全球及中国电影市场发展现状及2020年中国春节档电影市场情况[图].docx

全球及中国电影市场发展现状及2020年中国春节档电影市场情况图 2019 年不含服务费票房同比增长 4.9%，观影人次同比下降 0.1%。2019 年不含服务费票房达 593.6 亿元，同比增长 4.9%。观影人次达 17.2 亿，同比下降 0.1%。根据调查数据显示，2019 全年含服务费票房 642.7 亿元，同比增长 5.4%。 由于 2019 年观影人次同比小幅下降，2019 年票房的增长主要来自平均票价的提升。 一、中国 中国票房总体规模在经历了 13-15 年的爆发性增长之后，15 年随着票补逐渐退出，潜在市场挖掘结束、观众审美提升、烂片生存环境变差、热钱逐步退出之后，18、19 年票房增速均在 10%以下。此前广电总局曾提出 2020 年票房目标为 700 亿，预计 20 年票房增速 9%左右，受新冠肺炎影响，全年电影票房增速将受压制。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2019 年全年，全国新增有效影院数 1453 家，达 12408 家，同比增长 13%。 全国新增银幕数 9708 块，达 69787 块，同比增长 16%。有效影院数、银幕总数均为全球第一。国家电影局下发关于加快电影院建设 促进电影市场繁荣发展的意见2020 年底银幕目标为 8 万块，预计 20 年银幕增速 14%左右，仍将处于较快增长中，院线行业竞争激烈。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 从 2014 年至 2018 年，我国电影产量由 758 部增长至 1082 部，增幅高达 143%，2019 年电影产量略微下滑。 2019 年全年生产影片 1037 部，包括故事片 850 部、动画片 51 部、科教片 74 部、纪录片 47 部、特种片15 部，影片总量同比减少 45 部，下滑 4%。2019 年影片产量的减少主要源于故事片数量降低，19 年故事片同比 2018 年 902 部下降了 5.8%。同时 19 年纪录片相较 18 年减少 10 部。影片生产数量降低，但国产电影的质量在稳步提升，日益凸显的优质影片需求抑制了低质量影片的产出，市场供给结构趋于成熟。 2019 年涌现出了许多题材多样、风格迥 异的国产影片，流浪地球开启科幻电影元年，哪吒标志国产动漫崛起，我和我的祖国、中国机长引领主旋律电影潮流。可见，国产影片不仅创作题材丰富，且故事内容精 益求精。2019 年票房 TOP10 中，国产影片占据 8 部，其包含了动漫、科幻、动作、灾难、 青春等不同类型题材，带动了不同档期的观影热潮，单是这 8 部影片的总票房就高达 229.9 亿，占 2019 年全年票房 35.8%。2019 年头部电影席卷加之较多国产影片临时改档、撤档， 使得市场二八分化的现象愈加凸显，腰部影片大幅减少，电影在院线的生存竞争变得愈发激 烈。二八分化来源于口碑品质的差异化，电影口碑决定了影片的生死，要么成功出圈，要么 迅速下沉，这意味着未来影片口碑及品质的重要性将日益提升。 2014-2019 年，中国电影平均票价在 33.2-37 元之间，2016 年票补盛行，平均票价低至 33.2 元，随着 热钱、票补退出，电影行业回归正常，平均票价开始回升，到 2019 年平均票价增长 4.8%至 37 元，成为拉动电影大盘的主要力量。 1、电影票价提升的主要原因 票补退场电影行业回归良性发展。自 2014 年，以猫眼、微信电影票等为首的电商平台全面爆发，各大票务平台通过低票价策略来吸引更多的消费者，2014 年至 2016 年是电影 票补最为盛行的时期，纵观六年间的电影平均票价，2016 年的电影票价达到了最低点 33.2 元。随着主管部门出台相关政策打击虚假票房、严控票补，各类型票补快速下降，电影票价 回归正常，平均票价逐渐提升。 经营压力迫使影院提升票价增加收益。2016 年起，电影平均票价持续走高，从 33.2 元增长至 2019 年的 37.0 元，四年期间上涨了 11.4 个百分点，2019 年的电影票价同比 2018 年更是提升了 4.8%。