2020年中国互联网医疗行业政策端、供给端和需求端发展现状及趋势分析：线上“医-药-险”闭环普及[图].docx

2020年中国互联网医疗行业政策端、供给端和需求端发展现状及趋势分析：线上“医-药-险”闭环普及图 2014 年以来密集出台的医改政策将改革重点放在了远程医疗、分级诊疗、智慧医疗、健康中国方面，以推动医疗资源下沉，解决我国医疗资源不均的问题。2016 年 10 月，健康中国 2030 规划纲要发布，明确推动互联网+健康医疗服务。2018 年，互联网医疗领域出台了一系列政策规范行业发展：关于促进互联网+医疗健康发展的意见允许依托医疗机构发展互联网医院，并允许在线开具部分常见病、慢性病处方，在线处方获得了准生证。互联网诊疗管理办法（试行）、互联网医院管理办法（试行）和远程医疗服务管理规范（试行）对互联网诊疗行业建立规范管理体系。2019 年 9 月，关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的指导意见明确了互联网+医疗服务价格形成机制以及医疗服务的医保支付政策。2019 年 9 月，促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年），提出互联网+医疗健康提升工程：建设全民健康信息平台；应用健康医疗大数据；加快发展互联网+医疗；积极发展互联网+药品流通。 可以看出，在新一轮医疗改革进程中，我国已从医疗信息化建设，比如电子病历建设等，过渡到了互联网医疗建设。2014-2019 年医疗信息化、互联网医疗主要政策时间政策主要内容2014.8关于推进医疗机构远程医疗服务的意见推动优质医疗资源下沉,明确了远程医疗服务项目：远程病理诊断、远程医学影像诊断、远程监护、远程会诊、远程门诊、远程病例讨论等。2015.3全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）到 2020 年，实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库基本覆盖全国人口并信息动态更新。全面建成互联互通的国家、省、市、县四级人口健康信息平台，用信息化技术推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务。2015.7关于积极推进互联网+行动的指导意见推广在线医疗卫生新模式，逐步建立跨医院的医疗数据共享交换标准体系，鼓励互联网企业与医疗机构合作建立医疗网络信息平台；促进智慧健康养老产业发展。2016.10健康中国 2030 规划纲要全面建成统一权威、互联互通的人口健康信息平台，规范和推动互联网+健康医疗服务。实施健康中国云服务计划，全面建立远程医疗应用体系。到 2030 年，实现国家省市县四级人口健康信息平台互通共享；远程医疗覆盖省市县乡四级医疗卫生机构。2016.12十三五卫生与健康规划人口健康信息化建设：实现省级与国家级平台对接，省内平台互联互通和业务协同。突出电子病历与电子健康档案信息动态更新。开展大数据和远程医疗应用试点。推进健康医疗大数据应用。2017.4关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见2017 年，基本搭建医联体制度框架，全面启动多种形式的医联体建设试点；到 2020 年，在总结试点经验的基础上，全面推进医联体建设，形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。2018.4关于促进互联网+医疗健康发展的意见允许依托医疗机构发展互联网医院，在实体医院基础上，允许在线开展部分常见病、慢性病复诊，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。2018.7互联网诊疗管理办法（试行）  互联网医院管理办法（试行）  远程医疗服务管理规范（试行） 对互联网诊疗准入、执业规则等进行规定 对互联网医院准入、执业规则等进行规定对开展远程医疗服务的基本条件及服务流程进行规定2019.9关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的指导意见明确互联网+医疗服务价格形成机制以及医疗服务的医保支付政策2019.9促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-20222 年）提出互联网+医疗健康提升工程：建设全民健康信息平台；应用健康医疗大数据；加快发展互联网+医疗；积极发展互联网+药品流通。数据来源：公开资料整理 2016 年中国互联网医疗市场已初具规模为650亿元，同比增速 30.6%。