2022年纺织与服装行业市场现状及竞争格局分析.docx

2022年纺织与服装行业市场现状及竞争格局分析1.纺织与服装行业现状：短期需求回暖订单回流不改长期产能转移、技改之势近年来国内服装行业进入低速增长阶段。2016-2019 年国内服装行业市场规模呈现稳定增 长态势，三年年均复合增速为 6.51%。2020 年上半年受疫情影响，服装市场需求收缩，带 动全年服装市场规模同比下滑 10.31%至 19600.7 亿元。尽管 2021 上半年由于疫情后消费 反弹、天气偏冷、基数较低等因素，服装行业需求景气度有所提升，带动全年国内服装市 场消费规模达到 22891.0 亿元，同增 16.79%，但 2021 年三季度后由于消费景气度下行、 疫情反复影响线下流量等，服装行业销售表现疲软。长期看，国内需求逐步成熟、劳动力成本上升，产能转移和技术改造是大势所趋。1）近 年来纺织产能向生产成本更低的东南亚地区转移。随着下游需求增长趋缓，劳动力成本提 升，传统劳动密集型产业逐步退出，纺织产业加速向东南亚地区转移，国内纺织行业产能 逐渐萎缩。2）技术转型升级成为劳动密集型企业的必经之路。从国际经验可以看出，发达 国家纺织龙头在劳动力成本等优势丧失后，聚焦于新材料的研发、高新技术、设备制造等 高附加值领域，向资金、技术密集型产业升级，降低对低端劳动力密集型行业的依赖。此 外，“能耗双控”加速淘汰行业低端低效产能，倒逼企业生产线智能化升级改造，提高生 产附加值，迎合产业发展趋势。图：近年来中国就业人员平均工资不断上升短期来看，2021 年纺织下游消费整体景气度较高，然而受海外疫情扩散影响，印度、东南 亚等地区纺织服装产业链难以正常开工，纺织服装产业订单回流国内，据海关总署统计， 2021 年前三季度纺织服装累计出口 2279 亿美元，同比增长 5.63%，其中纺织品出口 1052.33 亿美元，同比下降 10.78%，主要由于防疫物资出口同比减少；服装出口 1226.72 亿美元，同比增长 25.41%，增速处于近年来较高水平。2.格局演变：规模化带来成本和技术优势，份额向规模化头部集中在纺织行业发展初期，技术壁垒、行业进入门槛低，中小企业、民营企业数量众多，行业 竞争激烈。2020 年国内纺织行业营业收入为 22778 亿元，纺织行业 38 家上市企业合计收 入为 1091 亿元，仅占 4.79%，行业集中度低，市场格局分散。短期来看，原材料价格波动、能耗双控限电限产，纺织企业面临考验。一方面受全球货币 流动性宽松、印度棉铃虫灾害爆发及新疆天气异常的影响，2021 年全球棉花供需缺口预期 扩大，推动棉价持续上涨。截至 2021 年 12 月 16 日，国内棉花价格达到 21890 元/吨，同 比上涨 47.48%。棉价大幅上涨，纺织企业利润承压。另一方面 2021 年 9 月“能耗双控” 政策落地，“限电限产”在全国推广，纺织企业开工受限。部分中小企业因缺乏在资金、技 术等方面的优势，尚未实现生产设备的升级与自动化改革，因而面临高耗能、低产出的局 面，限电限产政策之下，低端产能难以满足下游订单需求。图：近年来原材料棉花价格变动情况长期来看，规模化降低成本是纺织企业的成长之道。在劳动力成本提升、原材料价格上涨 以及能耗双控的背景下，规模化降低成本为企业核心竞争优势。企业发展早期打造供应链 基础能力，通过劳动力成本、快速交期、服务响应等优势绑定头部品牌客户，快速成长扩 大规模。在成为行业头部供应商后纺织公司具有成本规模优势，一方面可以率先向低成本 国家转移产能强化先发优势，另一方面可以自动化改造升级降低对人工依赖、提高相同能 耗下的产出。未来行业低端产能出清，市场份额向头部集中。纺织行业头部企业凭借在技术、资金等方 面的规模优势，率先实现了智能化生产技术的改革，产能逐步向智能化、自动化、绿色化 发展。大量中小企业因技术储备不足、人才和资金短缺，难以实现生产设备的升级与技术 改革，在激烈的市场竞争中退出市场。2020 年后由于防疫物资生产企业数量大幅增加、疫 情导致东南亚订单回流，纺织企业数量有所提升，但长期来看由于人口老龄化加剧，纺织 产业中小企业将持续退出市场。据国家统计局统计，2021 年 10 月全国纺织业企业单位数 为 1.86 万个，较 2010 年峰值减少 44%，未来头部企业市占率有望持续提升。