从 2019 年 TOP10 电影的相关数据来看，其电影格式多为支持 3D、IMAX、 中国巨幕，由此可见国内影院建设基本达到了一流水准，随之而来的是影院高昂的运营成本， 加之国内影院数大肆扩张导致市场竞争激烈，影院为了维持自身的正常经营，必然会提高电影票价。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 春节档、十一档头部作品集中，档期重要性提升。2014 年以来春节档票房连年攀升， 从 12.7 亿增至 54.4 亿，稳坐第一大档期。根据刘慈欣同名小说改编的科幻巨制流浪地球 在春节档助力下，拿到 46.8 亿综合票房，屈居年度票房亚军。而 2019 年十一档更是掀起了 全民观影热潮，三部主旋律影片为十一档的耀眼成绩做出了巨大的贡献，十一档累计收获 41.5 亿票房，相较 2018 年 17.7 亿票房，同比增长 135%。 暑期档多出黑马。2016 年以来暑期档票房呈不断上升趋势，自 124.4 亿增至 2019 年 164.1 亿。2019 年暑期有 20 部票房破亿的影片，包括哪吒之魔童 降世，凭一己之力挽救暑期档，以极快的速度接连冲破 20、30 和 40 亿大关，最终凭借年 底的补录，成为内地影视第二部票房破 50 亿的电影，开创国产动画影片新时代。 贺岁档影响力淡化。2015 年来贺岁档票房占比连年下降，2019 年贺岁档实现票房 49.3 亿元，同比下降 4%，票房占比 8%，呈下降趋势。随着春节档的崛起，更多重量级大片选择 扎堆于春节档，观影群众及电影业内将春节档视为年度大档，贺岁档的关注度和影响力相对 逐渐减弱。根据猫眼电影的数据，2019 年贺岁档中仅有 5 部影片票房突破 2 亿，其中关注度较高的误杀、叶问 4分列档期票房前两位。从历年贺岁档票房来看，爆款电影难寻踪迹。未来贺岁档仍是一大重要档期，但其影响力将会逐渐淡化。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2019 年国产片贡献了 64.1%的票房，进口影片的号召性逐渐降低，2017 年到 2019 年期间进口片票房占 比下滑超过了 10 个百分点。2019 年的国产影片市场呈现出新风貌，献礼影片势头强劲，题 材新颖的类型片不断涌现，国产动画创下巅峰，影视行业进入口碑制胜时代。流浪地球、 哪吒之魔童降世、我和我的祖国、中国机长等国产片票房口碑双丰收，并不断引发 社会话题讨论，形成强大的市场影响力。同期好莱坞大片同质化明显，主要以科幻动作类型 为主，包括速度与激情：特别行动蜘蛛侠：英雄远征大黄蜂惊奇队长哥斯拉 2等，2019 年除却漫威超级英雄史诗复仇者联盟 4：终局之战单片取得近 42.5 亿票房， 其他进口影片票房均不足 15 亿，号召力有所下降。数据来源：公开资料整理 2019 年电影头部化趋势明显，TOP10 电影票房占比 45%。TOP10 电影票房占比从 2016 年的 31%提升到 2019 年的 45%，几乎占据了全年票房的半边天，头部效应凸显。TOP5 电影票房占比从 2016 年的 19%上涨至 2019 年的 31%。观众审美提升，更多的观众只为好电 影买单成为电影头部化的原因之一。 18、19 年 TOP5 影片均出自重要档期，好电影与档期的关联性高，质量、题材优秀的影片，需要好档期发酵其影响力。根据猫眼电影的数据，受国产保护的影响，进口电影一般不会定档在重要档期，除却 2016 年与 2017 年两部进口电影票房 TOP2 在 3 月、4 月，2016 年至 2019 年票房前 TOP5 影片均在重要档期，可见重要档期内头部作品相当集中，且四年 间春节档和暑期档多能出爆款影片，复仇者联盟系列影片均在五一档上映并收获亮眼成绩， 影片票房受档期提拉的重要性不言而喻。2019 年各大重要档期均有意外之喜，春节档杀出 的黑马之作流浪地球口碑票房为双丰收，暑期档的现象级作品哪吒横空出世，而 2019 年十一档更是势头强劲，献礼作我和我的祖国中国机长突出重围进入票房榜第 4、5 位。