集智股份：2021年半年度报告.PDF
杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文1杭州集智机电股份有限公司杭州集智机电股份有限公司2021 年半年度报告年半年度报告2021-0652021 年年 08 月月杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人楼荣伟公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)俞金球声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。俞金球声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、行业替代、产品升级和技术创新风险一、行业替代、产品升级和技术创新风险全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正。这种不平全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正。这种不平衡量主要由设计缺陷、材质不均匀以及制造安装等原因造成。如果未来出现设衡量主要由设计缺陷、材质不均匀以及制造安装等原因造成。如果未来出现设计改进、材料优化或工艺提升等创新技术手段使得回转零部件产品不存在不平计改进、材料优化或工艺提升等创新技术手段使得回转零部件产品不存在不平衡量或者无需对不平衡量进行修正即可符合标准，将对公司生产经营造成重大衡量或者无需对不平衡量进行修正即可符合标准，将对公司生产经营造成重大不利影响。不利影响。此外，目前公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正，如此外，目前公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正，如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品升级或技术创新，果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品升级或技术创新，将对公司持续发展造成重大不利影响。将对公司持续发展造成重大不利影响。二、市场竞争加剧或恶意竞争的风险二、市场竞争加剧或恶意竞争的风险全自动平衡机在我国受到越来越多的科研院校和企业单位关注，参与者逐全自动平衡机在我国受到越来越多的科研院校和企业单位关注，参与者逐渐增多。此外，公司的快速发展也引起了国际同行的持续关注。未来存在市场渐增多。此外，公司的快速发展也引起了国际同行的持续关注。未来存在市场竞争加剧，甚至出现恶意竞争的可能。若公司不能妥善应对市场竞争，将对公竞争加剧，甚至出现恶意竞争的可能。若公司不能妥善应对市场竞争，将对公杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文3司生产经营造成不利影响。司生产经营造成不利影响。三、行业周期性波动的风险三、行业周期性波动的风险公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度较高与宏观经济和固定资产投资关联度较高。国家周期性的宏观政策调整国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游固定资产投资需求减缓，将对公司的生产经营产生负面影响。景气时，下游固定资产投资需求减缓，将对公司的生产经营产生负面影响。四、成长性风险四、成长性风险全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的技全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的技术创新能力和产品研发实力，是否可以持续进行技术升级和产品改进，研发和术创新能力和产品研发实力，是否可以持续进行技术升级和产品改进，研发和设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断拓展新的设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断拓展新的应用领域，从而获得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。不同应用领域的应用领域，从而获得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。不同应用领域的全自动平衡机技术特征全自动平衡机技术特征、产品形态存在较大差异产品形态存在较大差异，新产品和新应用领域的拓展新产品和新应用领域的拓展，需要企业具有深厚的技术积累、研发经验和品牌知名度。虽然公司目前具有较需要企业具有深厚的技术积累、研发经验和品牌知名度。