。本次发行符合中国证监会规定的发行条件； 2、 发行后股本总额为人民币 10,000 万元，不低于人民币 3,000 万元； 3、 本次公开发行股份总数为 2,500 万股，占发行后股份总数的 25.00%，不低于发行人发行后股份总数的 25.00%； 4、 市值及财务指标： 根据发行人会计师出具的审计报告（天健审2021168 号），按照扣除非经常性损益前后孰低原则计算，发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于五千万元。符合上述标准。 5、 本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合公司法证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）规定的上市条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称 浙江嘉益保温科技股份有限公司 英文名称 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. 本次发行前注册资本 7,500 万元 法定代表人 戚兴华 有限公司成立日期 2004 年 5 月 12 日 股份公司成立日期 2017 年 11 月 20 日 公司住所 浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区 邮政编码 321200 联系电话 0579-8907 5611 传真 0579-8795 0708 电子邮箱 cayi 公司网址 行业分类 C33 金属制品业 主营业务 各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan 等材质）、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器 经营范围 保温容器、不锈钢制品、日用塑料制品、家用电器、金属工艺品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、办公用品、金属制日用品的研发、制造、网上及实物现场销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 负责信息披露和投资者关系的部门 证券事务部 董事会秘书 金学军 信息披露负责人电话 0579-8907 5611 二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况 本次发行前，发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况如下： 序号 姓名 职务 任期起止日期 直接持股数量 （万股） 间接持股数量 （万股） 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 1 戚兴华 董事长 2017.11-2023.12 853.1250 2,611.8750 3,465.00 46.20 无 2 朱中萍 董事、总经理 2017.11-2023.12 - 300.0000 300.00 4.00 无 3 陈曙光 董事 2017.11-2023.12 787.5000 2,362.5000 3,150.00 42.00 无 4 金学军 董事、董事会秘书 2017.11-2023.12 - 150.0000 150.00 2.00 无 5 顾代华 董事、副总经理 2017.11-2023.12 - 135.0000 135.00 1.80 无 6 李小强 董事、核心人员 2017.12-2023.12 - 18.7500 18.75 0.25 无 7 李有星 独立董事 2017.12-2023.12 - - - - 无 8 于雳 独立董事 2017.12-2023.12 - - - - 无 9 熊伟 独立董事 2018.4-2023.12 - - - - 无 10 王炯 监事会主席 2017.11-2023.12 - 15.0000 15.00 0.20 无 11 曾涛 监事 2017.11-2023.12 - 15.0000 15.00 0.20 无 12 陈跃存 职工监事 2017.11-2023.12 - 15.0000 15.00 0.20 无 13 胡灵慧 财务总监 2017.11-2023.12 - 75.0000 75.00 1.00 无 合计 1,640.6250 5,698.1250 7,338.7500 97.85 注：戚兴华通过嘉韶云华间接持有 2,559.38 万股，通过嘉金投资间接持有 52.50 万股；陈曙光通过嘉韶云华间接持有 2,362.50 万股；朱中萍、金学军、顾代华、李小强、王炯、曾涛、陈跃存、胡灵慧均通过嘉金投资间接持有公司股份。 三、公司控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 公司控股股东为嘉韶云华。本次发行前，嘉韶云华直接持有公司 49,218,750 股，直接持股比例 65.63%。 戚兴华、陈曙光夫妇合计控制公司 100%的表决权，系公司实际控制人，其中：戚兴华、陈曙光夫妇通过嘉韶云华间接持有公司 65.63%的股份；戚兴华直接持有公司 11.38%的股份，通过嘉金投资间接控制公司 12.50%的股份；陈曙光直接持有公司 10.50%的股份。戚兴华、陈曙光基本情况如下： 戚兴华先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA（在读）。 2000 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用制品有限公司销售员；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益日用制品有限公司总经理；2004 年 5 月至 2017 年11 月任嘉益有限执行董事；2017 年 11 月至今任公司董事长。 陈曙光女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996 年 10 月至 1998 年 12 月任浙江永康力士达铝业有限公司销售会计；1999 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用制品有限公司会计；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益日用制品有限公司监事；2004 年 5 月至 2017 年 11 月任嘉益有限监事、采购员；2017 年 11 月至今任嘉益股份董事；现任公司董事、销售总监助理。 （二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及员工持股计划 截至本上市公告书签署日，发行人不存在已经制定或实施的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心管理人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。 五、本次发行前后公司股本结构变化情况 公司本次发行前总股本为 7,500 万股，本次发行新股 2,500 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。本次发行前后公司股本结构变化情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 持股数量（股） 占比（%） 持股数量（股） 占比（%） 一、限售流通股 嘉韶云华 49,218,750 65.63 49,218,750 49.22 自上市之日起锁定 36 个月 嘉金投资 9,375,000 12.50 9,375,000 9.38 自上市之日起锁定 36 个月 戚兴华 8,531,250 11.38 8,531,250 8.53 自上市之日起锁定 36 个月 陈曙光 7,875,000 10.50 7,875,000 7.88 自上市之日起锁定 36 个月 网下发行限售股份 1,288,984 1.29 自上市之日起锁定 6 个月 小计 75,000,000 100.00 76,288,984 76.29 二、无限售流通股 网下发行无限售股份 11,586,016 11.59 无 网上发行流通股 12,125,000 12.13 无 小计 23,711,016 23.71 合计 75,000,000 100.00 100,000,000 100.00 注 1：公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况；注 2：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；注 3：公司本次发行不采用超额配售选择权； 注 4：上述部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异，均系计算中四舍五入造成。 