《2022年中国农村污水处理行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等).docx

预见2022：2022年中国农村污水处理行业全景图谱(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)行业主要上市公司：目前国内农村污水处理行业的上市公司主要有碧水源(300070)、国中水务(600187)、金达莱(688057)、节能国祯(300388)、大禹节水(300021)、海天水务(603759)、中建环能(300425)等。本文核心数据：农村污水处理厂数量、污水日处理能力、污水处理规模、污水处理率行业概况1、定义农村污水包括生产污水和生活污水两个方面。农村生活污水指农村地区居民生活所产生的污水，主要来源于冲厕、炊事、洗衣、洗浴、清扫等生活行为产生的污水。农村生产污水是指畜禽养殖业、水产养殖业、农产品加工等产生的高浓度有机废水。农村污水处理是指将农村污水中的有害物质和污染环境成份清除、降解做无害处理。治理农村污水，不仅能改善农村生活环境，还能控制流域的水质污染和湖泊的富营养化，改善水体环境，同时处理的中水用于农业灌溉，缓解农业用水的紧张。2、产业链农村污水处理行业上游供应商一般为污水处理设备及配套材料供应;中游主要是农村污水处理设施建设，以及农村污水处理设施建设后的运营、管理、监督、维护以及其他管理性质工作，如污水处理设施的服务外包，多种形式的委托经营等;下游为污水处理末端市场，如中水回用、污泥处置及资源化利用等。行业发展历程我国农村污水处理行业主要经历三个发展阶段：2005-2008年为我国农村污水处理的萌芽阶段，该阶段国家开始重视农村环境保护问题，并期望通过政策的制定引导产业的发展，国务院、建设部、环保部重点出台了5项政策措施。2008-2015年为我国农村污水处理发展的初步发展阶段，该阶段的特点为政策探讨、资金配套和示范建设，主要表现为21个省、直辖市及自治区的“全国农村环境连片整治示范”及相关政策配套。2015之后为快速发展阶段，该阶段的特点为政策及机制不断完善、大力推进国内农村污水处理设施建设。行业政策背景近年来，我国农村污水处理发展迅速，但是目前农村污水处理渗透率仍较低，未达到国家在“十三五”期间对农村污水处理的规划目标(生活污水处理率60%)。农村污水处理作为我国打造农村美丽村庄的一大关键环节，我国相关政府在“十四五”开年之际便出台了相应的政策规划进一步指导我国农村污水处理的建设。国家“十四五”规划中明确提出未来五年要加快推进农村污水治理。规划中提到，我国将开展农村人居环境整治提升行动，稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题。推进农村生活垃圾就地分类和资源化利用，以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理。支持因地制宜推进农村厕所革命。推进农村水系综合整治。同时，在国家“十四五”规划总体指导方针下，2022年1月4日生态环境部、发展改革委、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部联合印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划，对“十四五”土壤、地下水、农业农村生态环境保护工作作出系统部署和具体安排。在农业农村环境治理方面，规划明确，按照实施乡村振兴战略总要求，强化源头减量、循环利用、污染治理、生态保护，推进农业面源污染防治，新增完成8万个行政村环境整治任务，加大农村生活污水治理力度，稳步解决“垃圾围村”、农村黑臭水体等突出环境问题，深入打好农业农村污染治理攻坚战。前瞻认为，两份规划的制定，为我国农村污水处理行业发展提供了重要的指导方针以及战略部署，配套各项具体行业政策行动方案的落实，将成为我国农村污水处理行业发展的基本保障。前瞻预计，“十四五”时期我国农村污水处理行业将进入重要的发展阶段。行业发展现状1、市场供给情况我国农村污水处理厂根据所属区域的划分，主要包括建制镇污水处理厂、乡污水处理厂和镇乡级特殊区域污水处理厂，污水处理厂暂未划分至村庄级别。从污水处理基础设施建设方面看，“十三五”期间我国农村污水处理厂数量规模快速增长，截至2020年底，我国共有农村污水处理厂13714座，其中建制镇污水处理厂数量11374座，乡污水处理厂2170座，镇乡级区域污水处理厂170座。从污水处理能力方面看，我国农村污水厂的污水处理能力目前主要依赖于建制镇污水处理厂，乡污水处理厂和镇乡级污水处理厂污水处理能力较低。截至2020年，我国农村污水厂日污水处理能力达2877万立方米，其中建制镇日污水处理能力达2740万立方米，乡日污水处理能力105万立方米，镇乡级区域日污水处理能力仅33万立方米。2、市场需求情况我国农村村庄污水处理较为复杂，处理率常年来处于较低水平，且住建部年鉴统计数据仅公布建制镇、乡和镇乡区域污水处理率，前瞻结合我国农村污水处理现状，假定村庄污水处理率接近于乡级污水处理率，以此测算，我国农村污水处理规模如下：注：污水处理规模=各区域污水排放量*各区域污水处理率前瞻结合建制镇、乡、镇乡区域和村庄各区域实际用水量及住建部公布的各区域污水处理率进行加权平均计算，2020年，我国农村污水处理率为37.26%，远低于城市和县城污水处理率，也远没有达到“十三五”规划中农村污水处理率大于60%的目标，十四五时期，我国“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划中提到，对有条件地区农村生活污水治理率达到55%左右，以此来看，十四五时期我国农村污水处理行业将迎来较大的增量空间。