洞察2022：中国水产养殖行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

【行业深度】洞察2022：中国水产养殖行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)水产养殖行业主要上市公司：目前国内水产养殖行业的上市公司主要有獐子岛集团(002069)、天马科技(603668)等。本文核心数据：水产养殖行业竞争梯队、市场份额、企业竞争力1、 中国水产养殖企业竞争格局中国水产养殖行业的参与者主要为中小企业;根据企查猫的数据显示，注册资金在100万元以下的企业数达到了72.16%。从代表性企业分布情况来看，北京拥有獐子岛集团、山东好当家、江苏中洋集团等众多水产养殖行业领先企业，产业链较为完善。2、 中国水产养殖区域产量分析根据“智能渔技”综合信息服务平台的数据显示，福建和山东成为我国海水养殖产量的主要供给地。其中，福建2020年的海水养殖产量为526.80万吨，占比达到了24.67%;其次是山东，海水养殖产量为514.14万吨，占比达到了24.08%。3、中国水产养殖行业市场集中度总体来看，我国水产养殖行业的市场集中度较高，海水养殖方面，临海省份较内陆省份更具优势，海水养殖面积较大的省份有辽宁、山东、江苏、广东与福建共五个省，从海水养殖苗种分布情况来看，这五个省份的海水养殖苗种集中度均较高，其中集中度最高的海水养殖苗种品类为鲍鱼、海带、海参、与鲆鱼，均超过了90%。4、中国水产养殖行业企业布局及竞争力评价水产养殖行业的上市公司中，獐子岛集团、大湖水殖股份有限公司的竞争力相对较高，獐子岛的水产加工产品、水产养殖行业产品分布广泛，企业在行业内具备一定规模优势，水产养殖业务占比为28.13%，但是在水产养殖产品全行业链均有工厂布局;大湖水殖股份有限公司以刺身产品为主，其水产养殖业务占比达到了65.12%，在业内具有较高的市场份额。5、中国水产养殖行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，目前，我国水产养殖行业替代品威胁较大;现有竞争者相对较多，且行业集中度较高，主要集中在东部沿海地区;上游供应商一般为鱼苗、饲料等，受到环境及政策影响较大，议价能力较高，而下游消费市场主要是水产品教工，议价能力较弱;同时，因行业属于劳动密集型产业吗，潜在进入者威胁较高，退出成本也相对较低。总体来看，中国水产养殖行业的企业集中度较低，切企业规模多以中小企业为主，养殖区域主要集中在东南沿河和部分东北沿海区域范围内，而行业中的龙头企业基本都在完成行业产业链一体化的整合工作，以提高水产养殖的整体利润率并降低成本。