厦门钨业：厦门钨业2021年半年度报告全文.PDF

2021 年半年度报告 1/282 公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/282 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人黄长庚黄长庚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟炳贤钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）林浩林浩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完年度报告的真实性、准确性和完整性整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/282 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.91 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.91 第十节第十节 财务报告财务报告.95 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/282 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、厦门钨业、厦钨 指 厦门钨业股份有限公司 福建冶金 指 福建省冶金（控股）有限责任公司 福建稀土集团 指 福建省稀有稀土（集团）有限公司 冶控投资 指 福建冶控股权投资管理有限公司 福建稀土集团长汀分公司 指 福建省稀有稀土（集团）有限公司长汀分公司 总部 指 厦门钨业股份有限公司总部 海沧分公司 指 厦门钨业股份有限公司海沧分公司 海隅钨业 指 麻栗坡海隅钨业有限公司 鑫鹭钨业 指 福建鑫鹭钨业有限公司 厦门金鹭 指 厦门金鹭特种合金有限公司 海沧金鹭 指 厦门金鹭硬质合金有限公司 泰国金鹭 指 金鹭硬质合金（泰国）有限公司 九江金鹭 指 九江金鹭硬质合金有限公司 洛阳金鹭 指 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 厦门虹鹭 指 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 成都虹波 指 成都虹波实业股份有限公司 赣州虹飞 指 赣州虹飞钨钼材料有限公司 洛阳豫鹭 指 洛阳豫鹭矿业有限责任公司 宁化行洛坑 指 宁化行洛坑钨矿有限责任公司 都昌金鼎 指 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 金龙稀土、长汀金龙 指 福建省长汀金龙稀土有限公司 厦门滕王阁 指 厦门滕王阁房地产开发有限公司 厦门厦钨新能、厦钨新能 指 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 三明厦钨新能 指 三明厦钨新能源材料有限公司 宁德厦钨新能 指 宁德厦钨新能源材料有限公司 天津百斯图 指 百斯图工具制造有限公司 赣州豪鹏 指 赣州市豪鹏科技有限公司 成都鼎泰 指 成都鼎泰新材料有限责任公司 厦钨电机、电机产业园 指 厦钨电机工业有限公司 势拓伺服 指 厦门势拓伺服科技股份有限公司 势拓御能 指 厦门势拓御能科技有限公司 势拓智动 指 厦门势拓智动科技有限公司 成都同基 指 成都同基置业有限公司 腾远钴业 指 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 江西巨通 指 江西巨通实业有限公司 厦门三虹 指 厦门三虹钨钼股份有限公司 2021 年半年度报告 5/282 长汀赤铕公司 指 长汀县赤铕稀土开发有限公司 中铁二局 指 中铁二局集团有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1-6 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门钨业股份有限公司 公司的中文简称 厦门钨业 公司的外文名称 Xiamen Tungsten Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 XTC 公司的法定代表人 黄长庚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周羽君 冯锦东、苏丽玉 联系地址 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层 电话 0592-5363856 0592-5363856 传真 0592-5363857 0592-5363857 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 