江苏租赁：江苏租赁：2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告1重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实、准确准确、完完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、本半年度报告未经审计。本半年度报告未经审计。四、四、公司负责人熊先根公司负责人熊先根、主管会计工作负责人张春彪及会计机构负责人主管会计工作负责人张春彪及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）谢青声谢青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期决议通过的本报告期利润利润分配预案或公积金转增股本预案分配预案或公积金转增股本预案公司2021年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性？否十、十、重大风险提示重大风险提示公司不存在可预见的重大风险，公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险等，公司已采取各种措施，管理和控制各类经营风险，具体详见本报告“管理层讨论与分析”之相关内容。2021 年半年度报告2十一、十一、其他其他适用 不适用2021 年半年度报告目目录录第一节第一节释义释义.1第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.1第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.5第四节第四节公司治理公司治理.21第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.23第六节第六节重要事项重要事项.25第七节第七节优先股相关情况优先股相关情况.35第八节第八节债券相关情况债券相关情况.36第九节第九节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36第十节第十节财务报告财务报告.42备查文件目录载有公司法定代表人签名并盖章的半年度报告正本载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表董事会审议通过本次半年报的决议2021 年半年度报告1第一节第一节释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义江苏租赁/公司/本公司指江苏金融租赁股份有限公司银保监会指中国银行保险监督管理委员会证监会指中国证券监督管理委员会江苏交控指江苏交通控股有限公司南京银行指南京银行股份有限公司法巴租赁指法巴租赁集团股份有限公司江苏银行指江苏银行股份有限公司紫金农商银行指江苏紫金农村商业银行股份有限公司第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公司信息公司的中文名称江苏金融租赁股份有限公司公司的中文简称江苏租赁公司的外文名称Jiangsu Financial Leasing Co.,Ltd.公司的外文名称缩写JFL公司的法定代表人熊先根二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周柏青张永飞联系地址南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼2021 年半年度报告2电话025-86815298025-86819397传真025-86816907025-86816907电子信箱三、三、基本情况基本情况变更简介变更简介公司注册地址南京市建邺区嘉陵江东街金融城1号楼8-9，11-19，25-33层公司注册地址的历史变更情况210019公司办公地址南京市建邺区嘉陵江东街金融城1号楼8-9，11-19，25-33层公司办公地址的邮政编码210019公司网址电子信箱报告期内变更情况查询索引/四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点变更情况简介变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的网站地址公司半年度报告备置地点本公司办公室报告期内变更情况查询索引/五、五、公司股票简况公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所江苏租赁600901-2021 年半年度报告3六、六、其他其他有关资料有关资料适用 不适用公司聘请的会计师事务所（境内）名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东城区东长安街1 号东方广场东2 座办公楼 8 层签字会计师姓名石海云、董帅七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：万元币种：人民币主要会计数据本报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入202,855.70186,140.168.98归属于上市公司股东的净利润106,311.4093,996.2313.