《2022年中国超高分子量聚乙烯纤维行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等).docx

预见2022：2022年中国超高分子量聚乙烯纤维行业全景图谱(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)行业主要公司：目前国内超高分子量聚乙烯纤维行业的公司主要有江苏九九久科技有限公司、山东爱地高分子材料有限公司、中国石化仪征化纤有限责任公司、江苏锵尼玛新材料股份有限公司、浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司、北京同益中新材料科技股份有限公司等。本文核心数据：超高分子量聚乙烯纤维行业规模以上企业数量、中国超高分子量聚乙烯纤维产量、中国超高分子量聚乙烯纤维需求量行业概况1、定义超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维是采用平均相对分子质量(分子量)在100万以上的聚乙烯作为基体树脂，为了保证纤维具有优良的综合性能，一般采用分子量在300600万的聚乙烯作为基体材料的一种高强高模聚乙烯纤维。超高分子量聚乙烯纤维属于高性能纤维，与对位芳纶、碳纤维并称当今世界三大高科技特种纤维。2、产业链剖析从超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维行业产业链来看，超高分子量聚乙烯(UHMWPE)树脂、溶剂、萃取剂等处于上游，是生产超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维所需要的关键原料，下游为超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维的需求领域，主要有海洋、军事装备、安全防护、体育器械、建筑、纺织领域等。超高分子量聚乙烯纤维行业上游相关企业主要有江苏神鹤科技发展有限公司、邵阳纺织机械有限公司等。中游的参与企业有江苏九九久科技有限公司、北京同益中新材料科技股份有限公司、宁波大成新材料股份有限公司、中国石化仪征化纤有限责任公司等。产业链的下游主要分布在海洋、军事、纺织等领域。行业发展历程：我国超高分子量聚乙烯纤维行业处于快速发展阶段中国UHMWPE纤维分析始于上世纪80年代初，当时的华东纺织工学院(现东华大学)、天津纺织工学院(现天津工业大学)和中国纺织科学分析院等大学和科研院所，针对UHMWPE纤维制备及结构性能开展了大量分析。在上述分析基础上，上世纪90年代中后期，先后建成了宁波大成新材料股份有限公司、北京同益中特种纤维技术开发有限公司、湖南中泰特种装备有限责任公司等中国第一批UHMWPE纤维生产企业。2008年，通过与中国纺织科学分析院、中国石化南化集团分析院合作，中国石化仪征化纤有限公司建成了国内唯一一条UHMWPE凝胶干法纺丝生产线。迄今为止，我国拥有UHMWPE纤维生产企业20余家，部分企业产品性能接近国际先进水平。国产UHMWPE纤维与碳纤维、芳纶共同构成我国高性能纤维三大支柱。中国纺织科学分析院、东华大学、天津工业大学、盐城超强高分子材料工程技术分析所先后进行了一系列技术突破，开发了高浓度原液纺丝技术，使我国成为世界上继美国、荷兰之后第三个拥有自主知识产权生产超高分子量聚乙烯纤维的国家。1985年，东华大学率先分析超高分子量聚乙烯纤维，1999年突破关键性技术并与湖南中泰合作建成一条100吨/年的小型产线实现量产。进入新世纪后，特别是自2007年起，国家发展改革委设立高技术纤维专项扶持计划，超高分子量聚乙烯纤维规模由百吨级迈上千吨级;此后经过十年快速增长，我国成为全球超高分子量聚乙烯纤维生产大国。行业政策背景： 制定系列超高分子量聚乙烯纤维产业支持政策近年来，国家制定了一系列“超高分子量聚乙烯纤维”产业支持政策，推动超高分子量聚乙烯纤维行业健康发展，持续引导并进一步提升与突破高性能纤维重点品种的关键生产和应用技术，促进超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的开发，提升产业化的应用水平，进一步拓展高性能纤维的应用领域。行业主要重点政策汇总如下：行业发展现状1、超高分子量聚乙烯纤维产品涉及领域全面随着超高分子量聚乙烯纤维在军事、航空航天和民用领域应用的需求的提升，我国形成了以江苏九九久科技股份有限公司、山东爱地高分子材料有限公司和北京同益中特种纤维技术开发有限公司等为代表的企业。