厦门市海沧区柯井社 公司注册地址的历史变更情况 361026 公司办公地址 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21-22层 公司办公地址的邮政编码 361009 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引 2021 年半年度报告 6/282 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门钨业 600549 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 14,222,934,765.96 7,924,437,639.20 79.48 归属于上市公司股东的净利润 687,185,223.55 233,420,204.82 194.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 588,259,740.92 190,726,815.72 208.43 经营活动产生的现金流量净额 858,749,587.47 1,343,523,822.22-36.08 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 8,105,507,878.47 7,614,807,067.87 6.44 总资产 28,043,311,314.41 25,103,875,213.03 11.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.4887 0.1660 194.40 稀释每股收益（元股）0.4887 0.1660 194.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4184 0.1356 208.55 加权平均净资产收益率（%）8.71 3.12 增加5.59个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.45 2.55 增加4.90个百分点 2021 年半年度报告 7/282 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 47,594,968.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 73,215,643.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,861,591.95 对外委托贷款取得的损益 11,692,479.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,122,593.39 少数股东权益影响额-25,652,159.19 所得税影响额-17,664,447.58 合计 98,925,482.63 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、行业发展情况（1）钨是国民经济和现代国防领域不可替代和不可再生的战略性金属资源，具有高熔点、高比重、高硬度的物理特性，广泛应用于通用机械行业、汽车行业、模具行业、能源及重工行业、航空航天行业、电子行业、电气行业、船舶行业、化学工业等重要领域。近几年来，国家推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，制造业转型升级，产业链供应安全背景下国产化进口替代提速，“一带一路”政策推动沿线基础设施加快建，以及全球地缘政治风险加剧下国防投入增加等都将拉动钨在先进制造、工程建设、航空航天、国防军工、生物医疗等高端应用领域的消费增长。2021 年半年度报告 8/282 钨深加工领域，随着国内产业结构调整，制造业转型升级，智能制造、新能源等新技术新产业发展所带来的产品置换、新增需求，机床数控化程度提高等，全球切削工具需求总量有望继续增长。(2)稀土是国家全国矿产资源规划（2016-2020 年）战略性矿产目录中重要战略矿产资源之一，稀土功能材料是国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）的战略性新兴产业之一。因稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理性能，有“工业维生素”的美誉，微量加入便可大幅提升材料性能，是全球不可或缺的战略资源。可用于生产永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。近几年来，国家持续强化对稀土行业及企业的监管，通过实行开采分离总量控制、加强安全环保督察、建立企业公示制度、编制管理条例等措施，规范稀土行业经营秩序，促进稀土行业管理体系的进一步完善，有助于稀土行业及企业提升经营质量、优化结构调整和推进转型升级。