2020 年有望实现60%以上同比增速，达到约2000亿元。近年来互联网医院也在加速建设， 2018 年我国新建互联网医院55家；截至2019年11月，新建互联网医院为 148 家。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 一、引爆互联网医疗 面对今年的，为切断传播途径，全国范围内采取隔离措施并延长 2020 年春节假期。由于线下医院有较大感染风险，对于有急迫诊疗需求的民众，线上诊疗是可行之路。根据中伦律师事务所的整理，期间，华中科技大学同济医学院附属同济医院、安徽省立医院等大型三甲医院开通网上发热门诊，丁香园、微医、阿里健康、1药网等网络平台也在第一时间开设了发热病人在线医疗通道。部分企业互联网医疗业务助力战况阿里健康针对湖北地区上线免费义诊服务平安好医生武汉市卫健委联合平安好医生，开通抗疫电话义诊专线，为公众免费提供咨询和防控指导服务卫宁健康旗下纳里健康互联网医院的所有科室全面开放在线问诊服务，并开通疫情分析专家直播创业慧康上线互联网医疗信息平台，全国范围内任何医疗机构均可免费接入，为民众提供专业、线上医疗咨询 服务万达信息“健康云”平台小康优品商城开通疫情防控专区，并为市民提供口罩；市民云开通疫情防控专栏数据来源：公开资料整理 今年春节医药类 APP 新增用户与 2019 年春节相比，行业平均水平是同比增加 29%，其中阿里健康、丁香医生和 1 药网同比增加 67%、46%和 30%。从日活来看，医药类 APP行业平均同比增加 24%，其中丁香医生同比增加了 199%。从具体数据来看， 2020 春节期间（1 月 24 日-2 月 10 日），互联网医疗在线问诊领域独立 APP 日活每天都在 600 万人以上，最高峰达 671.2 万，较 2019 年同比增长 31%。阿里健康表示截至 2 月 10 日，其问诊页面累计访问用户 1116 万，累计在线问诊量超过104 万人次。微医表示截至 2 月 25 日，平台访问量超过 1.16 亿，41196 名医生在线接诊，累计提供医疗咨询服务 143.71 万人次。期间，平安好医生访问人次达 11.1 亿，APP 新注册用户增长 10 倍。数据来源：公开资料整理 政策层面，互联网医疗得到国家层面认可，期间多部委印发政策，肯定、推动互联网医疗的进一步发展。（1）2020 年2月3 日，国家卫健委办公厅印发关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通知，提出 积极组织各级医疗机构借助互联网 织各级医疗机构借助互联网+开展针对新冠肺炎的网上义务咨询、居家医学观 开展针对新冠肺炎的网上义务咨询、居家医学观察指。导等服务。（2）3月2 日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发关于推进新冠肺炎防控期间开展互联网+医保服务的指导意见， 明确常见病、慢性病患者在互联网医疗机构复诊可依规进行医保报销。医保部门加强与互联网医疗机构等的协作，诊疗费和药费医保负担部分在线直接结算，参保人如同在实体医院刷卡购药一样，仅需负担自付部分。（3）3月5 日，中共中央、国务院发布关于深化医疗保障制度改革的意见，提出高起点推进标准化和信息化建设。 统一医疗保障业务标准和技术标准，建立全国统一、高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系 统，实现全国医疗保障信息互联互通，加强数据有序共享。 二、医院端 截至 2018年末，全国医疗卫生机构总数达 997434 个，共有医院 33009 个，基层医疗卫生机构约94 万个，专业公共卫生机构约 1.8 万个。医院中公立医院占比 36%，民营医院占比 64%。按照不同医院等级划分，三级医院共有 2548 个，占比 8%，二级医院占比 27%，一级医院占比 33%，其中三级甲等医院共有 1442 个。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 随着互联网的高速发展到2015 年，我国卫生信息化建设主要经历了三个阶段：（1）第一阶段，2000 年以前，主要是医院管理信息系统的建设，包括 医院财务管理、药品管理等。（2）第二阶段，2003 年非典爆发以后，公共卫生领域信息化得到了快速发展，如建立国家传染病和突发公共卫生事件网络直报系统，实现了传染病个案实时报告。同时，临床领域也逐步由管理信息系统向临床信息系统发展，开始使用电子病历、医学影像系统等。（3）第三阶段，从 2009 年年实施新医改到2015 年以来，一些发达地区开始建立以 电子健康档案为基础的区域卫生信息化系统。 