宝钛股份：宝鸡钛业股份有限公司2021年半年度报告.PDF

公司代码：600456 公司简称：宝钛股份 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 1/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人王文生王文生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋朝利宋朝利及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝利宋朝利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”之“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.19 第六节第六节 重要事项重要事项.25 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.37 第十节第十节 财务报告财务报告.42 备查文件目录（一）载有法定代表人签名并盖章的半年度报告正本。（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（三）报告期内在上海证券交易所网站和公司信息披露媒体公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 3/170 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西监管局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 公司、宝钛、宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司 股东大会 指 宝鸡钛业股份有限公司股东大会 董事会 指 宝鸡钛业股份有限公司董事会 监事会 指 宝鸡钛业股份有限公司监事会 陕西有色 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 宝钛集团 指 宝钛集团有限公司 宝钛华神 指 宝钛华神钛业有限公司 宝钛新金属 指 陕西宝钛新金属有限责任公司 宝钛精锻 指 宝鸡宝钛精密锻造有限公司 宝鸡拓普达 指 宝鸡拓普达钛业有限公司 宝鸡锐邦 指 宝鸡锐邦钛业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宝鸡钛业股份有限公司章程 海绵钛 指 从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛 钛加工材、钛材 指 海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 山西宝太 指 山西宝太新金属开发有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宝鸡钛业股份有限公司 公司的中文简称 宝钛股份 公司的外文名称 Baoji Titanium Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BAOTI 公司的法定代表人 王文生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 冰/联系地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号/电话 09173382333 3382666/传真 09173382132/宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 4/170 电子信箱 公司注册地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 公司注册地址的历史变更情况 公司成立时，注册地址为宝鸡市高新技术产业开发区火炬路19号；2003年4月9日，公司注册地址变更为陕西宝鸡市钛城路1号；2016年11月23日，公司注册地址变更为陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号。公司办公地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号 公司办公地址的邮政编码 721014 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钛股份 600456/六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 2,840,429,049.25 2,037,517,397.10 39.41 归属于上市公司股东的净利润 277,995,821.00 142,152,561.49 95.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 254,199,527.70 131,272,380.22 93.64 经营活动产生的现金流量净额-115,154,369.11 48,751,191.50-336.21 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 5,755,893,508.26 4,010,838,574.73 43.51 总资产 11,566,425,588.14 8,749,124,415.59 32.20 宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 5/170 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.6018 0.3304 82.14 稀释每股收益（元股）0.6018 0.3304 82.