2022年中国BOPP薄膜市场供给现状与竞争格局分析 供给结构不均衡问题有待改善.docx

2022年中国BOPP薄膜市场供给现状与竞争格局分析 供给结构不均衡问题有待改善行业主要上市公司：恩捷股份(002812)、大东南(002263)、晶华新材(603683)本文核心数据：BOPP薄膜产能、BOPP薄膜产量、BOPP薄膜产能区域分布BOPP薄膜产能处于良性增长状态2014-2020年，我国BOPP薄膜产能呈总体上升趋势。2015年，我国BOPP薄膜产能大幅度的增长，2016年开始，随着环保政策的收紧，BOPP薄膜产能增速有所放缓，产能规模处于良性增长的状态。根据卓创资讯披露的数据，截至2021年7月，中国BOPP行业产能已达667万吨，生产企业(集团企业细分)达100余家，生产线条数在200余条。BOPP薄膜产能多分布于华东地区就BOPP产能来看，我国BOPP行业存在着地域分布不均的情况。据卓创资讯数据统计，截至2020年，中国BOPP行业占比前三地区是华东、华南、华北，占比分别占比分别为45%、28%、12%，华东因其地理优势区域扩能迅速，近十余年一直处于占比第一的位置。BOPP薄膜产量持续上升2017-2020年，随着BOPP下游需求的不断增加，我国BOPP薄膜产量也不断上升。2020年，BOPP薄膜产量占中国塑料薄膜总产量的26.64%，总量达400万吨，较2019年同比增加12%。2020年，BOPP薄膜的产能开工率约为60%。BOPP薄膜供需矛盾状态有待改善BOPP薄膜包括普通用途BOPP薄膜(光膜、热封膜)以及功能性BOPP薄膜(如消光膜、防雾膜、烟膜、消光转移膜等)。目前，我国BOPP薄膜生产多为普通薄膜，功能性薄膜则由于起步较晚、技术含量较高、建设周期较长等原因，国内企业产能布局较少，高新薄膜则出现了供不应求的局面。因此整体来看，我国BOPP薄膜行业出现了结构性供需矛盾，传统薄膜供过于求，功能性薄膜供不应求。在BOPP功能性薄膜产品上，目前只有佛塑科技、大东南和国风塑业等少数企业实行了BOPP高端产品的战略发展，行业内的其他企业产能的扩张大部分在低端产品的竞争上，产品同质化明显。因此，功能性BOPP薄膜产能有待提高，产能结构不均衡的问题还需改善。