【行业深度】洞察2022：中国专用车行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

【行业深度】洞察2022：中国专用车行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)行业主要上市公司：目前国内专用车行业的上市公司主要有福田汽车(600166)、一汽解放(000800)、江淮汽车(600418)、江铃汽车(000550)、中国重汽(000951)、东风集团股份(00489)等本文核心数据：竞争派系;市场份额;市场集中度;业务占比;区域分布中国专用车行业竞争派系根据汽车构造不同，可以将专用汽车分为厢式、罐式、专用自卸、仓栅式、起重举升专用、特种结构专用等六种类型。目前，中国专用车市场的参与者较多，大型企业覆盖的产品类型较为丰富，但也有部分中小企业在某一类型较为突出。厢式专用车市场是专用车市场销量占比最大的板块，主要参与者包括福田汽车、江淮汽车、中国一汽、江铃汽车等;仓栅式专用车市场参与者包括中国一汽、东风汽车、福田戴姆勒等;罐式专用车市场参与者包括三一汽车、程力集团、中联重科等;专用自卸专用车市场参与者包括上汽红岩、中联重科、程力集团等;起重举升专用车市场参与者包括徐工机械、中联重科、三一汽车等;特种结构专用车市场参与者包括程力集团、中联重科、三一汽车等。中国专用车行业市场份额根据汉阳专用汽车分析所数据，从2022年第一季度专用车销量数据来看，在整体专用车市场，北汽福田销量处于绝对领先地位，市场占有率约14%。此外，中国一汽、江淮汽车销量占有率达到7%及6.5%，前三甲销量占比均超过5%。中国重汽、东风汽车、江铃汽车、上汽五菱等品牌专用车销量规模紧随其后，市占率均为4%左右。注：按汽车销售数量统计市场份额，统计时间截至2022年3月。中国专用车行业市场集中度总体来看，我国专用车行业的市场集中度较高。从行业特征来看，行业盈利效果一般，且专用车市场具有明显的规模效应，往往需要实力强劲的大型企业才得以生存，目前行业内重要的参与者均是具备国资背景的大型专用汽车生产商，如北汽福田、一汽集团、东风汽车等。2022年第一季度，整体专用车市场CR3在28%左右，CR10在53%左右，主要是因为专用车行业具有资本壁垒、渠道壁垒、技术壁垒等，新进入者参与难度较大，现有行业参与者较为稳定，市场的集中度相对较高。注：按汽车销售数量统计市场份额，统计时间截至2022年3月。中国专用车行业企业布局及竞争力评价从中国专用车制造商专用车业务占比来看，行业内多数企业专用车相关业务占比均在90%以上，表明行业中的参与者专注于业务本身，而工程机械制造行业的三一重工、中联重科专用车业务占比较低，其主要专用车是混凝土搅拌车、随车起重机等;从区域占比来看，绝大多数企业业务主要布局在中国境内，部分企业未来规划发力境外市场。从不同企业专用车业务布局来看，不同企业各有所长。一汽解放、中国重汽、东风集团在重型汽车领域实力更强;福田汽车、江淮汽车、江铃汽车在中型、轻型专用车更具优势;中集汽车在挂车领域实力强劲;三一重工及中联重科产品主要与工程机械业务相关。中国专用车行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，目前，我国专用车行业市场参与主体较多，产品同质化水平较高，现有参与者竞争程度较高;进入该行业需要有较强的资本实力，且行业渠道壁垒强，因此潜在竞争者威胁较小;上游供应商包括汽车底盘、发动机、电池、电机等生产企业，部分专用车生产企业涉及发动机等关键零部件生产，因此上游议价能力较弱;而下游消费市场主要是各行业客户，由于下游行业需求放缓，且产品的同质化趋势明显，因此下游议价能力较强;专用车是装备有专用设备，具备专用功能的汽车，能够进行同类功能替代的产品较少，因此替代品威胁小。更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院中国专用车行业发展前景预测与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。