数据来源：公开资料整理 2019 年新开业影院在 1 月、4 月、6 月、8 月、9 月数量方面超过 2018 年。其中，1 月为春节档影片上映前时段；4 月为复仇者联盟 4:终局之战 上映时段；8 月为哪吒之魔童降世上映时段；9 月为国庆档影片上映前时段。数据来源：公开资料整理 2019 年，一线城市影院趋于饱和，新增影院数量放缓。二线、 三线新开业影院数量略有上升，五线新开业影院数量略有下降。四线城市增长迅速，由 2018 年的 309 家增加至 2019 年的 332 家，同比增长 7.4%，“小镇青年”消费群体成为新开影院的覆盖目标。 2019 年全年注销影院 267 家，注销银幕 1095 块。其中，三线城市以下和乡镇影院注销 183 家、占 68.5%，银幕注销 733 块、占 66.9%。数据来源：公开资料整理 新增影院数方面，2019 年除却幸福蓝海新增影院数增幅仅为 7%， 万达、横店、金逸、中国电影同比 2018 年影院数涨幅均为 10%以上。2019 年万达影院数 突破 600 家，较 2018 年 547 家影院，新增 64 家，同比增长 12%。2019 年影院数增长最快 的是横店影视，19 年影院数达 376 家，同比 18 年新增 57 家影院，增幅达 18%。可见，2019 年这五大院线持续扩张影院数量。 新增银幕数方面，万达 2019 年银幕数突破 5000 大关，较 2018 年 新增 526 块银幕，同比增长 11%。横店影视银幕数自 2018 年 2016 块提升至 2019 年 2365 块，新增 349 块，同比增速高达 17%。金逸影视、中国电影 2019 年新增银幕数增幅分别为 12%、11%，而幸福蓝海 19 年仅增长 46 块银幕，同比 18 年上升 9%。国内院线市场银幕 持续增长，银幕数的增长速度已超过市场需求的增长速度。 2019 年万达、上海联合票价均超过 36.0 元，而万达平均票价在 TOP10 院线中依然保持最高位达到 39.1 元，同比 2018 年上升 2%。TOP10 院线平均票价 2019 年全部上涨，大地院线均价自 2018 年的 31.3 元增长至 2019 年的 33.5 元，以 2.2 元领涨，同比 2018 年提升 7%，上海联合院线和幸福蓝海的涨幅均超过 2 元，相较 2018 年均上升 6%。从价格区间看，2019 年除却横店院线均价为 32.0 元，前 TOP10 院 线票价全在 33.0 元以上，这说明各院线间价格差距开始收窄，票价较低院线都提高了价格。 2015-2019 年，全国院线数量分别为 49/49/50/48/50 条，由于院线之前有准入条件，且各省有一条院线的名额，自 2015 年开始，国家停止了院线牌照的发放，因此院线的数量较为稳定。2018 年 12 月国家电影局发布关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见，鼓励发展电影院线公司，投资建设或收购电影院，扩大规模，加强管理，提升服务。并明确成立院线需满足的条件，使得新成立院线可操作。新规发布后，19 年博纳、 UME、中影信达影院管理均获得院线牌照，其中博纳院线于 19 年 4 月揭牌成立，截至 2019 年底，下属影院 63 家，19 年票房排名第 18。 二、2020年下中国电影市场 随着升级，以省/市为单位相继发布通知暂停开放包括电影院在内的 人员聚集场所。以票仓城市的广东、江苏、上海为例，自 1 月 22 日起就先后发布 紧急通知，全省/市电影院暂停营业。就影院来看，金逸影视、CGV、上海电影旗下 直营影院“SFC 上影影城”、奥斯卡直营影城等均宣布自 1 月 24 日起全国金逸影城 将暂停营业，上海电影联和院线旗下加盟影院已基本全部暂停营业。数据来源：公开资料整理 以正月初一到之后 30 天内的票房计算，2017-2019 年的票房绝对值在 84 亿-118 亿之间，占全年票房的比例在 15%-18%之间，几乎是全年票房的 1/5，院线放映端在春节档及之后的停摆将对全年票房形成较大的压力。