云煤能源：云南煤业能源股份有限公司2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1/166 公司代码：600792 公司简称：云煤能源 云南煤业能源股份有限公司云南煤业能源股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未未出席董事情况出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张国庆 因工作原因未能出席本次会议 李树雄 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人李树雄李树雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张琳张琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨四平杨四平声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.21 第六节第六节 重要事项重要事项.26 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.38 第十节第十节 财务报告财务报告.39 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证券报、证券时报及上海证券交易所公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年半年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、云煤能源、马龙产业、上市公司 指 云南煤业能源股份有限公司，原名云南马龙产业集团股份有限公司 昆钢控股 指 昆明钢铁控股有限公司 云天化集团 指 云天化集团有限责任公司 武昆股份 指 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 安宁分公司 指 云南煤业能源股份有限公司安宁分公司 师宗煤焦化 指 师宗煤焦化工有限公司 瓦鲁煤矿 指 师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司 金山煤矿 指 师宗县金山煤矿有限责任公司 大舍煤矿 指 师宗县大舍煤矿有限责任公司 五一煤矿 指 师宗县五一煤矿有限责任公司 三个煤矿 指 瓦鲁煤矿、大舍煤矿、五一煤矿 昆钢重装集团 指 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 麒安晟 指 云南麒安晟贸易有限责任公司 中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 云南煤业能源股份有限公司 公司的中文简称 云煤能源 公司的外文名称 Yunnan Coal&Energy Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 YNCE 公司的法定代表人 李树雄 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树雄（董事长代理董事会秘书）李丽芬 联系地址 云南省昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 13 层 云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦 13 层 电话 0871-68758679 0871-68758679 传真 0871-68757603 0871-68757603 电子信箱 2021 年半年度报告 5/166 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 云南省昆明市安宁市金方街道办事处 公司注册地址的历史变更情况 详见公司分别于2019年9月11日、2021年3月30日在上交所网站（）上披露的2019-061、2021-023号公告 公司办公地址 云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13层 公司办公地址的邮政编码 650034 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 详见公司分别于2021年3月30日、4月24日在上交所网站（）上披露的公告（编号：2021-023、030）四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券部、证券时报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 注：证券时报为公司2021年4月1日新增加的信息披露报纸。