浙海德曼：浙海德曼2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1/171 公司代码：688577 公司简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司浙江海德曼智能装备股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。五、五、公司负责人公司负责人高长泉高长泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何丽云何丽云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何丽云何丽云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.26 第六节第六节 重要事项重要事项.28 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.63 第十节第十节 财务报告财务报告.64 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海德曼、股份公司、本公司、公司 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司 虎贲投资 指 玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）高兴投资 指 玉环高兴投资管理有限公司 台州创投 指 台州市创业投资有限公司 天津永如 指 天津永如有成商务信息咨询合伙企业（有限合伙）凹凸人 指 台州凹凸人进出口有限公司 玉环通快 指 玉环通快机械有限公司 上海海德曼 指 海德曼（上海）自动化技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司公司章程 金属切削机床 指 用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床 数控机床 指 数字控制机床（computernumericalcontrolmachinetools）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床 数控车床 指 目前使用较为广泛的数控机床之一，主要用于轴类零部件或盘类零部件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等零部件加工 ISO 标准 指 国际标准化组织(International Organization for Standardization)制订的标准，中国既是发起国又是首批成员国 立式机床/加工中心 指 主轴竖直布置，工作台在水平面内旋转，刀架作垂直或斜向进给的机床/加工中心 卧式机床/加工中心 指 主轴水平布置，作旋转主运动，大刀架沿床身作纵向运动，可车削各种旋转体和内外螺纹等的机床/加工中心 数控系统 指 机床中用于处理输入到系统中的数控加工程序，控制数控机床运动并加工出零件的核心控制部件 主轴部件 指 机床上带动工件或刀具旋转的轴，主轴部件的运动精度和结构刚度是决定加工质量和切削效率的重要因素，是数控车床的关键核心部件之一 电主轴 指 在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术，实现了主轴动力的零传动，电主轴是数控机床的前沿技术和关键技术之一 尾座部件 指 车床上加工长轴类零件时，辅助主轴支撑工件的功能部件，按照驱动方式可分为手动尾座、液压尾座和伺服尾座。伺服尾座由伺服电机直接驱动尾座的移动，其移动距离和推力可任意设定，是数控车床的关键核心部件之一 刀塔部件 指 车床上安装刀具的功能部件，分为电动刀塔、液压刀塔和伺服刀塔。2021 年半年度报告 5/171 数控车床的刀塔部件集刚性、效率、精度于一身，是数控车床的关键核心部件之一 报告期 指 2021 年 1-6 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 浙江海德曼智能装备股份有限公司 公司的中文简称 浙海德曼 公司的外文名称 Zhe Jiang Headman Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Headman 公司的法定代表人 高长泉 公司注册地址 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 公司注册地址的历史变更情况 2003年7月29日，注册地址由玉环县城关镇石井村变更为玉环县珠港镇城关城中路117号；2004年7月22日，注册地址变更为玉环县珠港镇陈屿北山头；2011年11月29日，注册地址变更为玉环县大麦屿街道北山头；2017年玉环撤县设市，注册地址变更为玉环市大麦屿街道北山头 公司办公地址 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 公司办公地址的邮政编码 317604 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 林素君 陈建勇 联系地址 