2022年摩托车行业竞争格局及发展趋势分析.docx

2022年摩托车行业竞争格局及发展趋势分析1.概念解析：二轮跨骑摩托车最为常见摩托车可以分为两轮摩托、三轮摩托、全地形摩托、水上摩托和雪地摩托，其中两轮摩托是目前市场上较为大众的摩托车类别，按照结构划分可以分为踏板车、弯梁车和跨汽车，而跨汽车也可以通过用途进一步划分为街车、越野车、巡航车、拉力车等8种类型。全地形车作为非公路户外休闲车辆，可以分为车把转向的ATV和方向盘转向的UTV，其可以应对多种复杂环境，集实用、运动、娱乐于一身，在美国、澳大利亚等国的市场较为流行。摩托车产业链由上游的轮胎、发动机、离合器、变速器等原材料组成，下游主要为线下车行、电商以及品牌专卖店。2.摩托车行业：非道路两轮摩托车品类发展迅速2.1.竞争格局：较国际高端品牌存在差距，集中竞争于中低端领域从全球摩托车的发展史来看，1885年世界上最早的内燃机摩托车由德国人巴特列布戴姆勒发明，1894年首个量产摩托车的厂家在德国成立，“摩托”这个名词被第一次定义使用；1896年，埃克瑟希尔公司开始生产摩托车；1898年奥林特阿斯特公司开始生产摩托车。由此而始，摩托车开始进入全面量产时期。相较于欧美发达国家，我国摩托车行业发展起步较晚。自1951年我国自行开发出“井冈山”牌摩托车以来，随着城镇化和居民消费水平的日益提升，我国摩托车行业快速发展，至今已达到数千万辆的行业规模，我国现已成为全球摩托车市场主要产销国之一。在国际摩托车市场竞争中，日系品牌凭借其产品外形美观、性能较好和性价比较高等优势占据较大市场份额，以本田、雅马哈、铃木和川崎等为代表；欧洲品牌数量众多且定位中高端，以德国宝马、英国皇家恩菲尔德、意大利的比亚乔、奥地利的KTM等为代表；美国则以哈雷戴维森为代表的机车文化盛行。2020年，全球摩托车市场较为集中，前十品牌占据市场56.7%的份额，其中本田、雅马哈、英雄位列前三，占比分别为26.4%、10.8%、3.4%。放眼国内，随着我国摩托车企业的技术及经验的不断积累，国产品牌的知名度日益提升，但是国内品牌的竞争还是主要集中于中低端摩托车领域，产品存在部分同质化现象，同国际高端品牌仍有差距。从燃油摩托车来看，目前我国燃油摩托车行业集中度适中，行业销量CR3为28.43%，CR10超过60%。2021年，大长江集团、重庆隆鑫和宗申集团占据市场份额前三，市占率分别为14.42%、7.93%和6.08%。2.2.市场供需：以越野车为首的大排量品类占比升高，2026年行业规模将达1600亿美元摩托车是常见的日常交通工具之一，全球大多数国家和地区均使用摩托车相关产品。目前全球摩托车市场发展较为平稳。从市场规模上看，根据Statista数据显示，2020年全球摩托车行业收入约为1170亿美元，2021年预期下降至1100亿美元左右。然而，随着2022年的疫情常态化及全球经济局势的好转，摩托车的消费需求有望回升。据StatistaMobilityMarketOutlook估计，市场将在2022年开始复苏，到2026年收入将增加到1600亿美元左右。回顾中国摩托车行业发展，2018年以来，内销的稳中有增、外贸市场的持续高景气、电动摩托车的拉动以及休闲娱乐车型的突起使得我国摩托车行业呈现显著的增长趋势。2021年我国摩托车产销量均突破2,000万辆，年产量自2018年的1558万辆上涨至2021年的2020万辆，停止了2014年以来产量持续缩减的颓势；年销量自2018年的1557万辆增长至2021年的2019万辆，年均复合增长率达到9.06%。近年来，我国摩托车以出口为主。随着行业成熟度不断提升，我国摩托车出口量及出口金额不断增加。据中国海关总署数据，2021年我国摩托车出口量为3500.58万辆，同比增长23.7%；出口金额为123.22亿美元，同比增长43.3%。从摩托车出口地区分布情况来看，2021年，墨西哥、多哥、菲律宾、美国为我国摩托车出口量前四的国家，出口量占比分别为11.91%、6.75%、6.25%、5.58%。二轮跨骑车销量占据摩托车总销量近5成。当下，我国摩托车市场主要以两轮燃油摩托车为主。2021年，二轮摩托车和三轮摩托车的销量占比分别为88.41%、11.59%，其中二轮摩托车中跨骑车占比最大，达45.05%，踏板车和弯梁车的销量占比分别为32.08%、11.28%。