【行业深度】洞察2022：中国智能养老行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

【行业深度】洞察2022：中国智能养老行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)行业主要上市公司：目前国内智能养老行业的上市公司主要有延华智能(002178)、万达信息(300168)、易华录(300212)、康泰医学(300869)、九安医疗(002432)、爱侬养老(870925)、冠新软件(834376)等。本文核心数据：市场份额、市场集中度、业务占比1、中国智能养老行业竞争梯队智能养老是中国居民养老的重要方式，依据涉足智能养老业务企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有乐普医疗、东软集团、万达信息;注册资本在5-10亿元之间的企业有：思创医惠、延华智能、易华录、理邦仪器;其余企业的注册资本在5亿元以下。2、中国智能养老行业市场份额根据2021年涉足智能养老行业的企业的智能养老业务收入，结合2021年中国智能养老市场规模对中国智能养老行业企业所占市场份额进行测算。2021年，智能养老行业市场份额排名靠前的是九安医疗、万达信息和康泰医学。整体来看，排名前五的企业所占市场份额不高，主要由于智能养老行业设计的产品及服务种类较多，导致市场较为分散。注：易华录、冠新软件、理邦仪器及乐普医疗均未公布智能养老相关营业收入，因此未纳入统计。3、中国智能养老行业市场集中度目前，国内智能养老行业整体的市场集中度有待提升，2021年，CR2为5.67%，CR5为10.01%。行业市场集中度较低，行业较为分散，主要由于行业的产品和服务的种类较多，导致市场分散，集中度低。注：易华录、冠新软件、理邦仪器及乐普医疗均未公布智能养老相关营业收入，因此未纳入统计。4、中国智能养老行业企业产品及服务入围情况根据工信部、民政部、国家卫生健康委员会三部门联合发布的智慧健康养老产品及服务推广目录(2020年版)统计，入围产品种类最多的上市企业是东软集团，共有7种智能养老产品及服务入围名单，其次是九安医疗，共有6种智能养老产品及服务入围，康泰医学入围4种智能养老产品，暂无相关服务入围。4、中国智能养老行业企业布局及竞争力评价从产品类型来看，康泰医学、理邦仪器、九安医疗等企业主要为可穿戴健康管理类、智能监测类等智能养老产品;而思创医惠、延华智能、万达信息等企业的产品类型主要集中智慧医疗及智慧大健康领域;从销售布局来看，国内多数厂商在境内、境外均有布局，产品销售范围较广。从企业智能养老业务的竞争力来看，目前九安医疗在智能养老行业的市场份额较大，且智能养老业务占比达90%以上，其竞争力相对较强，此外，康泰医学业务竞争力也相对较强，其2021年的智能养老业务相关收入达9.05亿元。注：由于大部分企业布智能养老产品或服务的营收，因此九安医疗、康泰医学、思创医惠的智能养老业务统计口径为包含智能养老产品的医疗器械营收，延华智能、万达信息的统计口径为包含智能养老在内的智慧医疗与大健康营收。5、中国智能养老行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，智能养老行业的替代品为传统养老行业，但养老行业未来的大趋势之一就是智能化，因此行业的替代品威胁较小;行业市场集中度低，企业产品、服务同质化现象较为严重，竞争较为激烈;行业供应商掌握着智能养老的核心技术，因此行业供应商议价能力较强;下游购买者对产品的选择有较大的议价能力;同时，国家逐步加大对智能养老领域的资金扶持力度，建立产业发展投资基金，鼓励和引导社会资金投入，潜在进入者威胁较大。更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院中国智能养老行业市场前景预测与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。