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,464.0492,922.3813.50经营活动产生的现金流量净额251,484.8933,709.42646.04筹资活动产生的现金流量净额-232,900.37-24,816.59不适用本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产1,319,330.701,301,046.691.41归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.424.361.38总资产9,377,829.638,128,999.6015.36(二二)主要财务指标主要财务指标主要财务指标本报告期（16月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)盈利能力盈利能力基本每股收益（元股）0.360.3116.13扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.350.3112.90稀释每股收益（元股）0.360.3116.132021 年半年度报告4扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元股）0.350.3112.90加权平均净资产收益率（%）8.027.68增加0.34个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.967.59增加0.37个百分点总资产收益率（%）1.211.28减少0.07个百分点租赁业务净利差（%）3.744.06减少0.32个百分点本报告期末上年度末本期末比上年度末增减资本充足率和杠杆率指标资本充足率和杠杆率指标资本充足率（%）15.0916.75减少1.66个百分点一级资本充足率（%）13.9315.60减少1.67个百分点核心一级资本充足率（%）13.9315.60减少1.67个百分点杠杆率(%)13.9515.81减少1.86个百分点融资租赁资产质量指标融资租赁资产质量指标不良融资租赁资产率（%）0.940.88增加0.06个百分点拨备覆盖率（%）404.48459.73减少55.25个百分点拨备率（%）3.814.03减少0.22个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用注：每股收益、加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）计算。非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告2008年第43号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益的定义计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:万元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外36.06除上述各项之外的其他营业外收入和支出54.132021 年半年度报告5其他符合非经常性损益定义的损益项目1,039.62收回已坏账核销款项少数股东权益影响额-所得税影响额-282.45合计847.36十、十、其他其他适用 不适用第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明（一）公司概况（一）公司概况公司成立于 1985 年，是经银保监会批准从事融资租赁业务的国有非银行金融机构，注册地在江苏南京。公司总股本 29.87 亿股，控股股东江苏交通控股有限公司及其一致行动人合计持有公司39.05%股份。其他股东包括南京银行、法巴租赁（BPLG）等。公司管理层及核心骨干员工持股近1%。公司为全国首批获取金融许可证（1988 年）、首家进入银行间拆借市场（2008 年）、首家获准发行保险资产支持计划（2015 年）、首批获准发行金融债券（2010 年）、资产支持证券（2015年）、绿色租赁资产支持证券（2019 年）、首家获准发行经国内外双认证的绿色金融债券（2019年）、首家及目前唯一一家 A 股主板上市（2018 年）的金融租赁公司。公司现为中国银行业协会金融租赁专业委员会副主任单位。（二）报告期内经营范围、主要业务开展及主营业务变更情况（二）报告期内经营范围、主要业务开展及主营业务变更情况公司经营范围包括：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询以及经银保监会批准的其他业务。公司主营业务为融资租赁业务，主要模式包括直接租赁、售后回租等。