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中国M2M行业市场发展预测：预计2025年采用蜂窝数据连接的M2M终端设备将接近13亿台图 物联网是通信板块极为重要的子版块。其是指各种信息（包括但不限于声音、温度、热度、电力、动能、力强、生化等）通过各类传感器（包括但不限于射频识别芯片、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等），实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或者过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位臵等所需的信息，经由各类可以接入的网络（如3G4G5G网络、WIFI网络等）传递信息，最终实现物与物、物与人的泛在连接。2017年来物联网相关政策时间发布部门政策名称主要内容2017年1月工信部信息通信行业发展规划物联网分册（20162020年）推进物联网感知设施规划，2020年我国公众网络M2M连接数要突破17亿2017年5月工信部、国资委关于实施深入推进提速降费、促进实体经济发展2017专项行动的意见加快窄带物联网（NB-lon商用，拓展蜂窝物联网在工业互联网、城市公共服务及管理等领域的应用2017年6月工信部关于全面推进移动物联网（NB-IOT）建设发展的通知到2020年实现NB-oT网络全国覆盖，基站规模达150万，连接数超过6亿2017年12月工信部、国家标准化委员会国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）加快推动车联网发展，到2020年初步建立能支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系2018年4月国务院关于促进“互联网+医疗健康发展的意见支持医疗卫生机构、复合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，开放远程医疗、健康咨询、健康管理服务等2018年12月工信部车联网（智能物联汽车）产业发展行动计划发展车联网产业，有利于提升汽车网联化、智能化水平，实现自动驾驶，发展智能交通，促进信息消费2019年3月国家标准化委员会2019年国家标准立项指南推动信息化和工业化深度融合，加强工业互联网、机器人、智能制造、化融合管理等标准体系建设和应用。完善人工智能、集成电路、物联网大数据、网络安全、智慧城市等新代信息技术标准体系数据来源：公开资料整理 物联网行业目前处于爆发的初阶阶段。物联网是万物互联、智慧城市、工业物联网、智慧医疗、智慧教育、车联网等的关键实现手段。受制于通信网络带宽的瓶颈，物联网至诞生以来经历过快速膨胀和产业出清，逐渐走出了从快热到慢热的曲线发展途径。随着5G时代的加速来临，物联网的关键应用瓶颈被打破，行业处于爆发的初期。目前正处于互联网时代向物联网时代迈进的行业巨变转折点。数据来源：公开资料整理 物联网行业的重要指标连接数目前正处于放量上扬阶段，预示着物联网行业正处于行业不断扩张阶段。全球物联网连接数在2015年首次突破30亿，达到38亿，预测2020年将达到99亿，2025年达到215亿。而中国国内的物联网连接数量，在2015年尚不足10亿，预计在2020年将迅速突破70亿，三年内超过100亿连接数，增幅显著高于世界水平。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 物联网行业作为通信板块下一个爆发的子版块，行业容量巨大。2014年我国物联网产业规模突破6200亿元，同比增长24%，2015年市场规模达到7500亿元，同比增长21%。预计到2020年我国物联网产业规模将达到2万亿元，年复合增长率达到22%数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 M2M即MachinetoMachine（机对机）设备。是将信息从一台机器传向另一台机器的核心设备。从其技术发展的“使所有的机器都具备联网和通信的能力”这一目标可以看出，其拥有的市场空间非常广阔。在应用层中，几乎没有物联网应用能离开M2M设备，M2M设备伴随物联网行业的高速发展而快速增长。 