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5503 0.3051 80.37 加权平均净资产收益率（%）5.0892 3.7618 增加 1.3274 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.6536 3.4739 增加 1.1797 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动的主要原因是报告期产品销量增加及优化产品结构，盈利能力较强的产品收入占比提高，盈利增加所致；2、归属于上市公司股东的净资产、总资产变动的主要原因是报告期公司非公开发行股票所致；3、经营活动产生的现金流量净额主要原因是报告期公司受限保证金及支付给员工的薪酬增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-1,155,587.04 /计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,961,720.31/除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,148,362.68/少数股东权益影响额-815,028.26/所得税影响额-4,343,174.39/合计 23,796,293.30/十、十、其他其他 适用 不适用 宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 6/170 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）（一）主要业务、产品及用途主要业务、产品及用途 本公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。本公司的产品中钛材主要应用于以下领域：1、航空、航天、船舶方面：主要用作宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机壳件，航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂，飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等，舰船上的水翼、行进器等；2、石油、化工方面：主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器，氯碱行业中的冷却管、钛阳极等，电解槽工业和电镀行业中的电解槽设备主要结构件等；3、冶金工业方面：主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等；4、其他方面：如海水淡化工业中的管道、蒸发器，医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料（如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等），高尔夫球头、球杆等。（二）（二）主要经营模式主要经营模式 公司按照市场需求，生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品，已形成了成熟的购、产、销一体的生产经营模式，具体为：1、采购模式 公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产（公司控股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求）和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划，按照比质比价、统一对外的原则择优采购，对于大宗采购，公司采用招投标形式，对低值易耗采购，公司采用询价比价、定点采购和零星采购等形式。为确保公司产品品质要求，公司重视供应商的评估和管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展，并与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道，能够满足公司生产经营所需。2、生产模式 公司主要的生产模式为以销定产。公司生产、技术、质量等管理部门根据销售合同的具体要求，制定切合实际的生产计划和产品工艺标准，并通过完备的质量管控体系组织生产，满足客户宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 7/170 产品要求；同时，根据市场营销变化保持合理数量的现货库存，以备迅速响应客户需求，满足市场需要。3、销售模式 公司产品主要采用直接销售的方式。公司建立了较为完善的多渠道、市场化的营销网络体系，在产品营销过程中，着重做好分析研究，根据客户的需求不断调整和变化销售策略，满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求，增强市场竞争力，同时注重强强联合，积极与战略重点客户建立长期战略合作关系，签订长期框架协议（合同），巩固和提升市场占有率。（三）（三）报告期公司主要的业绩驱动因素分析报告期公司主要的业绩驱动因素分析 2021 年上半年，公司积极把握钛行业市场需求增长的重要机遇，紧密围绕“三个市场”，着力提升“三个能力”，创新产业结构布局，提高运行质量和效率，航空航天等盈利能力较强的产品收入占比提高，产品结构进一步优化，各项生产经营指标稳步提升。上半年公司实现营业收入28.40 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.78 亿元，同比分别增长 39.41%、95.56%。