2022年汽车轻量化行业发展现状及未来前景分析.docx

2022年汽车轻量化行业发展现状及未来前景分析传统内燃机车由于有碳排放和空气污染，双碳政策指导下增速受限。当前我国汽车产业总体 上处于产业周期性回落和技术变革的叠加交汇期，尽管增速下滑，在新冠疫情影响下甚至出现明 显的负增长，但中国市场广阔，汽车产业有较大发展潜力。汽车尾气排放已成为多种污染物的重 要来源之一。第二次全国污染源普查公报显示，机动车排放的氮氧化物占全国排放总量的 33.3%； 全国主要城市的大气细颗粒物（PM2.5）的源解析结果显示，北京、上海、杭州等城市的移动源 排放占比均达到了 45.0%、29.2%、28.0%，已成为 PM2.5 的首要来源。目前，已有 77 个国家、 10 个地区以及 100 多个城市承诺在 2050 年前实现“碳中和”，多个国家和地区宣布了自己的禁燃 时间表。环保问题不断凸显，蓝天保卫战要求低排放发展。气候变化问题日益突出，要求汽车产业低 碳化转型。道路交通排放已经占到全球碳排放总量的 18%（IEATracking Transport 2020），是 温室气体排放的重要组成部分，为了有效推进实现汽车领域低碳化和绿色发展，推广节能与新能 源汽车应用成为关键。根据工业和信息化部指导，中国汽车工程学会修订编制的节能与新能源 汽车技术路线图2.0，到2025年，我国要实现乘用车（含新能源）新车油耗达到4.6L/100km（WLTC）； 传统新能源乘用车新车平均油耗 5.6L/100km（WLTC）；新能源汽车占总销量 20%左右。多方政策支持新能源车未来发展。欧委会2030 年气候目标计划中指出，2030 年道路运 输方面将会下调55-60%的碳排放量，以此为标准2030年的碳排放为42.75g/km，和先前的59.4g/km 标准相比更加严格，且提出 2035 年全面终止内燃机。美国在 2021 年 3 月宣布的“2 万亿”计划 中包括了 1740 亿美元的新能源车领域补贴。图：目前全球各地汽车未来减排要求汽车的轻量化制技术可以有效实现节能减排的目标。汽车轻量化在满足汽车使用要求、安全 性和成本控制的条件下，将结构轻量化设计技术与多种轻量化材料、轻量化制造技术集成应用， 实现产品减重。作为节能汽车、新能源汽车和智能网联汽车的共性基础技术之一，轻量化是有效 实现汽车节能减排的重要途径之一。美国铝业协会（Aluminum Association）指出，对于汽油动 力汽车来说，每减重 10%对应 3.3%的油耗降低；对于柴油动力汽车来说，每减重 10%对应 3.9% 的油耗降低。新型轻量化材料中，铝合金具有重要的地位。铝合金替代钢和铸铁可减重 40%-60%。铸造铝 合金可替代钢材的汽车部件包括发动机缸体、车轮、悬挂系统零件、车身、热交换器等。研究表 明，汽车每使用 1kg 铝，可降低自重 2.25kg。根据节能与新能源汽车技术路线图 2.0提出围 绕未来节能汽车、新能源汽车和智能网联汽车的发展需求，轻量化以形成轻质合金应用体系为方 向，突破技术壁垒，提高轻量化进程。根据 CM 咨询的调查，乘用车是铝的主要市场，2017 年的铝消费量估计为 290 万吨，占总消 费量的 74%。由于中国 2018 年经济活动放缓，乘用车总产量下降 6.6%，导致乘用车铝使用量下 降 3.6%。然而，2018 年新能源乘用车产量显著增加，增幅为 75%，主要原因在于纯电动汽车的 强劲需求。由此，中国新能源汽车的铝消费量增加 96%，从 2017 年的 7.5 万吨增至 2018 年的 14.6 万吨。在政府制定的节能减排目标的支持下，预计到 2030 年，中国新能源汽车行业使用铝的比 例将从目前占铝消费总量的 3.8%升至 29.4%。图：中国汽车工业铝消费量预测根据 Ducker Worldwide 的预测，对于北美地区，铝制引擎盖的渗透率会从 2015 年的 48%提 升到 2025 年的 85%，铝制车门渗透率会从 2015 年的 6%提升到 2025 年的 46%。具体反映在平均 单车用铝量上，1980 年北美地区每辆车平均用铝量为 54kg，到 2010 年增长到 154kg，预计到 2025 年每辆车的平均用铝量将会达到接近 325kg。根据 CM 咨询，对于国内市场，按单车消费量计算， 2018 年，新能源客车行业铝消耗量最大，预计每辆客车消耗 210 公斤铝，混合动力客车消耗 179.6 公斤。BEV 客车和 ICE 客车的铝消耗量分别为 128.4kg 和 118.7kg，尽管如此，与美国、欧盟、 日本等发达国家相比，中国汽车铝的用量还有较大差距。未来，中国与上述世界发达国家之间在 铝使用强度上的差距将会缩小，因为中国生产商面临着越来越严格的节能减排政策，这些政策不 可避免地带来对轻质材料需求。预计纯电动汽车铝的单位消费量 2030 年将达到 283.5kg。国内汽车轻量化前景广阔，市场规模持续提升。受益于中国已进入产品驱动的黄金时代，新 能源车渗透率有望持续提升，预计 2025 年国内电动车销量有望达 900 万辆，5 年 CAGR 达 48%， 新能源车渗透率将有望超 30%；全球 2025 年有望达到 2200 万辆以上。根据节能与新能源汽车 技术路线图 2.0提出，我国汽车轻量化技术要求单车用铝量 2020 年 190kg，2025 年 250kg，2030 年 350kg；用镁量 2020 年 15kg，2025 年 25kg，2030 年 45kg。按照铝合金锭 2 万元/吨计算，2025 年中国汽车轻量化市场规模有望达到 1,500 亿元。