富春环保：首次公开发行股票上市公告书.docx

浙江富春江环保热电股份有限公司Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.LTD.浙江省富阳市灵桥镇春永路188号首次公开发行股票上市公告书保荐机构（主承销商）o太車洋证器股份有限公司云南省昆明市青年路389号志远大厦18层第一节重要声明与提示” 浙江晶春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司 春环保”或“发行人"）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承i若上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司己承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。木次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下·本公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股票，也不由本公司回购其所持有的股份。另外、本公司股东宁波富兴电力燃料有限公司、杭州富阳容大控股集团有限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司、宁波茂源投资有限公司、浙江省联业能源发展公司均己作出承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不山本公司回购其所持有的股份。本公司提醒广大投资者氵主意，札木上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站(http：/第二节股票上市情况、公司股票发行上市审扌比情况本上市公告书系根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。中国证券监督管理委员会于2010年8月20目，以证监许司2010 1139号文关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司首次公开发行股票的批复，核准本公司公丌发行不超过人民币普通股股票5，400万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象发行 I，080万股及网上资金申购定价发行4，320万股，发行价格为25、80元/股。经深圳证券交易所关于浙江富春江环保热电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010307号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“富春环保"，股票代码“002479"，其中本次公开发行中网上定价发行的4，320万股股票将于2010年9月21日起上市交易。本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(http /、公司股票上市概况（一） 上市地点：深圳证券交易所（二） 上市时间：2010年9月21日（三） 股票简称：富春环保（四） 股票代码： 002479（五） 首次公丌发行后总股木：21，400万股（六） 首次公开发行股票增加的股份：5，400力股（七） 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前己发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。（八） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺本公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司和实际控制人孙庆炎先生承诺：自木公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股票，也不山本公司回购其所持有的股份。另外、木公司股东宁波富兴电力燃料有限公司、杭州富阳容大控股集团有限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司、宁波茂源投资有限公司、浙江省联业能源发展公司均己作出承诺：自木公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不山本公司回购其所持有的股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企2009 94号）的有关规定，在公司完成境内A股发行并上市后，发起人宁波富兴电力燃料有限公司及浙江省联业能源发展公司将持有本公司的共计540力股划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继宁波富兴电力燃有限公司及浙江省联业能源发展公司的禁售期义务。（九） 本次上市股份的其他锁定安排木次公丌发行中配售对象参与网下配售获配股票的1，080力股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。（十） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次公丌发行中网上发行的4，320力股股份无流通限制及锁定安排。