目前诊疗业务信息化不论三级医院还是三级以下医院覆盖率大部分项目都超过 50%，患者基本信息管理、住院病历、医嘱的覆盖率超过 80%，已基本完成信息化建设；辅助医疗管理信息化、辅助医院运行管理信息化等仍需要进一步投入，其中医疗协同信息化领域最受医院重视的是远程会诊，覆盖率达 60%，其次是电子病历和多学科合作诊疗，分别为 56%和 36%。同时，医院互联网医疗服务中 预约挂号、结果查询和费用支付普及率较高，达到 60%以上，三级医院可以达到 80%以上。其他互联网医疗服务模式，比如医保支付、健康咨询、药品递送等普及率较低，有很大提升空间。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2018年度信息化建设年投入金额在50万以下的医院占比最大，为 20.32%（388 家），而2019-2020 年信息化建设预算在 200万 500 万的比例最高，占到 18.86%（360 家）。采取区间中值替换法，估算出 2017 年、2018 年以及 2019-2020 年（预算）信息化建设平均投入金额分别为 527.30 万元、637.59 万元和 1101.41 万元。可以看出，最近几年，医院信息化建设投入有逐年增加的趋势。我国目前 1-3 级医院总数约为 2.2 万家，按照每家 1100 万元的投资预算估计，未来医院 1-2 年信息化建设的投入将会是千亿量级，处于加速冲刺期。数据来源：公开资料整理 三、供给层面 医疗 IT 解决方案（指软件和服务）层面，排名前五的分别为东软集团、卫宁健康、创业慧康、万达信息和东华软件，医疗 IT 行业 CR5 仅 40%左右，CR10仅 56%左右，排名第一的东软集团市场份额不足 14%，整体而言行业格局分散，头部企业并没有绝对的市占率优势。 我们认为当一个行业供给还在比较分散的阶段时，那么未来的增长空间还能充分保证，其还处于增量时代。 来的增长空间还能充分保证，其还处于增量时代。数据来源：公开资料整理 四、格局 1、微医 微医有四大业务体系：微医云、微医疗、微医药和微医险，采用云+HMO（Health Maintenance Organization，健康维护组织）的发展模式，利用科技形成智能医疗云平台（ 微医云）在不同领域发挥作用：（1）帮助政府建设共享医疗健康大数据平台和家庭医生签约服务平台，实现基层医生和上级医疗机构、医生的紧密协同，为签约家庭服务；（2）把大医院的能力和基层医疗机构的能力协同起来，帮助基层医院、医生提升医疗诊断能力；（3）建立处方共享平台和保险服务平台与药企、保险企业形成医疗健康产业链，实现医疗信息共享共用。 微医疗通过全科+专科，线上+线下的医疗服务模式为用户服务：（1）全科：建100 家全科中心，借助自主研发的微医云 HIS 系统，实现全流程业务协同、标准化诊疗流程及智能化管理；（2）专科：微医通过专家团队、医联体等方式建立专科协同，已经与 7400 多组专家团队、22 万名医生、12 个专科远程会诊中心建立了连接。（3）线上：以乌镇互联网医院和合作医院为核心的远程会诊，让患者获得在线问诊、远程会诊等服务，医生开出的电子处方，患者也可以在线买药，微医供应商直接配送到家。（4）线下：自营全科与合作专科医院在线下实行一对一的诊疗服务。 微医药通过处方共享平台连接医院信息系统、零售药店药品流通配送系统和医保结算系统，实现医疗信息共享应用。通过乌镇互联网医院，帮助全国近 2 万家药店实现在线处方和处方审核，规范处方药的流通和使用。 微医险将保险机构纳入其中，从而为用户提供在线购买、健康医疗及理赔的一站式服务。 微医在线诊疗、远程会诊、线上线下医疗闭环运用的重要组成部分，使得微医完成线上线下医疗服务闭环。根据动脉网 2017 年 3 月消息，微医董事长廖杰远介绍，未来三年内，将会有 100 家全科中心在中国大地上“开花”，以自建、加盟、托管等开放模式落地 100 家全科中心，打造医疗界的“星巴克”。 2、平安好医生 平安好医生的业务分为四个板块：（1）在线医疗（家庭医生服务）：2015 年 4 月上线，具体是为商业保险投保人提供涵盖 7x24 在线咨询、转诊、挂号及 1 小时送药等服务；（2）消费型医疗：为个人及企业客户提供体检、医美、口腔及基因检测等标准化服务组合；（3）健康商城：通过自营和平台两种模式运营，在线提供中西药品、营养保健、医疗器械、母婴育儿及运动健身等品类的商品；（4）健康管理和互动：为企业客户提供广告产品及服务。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 各项业务都取得增长，其中健康商城和家庭医生服务涨幅较大，2019 年较 2018 年分别同比增长 56%和 109%。从营收构成上看，健康商城业务占比为 57%，基本占据了收入的半壁江山，是目前收入的主要来源。