2022年诊断检测行业市场规模分析.docx
2022年诊断检测行业市场规模分析1. 中国医疗保健服务市场中国医疗保健服务市场是提供医疗、理疗或保健服务的市场，包括提供住院患者 及门诊患者检测以及人类疾病或功能障碍治疗，以及配发用于治疗的药品或医疗 器械。中国医疗保健服务提供商包括基层医疗机构（包括一级医院、其他医疗机构，如妇幼医疗机构、疾病控制中心及专科疾病预防机构）、二级 医疗机构（包括二级医院）及三级医疗机构（包括三级医院）。中国医疗保健服务市场潜力巨大。于 2016 至 2020 年，中国医疗保健服务市场总 额由人民币 33,166 亿元增加至人民币 48,690 亿元，复合年增长率为 10.1%。然而， 中国医疗保健开支总额占其 GDP 的百分比与发达国家相比相对较低。于 2020 年， 中国医疗保健开支总额仅占其 GDP 的 7.1%，而美国及日本的医疗保健开支总额 于 2020 年分别占其各自 GDP 的 19.2%及 12.4%。此外，中国人均国民医疗保健 开支于 2020 年仅为 745.8 美元，而美国人均为 12,114.8 美元，日本人均为 5,407 美元。受人们对于医疗保健的意识日益加强及人口老龄化趋势的驱动，中国医疗 保健服务市场总规模预计将于 2025 年达至人民币 75,196 亿元，即 2020 年至 2025 年的复合年增长率为 9.1%。中国医疗保健服务提供商截至 2020 年底，中国共有 35,394 间医院。就所有权而言，中国医院主要分类为 公立医院（主要为政府组织的非营利性医院）及私立医院（主要为企业及其他非 政府机构组织的营利性医院）。就医院等级而言，截至 2020 年 12 月 31 日，分别为 25,652 间及 9,742 间。可进一步被分类为三级医院、二级医院及一级医院，其中截至 2020 年底中国 分别有 2,996 间、10,404 间及 12,252 间。三级医院处于最高水平，通常拥有 500多张病床，为多个地区提供高水平的医疗及保健专业服务，并进行先进的教学及 研究工作。二级医院一般有 100 至 499 张病床，提供区域医疗保健服务。一级医 院为社区提供医疗及保健服务，通常有 10 至 99 张病床。各级别医院进一步分为 三个等级甲等、乙等及丙等。该等级乃根据技术水平、医疗设备、管理水平、 服务质量等进行评估。中国医疗保健服务市场的痛点医疗资源分配不均。中国医疗资源及诊断需求分配不均衡。中国的医疗资源集中 于三级医院，且患者倾向于前往该等医院寻求医疗保健服务，导致（1）三级医院 的医疗资源与诊断需求不匹配，原因是大部分来院就医的患者仅患有常见病或慢 性疾病，可于一级及二级医院获得诊断及治疗；及（2）中国基层医疗机构的医疗 资源（包括医疗专业人员及技术）不足。于 2016 年至 2020 年，三级医院的医生 人数总计多于二级及一级医院的合计医生人数。此外，中国各地区的医疗资源分布并不均衡。医疗资源集中于经济发达地区，从 而加剧了欠发达地区医疗资源的不足。于 2020 年，于北京、上海及广州等发达地 区，各城市拥有超过 100 家三级医院。相反，于相对欠发达的省份，各省的三级 医院均较少，平均每百万人口拥有少于四家三级医院。缺乏标准化质量管理。目前，不同医疗机构（通常在中国的基层医疗机构）缺乏 标准化质量管理。大部分一级医院并无足够经验、意识、标准及指引以 建立完善的质量管理体系及提供优质的诊断检测等医疗服务，导致难以与二级或 三级医院相互认可诊断结果。因此，由于转诊医院可能需要进行新的诊断检测以 了解患者的情况，患者转诊及转移的成本高昂且效率低。由于诊断费用可能重复 支付，患者倾向于直接前往二级或三级医疗机构。2. 中国医学运营服务市场医学运营服务主要与向医疗机构提供的诊断检测服务有关，该等服务可分为诊断 外包服务及为医联体提供的诊断检测服务。随着中国利好政策的出台以及公众医 疗保健意识的增强，中国的医学运营服务市场快速发展，由2016年的人民币117.39 亿元增至 2020 年的人民币 306.95 亿元，复合年增长率为 27.2%。