五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 云煤能源 600792*ST马龙 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 2,736,350,426.57 2,191,865,861.82 24.84 归属于上市公司股东的净利润 111,087,763.83-25,322,577.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 110,132,015.65-28,604,705.76 经营活动产生的现金流量净额 88,112,434.84 281,459,713.60-68.69 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 3,524,922,047.45 3,416,616,205.80 3.17 总资产 5,641,013,534.37 5,286,362,113.34 6.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.11-0.03 稀释每股收益（元股）0.11-0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11-0.03 2021 年半年度报告 6/166 （元股）加权平均净资产收益率（%）3.20-0.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.17-0.86 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 47,378.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 822,858.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 2021 年半年度报告 7/166 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 281,410.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-46,432.49 所得税影响额-149,466.46 合计 955,748.18 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一一）行业情况说明行业情况说明 1.煤焦化行业情况 焦化业务属于传统煤化工行业，发展较为成熟，主要产品是焦炭，副产品为直接提取、间接合成的相关化工产品，炼钢占到焦炭下游消费总量的 85%左右，行业盈利水平主要取决于下游钢厂的行业景气度、原料煤价格及自身供需平衡情况。2021 年上半年，随着我国经济稳中加固、稳中向好的发展态势，工业生产需求稳定恢复，企业经营状况持续改善，煤焦化行业发展势头好。（1）焦炭行业情况 2021 年上半年，受全球经济复苏、货币稳健以及双碳减排目标影响，大宗商品价格普涨，黑色版块表现强劲，下游需求旺盛，钢材价格 5 月创历史新高，随后“保供稳价”政策提出，钢材价格回归合理区间。上游原料煤市场一季度煤矿保供，焦煤供需相对平稳；二季度受煤矿事故影响，焦煤产量下降,价格大幅上调，尽管期间受终端钢价走弱以及政策“有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响”作用，焦煤价格有所回落，但对焦煤价格抑制作用不大。2021 年半年度报告 8/166 在下游钢铁市场、上游原料煤市场的双重影响，以及环保限产政策对焦炭生产的扰动，加之新投产焦炉进度不及预期的影响下，整体上焦炭市场处于供需紧平衡的状态，焦炭价格及利润都处于较高水平。1-2 月份，焦炭价格延续年前上涨趋势，3 月由于前期新焦炉陆续投产，加之唐山地区高炉限产严格，需求骤减，焦炭价格从高位快速下跌，4 月份钢材市场大幅上涨，且由于环保、能耗政策影响，山西等地焦化厂开工下降，同时新焦炉有闷炉及延迟出焦情况，焦炭供应减少，而下游钢厂需求缓慢回升，到了 5 月底，由于钢材价格快速回落加之焦炭供应情况好转，价格小幅下跌，6 月份焦炭价格在下跌一轮后趋于稳定，局部地区焦炭价格又重新上涨一轮。据钢之家数据显示，截止 6 月 30 日，焦炭价格指数为 2,709 元/吨，较去年末 2,267 元/吨相比，涨幅为 19.50%。