速冻食品行业主要分类、冷链物及速冻食品发展趋势分析：速冻火锅料、速冻米面制品、速冻菜肴制品产值[图].docx

速冻食品行业主要分类、冷链物及速冻食品发展趋势分析：速冻火锅料、速冻米面制品、速冻菜肴制品产值图 速冻食品是指将各类加工后的新鲜食品进行适当的前期处理并加工成型后，在低温下快速冻结，然后在零下 18 摄氏度或更低温度下储藏、运输、销售的食品。 一、现状 随着冷链快速发展，速冻食品的保存和运输都有很大的突破，90 年代开始我国速冻食品行业进入快速发展期，2003 年整个行业的销售额为 41 亿元。2005 年开始市场进入整合发展期，2006 年销售额 152 亿元。2013 年销售总额 828 亿元，2017 年上升至1,235亿元，2006-2017年年复合增长率20.98% （其中2013-2017年复合增速为10.51%），增长率高于世界水平，2019 年中国速冻食品市场规模达到1467亿元。 我国速冻食品行业可分为速冻面米、速冻火锅料、速冻菜肴三大品类。其中，速冻面米行业规模大，已经处于成熟阶段，占据了速冻食品行业的半壁江山，市场格局基本稳定；速冻火锅料行业增速快，处于快速成长阶段；而速冻菜肴刚刚起步，市场规模尚低，但发展潜力较大，有望成为速冻食品下一个蓝海市场。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 随着我国居民消费水平的提高，以及生活节奏的加快，2014-2018 年我国速冻食品人均消费额持续增长，2018 年我国速冻食品人均消费额达 82.37 元。随着消费者收入增加高，生活节奏加快以及消费习惯改变，速冻食品市场规模将持续增长，人均消费量还有很大的上升空间。数据来源：公开资料整理 国内居民收入增加，人均可支配收入提升，人们的消费习惯发生了巨大的变化。随着火锅餐饮的家庭化普及以及“麻辣烫”、“关东煮”等休闲小吃的兴起，使得速冻鱼糜制品、速冻肉制品等产品的消费形式逐渐变得更为多样化，市场覆盖面更广。同时，随着消费者健康饮食的意识不断加强以及对面米食品日益重视，节日食品存在着逐渐向日常需求食品发展的趋势，速冻面米制品出现在家庭餐桌的概率不断提升。 2019 年我国城镇化率已达到 60.60%，按照日本和美国的速冻食品行业发展经验，在城市化率超过 50%之后，居民消费类别和行为也会发生重大转变，速冻食品可更好地适应消费者饮食需求升级的变化。数据来源：公开资料整理 由于气候和我国传统民俗的影响，速冻食品行业存在着淡旺季节的区分，不同细分市场的淡旺季又不同。火锅料制品在冬季的消费量较大，对于生产商来说，季节性特征一般比消费市场提前 2 个月左右显现，每年的 8 月至次年 2 月为高峰期。速冻面米制品中的汤圆带有明显节日性、季节性的消费特点，汤圆的消费主要集中在春节、元宵节前后以及气温较低季节。其他面点产品如饺子、包子、南瓜饼的淡旺季差别相对较小。 目前 90%以上集中在家庭消费，餐饮业消费不足 5%，而在发达国家，速冻食品在餐饮消费中占比 60%以上，其中日本更是高达 70%。 从企业数量来看，2011-2018 年我国速冻食品行业的企业数量整体呈上升趋势，但是具体来看，企业数量的增长趋势并不明显，总数始终保持在 250-470 家以内，且 2018年企业数量略有下降。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 1、速冻火锅料 速冻火锅料产品主要有速冻鱼糜制品和速冻肉制品这两大类，速冻鱼糜制品保留了食用鱼肉产品的优点，同时克服了新鲜鱼类消费中季节性、地域性、保鲜、运输等多方面的缺点，是水产品深加工的重要组成部分，通过新技术对传统农副产品行业的产业链进行创新和延伸，提高了鱼类产品在销售过程中的档次和附加值，并对促进上游渔业的发展，对推动我国农业现代化、提高我国农业的国际竞争力具有重要意义。速冻肉制品主要以畜禽类肉质为原料，不仅丰富了加工肉制品的品种，为消费者提供了更多样化的选择，而且因其具有营养价值高，食用安全、卫生方便的特点，广泛应用于火锅、关东煮、麻辣烫、烧烤等多种消费形式，并成为流行食品之一。 