永信至诚：永信至诚首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 北京永信至诚科技股份有限公司北京永信至诚科技股份有限公司 Beijing Integrity Technology Co.,Ltd.（住所：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16至 26层 科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行 1,170.7826 万股，占本次发行后公司总股本的 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 49.19 元 发行日期 2022年 10月 10 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 4,683.1303 万股 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022年 10月 14 日 北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、网络靶场相关业务属于新兴领域，市场规模相对较小，后续业务拓展存在不确定性 网络靶场属于网络安全行业新兴细分领域，根据数世咨询预计数据来看，2021年网络靶场市场规模约 18.94亿元，2022年预计 24亿元，2023年预计超过31 亿元，占整体网络安全市场的比例约为 2%-3%，市场规模相对较小。公司运用网络靶场技术的相关业务主要为网络靶场平台、安全管控与蜜罐产品和网络安全竞赛，报告期内收入分别为 8,656.64万元、15,335.13万元和 22,864.18 万元，占收入比例分别为53.08%、52.58%和71.41%，公司业绩对网络靶场依赖程度较高。公司网络靶场主要有人才培养靶场、赛事演练靶场、案件线索追踪实战靶场、业务模拟仿真靶场等，主要用于人才培养、攻防演练、案件追踪、安全测试等，主要客户为公安等政府部门、研究院高校、电网石油等央企、军队等。若未来上述客户需求下降，则将会对公司业务经营产生不利影响，公司网络靶场业务未来拓展存在不确定性。二、与传统网络安全公司相比，发行人产品种类较少，规模较小 区别于传统网络安全公司，公司专注于网络靶场细分领域，但该领域尚处于起步阶段。公司业务核心为网络靶场相关产品服务，以及部分攻防类产品服务，产品种类较少，同行业规模较大的传统网络安全公司产品一般覆盖防火墙、安全检测类、安全审计类等市场占比较高的安全产品，产品种类较多，公司的竞争领域更为细分。报告期内公司收入分别为 16,308.54万元、29,164.20万元和32,016.59 万元。奇安信、深信服、启明星辰、美亚柏科、绿盟科技等同行业规模较大的综合上市公司，收入均在 20 亿元以上，公司规模较小，抗风险能力较弱。如果公司未来不能继续扩大经营规模，丰富产品种类，若行业发生周期波北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 动、市场竞争加剧或规模较大的上市公司加入此细分领域的竞争，则公司经营业绩会受到不利影响。三、2020 年“网络安全科技馆”项目收入具有偶发性，科技馆类业务存在持续性风险 网络安全科技馆是 2020 年国家网络安全宣传周的核心场馆及“强网杯”全国网络安全挑战赛的永久赛场，公司 2020 年“网络安全科技馆”项目收入、成本、毛利金额分别为 11,270.09 万元、6,154.68 万元、5,115.41 万元，占公司营业收入、营业成本、毛利总额的比例分别为 38.64%、48.40%、31.10%，占比较高。网络安全科技馆共有展项 164 项，直接使用到网络靶场系列产品的展项为 12 项，合计收入金额为 5,923.62 万元，计入了核心技术收入，在项目总收入中的占比为 52.56%。截至目前公司未承接到超大规模类似项目，2021 年公司科技馆类似项目收入金额1,189.66万元，收入占比为3.72%，其中“网络安全科技馆”项目的延伸收入为 848.18 万元，占比为 71.30%，因此 2020 年“网络安全科技馆”项目收入具有偶发性，科技馆类业务存在持续性风险。且公司主要以项目制形式开展业务，若未来公司未能承接到此类项目或相当数量和金额的项目，则对公司经营业绩产生不利影响。四、发行人客户主要为政府部门等，应收账款金额较高且回款较慢 公司客户主要为公安等政府部门、研究院高校、电网石油等央企、军队等，应收账款受政府预算及审批流程影响较大。报告期各期末，公司应收账款净额分别为 9,758.11 万元、8,271.91 万元和 11,502.06 万元，占流动资产的比例分别为 40.29%、15.71%和 22.38%，占当期营业收入的比例分别为 59.83%、28.36%和 35.93%，应收账款金额较高。截至 2022 年 8 月 25 日，公司报告期各期末应收账款余额回款比例分别为77.04%、74.79%和37.48%，应收账款回款较慢。若未来下游行业客户付款能力发生变化、预算收紧、审批流程延长，则公司应收账款余额将不断增加，可能使公司营运资金紧张，应收账款存在发生坏账的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 五、2022 年 1-6 月业绩及 1-9 月业绩预计情况（一）财务报告审计截止日后主要经营状况 财务报告审计基准日（2021 年 12 月 31 日）后至招股说明书签署日之间，发行人经营状况正常，董事、高级管理人员与核心技术人员未发生重大不利变化，公司经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项未发生重大变化，公司生产经营的内外部环境不存在发生或将要发生重大变化的情形，公司经营状况和经营业绩未受到重大不利影响。（二）公司 2022 年 1-6 月主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引，天健会计师事务所对公司 2022年 6月 30日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，出具了审阅报告。