随着世界各国纷纷大力投资低碳节能环保制造产业，并大力推动绿色节能环保产品消费，以新能源车、风力发电、节能家电、机器人和智能制造等为代表的新兴产业快速发展，高性能稀土永磁材料需求有望迎来高速增长。（3）锂离子电池正极材料市场需求近几年保持高速扩张。目前市场上主流的锂电池正极材料有三元材料（NCM、NCA）、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂，四种材料因各自的特性差异应用于不同市场。经过十多年的发展，我国已经成为全球锂电池正极材料主要的制造国之一，其中，我国在钴酸锂及锰酸锂材料方面目前已成为世界最大出口国，磷酸铁锂及三元正极材料成为世界最大生产及使用国。由于受下游不同应用市场的需求所驱动，我国锂电池正极材料经历了三个主要发展阶段：锂离子电池正极材料广泛应用于新能源汽车、3C 电子产品、储能电池等领域。2021 年半年度报告 9/282 伴随全球电动车市场从政策向消费驱动转变，以及全球应对气候变化的决心进一步加强，新能源汽车预计持续飞速发展。正极材料的技术趋势主要是高倍率、高压化、高镍化、单晶化。磷酸铁锂电池受益于技术、成本、安全等因素，在新能源汽车领域渗透率有所回升，在储能领域将有较大应用。2、主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务相比前期未发生重大变化。公司专注于钨钼、稀土和锂离子电池材料三大核心业务。主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削工具（包含刀具及刀片）、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售。2.1 钨产品业务 公司是目前世界上最大的钨冶炼产品加工企业之一及最大的钨粉生产基地之一，拥有完整产业链，在钨冶炼、钨粉末、钨丝材业务和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司生产的钨丝占国内市场份额前列；生产的硬质合金产品具有质量优、单价高的特点，产销规模为国内前列。公司多款“金鹭”牌钨合金和“虹鹭”牌钨丝产品获得国家重点新产品和福建省名牌产品称号。2021 年半年度报告 10/282 2021 年半年度报告 11/282 2.2 钼产品业务 公司充分发挥自身独特的冶炼加工技术优势和深厚的丝材制造技术实力，融合国际先进粉末制造技术，以伴生难冶炼的钼矿为原料生产出性能优异的钼酸铵、钼粉、钼坯、钼丝以及钼坩埚等钼制品。产品广泛应用于电光源、电真空、半导体、光电子、机械加工等领域，产品远销海内外。2021 年半年度报告 12/282 2.3 稀土业务 公司拥有从稀土采选、冶炼分离到稀土深加工产品的完整产业链，是国务院批复的重点支持组建大型稀土企业集团的 6 家牵头企业之一，具有较高的行业地位。公司在做好稀土深加工产业的同时，积极探索稀土应用，利用自身在稀土永磁材料产业的基础优势，在工业节能、现代农业、伺服电机、汽车电机、绿色环保等领域布局稀土永磁电机业务。2021 年半年度报告 13/282 2.4 电池材料业务 公司在电池材料领域主要生产锂离子电池正极材料和贮氢合金粉负极材料。随着锂电池需求的增长特别是新能源汽车领域的高增长，锂离子电池正极材料市场需求近几年保持高速扩张，公司进入锂离子电池正极材料行业的时间较早，拥有较强技术优势、业务规模优势、市场和客户优势，是锂离子电池正极材料行业中重要的生产企业之一。公司致力于不断提升材料性能，为用户带来全新体验，为世界一流电池企业提供高品质的钴酸锂、三元材料等先进电池材料，在消费电子、新能源汽车等领域，助力能源工业的阔步前行。3、经营模式 报告期内，公司经营模式相比前期未发生重大变化。（1）采购模式 2021 年半年度报告 14/282 公司钨钼材料、稀土业务所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给，部分自外部采购取得，电池材料原料大部分需向外采购。公司外部原材料采购模式为：每年与主要供应商签订当年采购框架协议，根据行情及生产库存情况不定期地进行采购，采购价格随行就市。（2）生产模式 公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品，客户需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以选择并向公司下达订单进行生产。公司所主营钨钼材料、稀土、电池材料业务主要采用订单生产模式，根据客户订单确定的数量、规格及质量要求组织生产。（3）销售模式 由于公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应用产品，公司产品销售以面向客户的直接销售为主。