（四）（四）行业情况说明行业情况说明 1、公司所处的行业为钛行业，钛行业在国民经济发展中具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义，是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业，也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。我国极为重视钛行业的发展，钛行业受到国家和各级地方政府的支持，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。2、2021 年上半年，钛行业出口市场需求缓慢恢复，国内钛行业市场整体向好，中低端产品市场受益于化工行业复苏，需求同比明显增长，高端产品市场受益于航空航天等领域升级换代、国产化提升影响，需求旺盛。下半年，钛行业国内市场仍将保持稳中向好的发展态势，但在当前经济形势仍然复杂的背景下，不确定不稳定因素依然存在，同时钛行业市场高端产品产能不足，中低端产品竞争激烈、产品趋同化、同质化矛盾仍较明显，供需结构有待进一步改善。3、随着国民经济结构战略性调整以及产业转型升级，依托国家“十四五”发展规划和 2035年远景目标纲要，未来钛行业在航空、航天、大飞机、船舶、石化、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生活用钛、深海等产业上仍有较大的市场发展机遇。根据公司产品转型升级的部署和安排，将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，进一步优化产品结构调整，加快推进募投项目建设，提高中高端用钛的市场占用率。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 8/170 1、公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。2、公司在国内市场处于领先地位，2016 年荣获“大运工程”钛材唯一金牌供应商，并连续三届获得中国航天科技集团优秀供应商，同时也是美国波音、法国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪、英国罗尔斯罗伊斯等公司的战略合作伙伴，公司所在地被誉为“中国钛城”、“中国钛谷”。3、公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术，是我国钛加工企业中首家被国家发改委、科技部等部委联合认定的“国家级企业技术中心”，曾出色地完成了 8000 多项国家科研课题，取得重大科研成果 700 余项，为国防现代化建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。公司研制的 4500 米载人潜水器“深海勇士号”钛合金载人球壳达到国际先进水平，并得到党和国家领导人的充分肯定和高度评价，公司万米级载人潜水器钛合金载人球舱的研制成功，为我国万米级载人潜水器的顺利安全下潜奠定坚实基础，使我国深海探测与装备领域的研制技术实现了由“并跑”到国际“领跑”的历史性跨越。4、公司研发实力雄厚，是国家高新技术企业，设立有国家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作基地，依托完善的产、学、研体系和科研平台，以及研究机构的技术优势、信息优势、人才优势，为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等提供了强大的技术支持，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。依托公司强大的研发优势，公司顺利实施完成多项国家重大科技专项、863 计划项目、国家重点研发计划、国家发改委海洋工程研发及产业化项目，航空、航天、深海空间站等预研项目有序推进，4500 米潜水器钛合金载人球壳制造技术荣获 2018年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖，随着长征五号成功发射、神舟十二号载人飞船成功飞天、“奋斗者号”的成功下潜，公司再一次为大国重器作出了贡献，也进一步确立了公司在航天和深海用钛领域的主导地位。5、公司拥有 2400kW 电子束冷床炉、15t 真空自耗电弧炉，2500t 快锻机、万吨自由锻以及钛带生产线 MB22-TI 型二十辊冷轧机等世界一流主体设备，代表了当今国际领先的装备水平。6、公司采用国际先进水平的技术标准和质量体系，获得通过了美国波音公司、法国宇航公司、空中客车公司、英国罗罗公司、欧洲宇航工业协会和美国 RMI 等多家国际知名公司的质量体系和产品认证，囊括了进入世界航空航天等高端应用领域所有的通行证，并成为国际第三方质量见证机构以及分析检测基地。宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 9/170 7、公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标先后获得陕西省著名商标和中国驰名商标称号，在美国、英国、法国、意大利、瑞典、印度等 30 多个国家和地区进行了登记注册，“宝钛”牌钛及钛合金加工材在国际市场上已成为“中国钛”的代名词。8、公司拥有国内一流的钛及钛合金加工的专家队伍和高素质的员工队伍，专业化人才占 45%，形成了国内一流的稀有金属专业化员工队伍。9、公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构和先进、科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力综合管理、生产安全管理、质量管理体系、技术开发管理、市场营销管理、信息管理、设备及备件管理、财务和审计管理等一系列管理制度和管理程序，确保了公司经营活动优质高效地进行。