中国母婴行业市场规模、行业消费人群及特征及行业发展趋势分析[图].docx

中国母婴行业市场规模、行业消费人群及特征及行业发展趋势分析图 一、我国人口出生率及生育政策 我国婴童行业原有也是主流的增长逻辑是数量换空间，上述逻辑基础源于“人口自然增长+生育政策放松”。 建国以来，我国一共出现了三轮生育高峰。第一轮是建国初至50年代中期，第二轮是60年代中期至70年代初，第三轮是80年代初至90年代初。按照人口代际的一般时间推算，第四轮生育高峰理论上应该出现在2010年前后。基于延缓老龄化、改善人口结构、延续人口红利等因素考虑，我国人口生育政策自2010年起有放松迹象，2013年国家实行单独二孩政策，2016年实行全面二孩政策。我国人口生育政策变革时间政策对应阶段1949-1953年鼓励生育：限制节育和人工流产高生育率对抗高死亡率阶段1954-1977年宽松计划生育：节制生育、“晚稀少”死亡率下降阶段1978-2013年严格计划生育：独生子女、“一孩半”、“双独二孩”功利性生育意愿消退阶段2014年至今放松计划生育：单独二孩、全面二孩成本约束的低生育率阶段数据来源：公开资料整理    相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国休闲女士服装行业市场全景调研及投资前景预测报告 对第四轮生育高峰的预期以及政策的实质性松绑，以数量换空间的增长路径是近年来看多婴童行业的主流逻辑之一。数据来源：公开资料整理 2018年，我国新生儿人数1523万，同比减少200万，数量降幅达11.6%；出生率为10.94%，同比下降1.5个百分点，系建国以来最低水平。分结构来看，1）二孩占比仍然高达五成，但绝对数量减少；2）出生人口性别比改善，男性新生儿数量仍占优势。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 近年来逐渐放开的二胎政策对二胎生育率的提升有促进作用，主要表现在75后女性30岁以后的生育率有所提高。但是现在的85后、90后大都不愿意生二胎，数据显示有40.6%的家庭不愿意生二胎是因为经济压力大。数据来源：公开资料整理 二、母婴市场规模情况分析 2010-2018年受居民收入提升及二孩政策放开等因素的刺激，我国母婴市场进入爆发期，市场规模从2010年的1万亿元增长至2018年突破3万亿元，年均复合增速约为14.8%。数据来源：公开资料整理 伴随着移动互联网的快速发展和我国网民规模的增加，我国电商平台迅速崛起，线上消费市场不断扩大。 2014-2018年我国母婴行业线上零售规模迅速增长，2018年达到4825亿元，较2017年（3878）增长32.26%，过去5年的复合增速达到32%，高于母婴行业整体增速。数据来源：公开资料整理 具体来看，母婴市场线上渠道又可分为以天猫、京东为代表的综合电商、以蜜芽、贝贝为代表的垂直电商和以宝宝树为代表的新兴渠道母婴社区等。其中，综合电商仍在线上渠道中占据主导地位，渠道交易规模达到62%；但凭借着优质内容构筑用户和流量优势，母婴社区等新兴业态发展很快，市场份额和影响力都在逐渐提升。数据来源：公开资料整理 三、婴童行业消费人群及特征分析 1、用户迭代速度快，价格敏感度低 婴童消费中，购买者、使用者错位情况普遍。一般来说，消费场景中购买者即使用者；但婴童产品消费场景中，作出消费决策、实行购买行为的多为家长，购买者、使用者错位情况较为普遍。泛母婴人群增加，迭代速度快。以往婴童产品及服务的主要购买者是母亲，目前该人群已经扩展至父亲、家庭其他成员、备孕人群；就家庭而言，婴童消费的生命周期只有婴童年龄段对应的数年，因此消费人群的迭代速度较快。品质型消费为主，价格敏感度低。