2022 年 1-6 月财务数据未经审计，但经天健会计师事务所审阅，经审阅，公司 2022 年 1-6 月主要财务数据如下：1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2022.6.30 2021.12.31 变动幅度变动幅度 流动资产合计 45,653.31 51,386.91-11.16%非流动资产合计 9,317.49 9,793.42-4.86%资产总计 54,970.80 61,180.33-10.15%流动负债合计 5,670.80 10,070.30-43.69%非流动负债合计 1,741.25 1,771.33-1.70%负债合计 7,412.05 11,841.63-37.41%所有者权益合计 47,558.74 49,338.70-3.61%2022年 6月 30日，公司总资产为 54,970.80万元，较 2021年末减少 10.15%。总负债为 7,412.05万元，较 2021年末减少 37.41%；流动负债为 5,670.80万元，较 2021 年末减少 43.69%，主要系公司 2022 年 1-6 月支付了部分应付账款以及北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 缴纳了增值税和企业所得税等。所有者权益为 47,558.74 万元，较 2021 年末减少 3.61%，系 2022 年 1-6月亏损导致。2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 7,027.34 8,136.08-13.63%营业利润-2,047.37-1,938.88 5.60%利润总额-2,056.09-1,945.29 5.70%净利润-1,779.95-2,033.94-12.49%归属于母公司股东的净利润-1,721.32-2,032.00-15.29%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-2,190.89-2,549.49-14.07%2022 年 1-6 月营业收入为 7,027.34 万元，较 2021 年 1-6 月减少 13.63%。公司受季节性因素影响，2022 年 1-6 月收入金额较低，处于亏损状态，净利润为-1,779.95 万元，较 2021 年 1-6 月份亏损幅度缩小 12.49%，主要原因是公司 1-6月毛利率提升。2022 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2,190.89万元，较 2021 年 1-6月亏损幅度缩小 14.07%，和净利润亏损幅度基本一致，上半年由于疫情复发的影响，公司项目执行、项目验收等进度缓慢，收入有所降低。3、合并、合并现金流量表主要数据现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 变动幅度变动幅度 经营活动产生的现金流量净额-4,269.86-3,338.87 27.88%投资活动产生的现金流量净额 141.98-147.40-196.32%筹资活动产生的现金流量净额-1,142.02-4,184.24-72.71%现金及现金等价物净增加额-5,269.91-7,670.51-31.30%公司经营活动产生的现金流量净额为-4,269.86 万元，较 2021 年 1-6 月净流出增加 27.88%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少 1,466.20 万元导致。公司投资活动产生的现金流量净额为 141.98 万元，较 2021 年 1-6 月净流出减少 196.32%，主要是 2022 年 1-6 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 361.05 万元导致。公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,142.02 万元，较 2021 年 1-6 月净流北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 出减少 72.71%，主要是 2022 年 1-6 月偿还债务支付的现金减少 4,353.75 万元导致。4、非经常性损益的主要项目和金额、非经常性损益的主要项目和金额 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年1-6 月月 变动幅度变动幅度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 7.58-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）201.32 201.10 0.11%委托他人投资或管理资产的损益 262.89 349.57-24.79%除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1.26-6.41-80.28%其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.41 32.01-98.73%小计 470.93 576.28-18.28%减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）0.05 58.79-99.91%少数股东权益影响额（税后）1.31-0.01-归属于母公司所有者的非经常性损益净额 469.57 517.49-9.26%2022 年 1-6 月归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 469.57 万元，较2021年1-6月减少9.26%，主要是由于公司委托他人投资或管理资产的损益减少导致。（三）（三）2022 年年 1-9 月业绩预计情况月业绩预计情况 2022年1-9月公司预计实现营业收入约 12,000.00万元至 12,500.00万元，同比增长约 2.25%至 6.51%；预计实现归属于母公司所有者的净利润约-3,600.00万元至-3,100.00 万元，亏损幅度同比缩小约 3.97%至 17.31%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约-4,200.00 万元至-3,700.00 万元，亏损幅度同比缩小约 3.56%至 15.04%。主要原因是随着公司规模的扩大和收入的增加，营业成本以及研发费用、管理费用等期间费用增幅变缓，导致亏损幅度有所缩小。