2020年中国固体废物处理现状、固废处理政策及固废格局发展分析[图].docx

2020年中国固体废物处理现状、固废处理政策及固废格局发展分析图 一、现状 固体废物主要包括生活垃圾、工业固废、危险固体废物等。数据显示，2015-2018年，我国主要固体废弃物中，一般工业固体废弃物产生量最大。2018年，我国大中城市一般固体废物产生量为15.5亿吨，同比增长18.32%。数据来源：公开资料整理 2019年，全国共有200个大、中城市向社会发布了2018年固体废物污染环境防治信息。其中，应开展信息发布工作的47个环境保护重点城市和55个环境保护模范城市均已按照规定发布信息，还有98个城市自愿开展了信息发布工作。数据来源：公开资料整理 以生活垃圾为例。对生活垃圾的具体处理式有许多种，其中最常见的分别是卫生填埋、焚烧和其他方式。目前，我国以卫生填埋的应用最广，所占收运量的比例也最高;焚烧则通常限定在沿海地区。根据“十三五”规划，到2020年，我国生活垃圾处理方式中，焚烧处理将成为大头，占比将达54%数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 固废处理行业作为保护生态平衡、实现可循环经济的重要推动力量，与之相关的国家政策频频发布。2018- 2019年固废处理行业相关政策汇总发布日期政策名称2019.10关于建立健全农村生活垃圾收集、转运和处置体系的指导意见2019.4关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知2019.1关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知2018.12“无废城市”建设试点工作方案2018.6关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见数据来源：公开资料整理 2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于构建现代环境治理体系的指导意见，与环保相关行业再一次引起社会的关注。意见中提出：要健全环境治理市场体系，其中包括构建规范开放的市场、强化环保产业支撑、创新环境治理模式和健全价格收费机制。这在市场开放、技术装备和管理运营方面都将有利地推动固废处理行业的发展。 截止至2020年3月10日，“生态建设和环境保护”类项目数量为925个，数量排名各类项目中第三名;项目金额为1万亿元，排名所有项目中第4名。可见，包括固废处理项目在内的生态环保在PPP项目中依然占据关键地位。数据来源：公开资料整理 二、格局 据调查数据显示，除龙头中国光大国际在手设计产能达10 万吨/ 日，主流上市固废公司在手设计产能大都为3-5 万吨/日。 日。上市主流固废公司在运产能大都在1.5-2万吨/日（除中国光大国际），在建+筹建规模大都在1.3-3万吨/日（除中国光大国际），近一倍于在运产能。数据来源：公开资料整理 5家公司合计在运产能8.70万吨/日，在建产能5.05万吨/日，筹建产能4.11万吨/日。 其中在建及筹建产能占总产能的51%， ，占比过半。考虑到焚烧厂前期规划及环评审核等筹建流程的周期一般为1年左右，而建设周期一般为12至18个月左右。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 从项目类型来看，相较于瀚蓝环境及伟明环保，旺能环境和绿色动力在建及筹建项目中扩建类和二、三期项目的比重较大。其中旺能环境扩建类以及多期项目的在建及筹建产能达5400吨/日，占在建及筹建总产能的40%。数据来源：公开资料整理 垃圾焚烧行业经过近二十余年市场化发展，具有经验、技术和资金优势的龙头企业在拿新订单、业务拓展方面的滚雪球效应愈发明显，市场集中度不断上升。其中中国光大国际在运产能达6.48万吨/日，占2018年全国总产能的16%，其他公司占比在3%-6%，固废企业梯队正在逐步固化。数据来源：公开资料整理 垃圾焚烧具有占地面积小、经济效益高等优势。在焚烧率不断提升的同时，垃圾焚烧处置产能也维持较高增速，2014-2018年产能复合增速达20%。根据“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，预计到2020年我国垃圾焚烧产能将达到59万吨/日。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理    智研咨询发布的2020-2026年中国固废处理行业发展形势分析及投资战略规划报告数据显示：除绿色动力外，前三大在运产能地区（按省、直辖市或自治区划分）占现有在运产能的7897%，集中程度较高。从在建及筹建产能来看，前三大区域的产能占比下降明显，公司业务范围正由区域省市为主向全国沿伸。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 固体废物“减量化、资源化、无害化”，既是改善生态环境质量的客观要求，又是深化生态环境工作的重要内容，更是建设生态文明的现实需要。