2022年POS机行业发展现状分析.docx

2022年POS机行业发展现状分析1.亚太及拉美 POS 机全球出货量份额提升，中国厂商表现强势2020 年全球 POS 出货量超 1.35 亿台，亚太、拉美占比较大。尼尔森数据显示，2020 年 全球 POS 终端出货量约为 1.35 亿台。地区分布上，亚太及拉美地区份额持续提升，分别 从 2017 年的 63%、12%提升至 2019 年的 67.3%、14.7%。图：全球 POS 终端出货量全球市场 Worldline 引领，华智融等国内厂商位列前茅。2020 年全球 POS 出货量第一大 厂商为 Worldline（20 年收购了 Ingenico），国内厂商华智融（new pos）、魔方电子(morefun)、 天喻信息(tianyu)、百富(pax)、新大陆(newland)分别位列 2-6 位。从 2019 年各地区出货量 来看，天喻信息亚太第一，魔方电子拉美第一，Ingenico 欧洲第一，Verifone 美国第一。2.我国联网 POS 机波动性增长，人均拥有量仍有提升空间我国 POS 行业需求量波动性增长，2020 年联网 POS 机数量约 3833 万台。1981 年,北京 市商业部门率先引进日本 OMRON 公司 528 型收款机用于北京市各大商场，我国 POS 机 行业开始启动。回顾过去十年，2013-2018 年我国联网 POS 机呈现高速增长趋势，2018 年达约 3414 万台；2019 年由于移动支付普及度提升以及行业相关监管政策出台，我国 联网 POS 机数量下滑；2020 年，联网 POS 机数量逆势增长，达到约 3833 万台，同比增 长 24%。对比日韩，我国 POS 机具人均拥有量仍有较大提升空间。2018 年，我国每万人对应 POS 机具数量为 246 台，而日本和韩国 2016 年这一数据就分别达到 660 台和 642 台，我国 POS 机渗透率仍有较大提升空间。3.多样化支付方式推进智能 POS 机渗透率提升，目前已超过 37%移动支付蓬勃发展、多样化支付方式等催生智能 POS 需求。2021 年 Q3，我国移动支付 笔数超过 390 亿笔，占电子支付笔数比例已超过 55%，为历史新高。支付终端为完成移 动支付的中心，随着二维码支付的不断普及，智能 POS 凭借全面的付款方式、系统更新 较为方便等优势成为 POS 机发展趋势。图：移动支付笔数/电子支付笔数比例已超 50%我国智能 POS 数量已超千万，渗透率超 35%。虽然我国整体 POS 机市场呈现波动性增 长，但智能 POS 机则呈现井喷式增长态势，由 2015 年的 9 万台增长到了 2019 年的 1143 万台，对应渗透率则由 2015 年的 0.4%快速提升至 2019 年的 37%。硬件售价提升、增值服务值得探索，智能 POS 机相关市场空间有望打开。由于支付方式 等的发展，传统 POS 机逐步向智能 POS 机演化，带来的变化有：1） 单价提升：一台传统 POS 机售价为百元级，一台智能 POS 机售价则为千元级别，硬 件的售价提升直接拉升市场规模。2） 增值服务的可能：智能 POS 机可以向客户提供会员管理、营销、数字分析等增值服 务，商业模式不断丰富。4.数字货币带来智能 POS 机等升级改造需求数字人民币试点持续推进。央行数字货币计划从 2014年成立研究小组到现在已超过6 年， 2019 年开始，数字人民币进入加速发展阶段。数字人民币的发展建设已被纳入“十四五” 规划纲要，上海、深圳等多地纷纷出台政策积极参与试点，我国数字人民币发展可期。 截至 2021 年 10 月 22 日，已开立数字人民币个人钱包 1.4 亿个；数字人民币试点场景已 超过 350 万个，涉及政府类、公共事业类支付项目以及人民衣食住行文化娱乐等商业场 景。数字人民币支持双离线支付，智能 POS 机需升级改造。数字人民币与银行账户余额、第 三方支付账户余额等相比，在货币交易环节，需同时支持在线和离线支付，支持双离线 支付，所谓“双离线”支付是指在交易双方设备都处于离线、没有网络的状态下，也可以 进行支付和交易。应对数字货币的发展，POS 机需要新增数字人民币支付功能，并基于 双离线支付进行改造升级。