六、本次发行后上市前的公司前十大股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为 29,602 名，其中前十名股东持有股票的情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 1 嘉韶云华 49,218,750 49.22 自上市之日起锁定 36 个月 2 嘉金投资 9,375,000 9.38 自上市之日起锁定 36 个月 3 戚兴华 8,531,250 8.53 自上市之日起锁定 36 个月 4 陈曙光 7,875,000 7.88 自上市之日起锁定 36 个月 5 中国建设银行股份有限公司企业年金28,035 0.03 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整数计算）自上市序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 计划中国工商银行股份有限公司 之日起锁定 6 个月 6 中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 24,920 0.02 7 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 21,805 0.02 8 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划招商银行股份有限公司 21,805 0.02 9 广东省叁号职业年金计划中国银行 21,805 0.02 10 中国银行股份有限公司企业年金计划中国农业银行 18,690 0.02 合计 75,137,060 75.14 - 注：上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异，系计算中四舍五入造成 七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况 公司不存在高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情形。 八、其他战略配售情况 本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。最终，公司本次发行未进行战略配售。 第四节 股票发行情况 首次公开发行股票数量 本次发行股份数量 2,500 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行不涉及公司股东公开发售股份 发行价格 人民币 7.81 元/股 每股面值 人民币 1.00 元 发行市盈率 1、9.03 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、11.23 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、12.05 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、14.98 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 发行市净率 1.44（以每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 认购情况 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为 1,787.50 万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 712.50 万股，占本次发行数量的 28.50%。由于网上初步有效申购倍数为 10,996.98400 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（500.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，本次发行的网下最终发行数量为 1,287.50 万股，占本次发行数量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,212.50 万股，占本次发行数量的 48.50%。回拨后，本次网上发行的中签率为 0.0154747373%，有效申购倍数为 6,462.14524 倍。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次网上投资者缴款认购股份数量 12,112,183 股，网上投资者放弃认购数量 12,817 股，网下投资者缴款认购股份数量12,875,000 股，网下投资者不存在放弃认购的情形。 前述网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次发行保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 12,817 股，包销金额为 100,100.77 元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为 0.05%。 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 19,525.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 15,604.61 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股资金到位情况进行了验证，并于 2021 年 6 月 22 日出具了（天健验2021323 号）验资报告 发行费用总额及明细构成、每股发行费用 发行费用总额：3,920.39 万元（不含增值税）保荐及承销费用：2,830.19 万元（不含增值税）审计及验资费用：509.43 万元（不含增值税）律师费用：132.08 万元（不含增值税）用于本次发行的信息披露费用：400.94 万元（不含增值税）发行手续费用及其他费用：47.75 万元（不含增值税）每股发行费用：1.57 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）（注：如存在尾数差异，系四舍五入造成） 募集资金净额 15,604.61 万元 发行后每股净资产 5.42 元/股（按 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益加新股发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.65 元（按 2020 年度经审计的归属于公司股东的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算） 超额配售选择权 本次发行不采用超额配售选择权 第五节 财务会计资料 发行人会计师审计了公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度、2019 年度、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审 2021168 号）。上述财务数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中详细披露，投资者欲了解详细情况，请阅读公司在巨潮资讯网（）披露的招股说明书。 发行人会计师审阅了公司 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2021 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并出具了审阅报告（天健审20217117 号）。上述财务数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中详细披露，投资者欲了解详细情况，请阅读公司在巨潮资讯网（）披露的招股说明书。 同时，公司管理层对 2021 年 1-6 月的经营业绩情况进行了预计，上述相关信息已在招股说明书“重大事项提示”之“四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况”之“（五）2021 年 1-6 月业绩预计情况”中详细披露，投资者欲了解详细情况，请阅读公司在巨潮资讯网（）披露的招股说明书。 第六节 其他重要事项 一、关于公司存在退市风险的说明 本公司股票上市后，社会公众股的比例为 25%，达到股权分布上市条件的最低要求。 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则第 13.1 条，如持有本公司 10% 以上股份的股东及其一致行动人，或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票，则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求，导致公司存在退市风险。 针对上述事项，本公司将对相关单位或个人加强规则培训，并采取及时办理自愿限制买入本公司股票手续等措施，有效控制退市风险。 二、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构浙商证券及存放募集资金的