2021 年下半年，国际环境尤其是美欧经济有望在疫苗接种的持续推进下而更有活力，但也存在病毒变异，局部时期大幅反弹、扩散带来的拖累风险，市场预期大部分商品在下半年很可能依然供给不足，价格携手维持高位，全球下半年的流动性不会骤然收紧，商品价格不存在大幅下跌的基础。当前国内经济运行稳中加固、稳中向好，货币政策以稳为主，市场多预计下半年基建投资仍然保持弱复苏态势，对黑色系产品保持较好需求。上游供给分析，下半年在澳煤受限、粗钢压减集中在四季度的情况下，考虑国家相关政策（储备基地建设、优质产能释放等）引导，预计下半年煤炭产能释放比上半年有一定增量，但是焦煤供需缺口仍然存在，国内炼焦煤供需或呈前紧后稳态势。下游需求分析，国家将继续着力构建“双循环”新发展格局，通过一系列举措进一步扩大内需，对焦炭需求形成良好支撑。但国家对钢铁产能产量实行“双控”管理政策实施下，预计下半年焦炭需求略低于上半年的水平。综合考虑下半年焦炭需求减弱、焦煤供应增加及各地环保及产业政策对焦炭供应的影响，预计下半年焦炭价格整体呈震荡走弱态势，年末有回调预期。但在上游焦煤高位成本支撑下，回落幅度有限。总体上来看焦炭价格仍将处于较高水平。（2）煤化工行业情况 2021 年上半年，我国进入后疫情时代，国内整体经济呈现快速回升，国内生产与需求恢复效果显著，明显好于国际情况，同时，全球通货膨胀严重，各类大宗商品原料大幅上涨。煤化工行业在宏观情绪的驱动、外围方面的好转下转为供需驱动，煤化工产业链出现明显回暖，产品价格同步大幅上扬，多数已涨至近年高位。国内上半年经济持续稳定恢复，供需循环畅通，基本面为下半年经济运行打下了比较好的基础，从影响下半年经济走势的因素来看，总体上支持经济进一步恢复、进一步向好的因素在逐步累积、逐渐增多。一是经济的内生动力逐步增强，二是市场主体信心不断增强，三是全球经济目前延续了复苏的态势，为外需的增长奠定了基础。在经济基本面、供需各方面稳中向好的同时，宏观政策继续保持了对实体经济的支持力度，支持小微企业和个体工商户的政策在不断落实落地，这也有利于为企业纾困解难，持续为市场注入生机活力。从供需循环、市场信心、内需持续增强等基本面来看，预计下半年煤化工市场发展前景可观。2021 年半年度报告 9/166 2.重型机械行业情况 2021 年上半年，随着我国防控新冠疫情的逐步好转，重型机械行业需求市场继续恢复、运行环境不断改善，2021 年 1-6 月机械工业增加值同比增长 22.3%，企业信心进一步增强。但由于原材料等大宗商品价格过快上涨，尤其今年以来钢材价格大涨，挤压了行业利润。下半年主要经济指标增速较上半年将有所趋缓，同时，由于财政、货币政策逐步回归常态，这些都为行业平稳运行带来新的压力。（二）主营业务（二）主营业务情况说明情况说明 1.煤焦化板块 主要业务：公司目前主要从事煤焦化业务，主营业务为以煤炭为原材料生产焦炭，焦炭主要用于高炉炼铁，是钢铁行业仅次于铁矿石的重要原料。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品有煤气、粗苯、焦油、甲醇、硫铵、硫磺等。2.重型机械板块 主要业务：公司全资子公司昆钢重装集团主要从事起重运输机械、矿冶装备制造、维检服务和耐磨材料等业务。起重运输机械业务主要进行起重机、胶带机等运输设备的设计、制造、安装和维护。矿冶装备业务主要进行冶金装备、矿山装备、隧道掘进装备、风电和水利装备、环保设备和轧辊等的制造。维检服务业务主要从事设备、生产线的维护检修业务。耐磨材料业务主要从事耐磨、耐腐、耐热材料的研发、生产、销售。经营模式：订单生产+功能承包。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是客户优势。公司作为云南省大型焦炭生产企业之一，依托控股股东昆钢控股的钢铁业务，与武昆股份建立长期稳定的战略合作关系，有利于保障公司焦炭产品的销售，相比于同行业其他独立焦化企业，公司具有一定的抗市场风险能力。二是质量优势。公司高度重视焦炭质量，报告期内，通过优化进煤结构、精简原料煤采购渠道、精选配煤品种，继续利用岩相技术指导煤炭采购、保证来煤质量，以用户需求为导向，制定“焦炭质量百日提升计划”并严格执行各阶段配煤比，焦炭质量稳步提升。三是科技优势。公司技术中心为云南省省级技术中心，同时为云南省企业技术中心协会常务理事单位。报告期内，公司及所属分子公司获得授权专利 2 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 1 项。截止报告期末，公司共计取得专利授权 314 项，其中发明专利 36 项，实用新型专利 277项，外观设计专利 1 项，专利技术主要涵盖煤焦生产、设备改造、矿冶装备、起重运输装备、锻造、制造加工等领域。2021 年半年度报告 10/166 四是品牌优势。