【行业深度】洞察2022：中国快递行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

【行业深度】洞察2022：中国快递行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)目前国内快递行业的上市公司主要有：顺丰控股(002352)、圆通速递(600233)、韵达股份(002120)、申通快递(002468)、京东物流(02618)、中通快递(02057)、德邦股份(603056)、百世集团(BEST.NYSE)。本文核心内容：快递行业竞争梯队、快递行业市场份额、快递行业市场集中度、快递行业竞争力评价、快递行业竞争状态总结。1、中国快递行业竞争梯队快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。快递行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于30亿元的企业有顺丰控股、圆通速递;注册资本在10-30亿元之间的企业有：韵达股份、申通快递、德邦股份;其余企业的注册资本在10亿元以下。2、中国快递行业市场份额2021年，中国快递行业上市企业中，中通快递业务量市场份额最高，超过了20%;其次是韵达股份和圆通速递，市场份额均超过15%;上述三家头部企业市场份额合计超过50%。3、中国快递行业市场集中度2013-2021年，中国快递行业市场集中度-CR8整体比较稳定，始终维持所在75%-85%之间。2021年，中国快递行业市场集中度-CR8为80.5%，较2020年下降了1.7个百分点。2017-2021年，中国快递行业市场集中度-CR3呈逐年上升的趋势，通达系内部竞争持续进行，综合实力具有优势的头部快递企业规模不断扩大，行业CR3持续提升，2021年行业CR3达到了52.9%。4、中国快递行业企业布局及竞争力评价快递行业的上市公司中，中通快递、韵达股份、圆通速递、申通快递、顺丰控股、百世集团、德邦快递、京东物流快递业务遍布全国各地，并且经过多年发展，已经成为快递行业头部企业。从企业快递业务的竞争力来看，中通快递、韵达股份、圆通速递、申通快递、顺丰控股、百世集团的竞争力排名较强;其次是德邦股份，当前德邦股份的经营方向是提高业务量、增加市场份额、摊薄单个包裹成本。5、中国快递行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，由于快递服务具有特殊性，市场上很难有其他的服务能代替快递服务，顾客对该服务依赖性较强，因此，快递行业的替代品威胁较小;快递服务同质化严重，技术门槛低，较难实现差异化;再加上产业逐步趋于成熟，业务量增速放缓，快递行业的竞争程度异常激烈;上游供应商主要为运输车辆生产商、燃油供应商，为了降低成本、加强对车辆的管控力度，越来越多的快递公司用自有车辆来代替外部车辆，因此上游议价能力一般;快递服务同质化严重，差异性小，并且购买者的转换成本较小，压价能力较强，因此，下游议价能力较强;同时，随着头部企业在成本和服务端的不断优化，快递行业进入壁垒较高，潜在进入者威胁较小。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国快递行业的竞争情况如下图所示：更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院中国快递行业发展前景与投资战略规划分析报告，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。