同时又具有上市公司体制创新、技术创新、规范透明的优势，建立重大信息内部报告管理、信息披露事务管理、投资者关系管理、关联交易决策等方面的系统管理制度。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，公司积极践行高质量发展行动纲领，继续深化企业改革，提升管理质量和效能，以融资扩能、项目建设为抓手，补齐短板补强产业链，推进企业向高质量发展转型，不断完善科研体系建设，持续优化产品结构调整，巩固高端市场占有率和话语权，公司核心竞争力持续提升，各项生产经营指标稳步增长，实现营业收入 28.40 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.78亿元，钛产品销售量 11,712.06 吨（其中钛材销售量 9,094.62 吨）。2021 年上半年，公司围绕重点工作和经营目标，做好了以下几方面工作:1 1、继续深化企业改革，充分释放内生动能。、继续深化企业改革，充分释放内生动能。公司以市场化为导向，以经营体制改革、分配制度改革为抓手，继续推进深化改革，激发经营主体活力，充分释放企业内生动能；持续细化和完善经济责任制考核，突出经营效益的导向作用，制定科学系统的考核指标，实现经营模式与目标责任制的互相联动；坚持权、责、利相结合，优化薪酬考核机制，加大贡献考核力度，构建科学合理的考核机制；实施人才发展战略，细化人才培养吸引策略，引领人才差异化发展，整体提升人力资本水平。2 2、积极推进募投项目建设，不断提升生产装备水平。、积极推进募投项目建设，不断提升生产装备水平。在公司圆满完成再融资的基础上，加快推进募投项目建设和实施，紧密围绕重点专项建设任务，坚持总体规划与分步实施相结合，统筹规划、协同推进，以目标任务时间为依据，完善工期建设倒排制度，强化主体责任和分工，项目节点纳入重点工作考核；落实项目组管理负责制，建立健全项目绩效考核机制，实施全过程监宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 10/170 管考核，确保募投项目快速推进并投产达效。2021 年上半年，公司以募投项目和重点专项为抓手，落实专项工作主体责任，加强监督检查和责任追究，保障募投项目顺利实施、如期推进。3 3、构建系统化科研体系，以科技创新引领发展。、构建系统化科研体系，以科技创新引领发展。科技创新是高质量发展的第一动力，公司立足新发展阶段，坚持科研技术创新驱动产业发展，以需求为导向、以市场为主体，积极推进科技创新体系建设，充分发挥企业作为科技创新主体的作用，实现科技成果向现实生产力的快速转化；密切关注国家战略方针动向，紧盯国内外高端市场发展趋势，持续跟进航空、航天、海洋等领域重点项目，不断开发建筑、新能源、钛与生活等新兴领域用钛需求，加快推进新产品、新材料的研发应用；积极争取国家重大科技专项、重点研发计划和配套任务，联合开展国际科研课题项目开发研究，深化产能、市场和技术合作，不断提升科研创新实力，公司作为供应商为神舟十二号载人飞船等航天工程项目提供钛材，积极为国家航天事业做出贡献。2021 年上半年，公司获得各级科技成果奖 6 项，获批专利授权 2 项。4 4、全面推进科研营销，积极拼抢市场空间。、全面推进科研营销，积极拼抢市场空间。公司按照世界钛业强企目标，全面抓好“三个市场”，充分发挥品牌优势和平台优势，实施战略营销和品牌营销相结合，构筑高质量高效能科研营销体系；积极把握市场好转的重要机遇，全力拓展航空航天、兵器舰船、海洋工程、核用等高端领域发展需求，不断开拓建筑、生活用钛等新兴市场用钛需求，巩固和提高中高端市场的领先优势；健全用户管理和合同评价机制，提升合同交期保障和服务效能；结合市场定位和客户需求，积极做好市场分析和客户研究，深化与客户的交流沟通，建立长期稳定的合作关系，实现双方的共赢与发展。2021 年上半年，公司获得航空工业等多家企业“优秀供应商”“金牌供应商”称号。5 5、严格质量检验监督，塑造良好品牌形象。、严格质量检验监督，塑造良好品牌形象。公司以信誉求生存,以质量求发展，牢固树立全员质量意识、品牌意识和精品意识，持续优化质量管理机制，完善质量监督管理体系，推进质量管理标准化建设；充分发挥检验资源优势，加大重点关键工序管控，提升产品质量检验技能，保证产品交付质量和合格率，维护产品质量信誉；加大产品质量问责考核力度，跟踪验证整改落实情况，避免质量异议发生；持续拓展高端产品审核认证，强化与重点客户的质量技术交流，稳定国内市场行业地位，提升国际市场影响力和认可度。2021 年上半年，公司按照年度体系认证与审核计划总体部署，完成了国内审核 5 次，国外认证 10 次，通过了莱茵公司 PED 焊接工艺评定现场认证，以及 DNV 船用产品认证并取得证书。6 6、全面加强、全面加强内部管理内部管理 着力夯实发展基础。着力夯实发展基础。科学统筹组织生产，发挥生产协调优势，实施全流程闭环管理，合理推进生产要素流动，提高生产运行质量和效率；完善工艺标准体系建设，优化产品工艺流程，明确关键工艺控制点，提高合同执行精准度；聚焦成本降库存，适度备料、科宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 11/170 学投料，全面盘活库存余料，提高物料流转速度，切实达到降本增效。2021 年上半年，公司不断提升内部管理水平，扎实落实各项生产计划，企业生产管理高效运转。7 7、秉承绿色发展理念，扎实做好安全环保工作。、秉承绿色发展理念，扎实做好安全环保工作。公司始终坚持“绿水青山就是金山银山”的生态理念，多措并举狠抓安全、环保工作，建立健全安全生产管理制度，积极推进安全标准化体系建设，严格落实安全生产责任制，积极开展安全生产专项整治，以双重预防机制为抓手，加大安全监督和隐患排查力度，有效遏制安全生产事故的发生；积极践行绿色发展理念，践行环保责任担当，积极推进清洁生产审核，注重发展质量和效益，构建文明可持续发展新格局。2021 年上半年，公司顺利完成各项环保考核指标及重点工作，无重大环保影响事件发生。