公司继续实施品牌战略，煤焦化板块，目前拥有 3 个注册商标，分别为第 1、第 4、第 19 类商品，包含焦炭、煤焦油、苯等主要焦化产品以及衍生产品；公司生产的“昆焦牌冶金焦、焦化苯”继续认定为云南名牌产品。截止目前，公司已制定 1 项国家标准焦化废水 氨氮含量的测定 甲醛法（标准编号 GB/T 34532-2017）；1 项行业标准焦炉煤气 氰化氢含量的测定 硝酸银滴定法（标准编号 YB/T 4495-2015）。重装板块，拥有注册商标 2 个，分别为第7、第 11、第 19、第 35、第 37 类商品，包含了烤炉、烘烤器具、水果烘烤器、电炉、干燥设备、烤烟机、热风烘箱、燃烧器、加热板、焙烧炉、非金属管道、非金属建筑材料、非金属排水管、建筑用非金属盖板等产品以及衍生产品。公司全资子公司昆钢重装集团下属云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司生产的“昆钢牌耐磨材料”继续认定为昆明市名牌产品。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 在后疫情时代全球经济复苏、货币稳健的大背景下，我国经济呈现稳中加固、稳中向好的发展态势，工业生产需求稳定恢复，黑色板块表现强劲，煤、焦、钢市场需求旺盛，尽管国家出台相关政策进行调整，但煤、焦、钢价格仍以高位运行，公司凝聚全司干部、职工的智慧和力量，紧紧抓住时机，以市场研判为前提、客户需求为导向、对标降本为抓手，努力提升焦炭质量，围绕全年生产经营目标奋力拼搏。报告期内，公司实现营业收入 273,635.04 万元，归属于母公司所有者净利润 11,108.78 万元。截止报告期末，公司总资产 564,101.35 万元，总负债 204,129.78万元，资产负债率为 36.19%，较上年末小幅增长，但仍保持较低水平。（一）（一）2022021 1 年上半年主要工作情况年上半年主要工作情况 1.党建引领助推公司发展 坚持党的领导，继续发挥党建引领作用。扎实开展党史学习教育，将“学党史 悟思想 办实事”的理念根植于广大职工并用于指导公司日常生产经营，在推动公司生产经营、改革发展、解决职工难题上彰显成效。深入推进党风廉政建设，开展“禁入单位专项清理”，“三项费用”专项检查，梳理完善廉洁风险点及防控措施。2.以客户需求为导向提升焦炭质量 公司以客户需求为导向，适时调整生产计划。报告期内，公司客户对高品级焦炭需求较大，公司通过精简炼焦煤品种、缩减贸易渠道、引入优质煤种和渠道，进一步优化进煤和配煤结构，严格执行“焦炭质量百日提升计划”，全力以赴开展提质降灰工作；全资子公司师宗煤焦化煤场气膜大棚建成投入使用，有效降低配合煤水分。报告期内，公司焦炭质量稳步提升。3.深挖潜力保生产拓市场 报告期内，两个焦化基地坚持以炼焦生产为中心，坚定不移按“高水平、满负荷、低成本、高效益”的原则组织生产。安宁分公司产能利用率达到 108.70%,师宗煤焦化加强生产设备的维护与管理并建立维护档案，全面排查生产设备安全隐患，保证生产顺行。全资子公司昆钢重装集团2021 年半年度报告 11/166 积极推进新区行车项目并深入拓展其他项目，同时，坚持推行“挂牌督战”，积极拓展外部市场，截止报告期末，订货总金额同比增加 21%，其中，外部订货金额同比增加 102.28%。4.坚持对标缩差提高工作效能 报告期内，公司积极落实落细“三级三维”指标体系，全司上下从横向、纵向两个不同维度开展对标工作，通过“对标-找差-改进-提升”的方式，实现降低生产成本、提高工作效率的目的。通过对标缩差，安宁分公司在焦炭质量和粗苯回收方面、师宗煤焦化在化工产品回收方面有所提升，昆钢重装集团各项对标指标改善明显。5.强化设备管理防范生产风险 坚持不懈抓好设备基础管理工作，以深化设备点巡检为核心，按“PDCA+认真”的管理模式深入开展设备隐患排查治理，设备运行整体平稳，未发生重、特大设备事故，设备作业率为 99.93%，事故故障停机率为 0.71。安宁分公司按期组织生产设备维护、检修工作，两个焦化基地组织了“设备见本色”活动，现场设备面貌、环境有较大改善。通过生产设备的隐患排查、治理，有效防范生产风险。6.狠抓安全环保筑牢生产底线 公司全面梳理并形成安全管理文件修订清单；组织完成中央环保第二轮督察期间的环保风险隐患排查及整改；组织开展安全管理“百日提升”行动，安宁分公司、师宗煤焦化加强环保设施维护和脱硫脱硝系统运行管控，确保主要排口污染因子均能稳定达标；认真组织相关人员进行专项培训，指导并督促重装集团公司处理固危废管理中的突出问题。报告期内，公司发生公司重伤及以上事故为零、一般及以上职业危害事故、环保事故、火灾事故为零。2021 年上半年，公司安全生产投入为 987 万元，环保投入为 980 万元。7.