（4）管理模式 公司自 2016 年开始实施产品事业部制改革，创新了公司的经营管理体制，由产品事业部负责相关产品的研产销一体化运营。公司目前有 22 个事业部，为客户提供更加优质的产品和更为专业的服务。公司持续推进“全面预算管理、目标绩效管理、集成产品开发（IPD）管理、国际先进制造（IAM）”四大管理文化建设。全面预算管理。全面预算管理是一套涉及全员、全业务、全过程的综合性管理系统，以战略规划为导向，以年度经营计划为目标，编制年度预算，制定公司经营策略，合理配置资源；通过对预算目标的层层分解、关键举措的细化，业务活动数据化管理，明确各层级责任主体，落实责任；通过对预算的执行与控制、分析反馈和考评评价，连接绩效考核，落实公司战略发展规划、控制经营和防范风险、激励业绩，以终为始，形成管理闭环，实现业财一体化融合。全面预算管理上承公司中长期战略规划与年度经营计划，下接公司绩效考核与评价，通过落实全面预算管理，公司实现了对各权属公司的经营战略、业务发展、财务运作、信息沟通、业绩评价等进行有效整合，形成了具有厦钨特色的现代企业管理模式。目标绩效管理。目标绩效管理是通过科学的管理方法，有效地组织企业资源，按照企业战略方向和政策的要求，最终达成目标的过程。包含建立绩效目标库、绩效实施、绩效改进和绩效应用四个环节，形成了 PDCA 的闭环。公司实施绩效管理已经2021 年半年度报告 15/282 有十余年的历史，随着公司发展规模的不断壮大，厦钨绩效管理的方式和理念也一直在更新。从刚开始的绩效考核到后期的绩效管理，到 2020 年开始推行全面绩效管理，实施全员绩效管理，通过绩效指标的层层分解，压力的层层传递，打造以高绩效为目标的管理文化。集成产品开发（IPD）管理。IPD 是一套以市场和客户需求为驱动的产品经营体系，强调以利润为核心进行产品开发，多快好省的实现从市场机会到商业变现。为构建以市场为导向的持续产品创新能力，打造让客户满意的高效产品经营团队，建设世界领先的前沿核心技术平台，公司引入 IPD 管理模式，践行 IPD 研发管理体系，解决大规模研发的先进管理问题，构建需求管理、市场规划、技术开发和产品开发四大流程体系，确立“以经费为调动，以项目做载体”的研发总思路。目前集团 IPD 体系建设已覆盖所有开展研发活动的事业部及分子公司，实现了产学研用相结合，产业协同联合技术攻关，在开放合作中形成了更强的创新能力。公司积极推广国际先进制造（IAM）。IAM 项目以“客户导向、目标牵引、自我批判、以人为本、持续改善”为指导思想，致力于打造“管理科学化，有套路；产品高端化，能稳定；盈利能力强，可持续”的制造体系，项目从生产工艺、生产装备、质量管理、精益现场和安环健康等五大专业支柱领域，以精益生产和六西格玛为主要抓手，全面推进制造能力建设，实现“厦钨制造，国际先进”目标。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、资源保障能力。公司拥有三个钨矿生产企业（洛阳豫鹭，宁化行洛坑，都昌金鼎），为后端钨的深加工提供了稳定的资源保障；公司作为国家六大稀土集团之一，致力于对福建省的稀土资源整合；公司加强与锂电池正极材料上游企业合作，并加大对二次资源回收的投入，公司现为赣州豪鹏第一大股东和腾远钴业第三大股东，赣州豪鹏、腾远钴业为公司电池材料提供了一定的钴原料保障。2、公司通过技术创新和管理创新的双轮驱动，整体提升了产品的研发和制造水平。在技术创新方面，公司聚焦钨钼、稀土和能源新材料三大产业的应用技术开发和基础理论研究，依托国家钨材料工程技术中心、高端储能材料国家地方联合工程研究中心、福建省稀土材料及应用工程技术研究中心，报告期内承担了国家重点研发计划项目等国家各级科研项目 19 项（其中完成验收 2 项），组织实施了企业级重点研发项目 32 项（其中完成验收 2 项），形成具有突破性的科研成果，其中退役2021 年半年度报告 16/282 锂离子电池短程再生技术及应用项目和离子型稀土资源溶浸采矿流场高效调控关键技术及应用项目获得江西省科技进步一等奖，高精度高匀质螺旋状内冷孔硬质合金钻头材料关键技术项目获得厦门市科技进步一等奖,有色金属选矿废水分级处理分质分流回用关键技术集成与应用项目获得江西省科技进步二等奖，高性能超细覆金钼丝研究及应用项目和高品质多序列单晶二钼酸铵的制取关键技术及应用项目获得四川省科技进步三等奖，公司拥有授权专利 948 项（其中发明专利 372 项）。在管理创新方面，公司持续践行集成产品开发技术创新体系和国际先进制造管理体系，两大创新管理体系的推行效果显著，集成产品开发（IPD）构建了以客户需求为导向的产品经营体系，提升了公司研发管理能力；国际先进制造（IAM）夯实了以精益生产为抓手的制造基础，提升了规模化产品的制造水平。3、公司拥有完整钨产业链和稀土产业链。一体化产业链使公司能够根据产业链上下游的技术变化、产能变化、市场与客户变化等灵活改变产品组合，更多地参与到附加值高的业务领域中去。近年来，公司在过往产品结构调整的基础上，进一步明确各生产基地的产品和市场分工，推进各基地的产品升级、转型和结构调整。