上述 2022 年 1-9 月预计财务数据仅为公司管理层根据实际经营情况对经营业绩的合理估计，未经申报会计师审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺。北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 具体详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”。北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目录 本次发行概况本次发行概况.1 重要声明重要声明.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、网络靶场相关业务属于新兴领域，市场规模相对较小，后续业务拓展存在不确定性.3 二、与传统网络安全公司相比，发行人产品种类较少，规模较小.3 三、2020年“网络安全科技馆”项目收入具有偶发性，科技馆类业务存在持续性风险.4 四、发行人客户主要为政府部门等，应收账款金额较高且回款较慢.4 五、2022年 1-6月业绩及 1-9月业绩预计情况.5 目录目录.9 第一节第一节 释义释义.14 一、普通术语.14 二、专业术语.16 第二节第二节 概览概览.19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 二、本次发行情况.19 三、发行人主要财务数据及财务指标.21 四、发行人主营业务经营情况.22 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.25 六、发行人符合科创板定位.27 七、选择的上市标准.27 八、发行人公司治理特殊安排.28 九、募集资金用途.28 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.30 一、本次发行的基本情况.30 北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 二、本次发行的有关当事人.31 三、发行人与本次发行有关的保荐机构和证券服务机构的关系.33 四、有关本次发行的重要时间安排.33 第四节第四节 风险因素风险因素.37 一、技术风险.37 二、经营风险.38 三、内控风险.42 四、财务风险.43 五、法律风险.46 六、募集资金投资项目风险.47 七、其他风险.48 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.49 一、发行人基本情况.49 二、发行人设立情况.49 三、报告期内股本及股东变化情况.51 四、发行人报告期内的重大资产重组情况.54 五、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况.54 六、发行人的股权结构及组织架构.55 七、发行人子公司、参股公司情况.57 八、持股 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.64 九、发行人股本情况.79 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况.90 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近三年变动情况 103 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.105 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股份的情况 106 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.107 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 109 北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 十六、公司员工人数及专业结构情况.110 第六节第六节 业务和技术业务和技术.113 一、发行人的主营业务、主要产品或服务及设立以来的变化情况.113 二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况.148 三、发行人销售情况和主要客户.192 四、发行人采购情况和主要供应商.196 五、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产.200 六、发行人的技术及研发情况.218 七、发行人境外经营情况.241 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.242 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.242 二、发行人内部控制制度情况.247 三、发行人报告期内违法违规及受到处罚的情况.248 四、发行人资金占用和对外担保的情况.249 五、公司独立经营情况.249 六、同业竞争.251 七、关联方及关联交易.252 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.259 一、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务或非财务指标分析.259 二、最近三年经审计的财务报表.261 三、重要性判断标准、审计意见类型及关键审计事项.265 四、财务报表编制基准及合并财务报表范围.269 五、报告期内主要会计估计和会计政策.269 六、分部信息.295 七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.295 八、公司主要税项及享受的税收优惠政策.296 北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 九、主要财务指标.299 十、经营成果分析.301 十一、资产质量分析.332 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.350 十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项的必要性、基本情况及影响分析.368 十四、会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项及进展情况.369 