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 电话 0576-87371818 0576-87371818 传真 0576-87371010 0576-87371010 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 2021 年半年度报告 6/171 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 浙海德曼 688577 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 六、六、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 271,079,235.43 200,847,643.96 34.97 归属于上市公司股东的净利润 39,327,384.53 31,023,059.76 26.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,811,382.99 26,311,067.93 36.11 经营活动产生的现金流量净额 43,200,879.95 65,075,071.45-33.61 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 778,076,952.42 765,735,427.89 1.61 总资产 1,122,049,268.76 1,048,060,187.74 7.06 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.73 0.77-5.19 稀释每股收益（元股）0.73 0.77-5.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.66 0.65 1.54 加权平均净资产收益率（%）5.01 8.96 减少3.95个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.56 7.6 减少3.04个百分点 研发投入占营业收入的比例（%）5.24 5.37 减少0.13个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 7/171 报告期末公司的营业收入比去年增长 34.97%，主要受市场回暖影响，公司产品处于供不应求的状态。报告期末公司归属于上市公司股东的净利润比去年增长 26.77%，主要系销售收入呈现大幅增长带来的利润增加，同时公司也加强了应收帐款管理，客户回款较好，现金充裕，财务费用下降明显。报告期末公司经营活动产生的现金流量净额较去年下降 33.61%，主要系销售增长带来的付现费用增多，同时公司用闲置资金购买理财产品未到期所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-16,878.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,198,133.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,844,742.42 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 2021 年半年度报告 8/171 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-126,579.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 237,315.17 少数股东权益影响额 所得税影响额-620,730.96 合计 3,516,001.54 九、九、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据中国证监会 2012 年修订颁布的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“C34通用设备制造业”。按照国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“制造业”下属“通用设备制造业”中“金属加工机械制造”之子行业“金属切削机床制造”（行业代码：C3421）。根据战略性新兴产业分类（2018 版），高端装备制造产业为中国当前重点发展的战略性新兴产业之一，公司主营业务属于“2 高端装备制造产业”中的“2.1 智能制造装备产业”。根据发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合修订的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），公司所属行业为“七、先进制造业”之“100、高精度数控机床及功能部件”。根据工信部联规2016349 号智能制造发展规划（2016-2020 年），公司属于“智能制造装备创新发展重点”。公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域。公司所属行业属于上海证券交易所科创板企业上市推荐指引重点推荐领域里的“高端装备领域”。