2022年中国医药包装行业市场规模及竞争格局分析.docx

2022年中国医药包装行业市场规模及竞争格局分析医药包装行业主要上市公司：目前国内医药包装行业的上市公司主要有山东药玻(600529)、旗滨集团(601636)、正川股份(603976)等。本文核心数据：国内医药包装行业整体竞争格局(按营业收入)、累计已获批医药包装材料产品材质占比、中国医药包装行业市场整体集中度医药包装市场规模超1000亿元医药包装作为药品的载体，在保证药品在运输、储藏过程中的质量起到非常重要的作用，尤其是直接接触药品的内包装，所用材料的稳定性对药品质量有直接影响。随着我国健康体制的改善，医药包装无序、落后的局面将发生根本转变。目前，我国正不断引进和更新医药包装机械及材料，医药包装工业将呈现出崭新的局面。国内医药包装行业也在快速发展。经过初步估算，2015-2021年，中国医药包装行业市场规模先上升后下降。2020年市场规模达到近几年峰值1140亿元，随后出现下降趋势;至2021年，市场规模下降至1026亿元。产品竞争格局：聚合物材料占比最大根据医药包装材质，医药包装产品可以分为玻璃包装、纸包装、橡胶包装和塑料包装等。从获批医药包装材料产品的材质分类占比来看，在已经获批医药包装材料产品中，聚合物材料(如聚乙烯、聚丙烯和聚酯等聚合物)获批数量672个，占比42.1%;其次是含铝材料(铝箔、铝塑组合两类)获批数量184个，占比11.5%;而玻璃材料获批数量182个，占比11.4%。值得注意的是，COC/COPP环烯烃类共聚物高端高新材料获批1件，占比0.1%，该产品来自于德国肖特。注：“其他”指在登记信息中未描述品种材质的医药包装材料产品。企业竞争格局：竞争激烈，集中度不高医药包装行业格局相对分散，国内药包材企业有1500多家，大部分在千万量级，国内超过2亿级别的公司较少。中国企业集中于中低端市场，但随着药品包装标准的日趋严格，国内企业正通过加大研发投入向高端市场迈进。结合上文对中国医药包装行业市场规模的测算，以及下文各个公司2020年营业收入的汇总，经过初步估算，中国医药包装行业整体竞争格局相对分散，竞争十分激烈。根据各个代表性企业的2019-2020年年度营业收入，中国医药包装行业市场集中度呈现上升趋势。2019年CR3为5.11%，而CR5为5.69%;2020年CR3为6.16%，而CR56.69%。因此，行业内呈现整合的趋势，但是整体集中度仍然较小，目前市场格局十分分散且竞争十分激烈，头部企业规模效应十分不明显;行业发展急需整合和引导。技术竞争格局：集中度呈下降趋势，竞争日益激烈从技术竞争格局来看，2015-2021年，中国医药包装行业专利集中度波动下降。中国医药包装行业的专利集中度从2015年的45.31%下降至2021年27.53%。因此，该领域的垄断性正在波动下降，竞争激烈程度整日益上升。从一定程度上说明，行业内格局相对分散，行业内竞争相对激烈;结合中国医药包装行业内本土参与者的业务范围及产品技术含量，中国本土参与者产品存在同质化问题且该问题正在逐渐严重。综合来看，我国医药包装市场具有较大的发展潜力，2021年，我国医药包装规模虽有所下降，但市场规模仍超过1000亿元，达到1026亿元。从产品竞争格局来看，根据获批医药包装材料产品的材质分类占比来看，聚合物材料占比最大;从企业竞争格局来看，目前我国医药包装行业竞争激烈，行业集中度不高;从技术竞争格局来看，我国医药包装行业技术集中度呈下降趋势，竞争呈日益激烈的趋势。