十五、发行人盈利预测信息披露情况.369 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.369 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.374 一、募集资金运用情况.374 二、募集资金投资项目具体情况.377 三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.395 四、公司的战略规划.396 第十节第十节 投资者保护投资者保护.400 一、投资者关系的主要安排.400 二、股利分配政策.401 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.403 四、股东投票机制.403 五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺.405 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.424 一、重大合同.424 二、公司对外担保情况.427 三、诉讼及仲裁事项.427 第十二节第十二节 声明声明.428 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.428 北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 控股股东、实际控制人声明.429 保荐机构（主承销商）声明.430 发行人律师声明.432 审计机构声明.433 资产评估机构声明.434 关于签字资产评估师离职的说明.435 验资机构声明.436 验资复核机构声明.437 第十三节第十三节 附件附件.438 一、备查文件目录.438 二、查阅时间和查阅地点.438 北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第一节 释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一、普通术语 本公司、公司、发行人、永信至诚 指 北京永信至诚科技股份有限公司 永信至诚有限 指 北京永信至诚科技有限公司，系永信至诚前身 本招股说明书、招股说明书 指 北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 本次发行 指 发行人本次公开发行人民币普通股（A股）本次发行上市 指 发行人本次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所科创板上市交易 奇安信 指 奇安信科技集团股份有限公司 启明星辰 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司 启明星辰投资 指 启明星辰信息安全投资有限公司 奇安创投 指 北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙）网神信息 指 奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司（奇安信子公司）奇安盘古 指 奇安盘古（上海）信息技术有限公司，于 2021年 8月变更为奇安信控股子公司，上海犇众信息技术有限公司2021 年 8 月变更名称为奇安盘古（上海）信息技术有限公司，奇安信原持有该公司 36.13%股份，自 2021 年 8月起奇安信持有该公司 100%股份，奇安盘古自 2018 年1 月 1日起追溯认定为关联方。新动力 指 北京新动力股权投资基金（有限合伙）启明星辰安全 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司 同心众创 指 杭州同心众创投资合伙企业（有限合伙）厦门华天宇 指 厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）信安春秋 指 北京信安春秋科技合伙企业（有限合伙）信安春秋壹号 指 北京信安春秋壹号科技合伙企业（有限合伙）康启一号 指 芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙）瑞智投资 指 北京瑞智股权投资基金（有限合伙）圣奥集团 指 圣奥集团有限公司 重华浦渡 指 南京重华浦渡管理科技合伙企业（普通合伙）新和实业 指 江西新和实业有限公司 青岛华文宇 指 青岛华文宇企业管理咨询企业（有限合伙）熙诚金睿 指 共青城熙诚金睿投资合伙企业（有限合伙）北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 永信福建分公司 指 北京永信至诚科技股份有限公司福建分公司 五一嘉峪 指 北京五一嘉峪科技有限公司，发行人子公司 永信火眼 指 北京永信火眼科技有限公司，发行人子公司 即刻点石 指 北京即刻点石信息技术有限公司，发行人子公司 永信安全 指 北京永信至诚安全科技有限公司，发行人子公司 根本安全 指 杭州根本安全科技有限公司，发行人控股子公司 广西永信 指 广西永信至诚信息科技有限公司，发行人子公司（已于2020年 3 月 4日注销）广东永信 指 永信至诚（广东）科技有限公司，发行人子公司 武汉永信 指 永信至诚（武汉）科技有限公司，发行人子公司 汕尾永信 指 汕尾永信科技有限公司，发行人子公司 福建函谷 指 福建函谷信息科技有限公司，发行人控股子公司（已于2021年 12月 16 日注销）天健网安 指 郑州天健网安技术有限公司，发行人参股公司 战国时代 指 苏州战国时代网络安全创业投资中心（有限合伙），发行人曾经的参股公司，已退出 网络安全科技馆 指 2020 年，公司作为牵头方帮助郑州高新产业投资集团有限公司建成了国内第一家以网络安全为主题、以安全意识和科技体验为特色的“网络安全科技馆”，该馆作为2020 年“国家网络安全宣传周”的核心主场馆，坐落在河南郑州。