虽然公司目前具有较强的技术实力和研发经验，在电机应用领域已取得了一定的市场地位和品牌知强的技术实力和研发经验，在电机应用领域已取得了一定的市场地位和品牌知名度，并成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域，但公司未名度，并成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域，但公司未来能否持续进行技术升级和产品改进、研发和设计新产品，能否持续成长仍具来能否持续进行技术升级和产品改进、研发和设计新产品，能否持续成长仍具有一定的不确定性。有一定的不确定性。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文4目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.25第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.27第六节第六节 重要事项重要事项.29第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.39第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.40第十节第十节 财务报告财务报告.41杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文5备查文件目录备查文件目录1、载有公司法定代表人、公司主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；3、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司证券事务部杭州集智机电股份有限公司法定代表人：楼荣伟2021年8月25日杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文6释义释义释义项指释义内容公司、本公司、集智股份指杭州集智机电股份有限公司全资子公司、新集智指杭州新集智机电有限公司全资子公司、谛听科技指杭州谛听智能科技有限公司控股子公司、上海衡望指上海衡望智能科技有限公司控股子公司、合慧智能指杭州合慧智能装备有限公司控股子公司、印度子公司指集智机电（印度）有限公司控股子公司、予琚智能指杭州予琚智能装备有限责任公司控股孙公司、得佰沃指杭州得佰沃机械有限公司平衡机指泛指用于测试回转零部件不平衡量大小和周向位置的机器，包括测试机和全自动平衡机测试机指平衡机的一种，可以测量回转零部件不平衡量大小和周向位置全自动平衡机指平衡机的一种，具有回转零部件不平衡量测试装置和矫正装置，可以自动完成不平衡量的检测、定位和修正智能装备指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合回转零部件指正常工作时作回转运动的零件或部件工位指完成全自动平衡机上下料、测试、修正等各功能的工作站测试指振动量测量及不平衡量换算过程不平衡指旋转物体围绕其旋转轴线的质量分布不均匀，导致旋转体围绕其轴线旋转时产生离心力。不平衡包括静不平衡、偶不平衡和动不平衡手工平衡指指采用测试机测量不平衡量后，由工人凭借经验，进行修正、复测和再修正电机指俗称马达，指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置转子指学术用语，专指回转运动的零件或部件报告期/本报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日上年同期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指杭州集智机电股份有限公司章程杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文7证监会指中国证券监督管理委员会杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文8第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司简介一、公司简介股票简称集智股份股票代码300553股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称杭州集智机电股份有限公司公司的中文简称（如有）集智股份公司的外文名称（如有）Hangzhou Jizhi Mechatronic Co.,Ltd.公司的法定代表人楼荣伟二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈旭初葛明联系地址杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号电话0571-872034950571-87203495传真0571-883026390571-88302639电子信箱三、其他情况三、其他情况1、公司联系方式、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。