预期中国医学运 营服务市场将继续大幅增长，到 2025 年将达到人民币 479.46 亿元，于 2020 年至 2025 年的复合年增长率为 9.3%。一般而言，诊断检测分为四大类，即常规检测、病理检测、遗传病及罕见病检测 以及感染病检测。病理检测、遗传病及罕见病检测以及感染病检测的技术及操作 要求较高。因此，医疗机构经常委聘医学运营服务提供商进行该等检测。3. 中国诊断外包服务市场准确有效的诊断乃构成精确医疗的基础。因此，医院须建立其诊断检测规范，以 提升其临床及病理诊断能力。然而，诊断检测是耗时耗资的过程，医院自行进行 所有该等检测可能不符合成本效益。因此，对可提供标准化及模块化的一次性诊 断检测服务的独立临床实验室市场需求巨大。在此推动下，中国的诊断外包服务 市场规模迅速增长，由 2016 年的人民币111.22 亿元增长至2020 年的人民币 284.94 亿元。预期诊断外包服务市场于 2025 年将达至人民币 420.43 亿元。4. 中国医联体的诊断检测服务市场为了解决诊断外包服务的局限性，近年来很多医院倾向于在医联体内采用新的服 务模式来建立彼等的诊断能力。在新模式下，医疗机构与医学运营服务提供商将 在医疗机构合作及建立现场诊断中心，并共同管理该中心的日常运营。为促进该 等诊断中心的诊断检测，服务提供商还将提供各种技术支持，为彼等的诊断检测 业务提供协助。因此，医疗机构有机会及时有效地进行现场诊断检测。此外，鉴 于服务提供商提供的技术服务，例如提供检测设备及技术人员，对于现场诊断中 心的运作至关重要，因此医疗机构一般不会终止与服务提供商的合作。同时，合 作亦为服务提供商邻近的独立临床实验室创造机会，在该等中心无法按服务协议 提供其他诊断检测服务的情况下为该等医疗机构提供服务。自 2017 年以来，作为医疗改革的一部分，中国政府制定了一系列政策，以在分级 诊疗制度的背景下支持中国医疗体系的本地整合。在分级诊疗制度中，鼓励常见 及慢性疾病患者到基层医疗机构寻求治疗，而患有严重疾病或基层医疗机构无法 治疗的复杂疾病的患者应在二级或三级医疗机构接受治疗。此外，首次诊断应主 要在基层医疗机构进行，有效的转诊系统会将患者引导至最合适的医疗机构就诊。 医联体是指由基层、二级及三级医疗机构组成的区域性医疗体系，在此体系下， 医疗资源可有效共享，其旨在提高基层医疗机构的服务质量，促进医疗资源的最 佳分配，分配患者到适当的医院（视乎其病情）并解决中国医疗资源与诊断需求的分配不均衡情况。尤其是，鼓励医疗机构加强区域医疗资源共享，设立诊断中 心为自身提供相同的优质服务，促进诊断结果相互认可。基层医疗机构届时可轻 松地将患者引导到同一医联体中的二级或三级医疗机构。因此，医联体可协助分 级诊疗制度改善其整体医疗服务能力。近年来，中国政府已颁布一系列法规以促 进医联体的发展，包括国务院于 2017 年 4 月发布的关于推进医疗联合体建设和 发展的指导意见及中国国家卫生健康委员会于 2020 年 7 月发布的医疗联合体 管理办法（试行）。相关办法鼓励医疗机构加入医联体以巩固中国的分级诊疗 制度。中国医联体诊断检测服务市场规模增长迅速，由 2016 年的人民币 6.18 亿元增长 至2020年的人民币22.0亿元。预计诊断外包服务市场于2025年将达至人民币59.0 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，已建立及根据合约待建的现场诊断中心有 916 间，较截 至 2016 年 12 月 31 日的 396 间有所增长，复合年增长率为 23.3%。预计到 2025 年现场诊断中心将累计达到 2,075 间，自 2020 年起的复合年增长率为 17.8%。该 等诊断中心基本上都将位于中国人口密度高的发达地区，例如华南、华东及华中 地区。在中国，现场诊断中心在三级及二级医院的渗透率预期将由 2020 年的 6.9% 增长至 2025 年的 11.5%。