合肥探奥 指 合肥探奥自动化有限公司 信息工程大学 指 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 保荐人（主承销商）、国信证券 指 国信证券股份有限公司 济和、发行人律师 指 北京济和律师事务所 德恒、保荐人律师 指 北京德恒律师事务所 天健、发行人审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）国融兴华、资产评估机构 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 赛迪顾问 指 赛迪顾问股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业所得税法 指 中华人民共和国企业所得税法 注册办法 指 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 经公司于 2015年 11月 2日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的北京永信至诚科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 经公司于 2021年 4月 30日召开的 2021年第三次临时股东大会通过的本次发行上市后适用的北京永信至诚科技股份有限公司章程（草案）A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购并进行交易的普通股股票 首发前股份 指 发行人首次公开发行股票前的股份 最近三年、报告期 指 2019年度、2020年度、2021 年度 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月31 日 元/万元 指 人民币元/万元 二、专业术语 AI 指 人工智能（Artificial Intelligence），是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 APT 指 英文“Advanced Persistent Threat”的缩写，即高级可持续威胁 CISP 指 注册信息安全专业人员（Certified Information Security Professional），系国家对信息安全人员资质的最高认可，经中国信息安全测评中心实施国家认证。CISP是强制培训的。如果想参加 CISP 考试，必须要求出具授权培训机构的培训合格证明 CTF 指 夺旗赛（Capture The Flag），在网络安全领域中指的是网络安全技术人员之间进行技术竞技的一种比赛形式 CPU 指 中央处理器（Central Processing Unit）是一块超大规模的集成电路，是一台计算机的运算核心和控制核心 HTML 指 超文本标记语言（Hyper Text Markup Language），是一种标记语言，是网页制作所必备的 DEF CON CHINA BCTF 指 由世界顶级安全会议 DEF CON 和百度安全联合主办的全球安全峰会上，举办的 DEF CON CTF 的一场国内外顶级网络安全研究团队和 CTF 战队参与的外卡赛 iOS 指 由苹果公司开发的移动操作系统 IDS 指 入侵检测系统（Intrusion Detection Systems），依照一定的安全策略，通过软、硬件，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果，以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性 IPD 指 集成产品开发（Integrated Product Development），指一套产品开发的模式、理念与方法 KRLab 指 永信至诚核心研究实验室（Ker Research Lab）北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 Linux 指 一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统，是一个基于 POSIX 和 UNIX 的多用户、多任务、支持多线程和多CPU 的操作系统 SDN 指 英文“Software Defined Network”的缩写，即软件定义网络，是一种新型网络创新架构 VPN 指 虚拟专用网络，功能是在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯 Web 指 万维网（WorldWideWeb），是一种基于超文本和HTTP的、全球性的、动态交互的、跨平台的分布式图形信息系统 病毒 指 编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据，影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码 场景 指 场景是指在一定的人物主体关系、时间阶段、空间范围内发生一定系统行为和业务行动的环境。在网络靶场和蜜罐等平行仿真技术应用领域下，场景常常具体体现为系统静态结构、运行响应模式和效能测量等 漏洞 指 在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷，使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统 木马 指 有隐藏性的、自发性的可被用来进行恶意行为的程序 平行仿真 指 网络空间领域下的平行仿真，指结合实体装置、虚拟资源或数字模型模拟性地构建对象的静态样貌、动态运行和演进效果等，形成对真实对象高度仿真的镜像对象 沙箱 指 一个虚拟系统程序，允许在沙盘环境中运行浏览器或其他程序，运行所产生的变化可删除 渗透测试 指 通过模拟恶意黑客的攻击方法，来评估计算机网络系统安全的一种评估方法。这个过程包括对系统的任何弱点、技术缺陷或漏洞的主动分析，这个分析是从一个攻击者可能存在的位置来进行的，并且从这个位置有条件主动利用安全漏洞 虚拟化技术 指 一种资源管理技术，是将计算机的各种实体资源，如服务器、网络、内存及存储等，予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间的不可切割的障碍，使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源 私有云 指 利用虚拟化和云计算技术，在企业内网中利用统一资源池，构建可管理、具备弹性的企业专属 IT 环境 防火墙 指 设置在不同网络或网络安全域之间的一系列部件的组合，可通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流，尽可能的对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况，以此来实现网络的安全保护 网络靶场 指 