从毛利构成上看，消费型医疗和家庭医生服务各贡献了约三成，是利润的主要来源。 3、丁香园 丁香园的发展历程中有4个里程碑：（1）2000 年创立丁香园，作为一个医学文献检索网站；2002 年发展为论坛，变成面向药学、生命科学人群的社区；（2）2006 年，创始人离开了北京协和医学院，放弃博士学位，正式开始商业化运营丁香园；（3）2010 年完成 A 轮融资，DCM 投资 200 万美元。这一阶段，丁香园凭借多年积累的医生用户，为医疗机构提供招聘、品牌推广等服务，为药企提供精准营销以及医药数据、情报等方面的服务；（4）2015 年开始向 C 端延伸。这一阶段，丁香园开始组织医生向患者输出科普文章、药品查询、在线问诊、就医推荐等服务，并通过与线下诊所的打通，形成医疗服务从线上问诊到线下治疗的闭环。 目前丁香园已完成面向医生、药企、医疗机构、患者的业务布局，各个业务线所提供的服务也日趋完善。根据新浪医药新闻援引动脉网消息，通过 20 年以来的积累，目前丁香园有 210 万医生用户，占国内医生的 70%以上，具备绝对优势。根据爱分析对丁香园首席用户增长官、丁香医生业务负责人从露露的访谈，丁香园与 Top 50 的跨国药企以及内资药企都有合作，国内的很大一部分三甲医院和很优秀的民营医疗机构是其客户。 丁香园的商业模式较为独特，基于发展初期着眼于医生社区论坛，掌握了独特的医生资源。丁香园围绕医疗行业中医生这一核心群体，打造连接平台，连接医生、医疗机构、药企、医疗设备提供商和患者、普通消费者等，着眼于解决医疗健康的问题，更偏向大健康服务。 4、阿里健康和京东健康 2019年医药自营业务和医药电商平台业务收入合 49.2 亿元人民币，占主营业务比重合计为 96.5%，是公司绝对核心业务。 战略层面，阿里健康不断拓展上下游，加强和上游药企的合作，拓宽下游客户流量。2019 年，阿斯利康、赛诺菲、默克等多家知名国际药企已和公司建立战略合作关系，公司同时也是 40 余家医药滋补保健品牌商的重要合作伙伴，包括东阿阿胶、九芝堂等。数据来源：公开资料整理 抢占医药市场份额，与实体医院共建互联网医院等，从医药电商起步搭建平台，获得更多的想象空间。 2019 年 5 月，京东在 2019 财年第一季度财报中宣布成立京东健康子集团。京东健康现有医药健康电商、互联网医疗、健康服务、智慧解决方案四个业务版块，涵盖药品非药品零售、药品批发、在线问诊、体检预约、智慧解决方案等服务。2016-2018 年，京东大药房药品品类收入年复合增长率超过 300%，年活跃用户近 3000 万。以注重自营和物流体系的京东来说，发展医药电商极具潜力，四个业务板块全面发展则需要 积累更多的线下运营和医疗行业经验。 五、互联网+健康医疗下的“医- 药-险”闭环 2019 年 9 月关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的指导意见把互联网+医疗服务价格纳入现行医疗服务价格的政策体系统一管理，明晰医疗支付这一关键链条。互联网+医疗健康下的医疗（互联网医院）、医药和医保将不断发展完善，在健康中国发展战略中发挥重要作用。 1、线上问诊 从政策规范的角度来看互联网医院的建设模式，关于促进互联网+医疗健康发展的意见中对于互联网医院的建设模式做出了规定：第一种是依托医疗机构发展互联网医院，医院主导，线上诊疗可看做是线下的延伸；第二种是第三方机构搭建互联网信息平台，由企业主导，挂靠实体医院。 医疗机构 医疗机构+互联网技术模式 互联网技术模式 下 ，鼓励常见病、慢性病复诊，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。建设模式上又分为医院自建，比如浙一互联网医院、四川大学华西互联网医院，以及医院主导，第三方平台提供技术服务，比如深圳市宝安中医院网上医院，由健康 160 提供技术支持，160 大药房提供药品配送。根据健康界的统计，这种类型的互联网医院目前占比约 23%。我们认为这种模式实际是医院信息化的深入，并成为医院扩大服务半径、实现线上引流的工具，侧重开展常见病、慢性病的在线复诊。互联网 互联网+医疗服务模式 医疗服务模式 下，业务上鼓励开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务。 建设模式上可以分为企业主导，与地方政府和医院合作，比如乌镇互联网医院，以及企业申请，政府审核模式，比如银川丁香互联网医院、银川春雨互联网医院、微医主导的宁夏互联网医院等。根据健康界的统计，这种类型是互联网医院建设的主流模式，占总体的比重约为 70%。事实上这种模式多以盈利为导向，帮助医生利用个人时间实现多点执业，同时为患者提供更加个性化的（远程）诊疗、教育和健康管理服务。 