上半年中国普惠型小微企业贷款现状及趋势分析[图].docx

上半年中国普惠型小微企业贷款现状及趋势分析图 一、中国普惠金融发展环境 截至2019年6月末，我国人均拥有7.6个银行账户、持有5.7张银行卡，较2014年末分别提高60%和50%；我国每10万人拥有ATM机79台，显著高于亚太地区平均水平的63台；每10万人拥有POS机2356台，较2014年末实现翻倍。 2015年底，国务院印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）（下称规划），对普惠金融工作进行顶层设计。 此后数年，在监管政策和数字技术的双重驱动下，普惠金融得以高效地渗透至目标人群。除了人均账户、ATM和POS机占有率等数据大幅提高之外，更重要的是，宝贵的信贷资源亦在持续倾斜。 二、中国普惠型小微企业贷款现状 （1）贷款余额稳步提升 从2015年至今，我国小微企业贷款余额稳步增长，截至2019年6月末，全国小微企业贷款余额35.63万亿元，同比增长6.39%。 2019年3月，中国银保监会办公厅关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知（银保监办发201948号）下发，对普惠型小微企业贷款（单户授信总额1000万元及以下的小微企业贷款）提出“两增两控”的要求，即“年初增速不低于各项贷款较年初增速，有贷款余额的户数不低于年初水平”，“合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本”。 从数据来看，普惠型小微企业贷款在快速增长的同时，贷款利率及不良率也处于下降通道。 截至2019年6月末，普惠型小微企业贷款余额10.7万亿元，较年初增长14.27%，比各项贷款增速高7.14个百分点；有贷款余额户数1988.31万户，较年初增加265.08万户。2019年上半年新发放的普惠型小微企业贷款平均利率为6.82%，较2018年全年平均利率下降0.58个百分点。此外，全国普惠型小微企业贷款不良率3.75%，较年初下降0.43个百分点。 （2）农村地区金融机构成为贷款主力 截至2019年一季度末，银行业金融机构存量普惠型小微企业贷款余额为9.97万亿元，其中国有大行（包括邮储银行）、股份行、城商行分别占2.58万亿元、1.87万亿元、1.49万亿元；贡献最大的是农村金融机构，余额为3.92万亿元，占比约为40%。 有21家上市银行在2018年财报中披露了普惠型小微企业贷款的数据。有9家上市银行此类贷款余额占比超过两位数，其中，浙商银行拔得头筹，普惠型小微企业贷款余额为1405.78亿元，在总贷款余额中占比高达16.25%；国有大行中，邮储银行因其自身特性，普惠贷款余额5449.92亿元，占比12.74%；建行与农行普惠型贷款余额分别为6310.71亿元和4937亿元，占比分别为4.58%和4.13%。工行、中行和交行的普惠型小微企业贷款余额占比均未超过3%。2018年中国主要商业银行普惠型小微企业贷款情况银行名称普惠型小微企业贷款余额：亿元占总贷款余额比重浙商银行1405.7816.25%邮储银行5449.9212.74%建设银行6310.714.58%农业银行49374.13% 截至2019年6月末，工行普惠型小微企业贷款余额4402.38亿元，较年初增加1301.24亿元，增幅达42%，在总贷款余额中的占比也从2018年末的2.09%增长至2.7%；中行普惠型小微企业贷款余额3792亿元，较2018年末增长27.07%，总余额占比从2018年末的2.57%增长至3.09%；交行的普惠型小微企业贷款余额为1375.67亿元，较2018年末增加294.34亿元，增幅27.22%，总余额占比从2018年末的2.28%上升到2.74%。 （3）农村金融机构覆盖率突破95% 农村地区，特别是偏远山区、贫困地区，是金融服务覆盖的“最后一公里”，是金融供给、需求结构不平衡问题在区域层面的表现，同时也是过去几年监管部门重点发力弥补缺口之处。 截至2019年6月末，全国乡镇银行业金融机构覆盖率为95.65%，行政村基础金融服务覆盖率99.20%，比2014年末提高8.10个百分点；全国乡镇保险服务覆盖率95.47%。银行卡助农取款服务点已达82.30万个，多数地区已基本实现村村有服务。 在具体做法上，除设置机构网点外，部分地区还借助电子机具等终端、移动互联技术以及便民服务点、流动服务站、助农取款服务点等代理模式，加强基础金融服务的覆盖面。 （4）普惠金融渗透率快速提升    根据智研咨询发布的2020-2026年中国普惠金融行业市场行情动态及投资规模预测报告数据显示：2019年上半年，农村地区发生网银支付业务63.54亿笔、金额74.27万亿元。 2019年上半年，农村地区发生移动支付业务47.35亿笔、移动支付业务金额31.17万亿元。 2019年上半年，银行机构办理农村电商支付业务3.57亿笔、金额4030.33亿元；银行卡助农取款服务点发生支付业务（含取款、汇款、代理缴费）2.14亿笔、金额1813.25亿元。 监管部门也在不断采取举措，鼓励金融机构向农村地区倾斜金融资源，其中最直观的，是支农再贷款、再贴现等措施。截至2019年6月末，全国支农、支小再贷款和再贴现余额合计8655亿元，同比增加3290亿元。 三、中国普惠型小微企业贷款趋势 （1）加强信用信息体系和共享平台建设，缓解因缺信息造成的融资困难 继续深化“银税互动”。分析扩大受惠企业范围，提高信用信息共享效率，加快银税数据直连，加强数据安全管理，提升银行的授信审批、风险管理效率，支持小微企业“以税促信、以信申贷”。 持续推进“银商合作”。依托于小微企业名录，有效利用市场监管部门掌握的企业注册和经营状况信息，搭建银企融资对接平台，缓解小微企业信息不完整、不透明等问题。 （2）优化担保增信体系和机制建设，推动风险有效分担 开展动产担保统一登记试点，打造应收账款融资服务平台。自2019年4月28日起，正式开始在北京、上海两地开展动产担保统一登记试点工作。截至2019年6月末，共发生四类动产抵押登记653笔，应收账款融资服务平台形成21条全流程线上供应链融资链条，近百家供应链企业和20余家商业银行总行正在陆续进行系统对接开发和测试。 设立国家融资担保基金、发展政府支持的融资担保公司，开展政府性融资担保基金切实支持小微企业和“三农”发展的相关督查工作。逐步搭建完成农业信贷担保体系，推动省级农担公司加快提升服务能力、落实强化激励约束相关政策。 （3）强化政策激励，货币财税政策进一步发挥协同效应 继续落实完善普惠金融定向降准政策，对普惠金融领域贷款达到一定标准的金融机构实施定向降准政策，2019年初进一步将小微企业贷款评估标准由单户授信小于500万元调整为单户授信小于1000万元，扩大定向降准优惠政策的覆盖面。继续对县域农村金融机构、农业银行考核达标的县级三农金融事业部、农发行等执行差异化的优惠存款准备金率，以继续鼓励其加大对“三农”领域的信贷支持。将服务县域的农村商业银行存款准备金率与农村信用社并档，支持其增加县域金融供给。