国内柴油发电机组行业市场现状及发展趋势研究教学文稿.doc

Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。国内柴油发电机组行业市场现状及发展趋势研究-国内柴油发电机组行业市场现状及发展趋势研究点击：31柴油发电机组是以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、投资少、操作维修方便、对环境的适应性较强的发电装置。整套柴油发电机组一般是由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其具有体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护等优点，所以广泛应用于铁路、野外工地、道路交通维护、矿山以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。随着时代的发展，柴油发电机组新的市场方向主要有以下几个方面：网络电源。所有互联网络都把供电保障作为第一要务，一般除维持双回路供电之外，还要配套建设网络备用户电源系统，而柴油发电机组是其中不可缺或缺的主角。军事电源。现代化武器呈现出大型化、移动化和智能化的趋势，而这些新趋势都离不开武器电源的支撑。电厂保安电源。石油电动电源。一、国内柴油发电机组行业的市场现状国内柴油发电机组市场根据产品质量、性能分作高、中、低三类，其中高端市场主要选取国外进口大型外资企业的产品，如康明斯、威尔信等。中端市场以国内大型柴油发电机组生产企业为主，但其产品的核心部件还是多从国外企业进口。低端市场主要以国内众多的中小型柴油发电机组企业为主，其面对的客户也多为中小型企业。1、 国内柴油发电机组市场波动较大 图1 2003年2009年柴油发电机组销售收入从2003年到2009年间，国内柴油发电机组市场波动较大。2003年到2005年由于缺电的影响，国内柴油发电机组市场发展迅速。缺电导致电荒的发生，因此一些工厂、企业备用电源变成了一个必须的任务，发电机组的销量在这一段时间急速上升，致使厂家的产量供不应求。2006年至2007年上半年，伴随国家电力供应的日趋完善，柴油发电机组作为替代电源的市场需求出现正常回落，20062007年电力用柴油发电机组国内市场规模以6.11%和6.05%的速度平稳增长。2007年下半年至2008年，国内遭遇冰雪及地震等重大自然灾害，使得电力设施出现大面积毁损，国家开始采取措施大力提高供电可靠性，以增强对突发事件和自然灾害的应急能力，2008年电力用柴油发电机组国内市场规模增速提高到8.55%。但总体来看，柴油发电机组每年的销售收入都能保持在较高水平，均在70亿元以上。这是因为：第一，很多柴油发电机组用于应急发电方面，作为医院、银行、机场、通信等行业的备用电源，属于间歇性用油设备，因此对油价上调反映不太敏感，交叉需求弹性较小。所以，这部分市场需求暂时不会受到油价上调的影响。其二，在很多应用领域，柴油发电机缺乏可替代产品。柴油发电机组作为可移动电源，使得其在很多领域内难以被替代，如船舶用电、石油开采等需要移动作业的领域，因此柴油发电机组在这些市场上得到了广泛的应用。每当夏季来临，电力供应不足之时，柴油发电机或柴油发电机组就会得到热销。2、大型外资企业在市场中占主导地位，主要占据高端市场，优势明显现在国内柴油发电机组市场中，大型外资企业占据主导地位，其中以康明斯、威尔信、沃尔沃、本田、伯琼斯、大洋等品牌为主，占据了国内70%-80%的市场份额。例如在我国长三角地区，柴油发电机组进口主要来自美国和欧洲市场，占有进口总数量的75%；其中以威尔信、康明斯、伯琼斯、沃尔沃占有进口份额居多。总体来看，我国市场对于国外进口柴油发电机组的需求主要集中在高中端产品，这类产品占有绝大部分的市场分额，而对于低端产品的进口则较少，主要是因为国内本土的产品主要属于中低端产品，因此进口需求量不大。大型外资企业先进的技术、良好的声誉、优质的产品是他们能够在国内占据高端市场主导地位的主要原因。以我国通信用柴油发电机组国内市场为例，2008年市场占有份额在1.25%以上的企业共计10家，其中柴油发电机组进口厂商5家，国内重点柴油发电机组企业5家。世界主要柴油发电机组企业威尔信和康明斯电力在国内通信用柴油发电机组国内市场的占有份额位居前两位。在这10家企业中，国外厂商直接占有市场份额接近60%。 图2 2008年国内通信用柴油发电机组国内市场份额3、国内企业数量众多，但主要占据中低端市场，竞争力不强国内生产柴油发电机组的企业数量众多，共有3800多家，其数量近乎于进入国内的外资柴油发电机组生产企业的百倍，但是其市场份额却不到30%。其中上柴动力、石油济柴、潍柴动力、锡柴、东风朝柴、常柴、玉柴、中船重工、时风等国内著名柴油发电机组生产企业的市场份额较大，此外就是众多其他品牌的小型柴油发电机组生产企业。国内的柴油发电机组企业技术水平较国外企业有所差距、规模较小，主要生产低端产品。同时国内众多大中型企业选择质量更好的外资高端产品，因此国内柴油发电机组企业虽然数量众多，但也只是满足小型企业的生产经营需要。这也就导致国内柴油发电机组企业市场受限，丢失大量的市场份额。国内柴油发电机组企业由于自身技术的落后，特别是核心零部件的研发生产能力的落后，生产的零部件达不到进口柴油发电机组的要求，因此要大量进口配套零部件。国内企业利润的获取主要是依靠发电机组的生产组装，不能够依靠核心技术获取竞争优势，因此在市场中不足以与外资企业进行竞争。