（十一） 公司股份可上市交易日期：股东分类（万股）可上市交易的时间（非交易日顺延）首次公廾发行前已发行的股份浙江富春江通信集团有限公司832000，38 882013年9月2 新波悼兴电力燃料有限公司1，933989042011年9月21日杭州富阳容大控股集团有限公司2，400 001上2220凵年9月川日鄂尔多斯市神煜能有限责任公司，699，007，9420凵年9月2 日宁波茂源投资有限公司800003742011年9月2 1 日浙江省联业能源发展公司30702上43201 年9月21日全国社会保障基金理事会5400025220凵年9月2丨日16，000£074· 77首次公开发行的股份网下配售发行的股份1，080005、052010年 2月21网上定价发行的股份4，320 002082m0年9月2 日小计5400·00，25·2321，400 · 00100£0（十二） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司”（十三） 上市保荐机构：太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券或“主承销商”）1第三节发行人、股东和实际控制人情况、发行人基本情况10公司名称：注册资本：法定代表人· 公司住所：经营范围：主营业务：所属行业：电话号码：传真号码：公司网址：电子信箱：董事会秘书：（中文）浙江富春江环保热电股份有限公司（英文）Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.16，000万元（本次发行前）；21，400万元（木次发行后）孙庆炎浙江省富阳市灵桥镇春永路188号火力发电、垃圾发电（有效期至2026年10月3 日）；蒸汽、热水生产；热电技术咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。火力发电、垃圾发电电力、蒸汽、热水生产供应行业0571635537790571一63597618zhangjie 张、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况姓名在本企业任职任期所持股份（万股）孙庆炎董事长自2008年月22日至2011年1月21日吴斌董事、总经理自2008年月22日至2011年1月21日郑秀花自2008年I月22日至201 1年1月21日自2008年1月22日至20 年月21日无许爱红自2008年 月22目至20口年月2 日姓名在本企业任职任期所持股份（万股）徐建帆自2008年1月22日至201 年1月2 日骆国良独立董事自2008年月22日至2011年1月21日汀力成独立董事自2008年|月22日至20 年1月21日韦国忠独立董事自2008年1月22日至20凵年月2 日冯琦监事会主席自2008年1月22日至20口年月2 日林海自2008年丨月22日至20 1年月2 日徐红军监事自2008年丨月22日至20 1年月2 日王培元职工监事自2008年1月目凵至20凵年1月用日王斐职主监事自2008年1月到日至20 年月10日张忠梅副总经理自2008年1月22日至2011年1月2 囗孙春华副总经理白2008年月22凵至20凵年1月21日骆琴明财务负责人自2008年月22日至2011年1月21凵张杰董事会秘书自2008年1月22日至201 年月2 日注孙庆炎、吴斌、郑秀花、王培元系通过持有富春环保的控股股东浙江富春江通信集閉有限公司的上级控股股东水通控股集团有限公司的股权，从而间接持有自春环保的股权，其具体持股情况见招股说明书。注2：许爱红、林海系通过持有富春环保的股东宁波茂源投资有限公司的股权，从而间接持有富春环保的股权，其具体持股情况见招股说明书。注3：徐建帆、冯琦系通过持由富春环保的股东杭州富阳容大控股集团有限公司的股权，从而间接持有春环保的股权，其具体持股情况见招股说明书。注4：干斐、骆琴明系通过持有富春环保的控股股东浙江春江通信集团有限公司的股东富阳富杭投资有限公司的股权，从而间接持有富春环保的股权，其具体持股情况见招股说明书。注5：张忠梅持有寫春环保的控股股东浙江富春江通信负团有限公司的股权，从而间接持有春环保的股权，其具体持股情况见招股说明书。三、公司控股股东及实际控制人的情况1、控股股东的怙况公司控股股东浙江富春江通信集团有限公司（以下简称“通信集团'）成立于四97年1月24日，注册资本和实收资本：18，600万元；公司住所：富阳市东洲街道江滨东大道138号；法定代表人：孙；营业执照号：330183000016255；经营范围：市话通信电缆、光缆、电力电缆、无氧铜杆、铜丝、电磁线、电缆交接箱、分线盒、模块和PE、PVC塑料粒子、通信配套设各及专用电源没备、通信线路器材、光通信器件及设备制造；餐饮、住宿、歌舞厅；经营本企业和本企业成员企业的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补"业务；含下属分支1机构经营范围。通信集团由2个法人股东和30位自然人股东出资设立，其中永通控股集团有限公司（以下简称“永通控股”）出资13，93L 25万元，占江册资本的748992荪，为该公司控股股东。通信集团各股东出资比例如下序号股东名称出资额（万元）出资比例1亠永通控股集团有限公司13，93L 250074899290富阳富杭投资有限公司1, 8783875100989张凤歧等30位自然人股东2，790· 362515001918，600· 00001000000通信集团除控股本公司以外，还投资控股了浙江富春江光电科技股份有限公司等多家企业，其对外具体投资悄况祥见招股说明书中相关介绍。截至2009年12月31日，通信集团总资产280，08306万元，净资产 102，82997万元，2009年度实现净利润13, 73L 32万元（2009年度数据己经杭州富春会计师事务所有限公司审计）。2、买际控制人的情况孙庆炎先生， *，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省富阳县富阳镇富春路53号。孙庆炎先生现任本公司董事长，为本公司法定代表人。孙庆炎、孙、孙驰分别持有永通控股4316、& 92和3，92的股份，孙庆炎与孙拼、孙驰为父子关系，孙庆炎父子三人合计拥有永通控股 559967的股权。通过上述投资及股权关系，孙庆炎通过控股永通控股从而间接控制本公司，能够实际控制公司行为，因此本公司的实际控制人为孙仄炎先生。孙庆炎除通过永通控股间接控制本公司以外，还通过永通控股及通信集团投资控股了杭州电缆限公司等多家企业，其对外具体投资情况祥见招股说明书中相关介绍。四、公司前十名股东持有本公司股份情况公司木次发行结束后上市前的股东总数为73，431名，其中持股数量前十名股东的持股情况如下：股东名称持股数量（股）持股比例浙江春江通信集团有限公司83 200，00038882杭州富阳容大控股集团有限公司24，000，00011.213宁波富兴电力燃料有限公司（SLS）19，339，8069044鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司 6，990，0007945宁波茂源投资有限公司8 000，0003746全国社会保障基金理事会转持三户5，400，0002527浙江省联业能源发展公司（SLS）3，070， 94L438中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国主商银行249，890o29有矿集团财务有限责任公司249，390o1210航大科工财务有限责任公司249390，o12160，748，67075· 12注："SLS"是State-own Legal-person Shareholder的缩写，意指国有法人股。