全力推进 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目已取得安宁市投资备案证、节能评估报告、社会稳定性风险评估报告、职业病危害预评价报告评审、文物保护审核意见、立项批文、节能审查意见、安全条件审查意见书、环境影响报告书批复等专项审批，项目初勘、详勘、初步设计内部审查工作已完成。项目重点工作逐步从各类手续办理转为施工建设前期管理，为项目正式开工建设筑牢基础。8.以深化改革为契机提高公司管理水平 公司全面深入推进各项管理工作，制定商业计划书，统筹推进公司年度重难点项目；实施全员绩效考核，以“一人一表”方式从质量、数量、时间、成本四个维度强化对各级管理人员的考核；持续推进协力改革优化工作；开展全层级经营风险、物资采购、内控检查存在问题等专项排查，对授信、“两金”等专项工作进行清理；开展公司治理专项自查，持续提升公司抗风险能力。通过深入推进各方面改革，持续提升公司治理能力和管理水平。（二二）20212021 年上半年生产经营情况年上半年生产经营情况 1.1.主要产品生产情况主要产品生产情况 2021 年半年度报告 12/166 （1）报告期内，公司生产焦炭 93.71 万吨，欠年计划进度 8.79 万吨，主要是全资子公司师宗煤焦化欠进度计划 9.19 万吨，主要原因是师宗煤焦化焦炉对 1#焦炉 20 道燃烧室进行通道揭顶翻修，导致产量下降。（2）报告期内，公司化工产品完成 6.18 万吨，欠年计划进度 1.28 万吨，主要是全资子公司师宗煤焦化欠计划进度 1.33 万吨，主要原因是师宗煤焦化焦炭产量下降，导致化工产品产量减少，同时，外供煤气量同比增加，导致甲醇产量减少。2.2.经营业绩情况经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 273,635.04 万元，同比增加 54,448.46 万元，增幅 24.84%；实现利润总额为 14,076.67 万元，同比增加 15,970.04 万元。（1）营业收入增加的主要原因是报告期内公司焦炭及化工产品价格较上年大幅上涨。其中，焦炭平均售价（不含税）同比上涨 43.33%，化工产品平均售价（不含税）同比上涨 33.84%。截止报告期末，安宁分公司收入增加 35,276.24 万元，师宗煤焦化收入增加 25,241.05 万元。（2）利润总额同比增加的主要原因是报告期内公司焦炭价格和原料煤采购价格同步上涨，焦炭价格上涨幅度大于原料煤价格上涨幅度，煤焦价差同比上年进一步加大,盈利水平提升，其中，安宁分公司利润增加 11,050.77 万元，师宗煤焦化利润增加 5,493.28 万元。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用不适用 1.报告期内公司经营情况未发生重大变化。2.预计未来会有重大影响的事项:公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目 公司于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 1 日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2020 年第七次会议、第八届董事会战略委员会 2020 年第二次会议、2020 年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司焦化环保搬迁转型升级项目投资的议案，为发挥公司在煤化工行业的技术优势，进一步巩固公司在行业的市场竞争力，加快推进公司产业结构升级，提高公司的持续发展能力和综合竞争能力，实现公司产业集聚、企业集约、区域互补、资源综合利用、工业化和城市化协同发展等主要产品主要产品 单位单位 20212021 年计年计划量划量 20212021 年年 1 1-6 6月月 20202020 年年 1 1-6 6月月 本期比上年同期本期比上年同期增减增减 焦炭 万吨 205.00 93.71 99.74-6.05%化工产品 硫铵 万吨 1.23 0.55 0.58-5.17%工业硫磺 万吨 0.15 0.09 0.08 12.50%甲醇 万吨 3.50 0.86 1.65-47.88%焦油 万吨 7.78 3.60 3.81-5.51%粗苯 万吨 2.25 1.08 1.09-0.92%外销煤气 亿立方米 2.43 1.22 1.20 1.67%机加工产品 万吨 1.19 0.78 0.66 18.18%2021 年半年度报告 13/166 多重效应，公司计划投资 356,198.02 万元，建设年产 200 万吨焦化环保搬迁转型升级项目。