预见2022：《2022年中国铝箔行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等).docx

预见2022：2022年中国铝箔行业全景图谱(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)铝箔行业主要上市公司：目前国内铝箔行业的上市公司主要有中国铝业(601600)、云铝股份(000807)、南山铝业(600219)、神火股份(000933)、明泰铝业(601677)、鼎胜新材(603876)、东阳光(600673)、中孚实业(600595)、新疆众和(600888)、万顺新材(300057)、常铝股份(002160)、华峰铝业(601702)等。本文核心数据：铝箔产量、铝箔表观消费量、进出口规模、需求规模预测行业概况1、定义铝箔是一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料，其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似，故又称假银箔。铝箔因其优良的特性，广泛用于食品、饮料、香烟、药品、照相底板、家庭日用品等，通常用作其包装材料;电解电容器材料;建筑、车辆、船舶、房屋等的绝热材料;还可以作为装饰的金银线、壁纸以及各类文具印刷品和轻工产品的装潢商标等。目前，我国铝箔行业呈现以下特征：铝箔产品可按照厚度、形状、表面状态和加工状态进行分类。2、产业链剖析：产业链延伸布局情况较为普遍铝箔具体工艺流程是：将铝土矿用拜耳法或烧结法转化为氧化铝，然后再以氧化铝为原料，用高温熔盐电解工艺生产出原铝。电解铝添加合金元素后，通过挤压、延压等形式加工成铝箔，广泛应用于包装、空调、电子等领域。铝箔产业链可以分为上游原材料供应业、中游铝箔制造加工业以及下游各应用需求行业。按照铝箔的主要应用，铝箔企业可划分为空调铝箔生产商、包装铝箔生产商、电子/电极箔生产商和建筑装饰铝箔生产商。从我国铝箔产业链上的参与企业来看，在铝箔上游的代表企业有中国铝业(601600)、南山铝业(600219)、特变电工(600089)等。在铝箔产业链中游铝箔制造业中，在每个铝箔细分产品领域都出现了一批代表性企业。空调铝箔的代表企业有鼎胜新材(603876)、常铝股份(002160)等;包装铝箔的代表企业有万顺新材(300057)、明泰铝业(601677)等;电子电极箔的代表企业有东阳光(600673)、新疆众和(600888)等;建筑、装饰铝箔的代表企业有中国铝业(601600)、云铝股份(000807)等。行业发展历程：行业进入繁荣发展新征程中国铝箔工业经过90年的发展历程，在不断探索与调整中发展壮大，已成为全球第一大产销国与出口国。回顾我国铝箔行业发展历程，主要分为以下四个阶段：行业政策背景：加快铝加工行业重点领域、关键材料研发铝箔作为铝材深加工产品的重要分类之一，一直以来受到国家的重视和扶持，并相继出台了各项政策与规划，以鼓励和支持铝箔行业持续发展。近年来我国铝箔行业相关政策如下：行业发展现状1、行业供给情况：中国铝箔产量呈增长趋势中国铝箔产业近年来持续高速发展，产业规模快速增长，装备水平不断提升，科技创新日益强化，产品质量不断提高，国际贸易高度活跃，龙头企业不断涌现。总体来看，中国铝箔产业仍处于发展的重要机遇期。根据中国有色金属加工工业协会数据显示，2016-2021年我国铝箔产量呈稳定增长趋势，年均复合增长率为5.57%。2019年我国铝箔产量为400万吨，同比增长4.4%。2020年我国铝箔产量增速继续放缓，总产量约为415万吨，同比增长3.8%。2021年我国铝箔产量增速有较大幅度提升，总产量为455万吨，同比增长9.6%。根据中国有色金属加工工业协会发布数据，2021年我国铝箔总产量为455万吨，其中占比最大的是包装用铝箔，产量为235万吨，同比增长9.3%，占比高达51.65%。其次是空调箔，产量为100万吨，同比增长5.3%，占比约21.98%。电池箔和电子箔占比较低，但增幅明显，电池箔产量为14万吨，同比增长100%，占比3.08%;电子箔产量为11万吨，同比增长10.0%，占比2.42%。2、行业需求情况：下游需求旺盛，推动铝箔消费增长从需求端看，近年来我国的铝箔产品需求较为旺盛，需求量保持了快速增长。结合我国铝箔产量以及进出口规模计算得出我国铝箔表观消费量，2016-2021年我国铝箔表观消费量逐年增长，2021年我国铝箔表观消费量达到330万吨，同比增长10.4%。3、进出口现状分析：出口规模较大在铝箔(税则号：7607)的进出口水平上，我国是全球铝箔生产供应大国，目前我国近三分之一的铝箔产量面向出口市场。2020年我国总进口铝箔7.7万吨，共出口铝箔123.9万吨。2021年我国进口铝箔约8.5万吨，出口铝箔133.5万吨。行业竞争格局1、区域竞争：代表性企业主要分布在河北、广东、江苏、河南、山东我国铝箔行业企业众多且集中度低，从我国铝箔产业链企业分布热力图来看，铝箔产业链相关企业主要分布在河北省、广东省、江苏省、河南省、山东省这五个省份，广泛分布于浙江、安徽、上海、湖北等省市。2、企业竞争：专业化、差异化发展近年来，中国铝箔产业结构发生较大变化。骨干企业生产能力不断提升，市场份额加大。铝箔企业向一体化、集团化、多元化发展趋势明显。激烈的竞争导致铝箔企业并购重组增加，铝箔企业更加专注于细分场景，走专业化、差异化发展之路。目前我国已经有16家中国骨干企业加入全球铝箔生产商倡议组织，包括：厦顺铝箔、昆山铝业、上海神火铝箔、鼎胜铝业、大亚铝业、华北铝业、洛阳万基铝加工、南山集团东海铝箔、洛阳龙鼎铝业、晟通科技集团、云南浩鑫铝箔、中铝河南洛阳铝箔、山东德利集团、远博实业、南南铝箔、贵州中铝铝业。为更好地发挥示范引领作用，推动产业高质量发展，中国有色金属加工工业协会在2019年发布第三届中国铝箔材十强企业评选结果，分别是：行业发展趋势及前景预测1、消费规模扩大、持续技术创新、应用领域拓宽、企业绿色生产中国铝热轧、冷轧和箔轧生产能力约占全球的50%以上，铸轧生产能力占全球的70%以上，是绝对的世界铝板带箔第一生产大国，这种局面在未来五到十年时间里不会改变。未来我国铝箔行业的发展还存在如下趋势：2、预计至2027年铝箔行业需求量或达到436万吨随着人口增长、快速城市化进程、预期寿命增加，以及日益增长的医疗保健需求，终端消费增长带来的包装食品和药品等铝箔需求持续增长。同时铝箔行业也在加强扩大应用的步伐，包括新兴的家具、动力电池的铝箔研发等。例如在国外，海德鲁公司已实现铝箔在航空、健康医疗、植物保护的产品开发。由此，在未来铝箔的市场前景上，中国铝箔消费量将持续增长。前瞻结合铝箔下游市场需求规模测算，到2027年，中国铝箔表观消费量将达436万吨。更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院中国铝箔行业市场前瞻与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。