目前主要的泛母婴人群主要对应的是我国第三波生育高峰（上世纪80/90年代生人），这个群体的成长期与改革开放红利期、我国经济快速发展期重合，群体的消费品牌意识觉醒，更加看重母婴产品的品质、安全。数据来源：公开资料整理 2、产品+内容+服务，长尾效应逐渐显现 消费水平的提升和需求的细分化，婴童行业体量不断扩大、细分赛道不断增多，目前整个行业形成了“产品+内容+服务”的供给格局。产品方面，既有奶粉、纸尿裤等标品，也有鞋服、玩具、食品等非标品；内容方面，备孕、胎教早教、育儿等优质内容供应商不断涌现；服务方面，母婴护理、亲子摄影、医疗保健等服务需求不断增长。 婴童行业的消费者生命周期有限，获客成本相对较高，现有用户的留存及精细化运营至关重要。如鞋服公司通过多品牌运营，覆盖全年龄段，延长用户单品类消费周期；垂直、综合母婴平台，整合分享优质内容、接入商城链接、提供咨询等增值服务，挖掘用户多品类消费深度。 3、成熟赛道的品牌知名度高，线上线下融合更紧密 纵观国内外，目前婴童行业的鞋服、奶粉、纸尿裤品牌知名度相对较高，国外奶粉、纸尿裤品牌在国内市场竞争地位突出，国内的鞋服行业品牌集中度正处不断提升阶段。知名婴童鞋服、奶粉、纸尿裤品牌分类品牌婴童鞋服巴拉巴拉、CARTERS、Mikihouse、耐克kids、安踏kids、安奈儿、小猪班纳、巴布豆、ABCkids等奶粉牛栏牌、爱他美、美赞臣、惠氏、雅培、美素佳儿、飞鹤、伊利金领冠等纸尿裤帮宝适、大王、花王、雀氏等数据来源：公开资料整理 对婴童用品安全、品质的高要求，促使消费者倾向于选择具有产品、品牌背书效应的线下连锁实体店进行体验式消费，线下渠道还承担了产品展示、育儿社交、抚触游乐等功能，市场需求的相对稳定支撑了线下渠道的存在和发展。线上方面，呈现出流量变现、规模提升、赋能线下的特点。婴童行业细分赛道较多，需求精准匹配、提升现有客户粘性是流量变现的基础；B端不断优化商业模式和产品内容结构，C端自媒体/KOL变现有较高的景气度。行业头部玩家探索线上线下联动模式，打破购物场景限制，龙头优势巩固。 4、母婴人群孕育阶段以妊娠期和新生儿居多，妊娠期比重占34% 从母婴人群孕育阶段分布看，准妈妈人群超1/3，34.0%的用户处于妊娠期，26.6%的用户开始照顾新生儿。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 四、2019年母婴行业发展趋势 品牌品牌跨界、品牌明星跨界、品牌IP跨界 在去年的市场中，能够看到基本上所有的企业都在做跨界。当然这这里的跨界不是说所有企业都跨界做母婴，而是企业跨界涉及其他业务，已经成为市场发展的一种趋势。 新的消费群体，在推动着整个行业的发展。品牌品牌跨界、品牌明星跨界、品牌IP跨界已经成为市场发展趋势，如果你还没有掌握这种发展方向，那你可要抓紧时间了。 高端化趋势势在必行 在去年的市场中，可以看出中高端的产品销量步步高升，而低端产品的市场似乎逐渐的退出市场，就连目前的三四线市场中的中端产品销量也十分可观。由此可以看出：消费升级在推动整个母婴品类的增长，同时驱动母婴消费更加品质化、高端化。国货崛起 近年国产品牌崛起，而消费者对国产品牌的信心大增。新生代的家长也不再盲目的追求国外大牌，他们更加的注重性价比，关注一些产品质量较好的产品，而不是这个品牌有多响亮。所以，国货的崛起让这个市场的竞争更加激烈。 母婴不仅是宝宝，更有宝妈 母婴行业不能只侧重婴幼儿产品，在关注婴幼儿群体消费额的同时，也要关注宝妈群体。90、95后的妈妈们更爱自己，这都是巨大的机会。社交红利 在今年的市场中，很多大咖都在提：社交营销。如果能够将社交做好，那么销售并不是什么问题。2019年社交电商或者半熟人关系的粉尘经济会迎来大爆发，社交红利远远没到头甚至刚开始。 会员制 会员不是折扣。要想的则是：会员经济如何高效利用，如何给会员更多的仪式感，这是2019年非常重要的事情。