数据来源：公开资料整理 2020 年 1 月 27 日，横店影视 文化产业实验区管理委员会、东阳市文化和广电旅游体育局下发通知，关闭拍摄场景、暂停防控期间的剧组拍摄活动，当时横店在拍剧组 20 个，筹备剧组 11 个，有翡、青青子衿、 小女霓裳剧组等均公告暂停拍摄工作，全组演职人员原地待命修整。大量剧组会受到停工潮的影响，或将面临场地、器材租赁费用增加、主创档期协调、制作周期延长需要追加投资等问题。 春节档电影的撤档或将拉长其投资方的回款周期，与此同时，在其他档期的影响力弱于春节档的情况下，春节档电影或存在票房不及预期等的风险。对于后续定档的影片来说，也将面临争抢档期、竞争过于激烈、宣发成本被迫提高等问题。继 18 年下半年之后，或将进一步推动行业产能出清，利好拥有一定资金实力、内容实力的龙头公司。 三、全国 2019 年中国电影票房达 93 亿美元。中国电影市场在全球市场中的份额进一步提升，由 2018 年的 21.4%提 升至 2019 年的 21.9%。2019 年北美电影票房出现下滑，下降至 114 亿美元，同比减少 4.2%， 北美票房在全球市场中的占比降低 3.2 个百分点，由 18 年的 30%降至 19 年的 26.8%。中 美票房、市场份额差距不断缩小。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2019 年，中国（每百万城镇人口）人 均银幕数达 82 块，同比增长 10.8%。总体来看，较北美市场相比仍有 40%+的提升空间， 未来差距或持续缩小。数据来源：公开资料整理 北美电影市场：全年票房维持高位，达到 114 亿美元，将是美国电影史上年度票房收入的第二高纪录，仅次于 2018 年的 118.8 亿美元。美国电影票房基本依赖于最受欢迎的电影 的票房贡献。TOP10 票房对总票房的贡献逐年增加，2019 年为历年来除 2018 年外（2018 总票房低迷，TOP10 票房占比高达 50%，更加体现了 TOP10 电影的重要性）贡献最大的一年。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理    智研咨询发布的2020-2026年中国电影院线产业发展态势及投资风险评估报告数据显示：迪士尼成 19 年电影市场最大赢家，北美 TOP10 票房电影中占据 7 席。迪士尼 2019 年有 6 部电影的票房收入超过 10 亿美元，并且在全球的票房总收入超过 100 亿美元。在美国， 迪士尼出品的电影票房收入达到 37.2 亿美元以上，超过 2018 年的 30.9 亿美元，创历史新高。这一数字约占 19 年美国电影市场票房总收入的 33%，北美市场制片方格局稳定，通过不断的并购（迪士尼先后并购了 ABC（美国广播公司）、FOX、皮克斯动画、漫威、卢卡斯 影业等），强者恒强。 日本电影市场：全年票房达 2611.8 亿日元（按 19 年 12 月 31 日汇率，折合成人民币约 167.3 亿元）。日本票房创历年新高，超越 2016 年创下的历史。日本票房近年来保持平稳 慢速增长，2016 年由新海诚的作品你的名字以超 250 亿日元的票房收入打破历史，而 2017、2018 年有所降低，而 2019 年又以新海诚的作品天气之子以及美国电影冰雪 奇缘 2为日本票房创下新高，日本观众的作品取向集中于动画电影。日本票房并不依赖于 最受欢迎的电影，日本 TOP10 票房收入仅占总票房的 20%30%。日本国民对动画电影及 动画改编的真人电影的喜爱另一方面限制了日本优质作品的创作，也限制了其他类型电影的 引入，电影市场较为单一。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 动画电影仍是日本电影市场主要号召力。日本电影市场手日本文化影响，近两年票房收入前十的作品中半数的电影作品为动画电影，其中部分真人电影由动画或漫画改编。2016 与 2019 的票房记录更是由新海诚的高票房动画作品维持。除日本国内的动画作品，日本观众还青睐国外的动画作品如冰雪奇缘、玩具总动员等。日本观战对电影的选择倾向于已经在市场积累人气的作品，如名侦探柯南系列电影屡创佳绩，而其口碑却参差不齐。