2021年 3 月 1 日，公司与安宁市人民政府签署了 公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目招商引资投资协议，具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 13 日、2021 年 3 月 3 日在上交所网站（）上发布的临时公告（编号：2020-057、2021-013）。该项目采用较为先进的工艺流程，在一定程度上能降低生产成本，提升公司在焦炭市场的竞争力；该项目按环保超低排放要求设计，符合国家法律法规要求；根据测算，该项目在投产 20年的生产经营期内，预计平均每年实现利润总额 41,749.77 万元，总投资收益率为 12.29%。若该项目建成投产，预计对公司焦化产品核心竞争力、整体盈利能力、公司的持续发展、股东的长远利益产生重大的影响。该项目已取得安宁市投资备案证、节能评估报告、社会稳定性风险评估报告、职业病危害预评价报告评审、文物保护审核意见、立项批文、节能审查意见、安全条件审查意见书、环境影响报告书批复等专项审批，项目初勘、详勘、初步设计内部审查工作已完成，目前，正在推进开工建设前期准备工作。四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,736,350,426.57 2,191,865,861.82 24.84 营业成本 2,426,495,532.20 2,005,528,003.58 20.99 销售费用 10,620,693.27 41,491,996.07 -74.40 管理费用 106,807,404.65 106,501,980.73 0.29 财务费用 33,319,509.96 33,666,238.13 -1.03 研发费用 5,004,883.17 2,832,455.18 76.70 经营活动产生的现金流量净额 88,112,434.84 281,459,713.60 -68.69 投资活动产生的现金流量净额-75,077,538.68-9,157,887.68 筹资活动产生的现金流量净额-153,725,993.11-266,604,647.86 销售费用变动原因说明：主要原因是报告期根据新收入准则，属于合同履约成本的部分结转至营业成本所致。研发费用变动原因说明：主要原因是报告期产品研发及研发设备费投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期销售产品收到的现金比例、收回的保证金较上期下降以及支付的税费较上期增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期支付固定资产和在建工程项目的资金较上期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期收到的融资租赁借款较上期增加所致。2021 年半年度报告 14/166 利润表项目 项目名称 本期金额(元)上期金额(元)本期金额较上期金额变动比例（%）变动原因 销售费用 10,620,693.27 41,491,996.07-74.40 主要原因是报告期根据新收入准则，属于合同履约成本的部分结转至营业成本所致。研发费用 5,004,883.17 2,832,455.18 76.7 主要原因是报告期产品研发及研发设备费投入增加所致。其他收益 822,858.30 3,527,932.91-76.68 主要原因是报告期确认的政府补助收益减少所致。投资收益 4,641,830.42 2,908,220.61 59.61 主要原因是报告期对联营企业的投资收益增加所致。信用减值损失 109,372.73-1,232,744.29 主要原因是报告期计提的坏账准备准备减少所致。资产减值损失-4,342,549.05-14,709,195.53 主要原因是报告期计提的存货减值准备减少所致。营业外收入 342,578.00 754,489.69-54.59 主要原因是报告期处置非流动资产利得较上期减少所致。营业外支出 14,489.17 65,097.66-77.74 主要原因是报告期行政处罚及捐赠支出较上期减少所致。所得税费用 26,224,431.56 3,583,900.39 631.73 主要原因是报告期经营利润增加所得税费用较上期增加所致。营业利润 140,438,591.68-19,623,126.77 主要原因是上期受疫情影响，焦炭及化工产品价格下降，毛利较低。利润总额 140,766,680.51-18,933,734.74 净利润 114,542,248.95-22,517,635.13 现金流量表项目 项目名称 本期金额(元)上期金额(元)本期金额较上期金额变动比例（%）变动原因 收到的税费返还 3,727.13 31,758.90-88.26 主要原因是报告期收到返还的个人所得税手续费较上期减少所致。