是指通过虚拟环境与真实设备相结合，平行仿真出真实赛博网络空间攻防作战环境，能够支撑赛博作战能力研究和赛博武器装备验证试验平台 态势感知 指 是一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力，是以安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种方式，最终是为了决策与行动，是安全能力的落地 蜜罐技术 指 本质上是一种对攻击方进行欺骗的技术，通过布置一些作为诱饵的主机、网络服务或者信息，诱使攻击方对它北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 们实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和分析，了解攻击方所使用的工具与方法，推测攻击意图和动机，能够让防御方清晰地了解他们所面对的安全威胁，并通过技术和管理手段来增强实际系统的安全防护能力 SRC 指 网络安全应急响应中心（Security Emergency Response Center）科技互联网企业针对网络攻击而特别设立的机构 VPS 指(Virtual Private Server)虚拟专用服务器，将一部服务器分割成多个虚拟专享服务器 本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能有差异，这些差异是由四舍五入造成的。北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况 发 行 人 名称 北京永信至诚科技股份有限公司 成立日期 2010年 9月 2 日 注册资本 3,512.3477 万元 法定代表人 蔡晶晶 注册地址 北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6号楼 103 主要生产经营地址 北京市海淀区丰豪东路 9号院 6 号楼 103 控股股东 蔡晶晶 实际控制人 蔡晶晶，陈俊 行业分类 软件和信息技术服务业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 公司于 2016 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让 系 统 挂 牌 并 公 开 转让，证 券 简 称 永 信 至诚，代码 837292。2017年 12 月 13日摘牌（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 国信证券股份有限公司 主承销商 国信证券股份有限公司 发行人律师 北京济和律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天 健 会 计 师 事 务 所（特殊普通合伙）评估机构 北京国融兴华资产评估有限责任公司 保荐人律师 北京德恒律师事务所-二、本次发行情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币 1.00元 发行股数 1,170.7826 万股 占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量 1,170.7826 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数-占发行后总股本比-北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 量 例 发行后总股本 4,683.1303 万股 每股发行价格 49.19 元 发行市盈率 63.00 倍（发行价格除以发行后每股收益）发行前每股净资产 14.06 元（按照2021 年 12 月 31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行 前 总 股 本 计算）发行前每股收益 1.04 元（按照 2021 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 21.35 元（按照2021 年 12 月 31日经审计的归属于母公司股东的所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益 0.78 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性后归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.30倍（发行价格除以发行后每股净资产）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额 57,590.80 万元 募集资金净额 50,605.37 万元 募集资金投资项目 1、基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 2、基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目 3、安全管控与蜜罐研究与开发项目 4、自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目 5、网络安全人才培养项目 6、补充流动资金 发行费用概算 保荐费用 400.00万元 承销费用 4,000.00万元 北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 审计及验资费用 1,419.81万元 律师费用 694.34万元 用于本次发行的信息披露费用 441.51万元 发行手续费用及其他费用 29.76 万元 注 1：发行手续费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。注 2：上述发行费用均不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能会有调整。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。注 3：根据承销协议的约定，实际承销费用的计算方式为“若本次股票发行募集资金总额超过 6 亿元（含），不含税承销费用为募集资金总额的 8%；若本次股票发行募集资金总额不超过 6 亿元，不含税承销费用为 4,000.00 万元”。招股意向书中关于承销费用的表述“募集资金总额的 8%且不低于 4