2022年智能网联汽车行业发展现状及未来趋势分析.docx

2022年智能网联汽车行业发展现状及未来趋势分析1、汽车电子发展历程是软件应用逐渐拓宽的过程汽车电子的发展历程可以分为四个阶段，分别为：机械时代（1900-1970）与电 气时代（1970-1990 年），汽车电子应用有限，随着电子汽油喷射技术的发展和防抱 死技术的成熟，汽车的主要机械功能逐步由电子软件控制。电子软件时代（1990- 2010 年）：在此阶段，模块化的电子控制单元（ECU）中嵌入相应的操作系统，搭载 嵌入式操作系统的汽车电子元器件逐渐替代机械元器件发挥控制作用，汽车电子系 统愈发精密复杂，汽车在已成为机电高度一体化的产物。第三阶段：软件定义汽车 时代（2010 年以后）随着芯片算力指数级别的提升以及云与 5G 的广泛应用，汽车 电子技术得以迅速发展。目前，汽车电子电气架构正从分布式向域集中式变革，能够更高效的实现“软 件定义汽车”。域集中式的汽车电子电气架构采用域控制器实现对汽车各大功能域 进行控制，从基础硬件架构的角度推动实现汽车智能网联化。域集中式的汽车电子 电气架构将同一功能域下的电子控制单元（ECU）集成，芯片的数量较分布式汽车电 子电气架构大幅减少，芯片算力的利用效率亦将大幅提高，且域集中式架构提高了 汽车对各类信息的融合处理能力，整车功能协同得以强化。2、智能网联汽车市场规模持续扩张2020 年我国智能网联汽车市场规模为 2556 亿元，行业保持高增长态势， 车联网汽车的数量不断增加。我国智能网联汽车市场规模从 2016 年的 792 亿 元增加至 2020 年的 2556 亿元，CAGR 为 34%，预计 2026 年产业规模将达到 5859 亿元，2020-2026 年 CAGR 为 15%。2019 年全球智能网联汽车销量为 3733 万辆，新车渗透率为 17.1%，中国销量为 1033 万辆，渗透率为 40.1%。中国智 能网联汽车不论是销量与渗透率均处于全球前列。图：中国智能网联汽车市场规模及增速中国智能座舱市场复合增速高于全球。2019 年全球智能座舱市场规模为 364 亿美元，中国为 441 亿元，约占全球市场的 20%。预计 2022 年全球智能座 舱市场规模为 461 亿美元，中国为 739 亿元，约占全球市场份额的 25%，2018- 2022 年全球智能座舱市场 CAGR 为 9%，中国 CAGR 为 17%。中国 ADAS 市场空间大，整体市场渗透率低。根据 Qyresearch 的预测，预 计到 2023 年国内 ADAS 市场规模将达到 1200 亿元。其中前装市场规模约为 950 亿元，后装市场约为 250 亿元。目前，欧美发达国家有超过 8%的新车配备 ADAS 系统，而新兴市场这一比例仅为 2%左右，整体渗透率非常低。3、软件价值在整车内容中占比大幅提高软件价值在整车内容中占比不断提升。根据麦肯锡数据，全球汽车整车内 容结构中软件驱动的占比将由 2016 年的 10%增至 2030 年的 30%。随着人工智 能、5G 通信、车联网等新兴技术的介入，软件在汽车整车内容结构中的比重将 逐步提高，汽车将逐步从传统的交通工具演变为高度智能网联化的移动终端。图：全球汽车软件与硬件产品内容结构占比目前主流的汽车电子软件服务商有 Elektrobit、中科创达、东软集团及光 庭信息等。汽车电子软件市场格局相对比较分散。根据招股书数据，2018 年汽 车软件定制市场规模约为 65.40 亿元，2023 年全球汽车软件定制市场空间有 望达到 275.42 亿元，年均复合增长率为 30%。根据恩智浦预测，2015-2025 年汽车软件代码量有望呈指数级增长，其年均复合增速约为 21%。4、政策助力智能网联行业发展搭载政策东风，智能网联汽车行业景气度持续提升。近两年车联网行业相关政策密集发布，工信部、发改委、国务院、交通运输部等多部门均发布相关 政策推动产业高质量发展，并确立北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等 6 个城市为智慧市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市，智能网联 汽车行业有望借助政策东风实现产业崛起。