中国碳纤维行业回顾及2020展望：航空领域拉动高端碳纤维需求[图].docx

中国碳纤维行业回顾及2020展望：航空领域拉动高端碳纤维需求图 碳纤维通过高温条件制备的纤维材料，其含碳量在90%以上，它既有碳素材料的固有特性又兼具纤维材料的柔软性和可加工性。作为现代工业的高科技新型材料，碳纤维被广泛应用于航天军工、工业及体育休闲领域。 碳纤维分类方式主要有四种，包括原丝材料、力学性能、丝束大小等标准，其中原丝材料是最主要的分类指标。从原丝材料来看，PAN基碳纤维性能较好制造成本较低，是目前主流发展方向。从丝束大小看，小丝束碳纤维主要应用于航天航空领域，大丝束碳纤维主要应用于工业领域。 我国碳纤维研发与国际同时起步，但受制于科研基础薄弱，技术转型难度搞，导致国内碳纤维产业市场化落后近国外发达地区35年。直到2000年后，国产碳纤维的生产技术工艺进入应用阶段，加之国家政策支持，才开始碳纤维产业的快速发展。 2015年开始，我国对碳纤维产业的政策扶持力度明显加强，政策密度提高，地方政府因地制宜，加速了国产碳纤维的市场化进程。2010-2019年中国碳纤维产业相关政策统计时间单位政策相关内容2010年国务院国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定提出要大力“提升碳纤维、芳纶、超高分子质量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料的发展水平”2012年工信部新材料产业“十二五”发展规划加强高强、高强中模、高模和高强高模碳纤维系列品种攻关，实现千吨级装置稳定运转2013年工信部加快推进碳纤维行业发展行动计划构建技术先进、结构合理、上下游协调、军民融合发展的碳纤维产业体系。2015年国务院中国制造2025新材料产业是需要突破发展的十大重点领域之一2015年工信部产业共性技术发展指南干喷湿法纺高性能碳纤维技术、高性能碳纤维轻编预定型增强复合材料技术2016年工信部石化和化学工业发展规划加快发展高性能碳纤维及复合材料，重点突破高强碳纤维低成本、连续稳定、规模化生产技术，加快高强中模、高强高模级碳纤维产业化突破。2016年国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划重点突破国产碳纤维低成本制造技术、高端领域用碳纤维技术2017年工信部等新材料产业发展指南高性能碳纤维、芳纶纤维等高性能碳纤维及复合材料等为重点，突破材料及器件的技术关和市场关，完善原辅料配套体系，提高材料成品率和性能稳定性，实现产业化和规模化应用2017年科技部“十三五”材料领域科技创新专项规划在新材料技术发展方面，重点将围绕研究高性能纤维及复合材料等的基础科学问题以及产业化、应用集成关键技术和高效成套装备技术2018年工信部重点新材料首批次应用示范指导目录（2018年版）关键战略材料中包含高性能碳纤维等纤维材料2018年工信部产业发展与转移指导目录（2018年本）在上海、江苏、浙江等地加快发展先进无机非金属材料、碳纤维、高性能复合材料及特种功能材料、战略前沿材料等产业2019年国务院2019年政府工作报告培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群2019年上海市科委“碳纤维十五条”专项政策从支持产业集聚集约发展、企业做优做大做强、产学研结合、推动碳纤维复合材料应用等四个方面着手，引导扶持碳纤维产业的高质量发展。 目前国内碳纤维需求中体育领域占比较高，2018年全国体育产业碳纤维需求量占比高达44%。相比之下，我国碳纤维在风电设备、航空航天以及汽车制造领域应用占比明显偏低，其中航空航天仅占比不到4%，与世界平均水平的23%相差极大。 2018年全国碳纤维理论产能为26,800吨，其中，中复神鹰、江苏恒神、精功集团等8家公司拥有千吨以上碳纤维理论产能，占到全国碳纤维理论产能比重的86.9%。    根据智研咨询发布的2020-2026年中国碳纤维复合材料行业市场供需规模及投资价值咨询报告数据显示：2018年国产碳纤维销量大约是9,000吨，产能利用率为33.6%。近十年间，我国的产能利用率从2008年的约8%增长到2018年的34%，涨幅明显。但对比2018年全球59.8%的产能利用率，我国产能利用率仍远低于世界平均水平。 2016年我国碳纤维需求总量为19563吨，2017年我国碳纤维需求总量为23487吨，需求总量同比增长20.06%。 我国碳纤维产能有限，随着近几年碳纤维需求量的快速提升，促使国内碳纤维进口规模大幅增长。2015年开始我国碳纤维进口规模开始持续提升，2018年全国碳纤维进口量3476.86吨，同比增长13.06%，2018年碳纤维进口金额6234.8万美元，同比增长19.92%。 近些年我国碳纤维进口价格整体有所下降，2018年碳纤维进口价格1.79万美元/吨，相比2012年下降了57.18%。 自1959年PAN基碳纤维发明到工业化生产至今，全球PAN基碳纤维技术不断升级，生产成本降低推动PAN基碳纤维技术应用领域从体育产业向汽车、风电、航空航天等领域辐射，带动碳纤维需求量大幅增长。 经过长期技术更替，飞机机身材料正向高强度、轻量化、长寿命的方向发展，而碳纤维复合材料作为现阶段新型材料，具备其比重轻和强度高等特点，满足了航空领域的材料更新需求。从全球碳纤维市场看，航空领域是碳纤维需求市场的主力，其中商用飞机占据了航空领域碳纤维需求比重的69%，已成为提升碳纤维需求规模的核心力量。 我国自主研发的C919 大型民用飞机在水平尾翼、垂直尾翼、翼梢小翼、后机身、雷达罩、副翼、扰流板和翼身整流罩等部件均使用碳纤维复合材料，总用量占比 11.5%。随着C919 订单突破千架，C919碳纤维需求量势必出现突破性增长，从而带动国内碳纤维的高端市场需求。