4、公司产品质量稳定，有较高的美誉度。公司生产的钨钼材料产品、硬质合金棒材、切削工具、能源新材料、稀土产品质量可靠，在客户中具有一定的品牌效应。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期，受全球疫情反复的影响，全球经济形势的不确定性与波动性加大,面对复杂多变的国内外经济形势，公司认真贯彻落实年度发展思路，积极培育发展新动力，扎实推进国际先进制造，系统实施集成产品开发，拓展产业发展生态圈，全面提升职能管理水平，努力提升集团整体盈利能力。（一）公司主营业务行业运行情况（一）公司主营业务行业运行情况 钨行业方面，钨行业方面，受国内经济复苏、钨行业需求增加等因素影响，2021 年 1-6 月钨价总体呈稳步上涨趋势。安泰科数据显示，2021 年 1-6 月国内黑钨精矿（65%WO3）均价为 9.47 万元/吨，较 2020 年同期上涨 11.76%；APT 均价为 14.24 万元/吨,较 2020 年同期上涨 10.86%。供给方面，根据自然资源部和工信部公布的数据，2021 年全国第一批钨精矿（65%WO3）开采总量控制指标 63,000 吨，较 2020 年同期增加 10,500 吨，同比增幅20%。其中主采指标 46,890 吨，综合利用指标 16,110 吨，较上年同期增幅均为 20%。2021 年半年度报告 17/282 据中国有色金属工业协会数据，2021 年 1-6 月国内生产钨精矿（65%WO3）66,666 吨，同比增长 0.25%。需求方面，2021 年 1-6 月国民经济总体运行平稳，国内新冠疫苗逐步推广，企业生产经营活动持续恢复，制造业需求稳定增加，带动了国内钨消费量同比上升。根据安泰科数据，2021 年 1-6 月中国钨消费合计为 3.11 万吨，同比增长 16%，其中，原钨消费为 2.66 万吨，同比增长 17%。2021 年 1-6 月国内钨出口量为 1.1 万吨，同比增加 23%，主要因为随着新冠疫苗的推广，部分发达国家的疫情逐渐缓解，开始进入经济复苏阶段，国外用户的采购策略也由压减库存逐渐转向为补库存恢复生产，使海外订单增加。钨下游主要消费领域情况：基建领域，经济复苏对工程机械刚性需求增加，根据中国工程机械工业协会行业统计，2021 年 1-6 月，纳入统计的 26 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 223,833 台，同比涨幅 31.3%。其中国内 193,700 台，同比增长 24.3%;出口 30,133 台，同比增长 107%。汽车领域，据中国汽车工业协会统计，2021 年 1-6 月国内汽车产量约 1,256.9 万辆,同比增加 24.2%。3C 领域，据工信部统计，2021 年 1-6 月国内手机市场总体出货量 1.74 亿部，同比增长 13.73%。根据国际数据公司（IDC）数据显示，2021 年 1-6 月全球平板电脑全球出货量在为 0.804 亿台，同比增长 24.46%；2021 年 1-6 月全球手机出货量 6.22 亿部，同比增长 12.3%。2012019 9 年年-2022021 1 年年 6 6 月月年国内钨消费情况年国内钨消费情况 （数据来源：安泰科研究资料）领域领域 20192019年（金属吨）年（金属吨）20202020年（金属吨）年（金属吨）2 2021021年年H H1 1（金属吨）（金属吨）同比同比 硬质合金 30,707 31,450 17,600 22%钨特钢 11,200 11,100 5,700 9%钨材 12,056 12,177 6,450 12%钨化工 2,544 2,519 1,310 5%消费合计 56,507 57,245 31,060 16%废钨 9,000 9,000 4,500 13%原钨消费 47,507 48,245 26,560 17%2021 年半年度报告 18/282 2019 年年-2021 年年 6 月月国内钨精矿价格走势图国内钨精矿价格走势图（65%黑钨精矿，单位：元/吨）（数据来源：安泰科研究资料）2019 年年-2021 年年 6 月月国内国内 APT 价格走势图价格走势图（单位：元/吨；数据来源：安泰科研究资料）稀土业务方面，稀土业务方面，报告期内，我国稀土价格整体价格同比大幅上涨，百川资讯统计数据，2021 年 1-6 月镨钕氧化物均价 50.97 万元/吨，同比上涨近 85.62%；氧化镝平均价格 256.25 万元/吨，同比上涨 40.52%；氧化铽平均价格 820.75 万元/吨，同比上涨 105.65%。供给方面，根据自然资源部和工信部公布的数据，2021 年第一批稀土开采总量控制指标为 84,000 吨。轻稀土矿较去年上半年增加 16,085 吨，重稀土矿较去年上半2021 年半年度报告 19/282 年增加 1,915 吨，上半年合计增加 18,000 吨。