2019年中国磷化工产业链分析：上游磷矿石产量下滑,下游磷肥产能集中度逐渐提升「图」011620.pdf

欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！2019 年中国磷化工产业链分析：上游磷矿石产量下滑，下游磷肥产能集中度逐渐提升图 一、磷化工行业产业链分析 磷化工行业是各国国民经济发展的重要产业。磷化工产业以磷矿为基础原料，主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷，进而进行后加工，生产农业用的化学肥料和工业用的精细磷化工。广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业即磷酸、磷酸盐和磷化物等，目前我国磷复肥占到行业的76%左右，11%生产黄磷，剩下的 12%为各种磷酸盐等。磷化工产业链上游为磷矿石，中游为黄磷、磷酸和磷酸盐，下游主要为化肥、农药和工业产品。磷化工行业产业链结构示意图 资料来源：公开资料整理 二、上游磷矿石资源分布现状 世界磷矿石分布不均，摩洛哥和西撒哈拉占据绝对资源优势。根据美国地质局统计，全球磷矿资源探明储量超过 3000亿吨，基础储量达到 700亿吨。其中摩洛哥和西撒哈拉储量达到 500亿吨，占到全球基础储量的 70%左右，处于绝对领先对位。中国磷矿资源排名世界第二，亚洲第一，储量超过 30 亿吨，占比达到 5%，其他资源主要集中在非洲，中东和美洲。2018 年全球磷矿资源区域分布图 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！资料来源：USGS，华经产业研究院整理 磷矿石是重要的不可再生资源，各国政府逐渐重视其利用价值。磷矿石多产于沉积岩，现在已存的含磷 1%的矿石约有 200 种，但是有利用价值的只有几种，磷的主要矿物为磷灰石。磷矿石的成矿条件复杂，矿石加工使用后，磷元素回归自然界难以回收利用，属于不可再生资源。各国政府都加强对磷矿石的重视程度，美国 2002 年命令禁止出口磷矿石，2004 年开始零出口，2005 年关闭低产矿山。我国 2009 年开始实施磷矿石出口配额，2016 年国务院审批通过的全国矿产资源规划（2016-2020 年）首次将磷列为战略性非金属矿产。近 30 年以来，随着我国经济高速发展和现代化农业的进展加速，我国在磷复肥、黄磷、磷酸盐和磷化物的生产、科研和应用方面已经形成比较完备的工业体系。但是我国在高端化、精细化化工的生产技术和装备方面与国外先进水平还有较大差距，部分高端产品严重依赖进口。2001-2019年我国磷矿石行业相关政策分析 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！资料来源：公开资料整理 近 10 年以来，我国磷化工行业产能过剩，环境污染严重和资源利用效率低等问题制约着磷化工产业的发展，供给侧改革去产能、环保措施力度加大、优化行业资源配置和打造磷化工开采生产一体化战略成为当前我国磷化工行业改革的首要目标。国家统计局数据显示：2019年 1-10 月中国磷矿石(折含五氧化二磷 30%)产量为 7835.88 万吨，同比下降 0.7%。2015-2019 年 10 约我国磷矿石产量统计图 资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理 三、中游黄磷市场供需现状分析 黄磷经过几年的行业整顿和淘汰落后产能，生产格局发生了一定的变化，国内产能约 200 万吨，开工率不及 5 成，开工率较低的企业主要是不具备磷矿和电力成本优势的企业。根据工业和信息化部黄磷行业准入条件的要求，各地要严格禁止单台磷炉变压器容量在 20000时间单位主要内容2001年国土资源部将磷矿石列为“2010年后不能满足国民经济发需求”的20矿种之一2006年中国地质调查局将磷矿石列为全国25种重要矿产之一2009年商务部实行磷矿石出口配额管理制度2011年财政部、湖北省政府将中低品位磷矿石开发利用难问题提升到国家战略高度2016年国土资源部将磷矿石列为战略性名录2016年工业和信息化部5年内建立磷矿产资源储备机制，提高开采门槛2016年商务部、国家税务总局对磷矿实行资源税改革，改为从价定率2018年商务部自2019年暂定磷矿石出口配额，实施出口许可证管理2019年生态环境部印发长江“三磷”专项排查整治行动实施方案2001-2019年我国磷矿石行业相关政策分析欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！千伏安（折设计生产能力在 1 万吨/年）以下、企业起始规模在 5 万吨/年以下的项目建设，目前产能 1 万吨及以上规模成为主流装置。未来具有环保优势并具有较大黄磷产能规模的企业，将具有不可替代的行业壁垒优势。2010-2018年中国黄磷产量及产能统计图 资料来源：公开资料整理 目前，我国黄磷生产主要集中在云南、贵州、湖北和四川地区。我国黄磷主要消费于磷酸、三氯化磷以及赤磷、五硫化二磷、次磷酸盐、六偏磷酸盐、五氧化二磷等。2018 年中国黄磷产能分布 资料来源：公开资料整理 更多内容相关报告：华经产业研究院发布的2020-2025 年中国磷化工行业市场运营现状及投资规划研究建议报告 四、下游磷肥产品发展现状分析 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！磷肥产品主要包括磷酸一铵（MAP）、磷酸二铵（DAP）和重钙（TSP）。其中一铵/二铵占据磷肥产品主要份额，从 2017 年起，我国一铵/二铵产能和产量基本呈下降态势，二铵产能从 2017年高峰的2498万/年下降至2019年的1922吨/年，产量则从2015年高峰的1911吨下降至2019年 1241 吨。产能下降是由于供给侧改革及近几年安全环保督查趋严，部分落后产能被清理；加之海外低成本产能的释放，使得中国磷肥出口下滑，产量也随着下降。2013-2019 年我国一铵/二铵产能走势图 资料来源：公开资料整理 由于中小企业退出，大企业的合并，国内的磷肥产能集中度逐渐提升。2018 年年底我国磷肥总产能为 P2O52350万吨，磷肥产能退出 P2O5107 万吨。磷酸二铵（DAP）实物产能退出 66万吨，降至 2120 万吨；磷酸一铵（MAP）实物产能退出 139 万吨，降至 1680 万吨。2018 年我国磷肥行业主要企业市场份额 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！资料来源：公开资料整理 湖北是国内磷肥主产区，2019 年磷酸一铵产能超过 800 万吨，占全国总产能 50左右，磷酸二铵产能 530 万吨，占全国总产能近 25。受疫情防控影响，湖北地区磷肥开工率较年前大幅下降，目前一铵开工率 37，二铵开工率 56。由于春节期间多数企业停工，受制于员工返厂和物流运输限制尚未复产，预计实际复产仍需一定时间。华经产业研究院的主要产品服务和研究范围 产品类别 内容说明 研究报告 行业报告、定制报告+售后服务、企业竞争调查、新产品市场调查 产业咨询 园区发展规划、项目实施方案、可行性研究报告 产业招商 招商策划、招商推介、客户邀约 产业数据 房地产、土地出让数据、海关数据 其他 专项定制服务、商业文案撰写、企业公文定制