注：农村污水处理率为前瞻根据各区域实际用水量及各区域污水处理率加权测算值。行业竞争格局1、区域竞争近年来，得益于“十三五”规划对我国生态环境保护和水污染治理的政策支持，以及财政部在资金投入上的持续加码，我国农村污水处理产业资源快速增长，截至2020年，我国有记录的建制镇、乡及镇乡特殊区域累计拥有污水处理厂13714个，污水处理厂污水处理能力达2877万立方米/日。从区域分布上看，又以四川为中心的西南地区、以广东为中心的泛珠三角地区、以江苏为中心的长三角地区以及以山东为中心的环渤海地区污水处理产业资源较为集中。其中，四川省拥有2398个农村污水处理厂，为我国农村污水处理厂最多的省份，污水日处理能力为204.03万立方米。而广东省农村污水处理厂数量虽少于四川省，仅有839个，但污水日处理能力达537.89万立方米，远高于四川省。此外，江苏省和山东省的农村污水处理厂数量及污水处理能力均处于我国前列。相比之下，我国东北地区、西北地区总体上农村污水处理产业资源较为匮乏。注：以上数据统计范围包括建制镇、乡及镇乡区域，村庄暂无规划内污水处理厂。2、企业竞争目前，我国农村污水处理行业参与者较多，但是市场主要参与者类型与城镇污水处理略有不同。农村污水处理主要参与者大多为国有企业和民营企业，城镇污水处理参与者除了这两大类企业外，国际水务巨头在市场上也占据着重要地位。国际水务巨头在中国农村污水处理中优势不明显的主要原因是农村污水处理大多以分散型为主，单个项目工程较小，而这些国际水务巨头在大型污水处理项目上才具有较大的优势，在全国农村污水处理总规模前十大榜单上也并未看到这些国际水务巨头的身影。根据企业的农村污水处理总规模划分，可分为三个梯队，第一梯度为农村污水处理总规模在80万立方米/日以上的企业，有碧水源、商达环保。第二梯队为农村污水处理总规模在18-80万立方米/日以上的企业，包括桑德环境、正清环保、爱迪曼、金达莱、深港环保、中车环境、中测环境和航天凯天。第三梯队为农村污水处理总规模在小于18万立方米/日的企业，代表性企业有泓济环保、华航环境、蓝神环保、鹏凯环境等。从农村污水处理市场份额上看，北京碧水源科技股份有限公司村镇污水处理项目总规模全国排名第一，市占率约为3.63%;其次是浙江双良商达环保有限公司、北京桑德环境工程有限公司、宁波正清环保工程有限公司和浙江爱迪曼环保科技股份有限公司，市占率分别为3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。注：1)企业市场份额=企业村镇污水处理项目总规模/全国村镇污水处理项目总规模。2)企业村镇污水处理项目总规模来自于E20分析院，全国村镇污水处理项目总规模来自于中国住建部。行业发展前景及趋势预测1、前景预测2015年，住建部在工作会议中提到对我国农村污水处理的规划，具体为，到2020年，使30%的村镇人口得到比较完善的公共排水服务，并使中国各重点保护区内的村镇污水污染问题得到全面有效的控制，从2016年起用大约30年时间，在中国90%的村镇建立完善的排水和污水处理的设施与服务体系。2017年，生态环境部印发的全国农村环境综合整治“十三五”规划提到，到2020年，新增完成环境综合整治的建制村13万个，累计达到全国建制村总数的三分之一以上，农村污水处理率达60%以上。2021年，生态环境部发布的“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划提到：到2025年，东部地区和城市近郊区等有基础、有条件地区农村生活污水治理率达到55%左右，中西部基础条件较好地区达到25%左右，地处偏远、经济欠发达地区农村生活污水治理水平有新提升。结合我国农村污水处理行业的实际发展建设情况，前瞻认为随着我国城镇化不断推进，我国未来农村人口仍将逐步下降，但人均用水量仍有一定提升空间，给予2027年以后农村污水总体排放量相对稳定的假设。经综合考虑不同节点我国对农村污水处理行业的相关规划及污水处理收费标准，前瞻预计2025年我国农村污水处理率将达55%，污水处理价格将在0.85元/吨以上，2027年污水处理率达60%，而至2045年，处理率将达90%。以此测算，我国农村污水处理规模在2027年将达4540.26亿元，至2045年，市场规模达6810.38亿元，潜在市场总体容量空间在7567.09亿元左右。2、发展趋势我国农村地区的特点是面广、分散，同时各省市地形地貌各不相同、复杂程度高。因此，未来我国农村污水处理将会更加重视因地制宜。对于规模较大、人口较集中的村庄将会采用村集中处理;对于有条件的地方且靠近城镇的村将会纳入城镇生活污水处理系统;而对于人口密度较分散的村庄将会采用分散处理模式。未来，农村污水将会把集中式处理、纳入城镇生活污水处理、分散式污水处理模式进一步相结合。此外，农村污水主要为生活污水和农产品为原料的加工污水的混合体，基本上不含重金属和有毒有害物质，含有一定量的氮和磷，可生化较好。因此，前瞻预测，未来农村污水处理将会更加注重与生态相结合处理，采用如厌氧沼气池处理技术、稳定塘处理技术、人工湿地处理技术、土壤渗滤处理系统、农田退水减排技术、生物膜法污水处理技术等“生物+生态”相结合的污水处理综合技术。而有效衔接农村改厕与生活污水治理能够有效减少农村生活污染排放、提高水资源利用率和粪污资源化利用率。国家在农村人居环境整治三年行动方案、关于加快农房和村庄建设向现代化的指导意见等多项政策中也均提到，要推进农村改厕与农村污水处理有效衔接，引导农村新建住房配套建设无害化卫生厕所，人口规模较大村庄配套建设公共厕所。鼓励各地结合实际，将厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用。因此，未来农村污水处理将会重视与农村改厕有效衔接。