2022年军工网络安全行业发展现状及趋势分析.docx

2022年军工网络安全行业发展现状及趋势分析1.网络安全重要性日益提升，国内市场增速远超全球水平我国网络信息安全行业面临良好的政策环境，正处于快速发展的历史机遇期。随着 信息技术的快速发展和信息化应用的不断深入，信息技术、产品及网络已经融入社会经 济生活的方方面面。但同时，信息安全问题也越来越突出，网络空间成为国家间战略博 弈的新高地，导致网络空间军事化态势不断加剧，军事网络安全防御迫在眉睫。面对严 峻的信息安全形势，我国将信息安全上升至国家战略，成立了中央网络安全和信息化委 员会，颁布国家安全法、网络安全法等法律法规和政策文件，2021 年数据安全 法、关键信息基础设施安全保护条例、个人信息保护法等落地，网络信息安全产 业面临良好的政策环境，正处于快速发展的历史机遇期。我国网络安全市场增速远超全球水平，2025 年市场规模有望突破 200 亿美元。根据 IDC 近期发布的报告，2021 年我国网络安全支出为 102.6 亿美元，全球总投资规模则为 1,519.5 亿美元。近年来，随着一系列重大安全事件的出现，国家更加深刻地认识到信息安全形势的严峻性。为积极发展网络安全产业，提升网络安全技术支撑保障水平，我国 政府相关部门从规划指导、市场开发、财政扶持、标准制订等方面给予了强力的政策支 持。未来，随着政策法规落地、新兴技术推进和网络威胁形势发展，我国网络安全市场 将进一步发展，IDC 预测，2025 年中国网络安全市场规模将达到 214.6 亿美元，对应 2021-2025 年的年复合增长率为 20.5%，增速位列全球第一，远高于全球 10.4%的复合 增速。图：2021-2025 年中国网络安全市场支出预测2.国防军工信息化全面建设，军工网络安全行业迎来机遇期国防军工信息化建设全面推进，自主可控、网络安全等是重要构成部分。国防军工 信息化是指国防体系为适应信息化作战而进行的革新，其不仅表现为武器装备的升级换 代，更是战争形态的深刻变革与军事思想的迭代更新，是继枪炮取代冷兵器、军队机械 化之后的第三次军事革命。现代信息技术不仅显著提高了军队指挥作战的效率，而且极 大提升了军队获取战场信息的丰富度，有效的获取、处理和利用信息成为了现代战争中 各方争先抢占的战略制高点。从具体应用领域来看，军工信息化可分为装备信息化、作 战信息化（C4ISR）、管理系统、保障系统、信息安全系统等五个部分，信息安全系统又 可细分为自主可控、网络安全、网络战等方向。图：军工信息化系统架构图伴随国防投入力度强化，未来我国国防军工信息化建设具有三重驱动力。长期以来， 我国国防投入维持较低水平。斯德哥尔摩和平研究所的数据显示，2020 年世界各国军费 开支占 GDP 比例达到 2.4%，而我国长期以来维持在 1.3%-1.4%，距离世界平均水平还 有较大差距。十九大报告提出了“2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展， 战略能力有大的提升”的国防和军队现代化建设的阶段性目标，我们认为，我国国防军 工信息化建设具有三重驱动力：1）补短板，我国信息化基础仍相对薄弱，作为军队建设 的关键领域，信息化建设料将贯穿始终，中长期来看，战区互联互通体系的建立或是信 息化建设重中之重；2）国产化，强军强国、自主可控成为时代背景，特别是少数高端元 器件和材料要摆脱部分受制于人的局面；3）军工技术外溢，我国军工体系分为社会经济 体系和国防科工体系，民营企业依托灵活的机制，通过引入技术团队等形式，在某些细 分领域具有核心技术，将受益于军工技术外溢带来的更大市场空间。目前，国防军工信息化市场规模超过千亿，核心领域有望保持 20%以上复合增速。 我国信息化装备发展水平还相对落后。以 C4ISR 系统（即“指挥、控制、通信、计算机、 情报、监视与侦查”）为例，其提供军事信息化指挥和管理系统，现已成为现代军队的神 经中枢。根据 Frost&Sullivan 统计（转引自公司招股说明书），美国 2012 年 C4ISR 支出 达到 755.3 亿美元，占 2012 年国防支出的 11.1%。我国 C4SIR 系统起步较晚，对标美 国信息化进程及投入力度，假设 2020 年我国 C4SIR 支出占国防支出的比重达到 11%， 结合 2020 年我国国防开支预算为 12,680 亿元，则我国 C4SIR 总体市场规模约为 1,400 亿元。