公司秉承“专业化、差异化、国际化”发展理念，明确“四个坚持”的工作思路，即坚持零售金融、融物属性，坚持多元化市场、做强细分市场，坚持厂商与区域双线并进，坚持信息科技与业务有效融合。报告期内，公司在交通运输、能源环保、工业装备、工程机械、农业机械、文化旅游、信息科技等领域加大市场开发力度，投放合同数和金额同比显著增加；公司通过与光伏、汽车、工业装备、工程机械等领域的头部厂商开展合作，在户用光伏、新能源汽车、高端装备等细分领域实现了业务突破；同时，公司进一步深化区域线小微市场开发力度，确立苏州、无锡常州、宁镇扬、泰州南通四大业务区域，配置专门团队属地化运营；在信息科技支撑方面，公司按照“融合、穿透、闭环”2021 年半年度报告6的思路加强科技赋能，推进“线上化”“数字化”“智能化”的租赁 IT 系统建设体系，有效支撑业务发展。报告期内，公司经营模式、主营业务未发生重大变化，不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。（三）公司所属行业情况说明（三）公司所属行业情况说明公司所处行业为融资租赁服务业（2017 年国民经济行业分类(GB/T 47542017)代码：6631）。融资租赁一般为出租方、供货方和承租方三方参与的交易关系，是融资与融物为一体的综合性交易。我国融资租赁业务起始于 20 世纪 80 年代初期，自 2007 年以来，随着法律、税务、监管、会计四大支柱体系的健全完善，行业整体进入到快速发展阶段，服务范围不但覆盖电力、交通运输、采矿、水利等国民经济主要传统行业，更涉及高端装备制造、信息技术、节能环保、新能源等多个战略新兴产业。近年来，国内金融租赁行业持续发展壮大，服务覆盖面不断拓宽，差异化、特色化、专业化、国际化发展水平逐步提升。金融租赁凭借在贴近实体经济、促进产业结构转型升级、服务国民经济重点领域和薄弱环节等方面的优势，成为我国多层次金融服务体系的重要组成部分。近年来，融资租赁业务快速发展，租赁物种类不断丰富，服务领域持续扩大，在服务实体经济、盘活固定资产、促进产业升级方面发挥了巨大作用。但从国际经验看来，欧美发达国家租赁市场渗透率一般在 15%-30%，相较于发达国家，我国租赁市场渗透率仍然较低（低于 10%）,发展空间巨大。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析适用 不适用近年来，公司以服务实体经济为使命，紧跟国家战略步伐，坚持“服务中小、服务三农、服务民生”的市场定位，不断强化业务开拓、风险管理、信息技术能力，持续提升核心竞争力。具体而言：（一）（一）多元的股东背景多元的股东背景在 2018 年登陆 A 股市场后，公司形成了地方国有资本、外资、民营资本、社会公众资本等混合所有、多元稳定的股权结构。公司主要股东江苏交控是江苏省资产规模最大的国有企业，主营省内路桥港口等大交通产业；南京银行是国内最早成立的城商行之一，在服务中小企业和中小金融机构管理方面具有丰富经验；法巴租赁是法国巴黎银行全资子公司，是欧洲最大的融资租赁公司之一。公司主要股东各具优势，在加快业务转型发展、提升风险防控能力、流动性支持和资本补充等方面，依法依规对公司给予了有力支持。此外，在实施股权激励后，公司经理层及核心骨干员工持股近1%，与公司同担风险、共享收益。（二）专业的业务能力（二）专业的业务能力2021 年半年度报告7公司扎根租赁行业三十多年，历经多轮经济周期波动考验，目前已形成覆盖医疗健康、汽车金融、信息科技等 10 大板块 50 多个细分市场的多元业务格局，并且在清洁能源、新能源汽车、高端装备等细分领域确立了领先地位，市场占有率位居全国前列。公司深耕多行业细分领域，深谙不同行业的发展模式、经济周期和业务特点，根据不同行业不同客户的差异化需求，定制个性化金融产品和服务，围绕租赁物的生产、销售、仓储、使用、循环等全生命周期，提供综合、全面的金融解决方案，先后打造了农易租、融医租、光易租、影易租、工易租等三十多个特色品牌。（三）特色的业务模式（三）特色的业务模式公司坚持“厂商+区域”双线布局，不断优化业务模式，提升市场开发能力。厂商租赁方面，公司持续推动厂商合作升级扩面，与凯斯、克拉斯、卓郎、海德堡、戴尔、飞利浦、索尼、中国重汽、国家电投、凯斯特等近 1000 家厂商及其经销商建立了广泛深入的合作关系，依托双方优势，充分整合资源，精准触达优质终端客户。区域布局方面，公司坚持服务实体、服务中小的理念，深耕江苏地区业务布局，不断加强苏州、无锡常州、宁镇扬、泰州南通四大区域的业务开发力度，重点挖掘当地汽配、医药器械、工业加工等领域的小微企业金融需求,力求更好地为中小微企业提供个性化金融服务。（四）领先的科技实力（四）领先的科技实力多年来，公司立足科技赋能理念，以提供“更便捷、更高效、更智能”的服务为目标，坚持通过增强科技实力提升金融服务能力。一是不断丰富互联网金融产品，成功打造从渠道商到终端客户全场景覆盖的多元综合金融门户，并在获客、报单、交易环节广泛采用人脸识别、微应用、银税征互通、电子合同、电子签章等技术，突破物理空间对业务拓展的限制。二是持续提升线上决策能力，定制开发各类业务专属系统，不断迭代业务系统集群，通过业财税资一体化应用，实现业务处理效率的秒级变革。