根据百川资讯数据统计，2021 年 1-6月国内氧化镨钕产量 3.43 万吨，同比增长 32.55%，氧化镝产量 1,280.74 吨，同比增长 23.15%，氧化铽产量 225.66 吨，同比增长 45.59%。根据海关总署数据，2021 年 1-6 月，我国进口自缅甸的中重稀土原料（混合碳酸稀土+未列名氧化稀土+未列名稀土金属及其混合物的化合物）2.20 万吨，同比增长 25.67%。2021 年 1-6 月，我国进口自美国的轻稀土精矿 3.56 万吨，同比减少 5.62%。需求方面，稀土主要应用端磁性材料的下游需求增加。根据 Wind（万得）数据显示，2021 年 1-6 月，变频空调产量 5,715.3 万台，同比增长 59.91%；2021 年 1-6 月我国风电新增装机量 1,084 万千瓦，同比增长 71.52%。据中国汽车工业协会统计，新能源汽车产量 121.5 万辆，同比增长 206.12%。2019 年年-2021 年年 6 月月主要稀土产品价格走势图主要稀土产品价格走势图（数据来源：百川资讯）电池材料方面，电池材料方面，报告期内，受到海外疫情导致物流运输受阻以及电池等行业需求增加的影响，钴盐价格较上年同期相比有所上涨，亚洲金属网数据显示，2021 年 1-6月金属钴 99.8%min 均价约为 33.7 万元/吨，同比增长 32%。2021 年 1-6 月锂盐受新能源汽车等下游需求提升的影响，价格大幅上涨。亚洲金属网数据显示，2021 年 1-6月碳酸锂 99%min 均价约为 7.66 万元/吨，同比增长 102%。2019 年年 6 月月-2021 年年 6 月月钴价格走势图钴价格走势图（数据来源：亚洲金属网、英国金属导报 MB）2021 年半年度报告 20/282 2019 年年-2021 年年 6 月月锂盐价格走势图锂盐价格走势图（数据来源：亚洲金属网 AM）据中国化学与物理电源行业协会统计，2021 年1-6 月份国内三元材料产量约17.1 万吨，同比增长120.2%。2021 年上半年新能源汽车领域持续回暖。据中国汽车工业协会统计，2021 年 1-6 月中国新能源汽车产销分别完成 121.5 万辆和 120.6 万辆，同比均增长约 2 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 102.2 万辆和 100.5 万辆，同比分别增长2.3 倍和 2.2 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 19.2 万辆和 20 万辆，同比分别增长 1 倍和 1.3 倍；新能源汽车行业需求的增加带动了三元材料的用量增长。据中国化学与物理电源行业协会统计，2021 年1-6 月份国内钴酸锂累计产量约4.8 万吨，同比增长66.7%。受益于笔记本电脑、平板电脑等3C 电子产品的需求持续增长，带动钴酸锂产量的持续增长。据工信部统计，2021 年1-6 月国内手机市场总体出货量1.74 亿2021 年半年度报告 21/282 部，同比增长 13.73%。根据国际数据公司（IDC）数据显示，2021 年 1-6 月全球平板电脑全球出货量在为 0.804 亿台，同比增长 24.46%；2021 年 1-6 月全球手机出货量6.22 亿部，同比增长12.3%。国内三元材料产量（电源协会资料，吨，国内三元材料产量（电源协会资料，吨，%）国内钴酸锂产量（电源协会资料，吨，国内钴酸锂产量（电源协会资料，吨，%）2019-2021 年年 6 月月三元材料及钴酸锂价格走势图三元材料及钴酸锂价格走势图（数据来源：亚洲金属网）（二）（二）2021 年上半年公司主要经营情况年上半年公司主要经营情况 2021 年 1-6 月公司实现合并营业收入 142.23 亿元,同比增长 79.48%；合并营业成本 118.24 亿元，同比增长 84.72%；实现归属净利润 6.87 亿元,同比增加 194.40%。1、钨钼业务方面，2021 年上半年国民经济总体运行平稳，企业生产经营活动持续恢复，制造业需求稳定增加，带动了国内钨消费量上升，钨价格稳步上涨。随着部2021 年半年度报告 22/282 分发达国家的疫情逐渐缓解，海外订单需求增加，出口状况同比明显好转。报告期公司钨钼等有色金属业务实现营业收入 51.21 亿元，同比增加 49.54%，实现利润总额 8亿元，同比增长 96.75%。钨矿山业务，因钨精矿价格上涨，利润总额同比有所增长；钨冶炼产品因原料价格上涨，利润总额同比小幅下滑；硬质合金棒材销量与利润总额同比增长；整体刀具产品，因单价提升盈利能力有所提升；可转位刀片（即“数控刀片”）销量同比大幅增长，受益于产品结构优化和产品单价提升，盈利能力显著提升；刀片毛坯、耐磨材料产销稳步提升，利润总额同比大幅增长；凿岩工具产品质量提升，产品销量有所增长；顶锤、工程工具、硬面材料盈利能力持续改善；钨钼丝材产品，受益于下游客户需求增加，销售收入及利润总额同比增长；钼冶炼粉末产品销量与盈利能力同比提升。