2022年不锈钢行业发展现状分析.docx

2022年不锈钢行业发展现状分析1. 300系不锈钢产量占比最大，下游需求较分散2020 年我国不锈钢粗钢产量中，300 系由于其应用场景丰富，产量占比最大，约 51%；200 系的产量低于 300 系，占比约 38%，400 系产量占比最低，占比约 11%。不锈钢行业下游需求涉及到国民生活或者国家建设的每一个行业。2019 年，不锈钢下游需 求排名前三的领域分别是厨具餐具、制管以及家电行业，占比分别为 21%、17%、13%。我 国不锈钢表观消费量每年都呈增长态势，2020 年表观消费量为 2561 万吨，同比增长 6.46%。具体到空调领域，不锈钢的用途大体上可分为两类，一类是参与空调内部热交换的，比如 冷凝器和蒸汽用不锈钢管，另一类则不以参与热交换为主，如室内机配不锈钢管，室外机 配管和连接管等；不锈钢在冰箱中的用途主要包括冰箱的内衬，门板以及冷柜的衬板为主， 此外在冰箱内部的冷凝过程中也需要用到不锈钢精密管。不锈钢在洗衣机中的用途则以洗 衣机内桶为主，用不锈钢做内胆的洗衣机具有使用寿命长，脏桶问题缓解等优点。2. 白电需求稳定，新兴需求空间大2.1 白电需求增速稳定，小家电需求增速较快冷轧不锈钢板带由于具有良好的耐腐蚀性，被广泛用作洗衣机水桶、洗涤干燥机、电热水 器、电冰箱的门板和内衬、冷柜的衬板和箱体、电饭煲外壳等常与水接触的家电的材料。 十三五期间，我国空调、洗衣机、电冰箱产量年均复合增速分别为 6.12%、2.66%、2.90%。 2020 年中国空调产量为 21065 万台，同比下降 3.67%；洗衣机产量为 6428 万台，同比下 降 2.73%；电冰箱产量为 8443 万台，同比增加 8.01%。预计十四五期间，我国空调、洗衣机、电冰箱产量年均复合增速分别为 5.58%、1.69%、3.72%， 测算十四五期间不锈钢需求年均复合增速 4.61%。为了平滑波动性，我们假设十四五期间，每 年家电增速为最近 5 年家电同比增速的移动平均值，据此我们测算 2025 年我国空调、洗衣机、 电冰箱产量将分别达 27634、6991、10134 万台，另据我的钢铁研究中心数据显示，每台空调、 冰箱和洗衣机的用钢量分别为 30kg、34kg、21kg，其中不锈钢占比约为 6%。预计 2025 年白电 不锈钢用量约为 79.22 万吨，5 年年均复合增速 4.61%。我们测算 2030 年我国扫地机器人市场规模将达到 368.76 亿元，相较 2020 年，年均复合 增速为 14.65%。对于小家电行业来说，尽管单个用钢量相对较小，但是随着市场规模不断 扩大，不锈钢在小家电领域有了更多用途。据 irobot 公布的数据显示，美国 2020 年扫地 机器人市场的渗透率为 15%。另据奥维云网数据显示，2017-2020 年我国的扫地机器人年 累计销售总量为 2317 万台，第七次人口普查公布的我国家庭户数为 49416 万户，扫地机 器人在我国的渗透率目前只有 4.69%，中性预期下，我们假设 2030 年我国扫地机器人渗透 率达到 14%，测算 2030 年我国扫地机器人市场规模将达 368.76 亿元。2.2 十四五期间汽车用不锈钢年均复合增速8.86%预计十四五期间汽车用不锈钢年均复合增速 8.86%。上世纪 90 年代中期后，每台汽车的 不锈钢用量从 80 年代的 10 千克左右逐步增加到 25 千克左右。目前，不锈钢已广泛应用 于汽车零部件，大致可以归结为五大类：汽车排气系统用不锈钢、汽车燃油箱用不锈钢、 汽车车架用不锈钢、汽车不锈钢零部件和汽车装饰用不锈钢。冷轧不锈钢板带被广泛应用 在汽车排气系统、燃油箱、发动机紧固件、油冷器、汽车灯座和灯头、消音器、水箱、中 冷器、节温器、隔热罩、汽缸垫等汽车配件中。冷轧不锈钢板带也常作为汽车内外装饰用 材料，如汽车嵌条、车轮盖、扶手、安全栏杆等。2020 年我国的汽车产量约为 2289.9 万 辆，同比增长 3.69%。工信部在出台的汽车产业中长期发展规划中预测 2025 年汽车产量将达到 3500 万辆左右，以每辆汽车用不锈钢 25 千克计算，预计 2025 年汽车行业对不 锈钢需求约为 87.5 万吨，相较 2020 年，5 年年均复合增速为 8.86%。2.3 十四五期间医疗器械用不锈钢年均复合增速20%对医疗用途而言，器械耐蚀、容易制造和消毒是保证其价格合理、耐用和卫生的关键因素。 目前，不锈钢已广泛应用到医疗领域，除了常见的输液架、听诊器、注射针管等，还包括 医用支架、手术床、医用器械台推车、担架等大型医疗器械。 预计十四五期间医疗器械市场规模年均复合增速 20%。中国医药保健进出口商会的数据显 示，2020 年我国的医疗器械市场规模约为 7341 亿元，随着对无菌医疗条件的强化，以及 成本的考虑，国际高新技术研究院预计，2025 年医疗器械行业的市场规模将达到 18266 亿元，相较 2020 年，5 年年均复合增速约为 20%。