3、注册变更情况、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文9 适用 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）100,558,445.6864,236,590.9856.54%归属于上市公司股东的净利润（元）17,489,117.025,359,352.58226.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）13,060,986.342,940,652.95344.15%经营活动产生的现金流量净额（元）-2,351,175.44-10,207,969.4176.97%基本每股收益（元/股）0.360.11227.27%稀释每股收益（元/股）0.360.11227.27%加权平均净资产收益率4.96%1.58%3.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）468,766,770.47426,588,522.949.89%归属于上市公司股东的净资产（元）352,291,532.89344,402,415.872.29%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部1,375,198.50杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文10分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）225,503.94委托他人投资或管理资产的损益775,045.38除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益665,317.59除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,238,884.99主要系收到赔偿款。减：所得税影响额764,312.29少数股东权益影响额（税后）87,507.43合计4,428,130.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务基本情况公司主营业务为全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发、设计、生产和销售。（二）公司主要产品及其用途公司的主要产品为全自动平衡机、测试机和自动化设备。其中，全自动平衡机为公司主要核心产品，全自动平衡机主要用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正。由于设计、材质不均匀以及制造安装等原因，回转零部件往往存在较大初始不平衡量。此类未经平衡的回转零部件在高速旋转时会产生周期性的激振力，引起振动和噪声，增加设备损耗，加快机械磨损，减少使用寿命，引发设备故障，甚至造成事故，因此必须进行动平衡，使其达到合格标准。在家用电器、电动工具、纺织、汽车、泵、风机、汽轮机和航空发动机等行业领域使用的回转零部件生产中得到广泛使用。(三)经营模式及主要业绩驱动因素1、盈利模式公司主要通过全自动平衡机、测试机和自动化设备的销售获得主营业务收入，通过刀具、夹具、传感器和陶瓷棒等配件销售和技术开发及设备维护等获得其他业务收入。2、采购模式公司自主进行采购，已经建立了供应商遴选、最低库存管理、采购计划和实施流程等管理制度。供应部负责对物料的采购工作，研发部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等，仓库管理员负责对物料外观情况、数量进行核对验证，需要检验的物料通知质检部验收。3、生产模式公司专注于全自动平衡机产品的研发和设计，公司生产过程主要包括机械组件和电气系统的安装、整机联调、试运转及整机自检和品质检测，产品零部件的机械加工和主机的预装配均委托第三方协作单位实施。公司采用外协加工生产模式有利于公司集中有限资源于全自动平衡机核心技术的研发和产品的综合设计，借助社会分工和专业加工商的专业技能，实现机械组件及零部件加工的专业化，节约加工设备和场地的资本投入，是公司优化资源的综合抉择。4、销售模式报告期内，公司产品以内销为主，通过直销方式进行；外销产品以自营出口为主。5、研发模式研发部负责公司产品的研发、设计和技术创新。公司采取面向市场的研发策略，在组织实施上，采取自主研发为主、产学研为辅的组织形式。每年初，研发部根据营销部、市场部和维护部反馈的市场动向和客户需求，确定当年研发领域、技术方向和产品规格，经研发部、营销部和生产部进行项目规划、技术分析和市场评估，由研发负责人、营销负责人、生产负责人及公司总经理审批通过，进行研发项目立项。研发部据此提出项目技术方案，对其中可能涉及的力学、动力学和数学等基础理论和前瞻性问题，与国内相关学科知名高校或科研院所进行联合研究。