在应用层中存在诸多细分市场，其中智慧城市、智能家居、工业互联网和车联网是四大最重要的板块，囊括了95%以上物联网应用层市场规模。其中智慧城市中的智能安防、公用事业、智能交通、共享经济与M2M联系紧密。智能家居中全屋智能、远程医疗、可穿戴设备中M2M设备是核心部件。车联网和工业互联网中，M2M设备是重要部件。应用层细分板块增长率细分行业20132014201520162017201820192020E智慧城市-22.0%24.0%30.0%20.0%-智慧安防14.0%10.0%15.0%14.0%17.0%19.0%-公用事业26.0%32.0%30.0%33.0%34.0%36.0%-智慧交通20.1%37.8%21.6%22.6%34.2%23.5%22.2%-共享经济90.5%73.2%41.6%30.1%-智能家居39.0%36.4%40.0%42.0%-远程医疗-24.6%28.0%32.0%23.2%15.4%32.6%29.5%可穿戴设备-16.9%17.6%12.0%12.6%13.1%14.0%-车联网-15.3%16.6%13.8%18.1%19.9%17.9%-工业互联网-6.7%10.0%15.0%18.0%24.0%-数据来源：公开资料整理 M2M设备行业属于技术成果密集型，由于市场属于高速增长阶段，进入者众多，一旦进入需要大量资金进行研发，退出沉没成本较大。该行业不采用资本密集作为进入壁垒，强大的研发能力是竞争的关键。轻资产重研发赋予行业具备一定的进入壁垒。在行业的外部竞争者中，预计替代品在短时间内较难产生。其行业竞争主要来自行业内部，因此具备高端研发能力的企业会秉承溢价能力强、行业具备进入壁垒等优势，成为行业龙头。 未来几年M2M（机器联网）终端数量将持续快速增长，在M2M应用中，家庭与工作场所的联网设备占据70%以上份额，并保持快速增长；在医疗、市政、车联网等领域，M2M应用增长也较快。考虑到PC、IOT等终端成本要求，目前只有少部分的PC，M2M设备是通过4G网络进行联网。未来笔记本无线接入依然以Wi-Fi为主，除有NB覆盖需求以及移动性需求的广域M2M终端外，绝大部分M2M以局域无线方式接入互联网。预测到2025年，所有物联网连接中的72%将使用WiFi和Zigbee等短距离传输技术。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理    智研咨询发布的2020-2026年中国M2M行业市场发展策略及未来前景展望报告数据显示：2019年采用蜂窝数据连接的M2M终端设备将达到6亿台，到2025年将接近13亿台，CAGR达到13.8%。其中相关的车辆与交通运输应用占比最高，是M2M终端设备应用的第一大行业，2025年将接近9亿台。数据来源：公开资料整理 车辆与交通运输M2M应用在欧美等发达国家已经有超过15年以上的应用经验，主要用于车辆保险、商用车管理和物流运输车辆管理方面，将车载智能终端模块嵌入车辆，实现对车辆行驶路线、驾驶习惯、工况和物流车队管理。 中国的车载终端市场处于刚起步阶段，现在主要用于公共交通和运输卡车上，靠政策推动，2018年装车量约为500万台，而2018年我国的汽车保有量为2.4亿台，整体渗透率较低，相比于欧美发达国家的超30%渗透率来说有巨大的上升空间。除了商用车和保险业的应用外，随着汽车电子化的上升和新能源汽车的普及，家用车和轻型车的车联网应用也将启动，2018年全球智能网联车的销量已达2000万辆，占乘用车总销量的27%，预计到2020年，车联网汽车销量将超过4200万台，CAGR达到30%以上。另外，随着5G商用的普及，其两大应用场景uRLLC和eMMB也将给车联网带来巨大变革，智能汽车、高等级的无人驾驶等概念成为可能。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 物联网M2M应用除了车载应用外，物品追踪和资产管理应用也较为广泛，该应用是将追踪通讯终端嵌入移动类或远程资产设备，通过设备中的传感器系统采集物品的环境信息，通过定位系统采集位置信息，然后将数据发送至后台服务器进行数据的收集和分析，保证移动类物品的资产安全。移为目前在物品追踪领域的货柜追踪，共享经济和动物溯源三个场景有所布局。货柜追踪市场规模近年来不断上升，装载遥控追踪系统装置的货柜量，预计从2017年终的370万单位到2022年达890万单位，以19.6的年复合成长率扩大。数据来源：公开资料整理