三是不断完善数据服务体系，基于数据融合分析和人工智能手段，全面升级客户画像、AI 决策、智慧风控等多功能数据平台，有效应对倍数级增长的小单业务规模。（五）有效的风险管理（五）有效的风险管理在董事会领导下，公司构建了职责清晰、运行高效的多层次风险治理架构，并结合国际股东先进经验和本土实践，建立了全面风险管理体系。一是坚持分散化的资产配置，通过科学的行业筛选、严格的客户准入，审慎选择细分市场和优质客户，从源头把控风险；二是全流程进行风险管控，运用动态指标监控、分析、反馈租赁资产质量，实现租前、租中、租后的预警和管控，以过程监控防范风险；三是打造“租赁物+承租人+厂商”三位一体的风险防控体系，协同厂商建立健全租赁物监控、售后维护、远程锁机、拆卸运输、回收翻新、二次销售等风险预警和处置机制，进一步压降风险。近年来，公司的各项风险控制指标均达到监管要求，各类业务健康发展，综合实力持续提高。（六）丰富的融资渠道（六）丰富的融资渠道公司凭借优异的业绩表现和良好的社会信誉，主体评级长期维持 AAA 级。多年来公司与境内外诸多金融机构建立了良好的合作关系，授信额度充裕；同时积极探索境外融资、内保直贷、银团贷款等新型融资手段和品种，综合运用同业拆借、公开发行股票、（绿色）金融债及资产支持证券等2021 年半年度报告8融资工具，不断优化负债结构。稳定的融资供给、创新的融资应用、丰富的融资组合使公司保持资金成本优势。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析2021 年上半年，公司持续深化转型，结合自身优势，精选细分领域，加强厂商合作，立足小微客户，重点做好市场开发、融资创新、风险防控等工作，不断强化提升业务创新、信息科技、风险管理等方面能力，资产规模、投放及利润等各项指标均顺利达成半年目标。（一）资产投放力度加大，经营业绩稳健增长（一）资产投放力度加大，经营业绩稳健增长在资产投放方面，上半年公司新增投放金额 323.67 亿元,同比增长 31.96%，其中工业装备、工程机械、农业机械等板块增速较快；新增投放合同数 32965 个，同比增长 71.18%。截至 2021 年6 月末，公司资产总额 937.78 亿元，较上年末增长 15.36%；租赁资产余额 925.14 亿元，较上年末增长 15.29%。在营收利润方面，上半年公司实现营业总收入 32.60 亿元，同比增长 14.39%；利润总额 14.18亿元，同比增长 13.12%；净利润 10.63 亿元，同比增长 13.10%。总资产收益率（ROA）1.21%，同比减少 0.07 个百分点；加权平均净资产收益率（ROE）8.02%，同比增加 0.34 个百分点，继续保持行业前列水平。（二）厂商区域双线发力，国际业务再上新台阶（二）厂商区域双线发力，国际业务再上新台阶上半年，公司继续坚持“厂商+区域”双线推进市场策略，加快推动专业化发展，提高市场竞争力。在厂商合作方面，公司一方面继续巩固已有厂商合作关系，针对行业特点和厂商、客户需求，提供定制化产品和综合解决方案，相关业务投放金额和渗透率实现明显增长；另一方面，公司在目标细分行业瞄准国内外龙头品牌，加快形成新的合作关系，在细分市场建立先发优势。截至 6 月末，公司合作厂商经销商数量近 1000 家。在区域拓展方面，上半年，公司在总结苏州和南京区域开发经验的基础上，设立无锡、南通区域团队，加强各业务团队的人员配置，重点挖掘当地小微制造企业金融需求。上半年，公司区域线业务投放规模同比增长 380%，相关业务投放收益率表现较好。此外，公司跨境船舶租赁业务在上半年实现规模较快增长。在现有船东客户基础上，公司积极拓展与境外大型船舶公司的合作关系，创新业务模式，满足市场需求。截至上半年末，公司及下设SPV 公司共计持有所有权和抵押权的船舶（含在建）近 30 艘，船型包括散货船、成品油船、化学品船、拖轮、海工支持船等，运力合计约 100 万载重吨。（三）信息科技有效支撑，零售金融特色凸显（三）信息科技有效支撑，零售金融特色凸显2021 上半年，公司在市场开发上继续坚定小微零售策略。在行业拓展方面，基于清洁能源、汽车金融和医疗健康领域的开发成果，瞄准户用光伏、乘用车、私立诊所等零售化细分领域，零售2021 年半年度报告9化业务增长迅速。公司上半年新增投放合同中，92.33%的合同金额不超过 50 万元，96.07%的合同金额不超过 100 万元。为应对大批量、小金额业务趋势带来的决策和管理挑战，公司围绕业务需求，继续加大信息科技开发力度。一是通过持续迭代“乐租”系列 APP 功能，逐步形成全流程、一体化、多方位、高可用的整体互联网金融解决方案，极大提升了客户使用体验；二是持续升级业务自动决策模型，扩大自动决策使用范围，自动决策模型应用于公司大部分零售业务板块，最大处理能力达 5 万次/天；三是对零售业务处理工作进行电子化、智能化改造，在节约人力的同时，处理能力大大提升，合同收款能力由 1 万笔/天提升至 5 万笔/天，部分零售项目实现起租即付款。（四）融资渠道不断丰富，创新融资降低成本（四）融资渠道不断丰富，创新融资降低成本上半年，公司在继续扩大银行融资规模的基础上，积极拓展多元化融资渠道。