公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号（均为数字化控制产品）。公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业2021 年半年度报告 9/171 领域。公司致力于高端数控车床基础技术和核心技术的自主创新，形成了完整的高端数控车床开发平台和制造平台。公司是中国机床工具工业协会理事单位，是中国机床工具工业协会重点联系企业，是全国金属切削机床标准化技术委员会车床分会委员单位。公司曾获得教育部“科学技术进步奖一等奖”、“全国机械工业质量奖”、“全国用户满意产品”、“产品质量十佳”、“综合经济效益十佳单位”和“春燕奖”等多项省部级和全国行业协会嘉奖。2020 年，公司获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省隐形冠军企业。公司产品主要分为高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号，具体如下：产品类产品类别别 产品系列产品系列 具体产品型号具体产品型号 运用领域运用领域 高端数控车床 排刀式数控车床 T25、T35、T35B 各种零部件的高度、高精度车削加工 刀塔式数控车床 T40、T45、T50 T55、T55M、T60、T65、T65M、HTC550 并行复合加工机 Hi6000、VD7000、VZ7000 各种零部件的高速度、高精度、复合并行高效自动化加工 自动化生产线 一体式自动化生产线 HTD450-AUTO双主轴双刀塔自动加工单元 各种零部件的高速度、高精度、高效率、自动化车削加工 T40-AUTO自动化加工单元 T50-AUTO自动化加工单元 T55-AUTO自动化加工单元 集成式自动化生产线 采用高端标准车床、关节机器人、物流线等集成为自动化生产线 各种零部件的高速度、高精度、高效率、少人化车削加工 普及型数控车床 HCL 系列 HCL300 各种零部件一般加工 HCL360 HCL300A 2021 年半年度报告 10/171 二、二、核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 公司坚持专、特、精的发展战略，致力于数控车床领域的产品创新和客户使用创新，不断充实和扩展核心技术及基础技术平台；建立数控车床基本机型系列，包括卧式数控车床及立式数控车床系列；发展并行复合加工技术，建立以车削平台为主，复合镗铣加工的智能加工机床；聚焦客户使用，创新车削工艺。公司在保持已有核心技术先进性基础上，以核心技术平台为支撑，在完善规格和扩大品种方面取得了新的进展和突破。报告期内，公司正在扩展和完善的核心技术如下表所示：核心技术及成品名称 核心技术先进性 核心技术来源 核心技术应用领域 160 型大规格和高精度伺服刀塔 刀塔是公司数控车床的核心部件之一。公司已经形成了伺服刀塔部件型谱系列。160 型大规格伺服刀塔采用液压和伺服高度融合技术，有效的提高了可靠性、刚性和精度。可以配置液压机械手，实现用刀塔直接抓取工件，大大节省了物流时间。刀塔可以承受 7Mpa的高压水，有利于自动化加工时的断屑处理。自主研发 该型伺服刀塔适用于立式数控车床及大规格卧式数控车床 HD160 型同步电主轴 主轴部件是公司数控车床的核心部件。公司应用模块化技术，建立了数控车床主轴部件型谱系列。HD165重型同步电主轴采用同步直驱技术。转子和定子直接驱动主轴旋转，有效提高了主轴部件的精度和寿命。目前国内同类规格主轴部件上采用同步直驱技术的比较少。自主研发 该型电主轴适用于立式数控车床及大规格卧式数控车床 2.报告期内获得的研发成报告期内获得的研发成果果 研发成果名称 成果先进性 来源 应用领域 VZ7000A VZ7000A 是在 VZ7000 立式车床基础上开发的一款单主轴单刀塔立式车床。该机型采用了立式布局结构，主轴采用公司自主研发的 HD160 型高刚性和高精度同步电主轴，刀塔采用公司自主研发 160 型伺服动力刀塔，可以实现车削类和镗铣类复合化加工。该机型采用一体式结构，机床刚性高，通过特殊的布局设计，机床的防护能力大幅度提升，显著提升了整机的可靠性。可以进行人工上下料或者采用关节机械手进行自动化上下料。自主研发 适合中大型盘类零件车削、铣削、钻孔、攻丝等工序的复合化、加工。2021 年半年度报告 11/171 VI7000M Vi7000M 是在Vi7000 基础上开发的一款带铣削性能的立式车削中心，采用对置式上下两个主轴，左右配置两个动力刀塔，特别适合自动化盘类零部件的两序复合加工（车、铣、钻等），一次完成正反两面的加工，省去传统自动化物流装卸时间和空间，大大提高了自动化加工的效率，可同时完成粗精工件加工要求，与传统同类设备相比实现了自动化生产及工件的多道工序同步化、提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量、减轻劳动强度。自主研发 该机型特别适用于各种盘类零件的自动化、复合化、高柔性加工场合。报告期内获得的知识产权列表 本期新增 累计数量 申请数（个）获得数（个）申请数（个）获得数（个）发明专利 0 0 18 8 实用新型专利 0 23 108 94 外观设计专利 0 0 1 1 软件著作权 0 0 12 12 其他 0 0 0 0 合计 0 23 139 115 3.