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,840,429,049.25 2,037,517,397.10 39.41 营业成本 2,241,896,102.54 1,582,303,850.73 41.69 销售费用 25,303,261.30 22,901,873.92 10.49 管理费用 78,018,197.25 97,430,749.60-19.92 财务费用 47,769,377.23 48,045,943.62-0.58 研发费用 56,553,436.55 55,562,414.26 1.78 经营活动产生的现金流量净额-115,154,369.11 48,751,191.50 -336.21 投资活动产生的现金流量净额-517,274,557.20 -68,294,666.41 -657.42 筹资活动产生的现金流量净额 1,973,985,559.28 329,311,197.83 499.43 其他收益 28,068,412.74 6,496,813.95 332.03 投资收益-1,010,158.35-318,409.26-217.25 信用减值损失-32,695,593.57-22,691,884.19-44.08 资产减值损失-8,930,476.35 0.00-营业外收入 3,084,418.25 9,395,783.25-67.17 所得税费用 46,085,174.69 34,488,230.33 33.63 归属于母公司股东的净利润 277,995,821.00 142,152,561.49 95.56 说明：（1）营业收入变动原因说明：主要是报告期公司产品销售量增加所致；（2）营业成本变动原因说明：主要是报告期产品销量增加、营业收入增长带动成本上升所致；（3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司受限资产增加及支付给员工的薪酬增加所致；（4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司定期存款增加所致；宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 12/170 （5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期非公开发行股票收到现金所致；（6）其他收益变动原因说明：主要是报告期确认的政府补助收益增加所致；（7）投资收益变动原因说明：主要是报告期公司的联营企业经营亏损同比增加所致；（8）信用减值损失变动原因说明：主要是报告期公司计提的坏账准备增加所致；（9）资产减值损失变动原因说明：主要是报告期公司计提的存货减值损失增加所致；（10）营业外收入变动原因说明：主要是上年确认了迁建项目的补偿收入所致；（11）所得税费用变动原因说明：主要是报告期公司经营利润增长所致；（12）归属于母公司股东的净利润变动原因说明：主要是报告期产品销量增加及优化产品结构，盈利能力较强的产品收入占比提高，盈利增加所致。2 2、报告期产销量情况分析表、报告期产销量情况分析表 主要产品主要产品 生产量（吨）生产量（吨）销售量（吨）销售量（吨）生产量比上年同期生产量比上年同期增减（增减（%）销售量比上年同期销售量比上年同期增减（增减（%）钛产品 12280.52 11712.06 37.02 31.98 其他金属产品 151.11 158.84 186.68 400.13 3 3、本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,764,174,864.47 23.90 929,122,679.50 10.62 197.50 主 要 是 报 告期 公 司 非 公开 发 行 股 票收 到 的 现 金增加所致。应收款项 1,927,175,991.07 16.66 1,281,936,728.45 14.65 50.33 主 要 是 报 告期 公 司 航 钛产 品 销 售 增长 及 该 类 客户 结 算 方 式影响所致。存货 2,410,630,341.63 20.84 2,223,888,318.25 25.42 8.40-宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 13/170 合同资产-0.00-0.00-投 资 性 房地产 134,104,689.09 1.16 136,316,209.89 1.56-1.62-长 期 股 权投资 11,396,101.29 0.10 12,406,259.64 0.14-8.14-固定资产 2,064,984,315.50 17.85 2,147,698,092.61 24.55-3.85-在建工程 465,157,412.84 4.02 238,838,819.43 2.73 94.76 主 要 是 报 告期 公 司 新 增建 设 项 目 投资所致。使 用 权 资产 978,712.51 0.01-0.00-报 告 期 公 司首 次 执 行 新租赁准则，列报 公 司 在 租赁 期 内 可 以使 用 租 赁 资产 的 权 利 所致。短期借款 1,149,000,000.00 9.93 1,000,000,000.00 11.43 14.90-合同负债 209,760,391.20 1.81 124,712,559.46 1.43 68.20 主 要 是 报 告期 子 公 司 山西 宝 太 预 收的 货 款 增 加所致。长期借款 300,000,000.00 2.59-0.00-主 要 是 报 告期 末 新 增 了长 期 贷 款 所致。租赁负债 886,008.38 0.01-0.00-报 告 期 公 司首 次 执 行 新租赁准则，列报 尚 未 支 付的 租 赁 款 所致。