目前我国速冻火锅料市场格局较为分散，CR3（安井、海欣、惠发）仅为 13%，行业已经进入存量洗牌阶段，火锅料制品行业有待整合，集中度有较大提升空间。公司作为行业龙头，产品和渠道竞争优势更加明显，市场占有率不断提高，与主要竞争对手差距进一步拉开；家用火锅料部分，行业呈现高端化趋势，公司适时推出“丸之尊”高端品牌和“三大丸”中高端产品，利用公司销售渠道巨大优势迅速抢占行业制高点，提高企业盈利能力，推动企业可持续发展，进而带动行业升级换代。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2、速冻米面制品 速冻面米制品大多是我国家庭日常食用的传统食品，比如汤圆、水饺、粽子等，节省了选材和处理加工的时间，为现代都市人的快节奏生活提供了便利，也是各种特色传统食品回到家庭餐桌的重要途径。 速冻面米制品行业竞争格局相对稳定，汤圆、水饺板块市场相对饱和增速不大，但发面点心板块市场潜力较大增速较快，公司瞄准发面点心板块，按照“大单品少规格少口味”和“全渠道通用、全区域销售”的爆品思维打造超级大单品，不断将面米制品从华东推向全国，做强做大发面点心。数据来源：公开资料整理 3、速冻菜肴制品 速冻菜肴制品近几年发展迅速，但 4 万亿的餐饮大市场面临着后厨人工成本增加、物业租金提高等因素制约，急需成品和半成品菜肴制品以节约成本、稳定品质和提升效率。 二、冷链物 速冻食品产业链条较长，涉及到上游原料生产及初加工，产品成型制造，中游急冻制造环节，全程冷链运输，以及下游贸易商和终端零售网点。为确保速冻食品的鲜度和品质，从急冻制造、存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此速冻食品行业经营受销售渠道及物流的影响较大。冷链物流水平的提高不仅能够减少浪费、降低食材损耗、增加产业收入，同时对速冻食品行业的产能增加有着重要的作用。 我国冷链物流市场空间巨大，发展迅猛。肉类和水产品冷链物流水平显著提高，食品安全保障能力显著增强，果蔬冷链物流进一步加快发展。果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到 20%、30%、36%以上，冷藏运输率分别提高到 30%、50%、65%左右，流通环节产品腐损率分别降至 15%、8%、10%以下。 冷藏车作为冷链运输环节最重要的交通工具，其产销量逐年增加。中国冷藏车产量从2012年的0.85万辆增加到2017年的3.38万辆。预计2019年我国冷藏车产量将达到5.67万辆，2022年中国冷藏车产量将突破10万辆。并预测在2023年中国冷藏车产量将增长至14万辆左右，2019-2023年均复合增长率约为25.35%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 三大因素促进冷链物流市场稳步快速增长： 1、国际化发展机遇：国内自贸区试点扩大，进口生鲜品类和数量大幅提升，进而带来新机遇。 2、食品安全愈加重视，也更注重食材的新鲜程度。然而，我国食品的保质保鲜状况并不乐观，仅果蔬一类，每年的损失额就达到千亿元；此外，美、日等发达国家和地区的冷链流通率达到85%以上，而我国综合冷链流通率仅为19%，难以满足消费者的需求。因此，我国大力发展冷链物流已是大势所趋。 3、农村市场需求：农村市场需求激活，电商下乡、农产品进城和出口需求必将促进生鲜产品深加工和F2C(从厂商到消费者)模式的快速发展，也将为冷链物流供应链行业开辟一片广阔的蓝海市场。 三、趋势    智研咨询发布的2020-2026年中国速冻米面食品行业市场运行潜力及投资前景评估报告数据显示：我国速冻食品行业有广阔的发展空间，随着我国经济的发展，居民可支配收入将持续增长，速冻食品消费额也将逐渐提高，预计到2024年，我国速冻食品行业的市场规模将超过2000亿元。数据来源：公开资料整理