预见2022：《2022年中国洗涤用品行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等).docx

预见2022：2022年中国洗涤用品行业全景图谱(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)行业主要上市公司：蓝月亮(06993.HK)、ST浪奇(000523)、名臣健康(002919)、丽臣实业(001218)等本文核心数据：中国洗涤用品产量、洗涤用品销售结构、洗涤用品价格走势行业概况1、定义洗涤用品指用于洗衣、洗餐具、洗浴、洗发、硬表面清洗的产品，主要包括肥(香)皂和合成洗涤剂(含固状、膏状、液状)两大类主要产品。国际表面活性剂委员会(CID)对洗涤用品的定义是：专门拟定的配方配制的产品，配方的目的在于提高去污性能，包括必要组分(表面活性剂)和辅助组分(助剂、泡沫促进剂、填料及配料)。一般而言，洗涤用品主要分为肥(香)皂和合成洗涤剂，生活中常用肥皂的主要去污成分是硬脂酸钠，一般不含有磷成分;合成洗涤剂实质是指工业合成洗涤剂，主要分为民用洗涤剂、工业洗涤剂和公共服务用洗涤剂。2、产业链剖析：上游主要为化工产品从洗涤剂的上游原材料来看，烷基苯、硬脂酸、表面活性剂、洗涤助剂和油脂等是生产洗涤用品的重要原材料。从洗涤剂的下游应用领域来看，洗涤用品主要服务于家庭、住宿及餐饮、医院、设备制造等行业，产品舒适度、价格、品牌及应用领域均对产品的发展产生着重要的影响。洗涤用品行业上游供应商主要包括表面活性剂生产商、助剂生产商和辅助成分生产商，其中表面活性剂生产商代表企业有赞宇科技、联泓科技、新宙邦等，助剂生产企业包括巴斯夫、汉高、水卫仕等，辅助成分生产商则包括华宝、蔚蓝生物、青松股份等公司。中游为洗涤用品生产商，主要包括纳爱斯、立白、上海和黄白猫、上海家化等国内企业和宝洁、联合利华等外企。下游为洗涤用品销售环节，主要可以分为直销和分销。行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段中国洗涤用品发展历史悠久，早在南北朝时期，古人就用皂荚等植物制造出了“澡豆”，之后又通过技术改良生产出了“肥皂团”、“胰子”等洗涤用品;民国时期，西方的制皂工业进入中国，促进了中国洗涤用品工业的发展，但受西方企业的技术压制和战乱影响，中国洗涤用品工业发展得很慢;新中国成立后，我国通过整合和新建肥皂企业，迅速建立起了洗涤用品工业体系，通过自主研发、改进生产技术，中国洗涤用品工业快速发展，目前已经掌握了国际领先的生产技术，成为了重要的洗涤用品生产和出口国。行业政策背景：绿色发展成为政策导向洗涤剂大多是人工合成的有机化合物，如洗衣粉、洗涤灵等。其中含磷(磷酸钠)量较高，洗涤后含磷的废水流入江河湖泊，引起水体富营养化，致使水体中藻类繁殖旺盛，造成鱼类及其他水生生物缺氧死亡，直至水质变坏甚至变质发臭。另外高磷洗涤剂对皮肤有直接的刺激作用，可引发多种皮肤病。随着我国对生态环境重视程度的提高和居民环保意识的上升，目前绿色环保成为了中国洗涤用品行业政策的主题。2019年发布的产业结构调整指导目录(2019年本)重，“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”被列入鼓励类产品;中国洗涤用品工业协会发布的中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见中指出，要坚持洗涤用品行业绿色化发展。行业发展现状1、产量增长停滞2014-2021年，中国洗涤用品产量呈波动态势，其中2018和2019两年产量最少，下降到了1150万吨以下。2020年受影响，居民和公用洗涤需求量增大，洗涤用品产量上升至1275.2万吨，为近四年最高值。2021年中国洗涤用品产量为1163.7万吨，同比下降约8.74%。从代表性上市企业产能来看，我国洗涤用品行业上市企业中蓝月亮产能最大，年产能近60万吨，其次为广州浪奇，年产能约45万吨。