预付款项 251,824,863.43 2.18 41,286,036.43 0.47 509.95 主 要 是 报 告期 子 公 司 山西 宝 太 预 付的 材 料 采 购款增加所致。其 他 应 收款 5,763,489.83 0.05 3,125,327.03 0.04 84.41 主 要 是 报 告期 公 司 备 用金 借 款 增 加所致。宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 14/170 无形资产 172,005,541.29 1.49 125,425,626.86 1.43 37.14 主 要 是 报 告期 公 司 新 增土 地 使 用 权所致。应付票据 738,110,000.00 6.38 50,000,000.00 0.57 1,376.22 主 要 是 报 告期 为 采 购 商品 开 出 的 商业 汇 票 增 加所致。应付职工薪酬 20,602,345.80 0.18 62,588,437.23 0.72-67.08 主 要 是 报 告期 末 应 付 未付 的 职 工 薪酬减少所致。应交税费 33,420,048.48 0.29 13,775,364.08 0.16 142.61 主 要 是 报 告期 末 应 交 未交 的 所 得 税增加所致。其他应付款 575,508,109.52 4.98 30,626,711.61 0.35 1,779.11 主 要 是 报 告期 末 公 司 已宣 告 而 未 发放 的 现 金 股利所致。一年内到期的非流动负债 32,900,000.00 0.28 408,225,000.00 4.67-91.94 主 要 是 报 告期 归 还 了 一年 内 到 期 的长 期 借 款 所致。其他流动负债 210,570,002.07 1.82 488,566,833.85 5.58-56.90 主 要 是 报 告期 末 已 背 书未 到 期 的 商业 承 兑 汇 票减少所致。资本公积 4,291,632,213.36 37.10 2,370,715,194.56 27.10 81.03 主 要 是 报 告期 公 司 非 公开 发 行 股 票产 生 的 股 本溢价所致。专项储备 324,962.17 0.00 28,291.49 0.00 1,048.62 主 要 是 报 告期 计 提 的 安全 生 产 费 用结 余 增 加 所致。2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 15/170 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 232,150,000.00 银行承兑汇票保证金 货币资金 2,715,393.64 保函保证金 货币资金 11,833,172.84 信用证保证金 货币资金 2,970,588.00 对公代客资金保证金 货币资金 400,000,000.00 定期存款 合计：649,669,154.48 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2021 年 4 月 27 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了关于公司投资设立合资公司的议案。公司决定与拓普达、宝鸡锐邦共同出资设立宝鸡宝钛精密锻造有限公司，公司以商标使用权作价出资 500 万元，以货币资金出资 7500 万元，共计出资 8000 万元，占注册资本的 40%；拓普达以经资产评估后的机器设备、土地使用权和货币资金共计出资 8000 万元，占注册资本的40%（正衡评报字2020第 467 号）；宝鸡锐邦以经资产评估后的机器设备和货币资金共计出资4000 万元（正衡评报字2020第 470 号），占注册资本的 20%。目前正在办理工商登记注册手续。具体详见 2021 年 4 月 28 日披露的 公司投资设立合资公司的公告（公告编号:2021-021）。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 1 1、募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 公司募集资金使用情况具体详见 2021 年 8 月 25 日披露的 公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（公告编号:2021-032）。2 2、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产 10%的投资项目。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 宝鸡钛业股份有限公司 2021 年半年度报告 16/170 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种:人民币 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 （1）行业竞争加剧风险及对策。随着市场波动频繁、竞争日益激烈、行业对手不断增多，公司面临的行业市场竞争将更趋激烈，公司将以市场为依托，加快产品结构调整和优化，大力拓展钛材应用新领域，加大新产品的市场推广力度，培育新的利润增长点，确保经济效益稳步提高；增强销售服务意识，提升服务质量，切实保证交货期，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大宝钛品牌的影响力，增加产品销售量。公司公司 名称名称 持股持股 比例比例(%)(%)主营业务主营业务 （产品和服务（产品和服务）注册注册 资本资本 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 主营业主营业 务收入务收入 主营业务主营业务利润利润 宝钛华神钛业有限公司 66.67 主要从事海绵钛、海绵锆的生产、销售。20,802