一是继续加大直接融资比例，上半年抢抓融资窗口期，完成两单共计 40 亿的金融债发行；同时，公司可转债目前已向证监会递交申报材料，预计发行规模不超过 50 亿。二是跨境融资规模继续扩大，成功落地内保内贷业务，引进 2.91 亿境外资金，并推进与多家银行的银团借款业务。三是融资形式不断创新，创新推动首单三年期 SPV 美元融资，创新开展共计 18 亿国内证福费廷融资，开立银行承兑汇票 14亿。上半年公司累计融入资金 469.81 亿元，同比增长 16%，融资成本在行业内仍保持较低水平。（五）风险管控常抓不懈，资产质量控制较好（五）风险管控常抓不懈，资产质量控制较好公司将“支持业务规范健康发展、提升内控合规管理质效、增强风险管理专业化水平”列为上半年风险管理三大重点。一是通过开展决策模型有效性和经营性租赁业务调研分析、征信授权线上化、推动扩大电子章使用范围等工作，有效支持业务规范健康发展；二是通过对零售业务流程进行梳理并提出建议，排查合规审核授权和业务资金用途等工作，进一步规范业务合规管理水平；三是通过增补风险管理专项制度、完善风险管理报告机制、搭建风险压力测试体系等事项，提升风险管理专业化能力。上半年，公司为提升资产管理水平和精细度，单独设立资产管理部，加大了不良资产处置力度，提升租赁物交付验收、远程监控、租赁物保险等环节工作精度，结合逾期管理工作，开展不良率指标管理。上半年共完成客户回访 4500 余次、实地催收 500 余次，完成不良资产回收近 1 亿元，核销不良资产 1.04 亿元，严格控制不良资产规模。截至上半年末，公司不良融资租赁资产率为 0.94%，在行业内继续保持较低水平；拨备率 3.81%，拨备覆盖率 404.48%，风险抵御能力较强。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项适用 不适用2021 年半年度报告10四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况(一一)主营业务分析主营业务分析1 1财务报表财务报表相关科目变动分析表相关科目变动分析表单位:万元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）一、营业收入202,855.70186,140.168.98其中：利息净收入183,069.72163,905.4011.69手续费及佣金净收入20,642.7121,353.24-3.33二、营业支出61,122.2960,710.030.68其中：业务及管理费16,851.3413,983.0920.51信用减值损失43,579.6046,205.33-5.68三、营业利润141,733.41125,430.1313.00四、利润总额141,787.55125,343.7013.12五、净利润106,311.4093,996.2313.10经营活动产生的现金流量净额251,484.8933,709.42646.04投资活动产生的现金流量净额-2,513.49-1,272.51不适用筹资活动产生的现金流量净额-232,900.37-24,816.59不适用利润表中变动比例超过30%的项目及变动原因：单位:万元币种:人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）变动原因其他收益36.06349.81-89.69政府补助减少汇兑净损失1,711.38-不适用汇兑净损失增加经营租赁收入757.36485.2256.09经营租赁业务收入增加其他业务收入61.2346.4931.71其他业务收入增加经营租赁成本310.82210.2647.83经营租赁业务成本增加其他业务成本10.910.333,206.06其他业务成本增加营业外收入61.1144.9435.98营业外收入增加营业外支出6.97131.37-94.69营业外支出减少（1 1）主营业务收入）主营业务收入利息收入、手续费及佣金收入、经营租赁收入构成公司的主营业务收入。利息收入主要包括融资租赁利息收入、同业拆借利息收入等，手续费及佣金收入主要为融资租赁手续费收入。融资租赁利息收入和融资租赁手续费收入构成公司的融资租赁业务收入。报告期内，公司主营业务收2021 年半年度报告11入为 327,643.31 万元，同比增加 43,015.26 万元，增长 15.11%，其中：融资租赁业务收入325,987.85 万元，占主营业务收入比重 99.49%，同比增加 42,386.96 万元，增长 14.95%。a.融资租赁业务收入按照业务板块分类单位:万元币种:人民币业务板块本期数上年同期数变动比例（%）基础设施95,429.8789,653.436.44交通运输51,699.1626,575.5294.54医疗教育49,142.7858,804.74-16.43能源环保46,493.4041,436.4412.20文化旅游17,544.0516,960.683.44工业装备17,242.5911,042.7756.14公用事业17,010.4116,363.023.96信息科技13,788.3510,051.6337.18工程机械9,736.267,065.0637.81农业机械7,741.405,548.4439.52其他159.5899.1660.93合计325,987.85283,600.8914.95b.