从排量结构上看，我国两轮摩托车主要以50-250ml为主流排量段，合计占比达90%以上。2010年以来，我国中大排量两轮摩托车市场需求呈现稳步提升的趋势，其中150-250ml排量产品占比自2010年的2.10%增长至2020年的9.21%，250ml以上排量的产品占比也有一定提升，而50ml以下的小排量产品市场则逐渐萎缩至5%左右。未来，随着我国摩托车休闲文化产业步入快速发展期，国内用户对于外观设计新颖、性能更强、中大排量休闲娱乐车型的需求将进一步增长，其市场仍有较大的发展空间。在摩托车的细分品类中，非道路两轮摩托车是指汽油机排量50CC、不在公路和城市道路上行驶、用于休闲娱乐和竞技运动的两轮摩托车。根据排量和使用客群不同，非道路两轮摩托车可以分为DirtBike（大越野）和PitBike（小越野）两种，其中DirtBike是一种中大排量越野摩托车，轮径在前19后16吋以上，发动机为立式且排量通常在150CC以上，具有车体高大、动力强劲、速度快、通过性好、减震性能较好、抗冲击性能较强等特点，适用于专业赛车手或成年越野摩托车爱好者骑行，常应用于各种场地赛事；PitBike是一种小型非道路两轮摩托车，发动机为卧式且轮径通常在前17后14吋以下，具有轻量化设计、车身灵活、易于操控等特点，常应用于儿童及青少年休闲娱乐等场景。根据Statista的数据，2016-2020年间，全球两轮非道路摩托车销量由116.57万辆增至135.96万辆，预计2026年销量将增至163.85万辆，较2020年存在21%的上升空间。20世纪50年代以来，全国各地相继成立摩托车运动俱乐部，于1958年首次举办全国性的摩托车赛事。全国摩托车越野锦标赛、全国摩托车挑战赛等运动摩托车赛事如火如荼地开展，进一步带动了非道路两轮摩托车普及和发展。2003年以来，我国江浙一带企业开发并进入非道路两轮摩托车市场，逐渐形成了完善的配套服务和健全的供应体系。经过近二十年的发展，国内涌现出以华洋赛车、阿波罗、涛涛车业为代表的优质的企业。3.全地形车行业：四家龙头占据96%的出口市场3.1.竞争格局：国内部分汽车零部件和摩托车企业以成熟工艺入行，带动行业发展全地形车是一种被设计于非高速公路行驶的、具有四个或以上低压轮胎、且可在非道路上行驶的轻型车辆，其宽大的轮胎可增加与地面的接触面积，从而提高对地面的摩擦力并降低车辆对地面的压强，结合其独特的胎纹使轮胎不易空转打滑，使其可在沙滩、草地、山路、农场、旅游景区等多种复杂路况行驶，被广泛应用于场地赛事、户外作业、运动休闲、代步工具、消防巡逻等众多场景。根据动力来源分类，全地形车可分为内燃机式全地形车和电动全地形车；根据车辆结构分类，全地形车可分为四轮全地形车（ATV）、多功能全地形车（UTV）和卡丁车（Go-Kart）。起源于1960年，1982年四轮全地形车取代三轮。全地形车起源于1960年的北美，美国人设计了一种能够在雪地上行驶的小型单引擎、越野型摩托车，是最早的全地形车雏形。1970年，日本的本田公司（Honda）率先推出了世界上第一款三轮全地形车US90（后改名为ATC90），搭载了一台驱动力为7马力的89cc四冲程单缸发动机，正式开启了属于全地形车的时代。1982年，铃木（SUKUZI）推出首辆四轮全地形车QuadRunnerLT125，自此三轮全地形车逐渐退出了历史舞台。四轮全地形车凭借其卓越的越野能力和拖挂能力成为市场主流车型，本田（HONDA）、雅马哈（YAMAHA）、川崎（Kawasaki）等日本制造商相继开发推出四轮全地形车产品。80年代中后期，北美本土也相继涌现出以北极星、庞巴迪、北极猫为代表的领军企业。我国全地形车行业于2000年后逐渐兴起。上世纪九十年代，我国全地形车行业初具雏形，主要以生产小排量全地形车并对外出口为主，市场整体较为无序，技术水平、产品质量、企业规模等参差不齐。2000年以来，部分汽车零部件企业和摩托车企业进入全地形车行业，将成熟的汽车和摩托车生产制造工艺运用到全地形车上，带动了全地形车产品品质的提升和行业的快速发展，也相应加剧了市场竞争。3.2.市场供需：UTV车型是主要的行业增量赛道，2027年行业规模将达119.5亿美元全球全地形车市场需求预计呈现稳步增长态势。