另外，国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、昆仑信托有限责任公司、中国工商银行兴业可转债混合型证券投资基金、太平人寿保险有限公司传统普通保险产品一022L一CT001深、大安保险股份有限公司、兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金、泰康人寿保险股份有限公司一万能个险万能、太平人寿保险有限公司一万能一团险力能、太平人寿保险有限公司一万能一个险万能、太平人寿保险有限公司分红团险分红、太平人寿保险有限公司一分红一个险分红、泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连、泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投资产品、中国银行国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金、西南证券股份有限公司、中国工商银行一交银施罗德保木混合型证券投资基金、兴业银行一兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰君安一建行国泰君安君得惠债券集合资产管理计划共计20家机构投资者也分别持有木公司249，390股。第四节股票发行情况、发行数量本次发行股份数量为5，400万股，其中网下配售1080万股，2000，网上发行4，320万股，占本次发行总量的80、00。、发行价格及发行市盈率本次发行价格为25、80元/股。本次发行市盈率为：占本次发行总量的( 1 ) 7371倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股木计算）；（2）5489倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以木次发行前总股本计算）。、发行方式及认购情况本次共发行5，400万股，采用网下向参与配售的询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下配售I，080万股，有效申购为46，770 万股，有效申购获得配售的比例为23091725465，超额认购倍数为43引倍；网上定价发行4，320力股，中签率为06019852135，超额认购倍数为166倍。网下配售产生43股零股山主承销商包销。四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况募集资金总额为139，320万元。天健会计师事务所有限公司己于2010年9月14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大健验（2010）259号验资报告。五、发行费用总额及项目、每股发行费用 0项目金额（万元）保荐及承销费用4 77960审计评估费用24900律师费用5000信息披露、路演推介费用44500新股发行登记费用25215，54胀81每股发行费用：L03元（每股发行费用：发行费用总额本次发行股本）六、募集资金净额本次发行募集资金净额为133，77凵9万元，本次募集资金投资项目总额为39，483万元。七、发行后每股净资产& 17元股（按照2010年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）八、发行后每股收益o35元/股（按照2009年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以木次发行后总股本计算）第五节其他重要事项、本公司己向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。一、本公司自2010年8月3 1日刊登首次公丌发行股票招股意向书至木上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；主要业务发展目标进展正常；2、 公司所处行业、市场无重大变化；3、 公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化；4、 公司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项；5、 公司没有重大投资活动；6、 公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为；7、 公司住所未发生变更；公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化，9、 公司未涉及任何重大诉i公事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求，10、 公司未发生对外担保等或有事项；1 1、公司财务状况和经营成果没有重大变化；12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。12第六节上市保荐机构及其意见、上市保荐机构情况上市保荐机构：太平洋证券股份有限公司法定代表人：王超住所云南省昆明市青年路389号志远大厦18层保荐代表人：杨德彬、张见项目协办人：郭刚项目组其他成员：金萍、谢胜军、蔡驰电话：（010）88321855 传真：（010）88321567、上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构太平洋证券认为浙江富春江环保热电股份有限公司首次公丌发行的股票符合上市条件，并己向深圳证券交易所出具了浙江富春江环保热电股份有限公司股票上市保荐书。上市保荐机构的保荐意见主要内容如下：浙江富春江环保热电股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。太平洋证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。13（本页无正文，为浙江富春江环保热电股份有限公司首次公丌发行股票上市公告书之签署页）浙江富