融资租赁业务收入按照行业分类单位:万元币种:人民币行业本期数上年同期数变动比例（%）水利、环境和公共设施管理业121,051.75110,680.109.37电力、热力、燃气及水生产和供应业55,127.5748,925.8412.68卫生和社会工作41,352.7648,458.94-14.66交通运输、仓储和邮政业40,876.3222,596.2080.90制造业15,297.9811,298.8435.39文化、体育和娱乐业9,900.2010,233.39-3.26建筑业7,521.165,339.9340.85个人汽车租赁7,490.281,136.97558.79教育7,337.7710,360.92-29.18信息传输、软件和信息技术服务业6,670.764,216.2058.22其他13,361.3010,353.5629.05合计325,987.85283,600.8914.952021 年半年度报告12c.融资租赁业务收入按照地区分类单位:万元币种:人民币地区本期数上年同期数变动比例（%）江苏省76,183.6759,254.9328.57山东省29,428.2622,848.4028.80安徽省19,161.7516,915.9413.28四川省17,280.7717,717.94-2.47浙江省16,449.8917,190.27-4.31贵州省16,254.3516,816.48-3.34湖南省14,723.3015,452.41-4.72江西省14,405.2110,495.5437.25云南省13,366.6612,575.236.29河南省11,438.9310,598.747.93其他97,295.0683,735.0116.19合计325,987.85283,600.8914.95（2 2）主营业务成本）主营业务成本利息支出、手续费及佣金支出、经营租赁成本构成公司的主营业务成本。报告期内，公司主营业务成本 123,484.34 万元，同比增加 24,389.89 万元，增长 24.61%，其中：利息支出 120,457.34万元，占主营业务成本比重 97.55%，同比增加 25,152.90 万元，增长 26.39%。利息支出构成如下：单位:万元 币种:人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）拆入资金91,038.9769,814.5430.40已发行债券17,609.6016,097.109.40卖出回购金融资产款6,450.427,497.84-13.97借款5,358.351,894.96182.77合计120,457.3495,304.4426.39（3 3）业务及管理费）业务及管理费报告期内，公司业务及管理费 16,851.34 万元，同比增加 2,868.25 万元，增长 20.51%；成本收入比 8.31%，同比增加 0.80 个百分点。业务及管理费构成如下：单位:万元 币种:人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）员工薪酬11,983.6510,398.8115.242021 年半年度报告13业务费用1,877.201,380.5535.97固定资产折旧984.48954.263.17股份支付697.07426.9063.29物业管理费及水电费314.86234.4534.30无形资产摊销306.09227.8734.33咨询及中介机构费55.8590.67-38.40其他632.14269.58134.49合计16,851.3413,983.0920.51（4 4）信用减值损失）信用减值损失报告期内，公司计提信用减值损失金额为 43,579.60 万元，同比减少 2,625.73 万元，下降5.68%，其中：计提应收租赁款余额及其应计利息减值准备 41,276.73 万元，同比减少 3,978.18万元，下降 8.79%。报告期末，公司应收租赁款余额及其应计利息的减值准备余额为 358,888.59 万元，比上年末增加 31,881.82 万元，增长 9.75%；融资租赁资产拨备率为 3.81%，比上年末减少 0.22 个百分点，拨备覆盖率为 404.48%，比上年末减少 55.25 个百分点。（5 5）现金流）现金流单位:万元 币种:人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额251,484.8933,709.42646.04投资活动产生的现金流量净额-2,513.49-1,272.51不适用筹资活动产生的现金流量净额-232,900.37-24,816.59不适用公司现金流量表核算口径中，借款、拆入资金等融资方式归类为经营活动产生的现金流量，发行股票、金融债等融资方式归类为筹资活动产生的现金流量。报告期内，经营活动产生的现金流量为净流入额，其中：借款及同业拆入产生的现金净流入1,329,640.21 万元，同比增加 594,548.00 万元，增长 80.88%；租赁业务规模扩张以及日常经营产生的现金净流出 1,078,155.32 万元，同比增加 376,772.53 万元，增长 53.72%。