二、国内柴油发电机组行业发展趋势1、技术发展提升柴油发电机组行业的市场空间随着技术的发展，许多现代技术装备对其保障电源都有应急和无人值守的要求，这就需要柴油发电机组向自动化发展，通常包括运行自动化和操作自动化。广播、电信、计算机中心、医院等要求高可靠性供电场所需要能自动供电的自动化发电机组。机场、矿山、石油钻井平台、隧道工地、岛屿、核电站、人造卫星地面站、教育中心、银行、保险公司等金融行业、水源地、办公大楼等各行各业都在广泛地使用自动化发电机组，以期保证正常的供电。由此可见自动化发电机组已是各类电源保障系统不可或缺的重要的电力装备。用户对自动化机组的性能要求不断提高。随着自动化等级的提高，自动化性能特征已在逐步接近不间断电源和长期无人值守的性能要求。有些边远、高山和海岛等电源站所用自动化机组正在实现遥控、遥测、摇讯等监控功能。为了解决好完全不间断供电的要求，自动化机组起动及加载性能在逐年提高。由于企业拥有的柴油发电机组存在老化、技术落后等缺点，不能满足自动化机组的需求，因此需要进行大量的设备更新，从而扩大柴油发电机组的市场空间。2、保障新能源开发对市场需求的影响对于新能源的开发和使用，柴油发电机组是不可或缺的电源保障。风能、太阳能是取之不尽、用之不竭的清洁能源，但由于当前它们还都是不连续能源，真正能使风力发电和太阳能电达到实用的地步，必须有能与之共同工作的保障电源。柴油发电机组所展示的使用性能和机动灵活的优势，使之成为新能源发展利用的基本保障。核电对柴油发电机组的技术性能要求十分严格，如在柴油发电机组使用所在地最大烈度地震灾害中，柴油发电机组能顺利启动并在规定时间内分批带载等，同时还要求达到其它较高性能要求，如100次的启动加载不允许有一次失败等。伴随国内核电建设的发展战略转变，高技术应用水平的核安全级柴油发电机组需求将持续增长。3、特殊市场需求不断扩大美国Cummins公司1986年在专用发电机组广告中称：Cummins公司设计的柴油发电机组能满足广泛的使用要求，可作为：远距离公用事业的基本电源，满足工业部门的用电要求；公用事业电源断电情况下的应急备用电源，为主要生产大楼、公用事业大楼和商用大楼连续供电；可作为移动式和便携式电源，满足舰船辅助装置的动力要求；吸入高峰负荷装置，在每天高峰负载时使用，以吸收电力高峰负荷；电热联供，为公用大楼、商用大楼及生产部门提供电、热、冷各种能源。现在，柴油发电设备的使用领域已远远不止于上述的各项用途了。沙漠地区用电需求、促进旅游开发区建设、加快边远地区的开发、以及抢险救灾电力供应等都需要柴油发电机组提供电力支持。此外如电厂保安电源、军事电源、石油电动电源等也都急需柴油发电机组的支撑，这些特殊市场的需求不断扩大，为柴油发电机组企业指明方向。4、预计2011年2015年平均市场规模稳定在125亿元2009年全国柴油发电机组市场规模约在84亿左右，较08年有所下降。鉴于国内企业对所用柴油发电机组质量要求得提升，为满足自动化而进行更新换代，因此市场规模不会出现明显下滑。此外国家拉动内需的4万亿计划逐渐发挥作用，也会对柴油发电机组市场起到拉升作用。同时随着金融危机影响的消退，国内整体经济环境逐渐恢复，也会促进柴油发电机组行业市场规模的扩大。据此西杰优盛预测2011年2015年全国柴油发电机组市场规模将平均稳定在125亿元左右。 图3 20112015年国内柴油发电机组市场规模预测数据来源：西杰优盛管理咨询有限公司三、对国内柴油发电机组生产企业发展的建议国内柴油发电机组行业拥有较为广阔的发展空间，但是由于市场竞争的激烈，国内柴油发电机组生产企业同国外竞争对手相比没有显著的竞争优势，再加上自身存在的管理落后等原因，致使发展缓慢。为了促进国内柴油发电机组生产企业的快速发展，西杰优盛提出建议如下：1、加强企业研发能力，提升产品质量国内柴油发电机组生产企业由于自身研发能力水平较低，生产出的产品同国外同类产品相比，质量较为低下，技术含量不足。一些企业的生产方式以OEM组装为主，从国外进口柴油发电机组的核心零部件，进行组装销售。这些企业生产出的产品虽然较完全国产产品质量稍高，但企业并未掌握到核心技术，同国外企业相比不具有竞争优势。没有足够的研发能力，产品质量就不会得到明显提高。而且未来市场对柴油发电机组的要求是技术含量更高、自动化、智能化，因此企业可以通过与高校合作、建立自己的研究室、学习国外先进技术，以此加强自身研发能力。随着企业研发能力的提高，相信国内企业也可以研制生产出高质量的柴油发电机组，而不是仅仅面向低端市场。2、积极把握市场动向，以市场为导向据预测国内柴油发电机组市场规模在未来5年内将保持在125亿元左右，行业市场较为广阔。众多柴油发电机组使用企业都面临更新换代的问题，同时一些特殊需求如沙漠地区用电、旅游景区用电、应急电源租赁、军事用电等纷纷增长，因此柴油发电机组生产企业就要积极把握这些市场动向，面向市场需求做出及时准确的反应，以此为导向，生产出满足客户需求的产品。3、紧抓国内市场，开拓海外市场国内柴油发电机组市场规模虽然较大，但由于竞争过于激烈，企业若想不断地发展壮大，就必须在紧抓国内市场不放的同时，积极开拓海外市场。据中国电气工业协会内燃机发电设备分会统计，2008年柴油发电机组出口金额约为5亿美元，出口额较小。国内柴油发电机组生产企业在海外市场的占有率不高，因此企业就应当在加强自身实力、生产出高质量、更具竞争力产品的同时，积极开拓海外市场，提升企业形象，增强产品认知度，进而扩大市场范围，加速企业发展。-