收到其他与经营活动有关的现金 14,854,198.73 110,253,533.35-86.53 主要原因是报告期收回开具汇票保证金较上期减少所致。支付的各项税费 85,047,007.72 42,896,870.37 98.26 主要原因是报告期公司营业利润提高，缴纳的增值税及附加税较上期增加所致。经营活动产生的现金流量净额 88,112,434.84 281,459,713.60-68.69 主要原因是报告期销售产品收到的现金比例、收回的保证金较上期下降以及支付的税费较上期增加所致。收回投资收到的现金 71,498,000.00-100.00 主要原因是报告期下属孙公司耐磨科技开展国债逆回购业务收回资金较上期减少所致。取得投资收益收到的现金 47,007.27-100.00 主要原因是报告期下属孙公司耐磨科技开展国债逆回购业务收益较上期减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,077,538.68 8,599,228.91 773.07 主要原因是报告期内支付固定资产和在建工程项目的资金较上期增加所致。投资支付的现金 71,498,000.00-100.00 主要原因是报告期下属孙公司耐磨科技开展国债逆回购业务支付资金较上期减少所致。支付其他与投资活动有关的现金 605,666.04-100.00 主要原因是报告期支付的对外投资相关税费较上期减少所致。2021 年半年度报告 15/166 投资活动产生的现金流量净额-75,077,538.68-9,157,887.68 主要原因是报告期内支付固定资产和在建工程项目的资金较上期增加所致。收到其他与筹资活动有关的现金 380,394,942.85 100,000,000.00 280.39 主要原因是报告期收到的融资租赁借款及收回的筹资保证金较上期增加所致。偿还债务支付的现金 337,000,000.00 504,656,562.50-33.22 主要原因是报告期偿还银行借款本金较上期减少所致。支付其他与筹资活动有关的现金 419,946,505.23 128,765,583.47 226.13 主要原因是报告期偿还融资租赁借款及自开已贴现票据到期解付金额较上期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-153,725,993.11-266,604,647.86 主要原因是报告期收到的融资租赁借款较上期增加所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 287,516,043.46 5.1 510,449,453.82 9.66-43.67 主要原因是报告期融资保证金较期初减少以及投资支付的现金较期初增加所致。应收款项 833,422,220.41 14.77 713,324,068.70 13.49 16.84 存货 501,320,061.94 8.89 349,720,368.45 6.62 43.35 主要原因是报告期原材料和产成品较期初增加所致。合同资产 136,793,666.02 2.42 137,122,251.70 2.59-0.24 投资性房地产 长期股权投资 46,104,258.90 0.82 41,462,428.48 0.78 11.2 固定资产 1,824,880,065.72 32.35 1,880,116,558.36 35.57-2.94 在建工程 303,257,552.73 5.38 272,726,544.40 5.16 11.19 使用权资产 短期借款 565,000,000.00 10.02 523,000,000.00 9.89 8.03 合同负债 24,314,422.39 0.43 35,467,024.30 0.67-31.44 主要原因是报告期收到客户未结算款项较期初减少所致。长期借款 租赁负债 应收款项融资 885,466,217.18 15.7 582,458,410.77 11.02 52.02 主要原因是报告期销2021 年半年度报告 16/166 售商品收到的票据较期初增加所致。预付款项 5,682,531.39 0.1 49,773,630.88 0.94-88.58 主要原因是报告期预付供应商煤款较期初减少所致。其他应收款 50,593,155.13 0.9 15,946,577.40 0.3 217.27 主要原因是报告期支付的焦化环保搬迁转型升级项目招商引资履约保证金。一年内到期的非流动资产 38,840,420.11 0.69 27,163,077.05 0.51 42.99 主要原因是报告期末一年内到期应收融资租赁借款保证金较期初增