从产能利用率来看，除拉芳家化洗护类产品外，几乎所有洗涤用品企业产能利用率都在75%以下，蓝月亮部分产线的产能利用率甚至低于40%，这说明我国洗涤用品行业产能已经过剩。注：蓝月亮未公布2021年产能数据，上述为2020年数据。2、价格总体保持平稳前瞻选取了36城市五种洗涤用品的价格作为代表，计算出了他们的平均价格来衡量洗涤用品价格的变化。根据下图可以看出，2020年以来，中国洗涤用品平均价格呈波动上升的态势，初期，洗涤用品价格曾出现过连续的下滑，2020年5月开始，洗涤用品价格开始上涨，到2021年12月，洗涤用品平均价格上升到了最高的23.892元，与2020年年初相比上升了约0.45元。2022年年初，洗涤用品价格迅速下滑，目前已经回到了前的水平。总体来看，中国洗涤用品市场价格变动不大。3、合成洗涤剂成为主要产品合成洗涤剂(Syndet)是指由合成的表面活性剂和辅助组分混合而成的具有洗涤功能的复配制品。其形态主要有粉剂、液体、固体或膏体等。与传统的肥(香)皂相比，合成洗涤剂具有不受软水、硬水等水质限制、去污能力强等优点，随着浓缩型洗衣液、洗衣凝珠等新型产品的出现，合成洗涤剂在消费者中的受欢迎程度越来越高，目前已经成为我国洗涤用品市场的主要产品。2021年，我国合成洗涤剂产量为1037.7万吨，占比90%;肥(香)皂产量约为120万吨，占比10%。行业竞争格局1、区域竞争：广东省洗涤用品企业最多产量最大从企业分布来看，截至2022年6月，中国洗涤用品行业企业主要分布在广东省和我国华北地区。其中广东省洗涤用品企业数量达到了1305家，而排名第二的河北省企业数量为380家。从产量来看，2021年中国合成洗涤剂生产主要集中在广东、四川、安徽、浙江、河南、山东、上海七省市，2021年这七个省市的合成洗涤剂产量达到了833.94万吨，占全国总产量的80.1%，其中广东省产量达到了324.62万吨，占全国总产量的31.18%。2、企业竞争：参与者众多，国内厂商优势较大中国洗涤用品市场参与者主要可以分为中国企业和外国企业，其中中国企业的代表为蓝月亮、纳爱斯、立白、上海和黄白猫，外国企业的代表为联合利华、宝洁和花王。根据市场占有率，我国洗涤用品市场参与者大致可以分为三个梯队，第一梯队包括立白、纳爱斯、联合利华和蓝月亮，这四家企业在中国洗涤用品市场的占有率均超过10%;位列第二梯队的企业包括威来集团、上海和黄白猫、山西焦化等，这些企业销售区域带有一定的地域性，市场占有率不足5%;而居于第三梯队的众多洗涤用品销售区域则更小，往往局限于一省内，市场占有率不足1%。分产品来看，洗衣粉、洗衣液、餐具洗涤剂等家居洗涤市场中，中国厂商优势较为明显，中蓝月亮在洗衣液和洗手液两个市场中都排名第一;在沐浴露、洗发水等身体用洗涤用品市场中，国外厂商竞争优势较大。行业发展前景及趋势预测1、浓缩化、绿色化、多功能化成为产业发展趋势随着人们生活水平的提高，日用化学品也在快速迭代更替。从肥皂到沐浴露、从洗发膏到洗发水、从洗衣粉到洗衣液再到洗衣凝珠，这一代一代的产品更迭也不断提高着我们的生活水平和公民幸福指数。随着城市化的发展和居民收入的提高，人们的生活节奏越来越快，对身体健康、环境保护的重视程度也越来越高，在此背景下，前瞻认为未来洗涤用品将朝着浓缩化、多功能化和绿色化方向发展。2、市场总量增速放缓，产品结构不断优化目前，我国洗涤用品的普及度已经较高，行业产能充足，市场总量增速将会放缓;但是从结构上来看，洗衣液、洗衣凝珠等产品渗透率远低于发达国家水平，产品结构还有很大的调整空间。未来洗衣液等中高端洗涤用品市场渗透率的提高，将带动我国洗涤用品均价的提升，促进我国洗涤用品市场规模的增长。前瞻估计，未来五年，中国洗涤用品行业增速将继续保持高于全球行业增速的水平，年均复合增长率达到约4%，到2027年，中国洗涤用品行业市场规模达到945亿元。更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院中国洗涤用品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。