硬质合金产销量图：硬质合金营业收入及毛利率图：切削工具产销量图：2021 年半年度报告 23/282 切削工具营业收入及毛利率图：注：切削工具包含整体刀具和可转位刀片 2、稀土产业方面。2021 年上半年受下游需求增加、稀土价格上涨及产品结构优化等因素的影响，公司稀土系列产品盈利能力明显改善。2021 年 1-6 月份公司稀土业务实现营业收入 22.98 亿元，同比增加 79.58%；实现利润总额 8,020.99 万元，同比增长 127.86%。公司稀土氧化物、稀土金属的销量和产品单价同比均有增长，利润同比显著增长；磁性材料受益于下游需求增加，产品结构优化以及产品加工成本下降等因素的影响，报告期内盈利能力提升，利润总额同比增长；发光材料业务，受订单逐步恢复的影响，销售收入和利润总额同比增加。磁性材料产销量图：2021 年半年度报告 24/282 磁性材料营业收入及毛利率图：3、能源新材料业务方面。报告期内，钴酸锂产品方面，受平板电脑、笔记本、可穿戴设备等消费电子产品需求持续旺盛的影响，钴酸锂产品销量同比增长 71.69%；三元材料方面，受益于新能源汽车市场持续回暖，终端需求增加，三元材料销量同比增长 126.11%，三元材料产能利用率、盈利能力同比大幅提升。2021 年 1-6 月份公司新能源电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金）业务实现营业收入 67.18 亿元，同比增长 112.94%；实现利润总额 2.91 亿元，同比增长 208.41%。钴酸锂产销量图：2021 年半年度报告 25/282 钴酸锂营业收入及毛利率图：三元材料产销量图：2021 年半年度报告 26/282 三元材料营业收入及毛利率图：4、房地产业务。2021 年 1-6 月公司房地产业务实现营业收入 0.85 亿元，同比增加 30.95%；实现利润总额-9,417.43 万元，同比增亏 3,174.64 万元。公司主营业务分行业情况如下：单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钨钼等有色金属 4,982,327,604.70 3,567,016,247.23 28.41 51.01 56.31-2.42 稀土业务 2,276,397,066.32 1,964,545,762.08 13.70 81.73 75.02 3.31 电池材料 6,685,167,787.65 6,076,554,135.01 9.10 112.50 115.64-1.33 房地产及配套管理 53,829,665.00 54,091,612.08-0.49 12.71 11.83 0.79 （三三）公司主要经营管理举措）公司主要经营管理举措 报告期，公司积极推进年初制定的各项重点工作，取得了一定的成效。1、持续推广国际先进制造。2021 年半年度报告 27/282 报告期，公司着重开展国际先进制造相关的系统规划和方法凝练工作。系统规划培训大纲和课程，组织绿带培训班和践行者培训班；系统规划总体评价和项目评价体系，输出事业部、班组、项目评价五大支柱（现场、工艺、质量、安环和设备）及五化（标准化-精益化-自动化-数字化-智能化）的评价内容；系统规划总体进度，拟定厦钨年度总体规划以及各事业部的系统规划；凝练工具方法实践，提报最佳实践方法案例并推广。2、深化全面研发管理，系统践行集成产品开发（IPD）体系。报告期，公司着重开展培训宣导、优化流程、打造标杆及建立评价工作。制定集成产品开发（IPD）培训大纲和课程，进行规划 IPD 领导者、推行者培训和内部辅导师的培养；以抓重点、易操作、可视化为目标，建立“需求管理、市场规划、技术开发、产品开发”四大流程，编制流程指南及活动表单模板；树立标杆工程，以切削工具事业部和技术中心为标杆建设项目，输出流程应用案例手册；构建评价体系，采用活动积分法推动 IPD 理念方法在研发项目中的运用，构建评价体系框架，从各个维度全面评价 IPD 成熟度，为持续改善指引方向。3、提升全面预算管理水平。报告期，公司以总经理“做预算”为抓手，全面提升预算管理水平。梳理业务活动指标设置、定义和取值逻辑，建立厦钨业务指标库；以部分事业部为试点，深入探讨财务报表、业务指标与业务活动之间的匹配对应关系，优化财务核算逻辑与业务管理逻辑，经营目标与举措策略，财务预算与业务计划，以及财务分析与业务分析之间的承接关系，梳理优化全面预算管理系统逻辑；制定总经理做预算培训大纲，开展相关培训；跟踪重点公司的预算分析，协助企业解决经营难题，跟进执行效果。4、提升全面绩效管理水平 报告期，公司实施总经理“问绩效”管理工程，提升绩效管理水平。绘制绩效管理体系图及说明，并向权属公司总经理宣贯；确定了绩效管理手册逻辑框架，拟定三年绩效管理培训思路；开展了权属公司绩效管理实施情况调研，按业务类型及发展阶段对权属公司进行分类，建立集团、公司、部门及个人的绩效指标库，规范绩效任务书标准格式，提升绩效管理水平。5、职能提升重点工作 2021 年半年度报告 28/282 报告期，公司紧抓各项职能提升重点工作，其中包括产品战