上市以来，公司一直深耕平衡机行业，在保持全自动平衡机和测试机稳定增长的同时，进一步拓展和延伸产业链，大力发展高速、准高速平衡机和自动化设备，谋求新的业务增长点，并通过对原有客户持续服务开发、参加展会拓展新客户、研发新产品和新增应用场景，以增强公司的可持续盈利能力。随着公司业务的不断拓展，公司的客户结构从上市时的电机、家用电器、电动工具行业，逐步拓展了汽车、船舶、航天航空等行业领域，并开发了高速平衡机、自动化设备等新产品线，为公司后续发展奠定了良好的基础。二、公司主要产品及所处行业发展情况公司的主要产品是全自动平衡机、测试机和自动化设备，其中全自动平衡机、测试机主要用于家用电器、电动工具、纺织、汽车、泵、风机、汽轮机和航空发动机等行业领域，自动化设备主要用于电机的生产。根据公司现有客户结构，主要客户集杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文12中在电机、家用电器、电动工具、汽车、汽轮机、航空航天等领域，这些行业的稳步发展、升级改造及进口替代的需求，为公司未来的发展奠定了良好的基础。（1）电机行业发展情况电机特别是微特电机因其小巧、轻便，使用面广等特点，是产业系统中重要的执行机构和驱动基础元件，是公司重要的市场之一。微特电机常用于电器及设备的动力装置，或在控制系统中，实现机电信号或能量的检测、计算、放大、执行或转换等功能，是工业自动化、办公自动化、安防监控、家用电器、电动工具、武器装备等不可少的核心部件，可以说，凡是需要电驱动的地方基本都有微特电机的身影。伴随着自动化、智能化程度的提升和人们生活水平的提高，广泛应用在日常生活和生产活动，为生活和生产提供了便利及舒适度，需求量不断增加。家用电器是微特电机重要的应用领域。发达国家微特电机的家庭平均拥有量为80台至130台，而我国大城市家庭平均拥有量仅在30台至60台之间。若每个家庭每年平均使用量增加1台，则我国每年微特电机在家用电器中的需求量将增加3亿台至4亿台，市场发展潜力巨大。电动工具也是微特电机的重要应用领域，根据国家统计局数据，我国电动手提式工具产量呈现波动趋势。2019年，受到经济不景气的影响，我国电动手提式工具产量为2.02亿台，累计同比下降6.6%；2020年，受到海外订单增加等因素的影响，我国电动手提式工具产量达到了2.21亿台，累计同比增长7%；2021年1-4月，我国电动手提式工具累计同比增长45.8%，电动工具的增长呈现加速趋势，市场需求得到了充分释放。电机是各类家用电器、电动工具的动力源泉，家电、电动工具行业的稳定和发展必将促进相关电机的生产。电机生产规模的扩大，需要进行大量的设备投入，在“机器换人”、自动化、智能化的浪潮下，必然提升对自动化水平更高的全自动平衡机及自动化设备的需求。另外，电机生产厂商为了应对劳动力成本上升也会增加对原有手工、半自动的生产线进行升级改造，从而进一步增加对全自动平衡机和自动化设备的需求。（2）汽车行业发展情况汽车中的操控系统电机、新能源汽车的驱动电机、各类回转零部件等的平衡测试、修复等也是公司的重要市场。根据世界汽车组织（OICA）公布的数据，2020年受到疫情的影响全球汽车产量为7,797.11万辆，较上年下滑13.8%。根据中国汽车工业协会发布的数据，2020年我国汽车产销量分别为2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，远低于世界汽车产量的下滑幅度。中国已经连续十多年成为全球最大汽车市场，为汽车微电机的应用提供了广阔的市场需求，以每辆车平均配备30台微电机计算，全球汽车制造行业对微电机的需求量至少为23.39亿台，我国汽车制造业对微电机的需求量至少为7.57亿台。近年来，随着新能源企业相关的支持政策出台，我国新能源汽车取得了蓬勃发展。根据国家统计局数据显示，2020年我国新能源汽车产量达到了145.6万台，创出历史新高。根据新能源汽车产业发展规划（20212035年），到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。根据我国汽车新车销售总量超过2,500万台计算，新能源汽车销量将超过500万台。按照每台新能源汽车平均需要两台驱动电机测算，新能源汽车驱动电机需求数量将超过1,000万台。从另一个趋势看，类似特斯拉 MODEL S P90D车型的双电机驱动，乃至应用轮毂电机的4电机驱动，都将进一步推升驱动电机的市场需求。目前，尽管汽车市场规模增长存在放缓和下滑的可能，但其庞大的市场存量带来了巨大的更新换代需求。而新能源汽车的高速增长，及各类电机在新能源汽车中的广泛应用，将使各类电机的市场需求在该领域保持较好的增长态势。汽车回转零部件也是平衡机在汽车领域的重要应用。汽车回转零部件包括轮胎、轮毂、刹车盘、传动轴、曲轴等。据中国汽车零部件市场分析和平衡机需求预测，到2018年汽车刹车盘、传动轴、曲轴等生产企业对全自动平衡机的累计需求量将超过5,000台。以单台设备50万元售价计算，2018年汽车回转零部件使用的全自动平衡机累计市场需求约为25亿元，按8年的设备淘汰更换周期计算，年均市场需求超过3亿元。考虑汽车配件出口需求、汽车售后维修需求以及其他回转零部件的平衡需求，我国汽车回转零部件全自动平衡机的年均市场需求将远超过3亿元。