2021年中国饲料行业发展现状及龙头企业对比分析[图].docx

2021年中国饲料行业发展现状及龙头企业对比分析图一、发展现状饲料产业是影响我国国民经济的重点基础产业之一，随着我国2020年国家一号文件的提出，国家对饲料行业的政策支持力度也在不断加大，未来我国饲料产业将继续保持平稳增长的态势，2021年中国饲料工业总产值达12234.1亿元，较2020年增加了2770.8亿元，同比增长29.28%，营业收入达11687.3亿元，较2020年增加了2614.5亿元，同比增长28.82%。相关报告：智研咨询发布的2022-2028年中国饲料产业发展态势及投资决策建议报告其中，2021年中国饲料总产值为10964亿元，占饲料工业总产值的89.62%，占比最大；饲料添加剂总产值为1154.9亿元，占饲料工业总产值的9.44%；饲料机械总产值为115.2亿元，占饲料工业总产值的0.94%。2021年中国饲料营业收入为10499.8亿元，占饲料工业营业总收入的89.84%，占比最大；饲料添加剂营业收入为1110.4亿元，占饲料工业营业总收入的9.50%；饲料机械营业收入为77亿元，占饲料工业营业总收入的0.66%。分省市来看，2021年山东饲料工业总产值为1837.5亿元，占全国饲料工业总产值的15.0%，全国排名第一；广东饲料工业总产值为1547.5亿元，占全国饲料工业总产值的12.6%，全国排名第二；广西饲料工业总产值为769.8亿元，占全国饲料工业总产值的6.3%，全国排名第三。2021年山东饲料工业营业收入完成1788.4亿元，占全国饲料工业营业总收入的15.3%，全国排名第一；广东饲料工业营业收入完成1500.6亿元，占全国饲料工业营业总收入的12.8%，全国排名第二；广西饲料工业营业收入完成705.0亿元，占全国饲料工业营业总收入的6.0%，全国排名第三。随着我国饲料产业的高速发展，饲料产能不断扩大，2021年中国饲料总产量达29344.3万吨，较2020年增加了4068.20万吨，同比增长16.10%，随着我国农业、畜牧业、粮食业的不断发展，技术水平不断提升，我国饲料行业已走上实现现代化、规模化发展之路。二、龙头企业对比分析经过多年的发展，中国饲料生产企业遍地开花，一大批优秀的饲料企业迅速崛起，逐渐成为饲料行业中的翘楚，如新希望、海大集团、唐人神、正邦科技、大北农、通威股份等，从成立时间来看，唐人神成立时间要早于新希望、海大集团、正邦科技、大北农和通威股份，但新希望的上市时间要早于海大集团、唐人神、正邦科技、大北农和通威股份，新希望和通威股份总部在四川，海大集团总部在广东，唐人神总部在湖南，正邦科技总部在江西，大北农总部在北京。从总资产来看，截止2021年9月新希望总资产明显高于通威股份、正邦科技、海大集团、大北农和唐人神，截止2021年9月新希望总资产达1314亿元，通威股份总资产达833.8亿元，正邦科技总资产达595.4亿元，海大集团总资产达363亿元，大北农总资产达266.8亿元，唐人神总资产达152亿元。从营收情况来看，2021年1-9月营业总收入明显高于新希望、海大集团、通威股份、正邦科技、大北农和唐人神，2021年1-9月新希望营业总收入已完成944.8亿元，海大集团营业总收入已完成643.1亿元，通威股份营业总收入已完成467亿元，正邦科技营业总收入已完成399.7亿元，大北农营业总收入已完成234.4亿元，唐人神营业总收入已完成162.6亿元。从归属净利润来看，2021年1-9月通威股份归属净利润明显高于海大集团、大北农、唐人神、新希望和正邦科技，2021年1-9月通威股份归属净利润为59.45亿元，海大集团归属净利润为17.46亿元，大北农归属净利润为1.074亿元，唐人神、新希望和正邦科技归属净利润均为负数。从毛利率来看，2021年1-9月通威股份毛利率明显高于大北农、海大集团、唐人神、新希望和正邦科技，2021年1-9月通威股份毛利率为25.57%，大北农毛利率为11.09%，海大集团毛利率为9.11%，唐人神毛利率为7.14%，新希望毛利率为2.24%，正邦科技毛利率为负数。从营收结构来看，新希望营业收入主要来源于饲料，2020年新希望饲料业务收入为516.5亿元，占营业总收入的47%。海大集团营业收入主要来源于饲料销售，2020年海大集团饲料销售业务收入为487.7亿元，占营业总收入的81%。唐人神营业收入主要来源于饲料，2020年唐人神饲料业务收入为153.5亿元，占营业总收入的83%。正邦科技营业收入主要来源于猪业和全价料，2020年正邦科技猪业收入为348.3亿元，占营业总收入的71%；全价料业务收入为113.9亿元，占营业总收入的23%。大北农营业收入主要来源于饲料产品，2020年大北农饲料产品业务收入为165.9亿元，占营业总收入的73%。通威股份营业收入主要来源于饲料、食品及相关业务，2020年通威股份饲料、食品及相关业务收入为208.5亿元，占营业总收入的47%。从营收区域分布来看，新希望营业收入主要来源于国内，2020年新希望国内营业收入为986.4亿元，占营业总收入的90%。海大集团营业收入主要来源于华南地区，2020年海大集团华南地区营业收入为340.9亿元，占营业总收入的57%。唐人神营业收入主要来源于山东，2020年唐人神山东地区营业收入为71.34亿元，占营业总收入的38%。正邦科技营业收入主要来源于南方片区，2020年正邦科技南方片区营业收入为274.4亿元，占营业总收入的56%。大北农营业收入主要来源于中南区，2020年大北农中南区营业收入为62.09亿元，占营业总收入的27%。通威股份营业收入主要来源于华东地区，2020年通威股份华东地区营业收入为149亿元，占营业总收入的34%。从饲料产量来看，2020年新希望饲料产量完成2392万吨，海大集团饲料产量完成1466万吨，唐人神饲料产量完成490万吨，正邦科技饲料产量完成453万吨，大北农饲料产量完成466万吨，通威股份饲料产量完成525万吨。从饲料市场占有率来看，2020年新希望饲料产量占全国饲料总产量的9.46%，海大集团饲料产量占全国饲料总产量的5.80%，通威股份饲料产量占全国饲料总产量的2.08%，唐人神饲料产量占全国饲料总产量的1.94%，大北农饲料产量占全国饲料总产量的1.84%，正邦科技饲料产量占全国饲料总产量的1.79%。目前中国饲料市场格局仍然较为分散。三、总结新希望在企业规模、营收情况和饲料市场占有率方面均优于海大集团、唐人神、正邦科技、大北农和通威股份，通威股份在盈利能力方面优于海大集团、唐人神、正邦科技、大北农和通威股份，总体来看，新希望优势明显。