其中江苏九九久公司设计产能10000吨，是目前我国超高分子量聚乙烯纤维产能布局最高的企业。另外山东爱地高分子材料有限公司和北京同益中特种纤维技术开发有限公司分别位列第二、三位。2、供给端：产能产量整体呈现增长趋势2013-2021年，超高分子量聚乙烯纤维行业新成立企业数量呈现波动态势。2018-2019年，中国超高分子量聚乙烯纤维行业新成立企业数较多，其余年份基本在3-7家之间，2020年新成立的企业数量为7家，2021年上半年新成立的数量为4家。超高分子量聚乙烯纤维作为世界三大高科技纤维之一，随着其应用领域的拓展和需求的增加，企业的投入产能在近年也有明显的上升。2015年，我国超高分子量聚乙烯纤维行业总产能约为3.05万吨。2020年，我国超高分子量聚乙烯纤维行业总产能约达4.20万吨。近年来，尽管我国超高分子量聚乙烯纤维行业企业的产能较高，但是开工不足：满负荷生产企业少，产量2kt/a以上企业少，小企业众多，企业的发展受到了一定的阻碍。受限于中国纺丝级专用树脂生产技术欠缺，纺丝技术及生产设备水平较发达国家略差，中国本土企业产品主要以中低端产品为主，高端产品主要被荷兰DSM、美国霍尼韦尔与日本三井化学等具备核心技术外资企业所垄断。3、需求端：超高分子量聚乙烯纤维行业处于供不应求的状态2015年，我国需求领域对超高分子量聚乙烯纤维需求量达到2.00万吨，之后以接近20%的年增速递增至2020年中国超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维理论需求量达到4.91万吨，与2.10万吨的产量相比，还存在较大的供需缺口。虽然，我国超高分子量聚乙烯纤维代表企业产能位于全球领先地位，但是整体上我国超高分子量聚乙烯纤维行业处于供不应求的状态。从整体产能看，2020年，我国行业内代表性企业超高分子量聚乙烯纤维的产能约为4.20万吨/年，略低于行业的需求量，同时受原材料成本较高、技术标准不足等原因的影响，很多企业开工率较低行业的需求缺口较大。再加上军工、海洋等领域对产品有较高的要求，很多企业的技术达不到要求，多数企业产品以低端产品为主，因此虽然行业总体表现供过于求的发展状态，但是实际上需求缺口较大。行业竞争格局1、区域竞争：浙江省超高分子量聚乙烯纤维产量最多从区域分布来看，超高分子量聚乙烯纤维行业相关企业分布较多的省份主要有浙江、江苏、山东、河北、北京等。其中浙江省企业分布最为集中。2、企业竞争：规模化生产的企业相对较少，行业集中度相对较高将超高分子量聚乙烯纤维企业按2020年度产量进行梯队划分，江苏九九久、仪征化纤、同益中处于第一梯队;江苏锵尼玛、山东爱地等处于第二梯队，千禧龙纤、宁波大成、湖南中泰等企业处于第三梯队。行业发展前景及趋势预测1、超高分子量聚乙烯纤维行业将保持稳定发展，发展增速会趋于平缓在当前的材料市场中，无论是全球还是国内，超高分子量聚乙烯纤维产品一直供不应求。随着我国制造强国步伐的不断推进，高性能纤维生产及应用技术壁垒不断攻破。我国超高分子量聚乙烯纤维生产厂家面临极大的供货机会和良好发展机遇，将逐步确立超高分子量聚乙烯纤维防弹材料面向全球供货的领先地位，其品质及国际市场认可度正逐渐提升。另外，随着国产超高分子量聚乙烯纤维加工技术的日益成熟，加上生产成本和产品价格的下降，必将带动超高分子量聚乙烯纤维制品在国防和民用领域的分析和发展，将进一步刺激超高分子量聚乙烯的发展，扩大其市场应用范围。未来，2021-2026年超高分子量聚乙烯需求量增速将在15%-20%之间，年均复合增长率约14.6%，预计2026年将超过14万吨。2、超高分子量聚乙烯纤维市场供给格局将继续改善整体看来，超高纤维规模化将成为趋势，暴利时代已经过去，提高质量、降低成本是各企业考虑的重点，也是技术发展的重点。随着超高分子量聚乙烯纤维产业链上新产品研发频率不断加快，各类超高分子量聚乙烯纤维复合纤维产品不仅极大满足了海洋产业、安全防护、纺织三大领域的应用需要，而且还在不断开发出新的应用领域。比如：民用市场领域等。高强高模聚乙烯纤维具有优异的力学性能和物理、化学性能，可满足安全防护、航空航天、海洋工程等诸多领域的需求，但主要存在生产成本高、易蠕变老化、耐高温性差等缺点，这些问题大大限制了其应用领域范围，也是当前和今后一段时期内亟待解决的技术难题。