轮胎生产也需要全自动平衡机对轮胎平衡性进行测试和筛选，根据中国橡胶工业协会发布的 橡胶行业十四五发展规划指导纲要，“十四五”期间，我国轮胎年产量将达到7.04亿条，按照目前全自动轮胎筛选机单台年均15万条的处理效率，“十四五”期间我国全自动轮胎筛选机的需求约为4,700台，以单台设备150万元售价计算，我国全自动轮胎筛选机累计市场需求为70亿元，按8年的设备淘汰及更换周期计算，年均市场需求超过8.75亿元。汽车行业的稳步发展，特别是新能源汽车的高速发展，保证了该市场对平衡机的旺盛需求。（3）汽轮机、航空航天行业发展情况各类汽轮机、航空航天是公司新开拓的重要市场，公司未来在高速平衡机方面的突破基本来自该行业。汽轮机、燃气轮机和杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文13航空发动机等大型高速旋转设备的平衡使用的是高速平衡技术。该类设备转速高、质量大，对平衡具有很高的要求。目前相关制造企业进行高速动平衡的实验装置以进口设备为主，对进口设备存在较大依赖度。发展本土高速动平衡技术及其产品不仅在我国具有广阔的市场前景，而且对提升国产大型装备性能、增强国防和军事能力均具有重要的战略意义，该类设备的进口替代需求很高。航空发动机被誉为“现代工业皇冠上的明珠”是衡量一个国家综合科技水平、科技工业基础实力和综合国力的重要标志，也是飞机的“心脏”，其性能直接决定了飞机的运载能力、航程长短和可靠性等关键性能，是产业发展的核心基础。目前，全球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国等少数国家。从我国航空发动机的发展历程来看，航空发动机历经“引进仿制自主研发”发展至今，我国已建立了相对完整的生产研制体系，相继推出了涡扇-10、涡扇10B、涡轴-16等拥有自主知识产权的高性能航空发动机，使得我国成为世界上第三个拥有自主知识产权的先进大推力小涵道比军用涡轮风扇发动机的国家。航空发动机也是战略新兴产业的重要组成部分。国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知（国发201667号）明确指出，加快航空发动机自主发展，推进民用飞机产业化，完善产业配套体系建设，提高航空材料和基础元器件自主制造水平。根据工信部的统计数据，我国2019年和2020年我国造船完工量分别为3,672万载重吨和3,853万载重吨，分别增长6.2%和4.9%，造船工业的平稳发展增加了船用动力燃气轮机、蒸汽轮机等的使用量，从而增加了这些设备生产制造过程中所需的平衡机数量。根据国家统计局数据，截止2020年，我国民用船舶保有数量为12.68万艘，水路和远洋货运量为114.17万吨，我国民用船舶保有量和货运量都较大，增加了船舶保养维修的需求，从而增加保养维修过程中平衡机的需求量。根据WIND数据库统计数据，我国2019年火电、水电和核电总装机容量分别为119,055、35,640和4,874万千瓦，同比分别增长4.10%、1.18%和9.14%。我国电力新增装机容量和总装机容量增加了其使用的汽轮机、水轮机等设备的数量和维保需求，进而增加了对其生产和服务过程中使用的平衡机的需求。我国航空事业的发展、造船及航运的增长、电力装机容量的增长的发展，为汽轮机、燃气轮机和航空发动机的发展提供了广阔的市场空间，为高速动平衡技术及相关设备带来良好的发展机遇。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析1、核心技术优势目前，公司掌握了全自动平衡机核心技术，解决了传感器设计、精确定位、数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等难题，在测量、定位、计算、搬运、对刀和进刀等方面形成了24项核心技术，拥有14项已获授权的发明专利、33项实用新型专利，开发了全自动平衡机智能控制系统并取得31项软件著作权。2、产品设计优势公司与国内外数百家企业建立了业务往来，深入了解和总结了下游客户的平衡需求，并在产品设计时将应用环境作为重点考虑因素，根据客户特点进行针对性开发，在材料选用、组件配置、机械设计和控制系统等方面，进行技术创新或结构优化。公司自主开发和设计了高阶带通滤波器、自动对刀技术、柔性夹具快速更换技术，因此，公司产品重复测量精度高、对刀零点与待处理工件匹配度强、处理工件范围广，对客户工艺水平和制造能力的要求低、适用的初始不平衡量和波动幅度大、设备兼容性强，适合国内制造业产品质量及精度参差不齐的现状。在控制系统方面，公司进行了创新，采用归一化参数数学模型，便于用计算能力较弱但抗干扰能力强的PLC系统替代工业控制计算机。这一创新避免了产品进行复杂计算，使得设备在恶劣的生产环境下也能正常运转，更适合国内企业制造环境。3、品牌和服务优势全自动平衡机属于高端智能装备，本土产品被市场及下游企业接受需要一定的时间，更需要过硬的质量和性能。公司产品已经具有较高的品牌知名度和市场影响力，成功进入博世、万宝至、格力、美的、胜地汽配、济南重汽、中国船舶、华生电机等国内外企业或其下属企业，广泛应用于家用电器、电动工具和汽车等多个行业的电机制造领域，在电机生产领域具有较高的品牌知名度和市场竞争力。