2022年游戏行业发展现状分析.docx

2022年游戏行业发展现状分析1. 全球游戏市场：亚太及北美市场庞大，手游市场表现突出根据 Newzoo2021 全球游戏市场报告，2021 年全球游戏市场预计将创造 1758 亿美元的收入，同比微降 1.1%，手游市场表现突出。预计 2021 年来自移动游戏市场的收入将占全球游戏市场收入的一半以上，同比增 长 4.4%至 907 亿美元。2021 年，亚太与北美地区的游戏收入将分别占全球年度收入总额的 50%和 24%，其中 中国市场凭借 456 亿美元的收入成为亚太地区的最主要的游戏收入贡献者。2021 年，全球游戏玩家总数接近 30 亿大关，同比增加 5.3%，全球玩家总数将以 5.6%的复合年增长率持 续增长。2021 年，在全球 30 亿玩家中，约有 28 亿玩家是移动游戏玩家。包括中南亚和东南亚等新兴市场的亚 太地区拥有全世界数量最多的活跃游戏玩家，占全球玩家总数的 55%，远高于其他地区的玩家数。图：全球游戏市场玩家规模预测2. 手游行业出海现状：手游出海增速较快，美、日、韩市场中轻度游戏表现优异2021 年中国自主研发游戏出海收入继续保持较高的增长趋势，海外市场明显增多，出海产品类型更加多元， 其中主要是手游出海。中国音数协游戏工委（GPC）与中国游戏产业研究院发布的2021 年中国游戏产业报告 显示，2021 年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达 180.13 亿美元，同比增长 16.69%。其中来自美国市 场的收入占比为 32.58%，蝉联第一。来自日本、韩国的收入占比分别为 18.54%和 7.19%。从近三年数据看， 三个地区的合计占比正逐年下降，其他地区占比逐年上升，说明我国游戏产业正不断探索新兴市场，拓展海外 市场的广度和深度。美国和日本休闲游戏激励视频和插屏 eCPM 表现不俗，领先于其他市场。Android 端美国 eCPM（eCPM= 广告收入*1000/广告展示数，是衡量广告效果的指标）分别为$16.47 和$14.22；日本 eCPM 分别为$16.01 和$14.83。 iOS 端美国 eCPM 分别为$21.12 和$20.19；日本 eCPM 分别为$20.05 和$19.44。双端美日韩市场中度游戏激励视频和插屏均表现优异。Android 端激励视频 eCPM 最高为美国$22.75，韩国 日本分别位列第二第三；Android 端的插屏 eCPM 最高为韩国$18.63。iOS 端激励视频和插屏 eCPM 最高都是美 国，分别为$26.63 和$24.39，韩、日紧随其后。相较于 2021 年上半年，各主要市场 eCPM 表现整体变化不大。美国市场中国手游老产品持续发力，保持较高的增速；在美手游市场渗透率稳步提升。2021 年 Q3 美国手 游在App Store和Google Play的总收入达到62.8亿美元，同比增长7%，共25款中国手游入围美区畅销榜Top100， 吸金 9.7 亿美元，拿下 23.3%的市场份额。作为对比，2020 年 Q3 入围美区畅销榜 TOP100 的中国手游总收入仅 6.4 亿美元。过去一年，头部中国手游在美国的收入实现了高速增长，增速显著高于美国大盘，中国手游对美出 口优势进一步扩大。图：中国手游收入在美国渗透率稳步提升中国手游出海以中轻度游戏为主，美国移动游戏用户偏爱轻度游戏。2021 年，中国自主研发移动游戏海外 地区收入分布中，策略类游戏收入占比为 41.40%，角色扮演类游戏的收入占比为 13.46%，射击类游戏收入占 比为 12.96%。消除类、多人在线战术竞技类收入合计占比达 10.91% ，较去年增加 5.50%。从近三年市场收入 占比来看，策略、角色扮演、射击三类游戏依然是中国自主研发游戏出海的主力类型，持续受到海外市场的认 可，三类合计收入占比稳定在 60%以上。美国移动游戏用户更为喜爱休闲益智类、文字类、消除类、模拟经营 类等轻度游戏。伽马数据的调查显示，2021 年美国移动游戏市场中，消除类、策略类和博彩类依然保持了主要 地位，同时消除类和策略类游戏的市场份额进一步增长。射击类市场份额持续下滑，沙盒类的市场份额已经超 过射击类，成为美国市场第四大游戏品类。3. 产品供给：早期以轻度游戏为主，目前成功转型中度精品化游戏有望加速业绩提升“自有迭代”+“对外投资”，转型中度精品化游戏有望加速业绩提升。2021 年，公司推出两款新型中度手游， 分别为 Mergeland 和 Solitaire Chapters。其中 Mergeland 是模拟经营类自研精品中度手游，在经典合成玩法上融 合了建造、经营等元素，玩法新颖、美术风格精致、人物及剧情丰富，让游戏更加中度化。上线后受到大批欧 美玩家的喜爱，在用户留存、玩家时长等方面表现出众，测试期内用户留存率稳定在 60%。Solitaire Chapters 是纸牌类自研精品中度手游，玩法经典、画面精美、运营活动丰富，包含数百个关卡和数十种机关道具，可玩 性强。主要面向欧美市场，已进入英国等地 Google Play 纸牌类游戏下载榜前 10。赤子城科技精品游戏 Mergeland 全球发布，自研引擎 Solar Creator 全面加持。1 月 22 日，赤子城科技 倾力打造的精品合成类游戏 Mergeland，以全新版本正式亮相全球应用商店。Mergeland 为公司 S 级手游产 品，测试阶段的多项核心数据达到全球顶尖水准。公司自主开发的游戏引擎 Solar Creator 为其提供了全方 位的加持，并将持续助力公司精品游戏研发。依靠出众的美术效果和创新的玩法，Mergeland 在测试阶段 的次日留存、长期留存、用户时长等数据均表现出众。同时，Mergeland 通过丰富的游戏内容创造消费场景，以内购变现、流量变现结合的方式提高商业化效率，有望在合成类游戏的广阔市场中获得丰厚收益， 不断构筑商业价值护城河，有望为公司带来长期收益。