2022年贴膏剂行业市场现状分析.docx

2022年贴膏剂行业市场现状分析1. 慢性疼痛患者基数大，人口老龄化及病患年轻化推动用药需求增加慢性疼痛患者基数大，用药市场空间广阔。疼痛是一种机制复杂且需要治疗的疾病，已成 为当今最为普遍的健康问题之一。美国 CDC 数据显示，2019 年 20.4%的成年人患有慢性 疼痛，7.4%的成年人患有限制生活或工作活动的慢性疼痛(称为高影响慢性疼痛)。在中国 至少有一亿以上的慢性疼痛患者，接受治疗的却不到三成。骨关节炎是较为常见的慢性疼痛疾病，中国 40 岁以上人群原发性骨关节炎总体患病率为 46.3%,呈现随年龄增长而增高的趋势。流行病学数据显示不同年龄段原发性骨关节炎患病 率分别为:40-49 岁患病率 30.1%（646/2145）,50-59 岁患病率 48.7%（1086/2230）,60-69 岁患病率 62.2%（754/1213）,70 岁以上患病率 62.1%（391/630）。图：2019 年美国成年人中慢性疼痛患病率 20.4%中国人口结构老龄化明显加快，疼痛治疗需求持续增加。七普数据显示，中国 60 岁及以 上人口有 2.6 亿人，其中，65 岁及以上人口 1.9 亿人，60 岁及以上人口的比重达到 18.7%， 其中 65 岁及以上人口比重达到 13.5%。2010 年-2020 年，60 岁及以上人口比重上升了 5.44 个百分点，65 岁及以上人口上升了 4.63 个百分点。与上个十年相比，上升幅度分别 提高了 2.51 和 2.72 个百分点。老年人口增加及老龄化程度加剧导致对疼痛治疗的需求进 一步提升。颈椎病是临床医学最常见的关节疼痛病症之一，随着电子设备或生活压力增加，近年发病 日渐趋向于年轻化。颈椎病是指椎间盘变性、椎间关节及颈椎骨质增生,刺激或压迫了周围 的神经根、椎动脉等引起的临床病症。国内著名颈椎病专家任赖,曾在学术会议上介绍,在 他接诊的颈椎病人当中,40 岁以下患者人数过半。中国青少年的发病率已达 10%甚至更高, 甚至有部分少年儿童也开始出现颈椎病的症状，对疼痛治疗的潜在患者群持续增加。2. 外用镇痛药规模超 180 亿，贴膏剂市场份额占比超 40%外用镇痛药市场规模超 180 亿，市场规模有望持续增长。目前国内镇痛药主要用药途径包 括口服、注射及外用。外用镇痛药采用透皮给药的高新技术，直接作用于病灶，可避免胃 肠道反应，具有疗效确切可靠、使用携带方便、副作用小安全性好等优势，适合中老年人、 久坐的白领、运动人群使用。米内网数据显示，2020 年中国城市公立医院、县级公立医 院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）及中国城市实体药店终端外 用镇痛药（化学药+中成药）市场规模超过 180 亿元，同比增长约 5%，预计 2021 年将进 一步扩容。贴膏剂的性能更优，占比超 40%。根据米内网数据，从细分剂型看，外用镇痛药主要剂型 包括贴膏剂、外用液体剂、溶液剂、气雾剂（含喷雾剂、粉雾剂）、软膏剂、凝胶剂等， 其中贴膏剂最为常用，占比超过 40%，外用液体及溶液剂其次。与其他剂型相比，贴膏剂 具有透皮吸收率高、临床效果好、透气性好等优点，容易受到医生及患者的接受和认可。从产品类别看，TOP20 中成药贴膏剂主要治疗类别以骨科止痛和跌打损伤为主，独家产 品占比 55%。米内网 2020E 重点城市实体药店中成药贴膏剂产品 TOP20 数据显示，消痛 贴膏、云南白药膏、活血止痛膏的市场份额位居前三。TOP20 产品中，独家产品有 11 个， 国家基药目录的品种有 4 个，纳入国家医保的品种有 13 个。从生产企业看，中成药贴膏剂在重点城市实体药店终端竞争格局相对集中，羚锐制药多款 产品份额居前。米内网数据显示 2020E 重点城市实体药店中成药贴膏剂品牌 TOP20 的市 场份额占比合计超 80%，市场集中度高，有 9 个产品销售额均超过亿元，骨科止痛用药数 量最多，高达 10 个，其次是跌打损伤用药有 6 个。其中，消痛贴膏市场份额超过 15%， 羚锐制药产品上榜最多，旗下共有 5 款产品上榜。羚锐制药通络祛痛膏市场份额持续提升。通络祛痛膏为羚锐制药独家产品，在重点城市实 体药店的市场份额提升最为显著，2018-2020 年的市场份额分别为 3.50%、4.80%和 5.26%。 公司其他几款贴膏剂的市占率也稳步提升。图：羚锐制药五大产品近年重点城市实体药店中通络祛痛膏市场份额壮骨麝香止痛膏仅有羚锐制药、九寨沟天然药业、陪都药业、希尔安药业四家生产厂商的 五个产品获批获批，整体竞争格局相对集中。羚锐制药旗下壮骨麝香止痛膏获品牌影响力 优势凸显，跻身重点城市实体药店中成药贴膏剂品牌 TOP20。