公司建立了完善的技术支持和售后维护等客户服务体系，在国内设立了8个区域服务中心，为重点市场区域现有客户和潜在客户提供技术咨询、安装调试、人员培训、产品升级和售后维护等服务。较高的品牌知名度及市场影响力和完善的客户服务体系，为公司把握国内全自动平衡机快速发展机遇、提高市场占有率、迅速进入其他新市场领域提供了有力地助推。杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文144、研发团队和技术创新机制优势回转零部件是工业基础件，产业关联度高，应用范围广，种类繁多，不同类型的回转零部件平衡方法差异较大，单一平衡机处理的工件范围有限。全自动平衡机生产企业需要具有持续研发和技术创新的能力，不断研发不同类别和型号的产品，从而丰富和扩展产品线，进入更多市场领域。全自动平衡机在我国属于新兴产品，行业人才储备较为欠缺。公司秉承“技术创造价值”的研发理念，以人才培养和技术创新为驱动，以市场需求为导向，创建了鼓励创新的研发体系，培育了一批技术精干的行业精英，组建了技术过硬、勇于创新的研发团队，形成了可持续的人才梯队。较为完善的研发团队、激励创新的研发文化和技术创新机制，为公司持续进行新产品开发和技术创新提供了人才和制度保障。5、性价比优势通过长期的产业化实践和技术创新，公司积累了产品设计经验，公司产品各项综合性能已达到或接近国外同类竞争产品水平，某些指标更优，同时通过技术创新，公司产品与国外竞争对手同类产品相比，生产成本及产品售价更低，具有性价比优势。6、产业化实践和市场先发优势经过国外企业的前期宣传和市场培育，全自动平衡机有助于大幅提高生产效率和产品质量稳定性的理念已经为越来越多的企业所接受。在我国工业转型和制造升级鼓励政策指引下，在劳动用工成本逐年上升和劳动力短缺的趋势下，企业采用全自动平衡机进行回转零部件平衡的意愿不断增强，越来越多的企业和科研院校投身全自动平衡机的研发和设计。与潜在竞争对手相比，公司经过近二十年的发展，深刻体会和理解了下游企业的产品需求和应用理念，掌握了全自动平衡机核心技术，研发和设计了众多类别和型号的全自动平衡机产品，成为国内外大型知名企业供应商，具有较高的品牌知名度和市场影响力，培育了一批技术骨干，建立了完善的研发和技术创新机制，具有明显的产业化实践和市场先发优势。三、主营业务分析三、主营业务分析概述报告期内，国外疫情形势依然严峻复杂，尤其在面对日趋错综复杂的国际形势和国内经济发展不平衡的影响下，公司在董事会的领导下，按照年初的既定目标，通过全体员工共同努力，公司实现营业收入10,055.84万元，较上年同期增长56.54%，实现净利润1,748.91万元，较上年同期增长226.33%。报告期内，主要经营情况如下：1、销售方面。2020年受到疫情的影响，公司业绩出现了一定程度的下滑，报告期内受疫情得到有效控制、行业景气度提升等因素影响，营业收入同比出现较大幅度增长。在全自动平衡机领域，凭借核心产品的行业影响力公司平衡机产品的应用领域得到不断拓展，现有客户结构得到持续优化。在高速及准高速平衡机业务方面，由于该产品技术含量较高，国内能生产相关产品的企业不多，公司通过持续研发投入，掌握了相关核心技术，并逐步开发了汽车、船舶、航空航天等领域的优质客户，该类优质客户的进口替代需求为公司高速及准高速平衡机业务的持续快速增长提供了基础保障。同时，自动化设备业务在下游客户、产品技术等方面与公司全自动平衡机业务存在相通性，公司十几年来在全自动平衡机领域拥有的研发技术积累、较高品牌知名度、市场影响力和电机客户认可度，使得公司自动化设备市场拓展较快。报告期内，公司在挖掘原有电机客户自动化升级改造需求的同时，积极拓展了新的客户并获得了大额自动化生产线订单。2、研发方面。作为一家以技术为驱动发展的创新型高新技术企业，公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，专注于全自动平衡机及产业链相关应用的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力度，不断改进产品性能，同时充实研发团队力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司共有研发人员82人，研发人员数量占公司员工总人数28.67%,公司研发费用支出为930.99万元，占营业收入的16.36%，保证了公司产品核心竞争力的持续提升。3、向特定对象发行股票事宜。公司于2021年3月16日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议、于2021年4月23日召开2020年度股东大会，审议通过了发行股票预案相关议案，公司拟向特定对象发行股票，本次发行的募集资金总额为30,844.80万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司本次向特定对象发行股票事项已经深圳证券交易所审核通过，尚需履行中国证监会注册程序，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司本次募集资金到位后，公司的技术研发实力将得以巩固，业务规模将不断扩大，综合竞争力得到较大提升。