中国宠物疫苗行业市场规模及主要产品分析：国内宠物疫苗行业仍以进口品牌为主_国内企业差距仍比较明显[图].docx

中国宠物疫苗行业市场规模及主要产品分析：国内宠物疫苗行业仍以进口品牌为主_国内企业差距仍比较明显图    智研咨询发布的2020-2026年中国宠物疫苗行业市场需求分析及发展规划分析报告数据显示：2019 年，我国宠物行业规模达到 2024 亿元，其中宠物犬市场规模 1244 亿元，占比 61.5%，宠物猫市场 780 亿元，占比 38.5%，2010 年-2019 年期间宠物行业年复合增长率达到 30.6%。2019 年我国城 镇猫狗总数量已达到 9915 万只，其中宠物狗数量 5503 万只，宠物猫数量 4412 万只。随着国民收入水平 提升、消费升级、人口结构变化、以及互联网与社交网络的发展等因素的影响，我国养宠家庭的比例会继续稳步提 升，养宠人群人均消费额也会持续不断升级。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 单只宠物医疗消费仅次于宠物用品位列宠物消费第二位。随着人们动物保护意识的增强以及与宠物之间关系的日益 密切，宠物变得越来越重要和宝贵，围绕着宠物所提供的产品和服务也越来越多，单只宠物狗年均消费金额为 5580 元，其中医疗消费为 1557.2 元，占比达 28%；单只宠物 猫年均消费金额为 4311 元，其中医疗消费为 1446.1 元，占比达 34%，主要包括宠物疫苗、驱虫剂、体检、门诊治 疗、洗澡美容、绝育等多种产品及服务项目。具体看国内宠物疫苗板块，无论是从绝对值还是从行业占比来看，都 非常小，在整个动物疫苗市场中占比只有 3%左右，横向对比，全球兽用生物制品结构中宠物疫苗占比达到 4 成，我国宠物疫苗未来市场潜力巨大。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 养宠规范度仍有待加强，疫苗渗透率较低，市场空间弹性巨大。目前我国宠物行业的现状仍为规范程度低，宠物主 人对宠物健康管理、宠物福利的意识薄弱，缺乏从防疫治疗、到营养饲喂等全方位的科学思维。粗略测算，我国宠 物中接种疫苗的比例低于 10%，随着养宠规范化程度不断提高，宠物疫苗市场存巨大增长空间。 全球宠物疫苗销售主要以犬用、猫用和马用疫苗为主， 2018年占全球宠物疫苗销售收入比重分别为51%、44%、5%，其中犬用疫苗销售收入约为15.4亿美元，猫用疫苗为13.3亿美元，马用疫苗约1.7亿美元。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 疫苗产品结构方面，核心疫病疫苗是当前主流。1）宠物犬方面，首先，国内犬细小病毒病和犬瘟热仍是流行最广、 威胁最严重的传染性疾病。通过疫苗接种免疫，可让宠物犬获得足够的免疫力来抵御上述烈性传染病而不会有生命 危险；其次，狂犬病和钩端螺旋体病是人兽共患病，如若宠物染病，同时会威胁宠物主人或家庭的生命安全，而接 种疫苗是比较简单有效的预防措施。2）宠物猫方面，猫的核心疾病主要是猫泛白细胞减少引起的猫瘟、猫疱疹病毒-1 型引起的传染性鼻气管炎、猫嵌杯状病毒引起的猫鼻结膜炎、猫细小病毒病、狂犬病等，前三种病毒的联苗就是 目前最常用的猫三联苗。整体来看，宠物疫苗除了狂犬疫苗外，其他多以联苗的形式出现，起到一针多防的作用， 减少宠物在接种过程中的应激反应。