随着技术水平和世界经济的发展，全地形车行业兴起并快速形成产业化。全地形车市场需求变化与全球宏观经济、消费地区微观经济的变化密切相关，全地形车市场规模自其兴起后高速增长，后受到2008年全球金融危机影响，行业销量有所下滑。2010年以来，全球全地形车市场保持平稳增长态势，市场规模自2010年的66.5万辆增长至2021年的101万辆，CAGR为3.87%。2020年新冠疫情增加了居民居家休闲的时间，而全地形车户外休闲娱乐和代步作业属性提供了在疫情环境下的安全社交娱乐距离，使得全球全地形车市场规模迅速提升，同比增幅达24.19%。受益于国外持续稳定增长的市场需求，全球全地形车市场预期仍有较大发展空间，根据AlliedMarket预测，2020年至2027年全球全地形车市场将以6.7%的年均复合增长率提升，预计在2027年达到119.5亿美元规模。全地形车以休闲娱乐及日常实用为主要目的，其需求量依赖于消费者休闲时间的增多和户外工作方式、生活方式升级带来的机遇。北美、欧洲等发达经济体的国土面积较大，户外娱乐方式较多，故长期以来一直是全地形车的主要消费市场，从区域上看，北美、欧洲分别占比约73%和16%，日本占比7%。UTV在2010-2021年期间的销量CAGR达8.6%，为行业主要增量市场。从产品结构来看，ATV产品需求长期稳定，UTV产品呈现稳定增长态势。2010年以来，全球ATV产品市场规模稳定在年均40万辆左右；UTV产品因其具有较强的性能可拓展特点，逐渐获得市场青睐，年均市场规模由2010年的24万辆增长至2021年的59.5万辆，年复合增长率达8.60%，为全地形车行业主要增量市场。由于具有突出的优势和特点，让全地形车受到了越来越多消费者的喜爱。数据显示，我国全地形车产量持续稳步增长，产量由2015年的14.98万辆增至2019年的20.51万辆。华经研究院推测，2021年我国全地形车产量约为23万辆。近年来，我国全地形车行业以出口为主，90%以上的全地形车都出口到北美、欧洲等区域。出口数量来看，2014-2020年期间，我国全地形车出口数量由9.3万台增至26.99万台，2020年受疫情催动，出口量同比增长138%。其中，2020年春风动力、涛涛集团、润通动力、林海股份四家全地形车厂家出口量占全国出口量的96%，出口额占全国出口额的97%。4.发展趋势：大排量摩托车+UTV+电摩目前，两轮越野摩托车和全地形车已在安全性和功能性的基础上，逐步向中大排量、电动化等方向发展。未来，产品的设计将更加潮流前卫，并将不断应用更高附加值的零配件和电池技术，实现产品环保性、安全性、动力性、操控性和舒适性的进一步提高。摩托车休闲娱乐市场加速发展，助推中大排量段产品需求增长随着社会经济的发展和居民收入水平的提升，人们追求更多元化、个性化、差异化的生活及休闲娱乐方式。摩托车作为短途代步工具的实用功能逐渐淡化，其作为时尚潮流的户外休闲娱乐功能愈加凸显和普及。在世界摩托车越野锦标赛、全国摩托车越野锦标赛等赛事的风靡之下，我国摩托车休闲娱乐市场始终保持快速增长，中大排量段产品需求增长尤其迅猛。UTV成为全地形车行业发展新动力随着全球经济的不断发展以及各地区生活消费水平的持续提升，全地形车市场呈现持续上升态势，ATV和UTV两大类中，UTV产品凭借良好的驾驶体验以及较强的通过性与越野性，近年来受到众多消费者的青睐，呈现较高增速增长态势。电动摩托车市场潜力巨大电动摩托车是我国摩托车的重要发展方向之一。电动摩托车具有扭力输出大、维护成本低、绿色低碳、无噪音、易驾驶等特点，近年来随着国家对于“绿色经济”及新能源产业发展的高度重视和政策引导，尤其是在双碳目标提出以后，电动摩托车出行成为更多人的选择。此外，快递、外卖等应用场景的快速发展，也催生了对电动摩托车的市场需求，其市场增长潜力较大。根据中国摩托车商会数据，2021年我国电动摩托车产销395.89万辆和394.28万辆，同比增长3.65%和3.43%，未来空间大。5.行业壁垒：技术+市场准入+品牌及渠道+人才非道路越野车行业属于技术密集、资金密集行业，行业内企业历经多年，培养和积累了较强的研发与创新能力、完善的营销售后网络、先进的生产工艺和良好的市场声誉，新进入者的进入壁垒日渐提高。总结来说，可以主要列举为技术壁垒、市场准入壁垒、品牌及渠道壁垒、人才壁垒。