洞察2022：中国动漫产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

【行业深度】洞察2022：中国动漫产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)行业主要上市公司：奥飞娱乐(002292)、光线传媒(300251)、祥源文化(600576)、汤姆猫(300459)、哔哩哔哩(BILI.NASDAQ)等本文核心数据：动漫产业市场份额、市场集中度、竞争状态、重点企业业务占比1、中国动漫产业竞争派系我国动漫产业竞争大体上可以按企业最主要参与的产业链环节分为内容生产、内容传播、衍生变现三个派系。内容生产代表企业有光线传媒、奥飞娱乐、祥源文化、汤姆猫等，大部分企业在着力打造自有IP的同时也布局衍生变现业务;内容传播代表企业有哔哩哔哩、腾讯控股、阅文集团、爱奇艺等，其中哔哩哔哩、腾讯和爱奇艺均为国内头部视频网站，阅文集团则拥有QQ阅读、起点中文网等知名文字阅读品牌;衍生变现环节代表企业有美盛文化、泡泡马特、华强方特、凯撒文化等，美盛文化是动漫衍生品全球龙头，泡泡马特是国内领先潮流文化娱乐公司，华强方特则是全球前五大主题公园集团之一。从区域分布来看，我国动漫上市企业较多的省份包括北京、上海、浙江、广东等，均位于经济发达的东部地区，文化消费环境较佳，居民文化消费意愿较强，且政策利好程度较优。北京、上海、广东、四川、安徽、浙江等地均拥有国家新闻出版总署批准设立的国家级动漫产业基地或文化部批准设立的动漫基地，很大程度上推动了当地动漫文化产业的发展。2、中国动漫产业市场份额近年来随着我国动漫产业的快速发展和国漫的逐渐崛起，大量企业开始参与动漫产业业务，市场竞争较为激烈，行业内企业的市场份额普遍较小，且绝大多数均为未上市的中小规模企业。前瞻根据2020年我国动漫产业主要企业动漫相关业务的营业收入占行业市场规模比重，测算得出2020年我国动漫产业主要企业所占市场份额。拥有喜羊羊与灰太狼、铠甲勇士、巴啦啦小魔仙、镇魂街、十万个冷笑话、雏蜂、端脑等众多知名IP，受众群体覆盖全年龄段的龙头企业奥飞娱乐，市场份额占比也仅为1.07%。可见我国动漫产业市场集中度较低。3、中国动漫产业市场集中度动漫企业是推动动漫产业发展的市场主体，但是我国动漫产业目前仍处于“小且分散”的局势。从上文的市场份额分析中可以看出，我国动漫产业目前市场集中度处于较低水平。根据2020中国文化文物和旅游统计年鉴数据，截至2019年我国共有518家国家认定动漫企业。从区域集中度来看，我国华东地区认定动漫企业数量最多，有171家，占全国企业数量比重达35.04%，竞争最为激烈。其次是华北和华南地区，企业数量分别为117家和77家，占比分别达到23.98%和15.78%。动漫产业在东部经济发达地区较为集中，西部地区企业数量明显较少。注：截至2021年12月，2021中国文化文物和旅游统计年鉴暂未发布，图中为2020中国文化文物和旅游统计年鉴数据。按机构类型分，我国认定动漫企业中，动画创作、制作企业数量最多，达390家，占比达75%。其他类型企业数量较少，均不足50家。不难看出目前我国动漫产业竞争最为激烈的领域是动画制作，其他领域由于企业数量较少，市场竞争缓和。4、中国动漫产业企业布局及竞争力评价随着我国动漫产业的快速发展，国内动漫企业逐渐意识到衍生品市场是产业链中利润最高的环节，代表性上市企业绝大多数均已开始在IP创造的同时开发衍生品业务，以美盛文化、华强方特、奥飞娱乐等最为突出。企业业务区域布局方面，大部分企业重点布局区域仍在境内，美盛文化和奥飞娱乐作为行业领先企业境内外业务占比基本持平，汤姆猫近年来则重点开发境外市场，2020年境外业务占比达73.53%。整体来看我国动漫出海任务仍然任重而道远，未来在国产动漫创作水平的进一步提高下，我国动漫产业有望打开国际市场。5、中国动漫产业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，目前我国动漫产业竞争情况如下：