主要宠物犬所用联苗及免疫疫病种类联苗类型 免疫疫病种类犬二联 犬瘟热和犬细小病毒犬三联 犬瘟热、犬细小病毒和冠状病毒（一般为国产）犬四联 犬瘟热、犬细小病毒、犬副流感和犬腺病毒犬五联 犬瘟热、犬细小病毒、犬副流感和犬腺病毒 I 型、II 型（犬传染性肝炎、犬传染气管炎）犬六联 犬瘟热、犬细小病毒、犬副流感和犬腺病毒 I 型、II 型（犬传染性肝炎、犬传染气管炎）和钩端螺旋体进口犬七联 犬瘟热、犬细小病毒、犬副流感和犬腺病毒 I 型、II 型（犬传染性肝炎、犬传染气管炎）、钩端螺旋体和狂犬病国产犬七联 犬副流感、传染性肝炎、犬细小病毒、冠状病毒、肠炎、犬瘟热和传染性肝炎犬八联犬瘟热、犬细小病毒、犬副流感和犬腺病毒 I 型、II 型（犬传染性肝炎、犬传染气管炎）、冠状病毒、钩端螺旋体、黄疸出血型钩端螺旋体数据来源：公开资料整理 疫苗免疫程序方面，每种疫苗的免疫保护期各不相同。正常免疫流程包括基础免疫（通过预防接种使机体首次获得 对某种疾病免疫力）和加强免疫（后续每年度进行），基础免疫根据疫病类型不同在接种次数上存在差异，如细小 病毒病、犬瘟热等需接种 3-4 次，狂犬病则只需接种 1 次。而不同疫苗的免疫保护期也存在差异，如：狂犬病疫苗 一般保护期为 3 年，国内狂犬病疫苗保护期则多为 11 个月左右；犬细小病毒病、犬瘟热、传染性肝炎疫苗一般保护 期 2-3 年；钩端螺旋体病疫苗、犬副流感疫苗一般保护期为 1 年或以上。但在实际情形下，由于外部影响因素较多， 普遍建议在基础免疫的基础上再每年给宠物加强免疫以保证获得足够免疫力。不同犬类疾病基础免疫次数疾病类型 基础免疫接种次数细小病毒病3-4 次犬瘟热 3-4 次传染性肝炎3-4 次钩端螺旋体病 2 次狂犬病 1 次数据来源：公开资料整理 市场格局来看，当前国内宠物疫苗行业仍以进口品牌为主，国内企业差距仍比较明显。目前国内的宠物疫苗消费以 进口品牌为主，尤其是高端市场几乎被硕腾、英特威、勃林格等国际知名大厂把持，随着宠物行业潜力的爆发和提 升动物福利意识的增强，国内厂商已经逐渐重视在宠物疫苗领域的布局，目前已经具备狂犬病灭活疫苗、犬二联、 犬四联和犬五联等产品储备和生产能力，但整体来看，产品品类仍然单一，产品质量和使用效果距进口品牌仍存一 定差距，此外，市场推广和品牌认知也仍需全面加强。国内主要国产宠物疫苗产品生产企业疫苗产品华南农大生物狂犬病灭活疫苗（dG 株）中牧江西厂 狂犬病灭活疫苗（PV/BHK-21 株）犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗犬狂犬病、犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病五联活疫苗吉林和元生物 狂犬病灭活疫苗（CVS-11 株）吉林省五星动物保健药厂 狂犬病灭活疫苗（CVS-11 株）犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗犬狂犬病、犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病五联活疫苗辽宁益康（生物股份） 狂犬病灭活疫苗（Flury 株）齐鲁动保 狂犬病灭活疫苗（Flury LEP 株）犬瘟热活疫苗（CDV-11 株）武汉科前狂犬病灭活疫苗（SAD 株）犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗常州同泰生物 狂犬病灭活疫苗（SAD 株）唐山怡安生物制品有限公司 狂犬病灭活疫苗（CTN-1 株）兆丰华生物科技（大北农） 犬瘟热、细小病毒病二联活疫苗（BJ/120 株+FJ/58 株）数据来源：公开资料整理 宠物疫苗未来市场空间广阔。目前进口宠物狂犬疫苗单价普遍在 80-90 元左右，国内宠物狂犬 疫苗单价则相对较低，在 20-50 元左右；宠物联苗方面，进口犬、猫联苗约在 70-140 元之间，国产联苗则在 20-30 元左右。保守以当前全国范围内宠物数量初略测算，我国宠物疫苗理论市场空间在 120 亿元左右，相比当前 10 亿左 右的市场规模，想象空间巨大。