公司将以股东利益最大化为原则，适时根据发展需要从资本市场募集资金，进一步推动公司业务规模的发展壮大，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，使得公司持续、健康和快速发展，并为股东带来满意的投资回报。杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文154、新业务的发展。为充分发挥双方优势，探索科研“多元化投入”和“科技成果转化”的机制创新，实现双方共同发展，2020年5月，公司将委托之江实验室就智能光纤传感等项目进行合作开发，以公司全资子公司杭州谛听智能科技有限公司作为双方合作研发的实施主体。目前，首期项目经费500万元人民币已经支付给之江实验室，后续根据协议约定和实际进度分期拨付。根据项目进展情况，预计2021年三季度完成科研样机开发，具体需根据项目实际研发情况而定，届时公司将根据相关法律、法规要求履行信息披露义务。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入100,558,445.6864,236,590.9856.54%主要系去年同期受疫情的影响使去年整体收入下降，本报告期回归正常，且下游客户总体订单势头较好，对平衡机的需求增加，对销售起到了积极的影响所致营业成本55,603,455.0137,241,812.9349.30%主要系本报告期营业收入增加，营业成本相应增加所致销售费用13,142,777.129,871,179.2933.14%主要系销售收入增加，对应的差旅及招待费等支出增加所致管理费用9,783,786.617,566,939.2329.30%无重大变化财务费用-447,119.22-395,901.6612.94%无重大变化所得税费用3,296,504.32795,622.59314.33%主要系公司本期应纳税所得额较上年同期大幅增加所致研发投入9,309,980.818,000,825.6716.36%无重大变化经营活动产生的现金流量净额-2,351,175.44-10,207,969.4176.97%主要系本报告期业务收入增加所致投资活动产生的现金流量净额7,019,250.95-24,145,940.82129.07%主要系本报告期理财产品到期赎回所致筹资活动产生的现金流量净额-9,602,423.45-100.00%主要系本报告期现金分红所致现金及现金等价物净增加额-4,987,066.46-34,212,737.1185.42%主要系本报告期业务收入增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文16 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务平衡机及配件98,119,780.3653,655,427.1145.32%56.49%48.77%2.83%自动化设备及配件2,438,665.321,948,027.9020.12%58.92%65.58%-3.21%分地区境内98,699,043.2754,646,663.4944.63%56.23%48.16%3.01%华东47,275,114.2027,161,348.6742.55%26.53%20.24%3.01%华南35,474,784.6417,670,002.0050.19%87.55%49.16%12.82%其他15,949,144.439,815,312.8238.46%131.21%301.19%-26.08%境外1,859,402.41956,791.5248.54%-75.26%-166.38%-17.60%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益1,567,436.008.13%主要系报告期联营企业股权处置收益否公允价值变动损益1,440,362.977.47%主要系报告期公司理财产品收益否资产减值-78,500.60-0.41%主要系报告期公司存货资产计提减值所致否营业外收入2,208,670.0511.45%主要系收到赔偿款否其他收益2,893,540.3115.00%主要系收到的软件产品增值税退税及收到的政府补助款是五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产金额占总资产杭州集智机电股份有限公司 2021 年半年度报告全文17比例比例货币资金70,210,262.3014.98%75,197,328.7617.63%-2.65%无重大变化应收账款60,561,406.5612.92%66,193,862.3115.52%-2.60%无重大变化合同资产7,847,355.121.67%5,313,950.201.25%0.42%无重大变化存货122,438,45