随着更多新型服务的推出以及未来医-药-保的完全打通，互联网医院有望改变国内医疗服务形态。而互联网医院建设过程中，已经确立了以医院为核心的红线，二级、三级医院的新一代智慧化升级 、基层医院的深度信息化建设 是确定性趋势势。 2019 年数据覆盖全国 9852家公立医院，509.4 亿次患者浏览轨迹，5700 万名患者的在线问诊记录，3.1 亿次医患交流，429.8 万条患者在医院就诊后的线上评价。 总体来看，互联网诊疗这一形式的深度和广度都在不断提升，患者接受度得到显著提升。深度层面，2018 年互联网医院管理办法（试行）出台后，患者不仅可以网上咨询医生，还可以在网上完成复诊、开药等诊疗级需求。根据每日经济新闻，2019 年好大夫在线平台的线上处方量增长了35%，政策的推动作用开始显现。广度层面，从供给端来看，好大夫在线平台可提供在线问诊服务的医院最近一年增加 4.5%，开通服务的医生增加了9.14%，总量超过21 万名。从需求端来看，2018 年医患交流次数为2.33亿次，2019 年为3.1 亿次，同比增长了33%。远程医疗协作网有助于解决互联网医院线下检查不便的缺陷，和互联网医 院相辅相成。同时， 互联网医院将为三级医院和基层医院搭建联系平台， 拉动基层医院的信息化升级。 2、处方药和医保支付线上化将推动医疗互联网 2019 年 8 月，国家发展改革委、教育部、科技部印发促进健康产业高质量发展行动纲要（20192022 年）的通知，从国家发展战略层面提出 积极发展互联网+药品流通药品流通，同时提出建立互联网诊疗处方信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享的渠道，支持在线开具处方药品的第三方配送。在实践中，全国医保电子凭证发布仪式于 2019 年 11 月 24 日在山东省济南市举行。全国医保电子凭证将在河北、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东七个省（市）的部分城市将陆续开通使用，民众看病可以不用再带医保卡。与此同时，甘肃省在全国率先上线了电子处方流转平台，均为互联网诊疗和互联网药品流通一体化提供了可行基础。 2019 年12月，全国人大常委会发布实施新修订的中华人民共和国药品管理法，本次修订中规定疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售，相较此前出台的法律法规而言，该法并未直接规定处方药物不得在网络上销售。 2020 年3月2日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发关于推进新冠肺炎防控期间开展互联网+医保服务的指导意见，明确常见病、慢性病患者在互联网医疗机构复诊可依规进行医保报销。根据中国日报网和经济参考报，2020 年 3 月 17 日，国家医保信息平台统一签发的医保电子凭证已经实现全国覆盖，参保人可以通过第三方入口，支付宝或者微信，领取医保码。医保电子凭证是医疗保障信息平台中参保人的唯一标识，是参保人一人一码的医保电子身份凭证。参保人可通过医保电子凭证实现身份认证和授权、医保扫码支付、诊间结算、互联网医院慢病续方结算、医保查询等多场景使用。    智研咨询发布的2020-2026年中国互联网医疗行业发展现状调研及未来趋势预测报告数据显示：互联网医院医生接诊后开具线上处方，互联网医院完成审方后，将处方信息推送至医保门诊重症（慢性）疾病定点零售药店，符合规定的医保部分由医保基金实现实时结算。武汉特事特办，疫情期间微医率先实现了与医保系统的对接，打通医-药-险的线上闭环。基于电子医保的全国上线，伴随行业的监管不断完善，我们判断疫情过后将会有更多互联网医院接入医保系统，处方药和医保支付线上化将推动医疗互联网化进程加速。 和发达国家相比，我国卫生总费用占 GDP 比重仍较低，中长期来看卫生总费用依然将稳步上升。假设保持 10%的增长，将会带来 5000 亿规模的增量市场。数据来源：公开资料整理 互联网医疗的存量市场在于在线诊疗及处方药外流的线上市场，以及存量 OTC、保健品、医疗器械市场的线上转移，我们估计未来通过线上销售的占比将逐渐提高。 当前互联网医疗已经形成了较为完整的生态，拥有支撑未来高速发展的产业土壤。而此次引爆互联网医疗，将会从政策端、供给端和需求端对我国互联网医疗产生深刻积极的影响。政策端，期间互联网医疗获得国家认可，判断未来政策环境将会更加积极，线上医-药-险闭环更加普及；供给端，医疗 IT 公司以及互联网医疗公司加速布局医疗健康，多强鼎立；需求端，实体医院预算充足，对于 IT 基础设施建设需求旺盛，患者对于互联网医院的接受深度和广度双双提升，医院互联网化大势所趋。