报告期内，筹资活动产生的现金流量为净流出额，其中：发行金融债产生的现金流入400,000.00 万元，同比增加 300,000.00 万元，增长 300.00%；偿还金融债本金和利息、资产支持证券本金和利息以及支付股利导致的现金流出为 632,126.47 万元，同比增加 512,719.48 万元，增长 429.39%。2 2本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明适用 不适用2021 年半年度报告14(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析适用 不适用1.1.资产资产及及负债负债状状况况单位:万元 币种:人民币项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）资产总额9,377,829.63100.008,128,999.60100.0015.36其中：现金及存放中央银行款项32,773.920.3530,319.930.378.09货币资金95,474.901.0250,158.750.6290.35拆出资金-29,999.620.37-100.00应收租赁款8,999,783.8895.977,796,197.4395.9115.44固定资产43,115.380.4642,620.720.521.16递延所得税资产77,815.980.8374,424.400.924.56其他资产112,347.601.2088,918.391.0926.35负债总额8,058,498.9385.936,827,952.9183.9918.02其中：短期借款215,137.102.2926,106.700.32724.07拆入资金5,767,701.3761.504,384,034.5053.9331.56卖出回购金融资产款-303,679.323.74-100.00应付款项307,334.173.28282,254.973.478.89长期借款281,728.973.00209,580.892.5834.42应付债券808,342.378.62931,769.7211.46-13.25其他负债641,151.586.84633,941.707.801.14股东权益总额1,319,330.7014.071,301,046.6916.011.41资产负债表中变动比例超过 30%的项目及变动原因：单位:万元 币种:人民币项目本期期末数上期期末数变动比例（%）变动原因货币资金95,474.9050,158.7590.35货币资金增加2021 年半年度报告15拆出资金-29,999.62-100.00拆出资金减少应收款项1,771.041,234.6843.44应收款项增加短期借款215,137.1026,106.70724.07短期借款增加拆入资金5,767,701.374,384,034.5031.56拆入资金增加卖出回购金融资产款-303,679.32-100.00偿还卖出回购金融资产款应交税费18,609.0734,227.82-45.63应交税费减少长期借款281,728.97209,580.8934.42长期借款增加(1)(1)应收租赁款分析应收租赁款分析报告期末，公司应收租赁款净额（含应计利息）为 8,999,783.88 万元，比上年末增加1,203,586.45 万元，增长 15.44%，占资产总额比重为 95.97%。其中，应收租赁款应计利息净额为101,067.56 万元，比上年末增加 5,681.61 万元，增长 5.96%；扣除应计利息后的应收租赁款净额为 8,898,716.32 万元，比上年末增加 1,197,904.84 万元，增长 15.56%。公司按照五级分类评级制度评估应收租赁款余额的资产质量，评级为次级、可疑、损失类的资产为不良融资租赁资产。报告期末，公司不良融资租赁资产余额为 87,203.29 万元，比上年末增加16,834.70 万元，增长 23.92%，不良融资租赁资产率为 0.94%，比上年末增加 0.06 个百分点。单位:万元 币种:人民币项目本期期末数上期期末数变动比例（%）应收租赁款余额应收租赁款余额9,251,440.369,251,440.368,024,318.228,024,318.2215.2915.29应计利息107,232.1198,885.978.44减：减值准备-358,888.59-327,006.769.75应收租赁款净额应收租赁款净额8,999,783.888,999,783.887,796,197.437,796,197.4315.4415.44(i)应收租赁款余额五级分类情况单位:万元 币种:人民币分类本期期末数上期期末数变动比例（%）正常8,802,105.797,695,737.5014.38关注362,131.28258,212.1340.25次级54,755.8050,131.319.22可疑32,447.4920,237.2860.34合计