研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期数本期数 上期数上期数 变化幅度变化幅度（%）费用化研发投入 14,198,931.28 10,776,703.30 31.76 研发投入合计 14,198,931.28 10,776,703.30 31.76 研发投入总额占营业收入比例（%）5.24 5.37 减少 0.13 个百分点 研发投入总额较上年发生重大变化的原因研发投入总额较上年发生重大变化的原因 适用 不适用 报告期内公司加大了研发投入力度。研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 12/171 4.在研在研项目情况项目情况 适用不适用 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资规模 本期投入金额 累计投入金额 进展或阶段性成果 拟达到目标 技术水平 具体应用前景 1 500/630卧式加工中心 1,000 34.93 490.00 目前完成了市场调研及机床指标蓝图等方面的工作，已经开始对关键功能部件的结构进行设计分析及对比，下一步确认关键外购件的品牌及规格，进行整体方案的设计工作 该产品结构采用倒 T 式结构，底座三点支撑提高机床整体刚性，主轴采用电主轴，B 轴为直驱转台，实现五轴五联动。采用中空丝杆冷却保证加工精度，双交换工作台配合 FMS 生产线适合多品种小批量生产。该产品定位精度高，动态响应好 达 到国 际领 先水平 适合多品种小批量生产，特别适合于加工壳体类零部件，尤其是加工汽车缸体、缸盖和变速箱壳体等产品 2 Hi5000并行复合加工中心 1,500 487.97 1,186.00 目前已完成整体方案的设计工作，图纸已经下发，正在进行产品试制，下阶段进行产品装配的验证 该产品应用已经成熟的车床并行功能基础平台，应用模块化手段，主轴采用性能可靠的同步电主轴形式，机床上下两侧配置两个高刚性的伺服刀塔，后置高刚性的伺服尾座，可以实现高效，高精的零件加工，配备自动化生产单元，能过实现批量零件的自动化生产需要 达 到国 际先 进水平 该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的长轴类零件加工需求 3 一种中小规格零件双主轴车铣复合加工中心的研发 500 17.45 269.38 目前已完成整体方案的设计工作，正在进行机床零件的设计制作，下阶段进行零件加工及产品装配的验证 该产品应用已经成熟的车床并行车铣复合中心基础平台，应用模块化手段，主轴采用性能可靠的同步电主轴形式，机床上下两侧配置两个高刚性的动力刀塔，后置高刚性的伺服尾座，可以实现高效，高精的零件加工，配备自动化生产单元，能过实现批量零件的自动化生产需要，尾座可以按使用需求更换为同步电主轴，下刀塔可以增加刀盘油路用于配置液压中心架 达 到国 际先 进水平 该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的长轴类零件加工需求 4 一种长轴250 19.45 61.02 目前已完成整体方案采用带强制冷却功能的大扭矩同步电主轴，机床达 到该产品广泛应用于各2021 年半年度报告 13/171 类零件车铣复合加工中心的研发 的设计工作，正在进行机床零件的设计制作，下阶段进行零件加工及产品装配的验证 为平床身形式，滑鞍采用了阶梯导轨形式，为顺畅排屑提供了便利性，具备 Y 轴功能，可以对复杂零件进行车削、铣削、钻孔等复合加工，配备自动液压中心架，解决长轴类零件夹持弯曲变形对加工精度的影响。国 际先 进水平 种汽车、航空、航天、工程机械等行业的长轴类零件加工需求 5 一种中大规格零件精密数控车床的研发 290 23.79 48.55 完成市场调研阶段，下一步进行图纸设计工作 该产品为中大规格数控车床，主要适用于加工直径大、加工长径比较大的轴类零件的车削加工。该产品配置大功率同步电主轴、12 工位伺服液压刀塔、伺服尾座，以及大规格高刚性中心架 达 到国 际先 进水平 主要用于中大型长轴类车削零件的加工 6 VZ7000B车床 200 10.93 30.04 技术资料已下发完成，目前正在进行零件加工，下阶段进行装配工艺的验证 正置式数控立式车床，高刚性的结构设计，能满足重切削及高精度加工的需求，采用紧凑布局的设计理念，最大限度的减少机床的占地使用面积，刀塔采用 12 工位伺服刀塔，根据客户实际需求可配置两面刀（刹车盘加工）及自动刀具快换系统（解决刀具数量限制问题），最大限度的扩展设备的使用范围 达 到国 际先 进水平 适用于各种盘、壳类、中小规格轴类零部件的批量加工 7 VE7000车床 350 28.47 42.93 初步开始对关键功能部件的调研及开发蓝图制定 该品采用倒置主轴结构，左侧配备伺服刀塔，右侧配备带 B 轴功能的铣削主轴，铣削主轴配合刀库系统，可实现复杂零件的铣、钻、磨等复合加工能力。通过车、铣分离的方式，解决了复合功能部件多功能制约瓶颈的问题，可大大的提高生产效率及适用性 达 到国 际领 先水平 该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的盘类、短轴类零件加工 8 HTD400车床研发 500 23.26 56.27 已完成整体方案的构思设计，目前正在进行机床零件图纸资料的设计工作 该产品采用平行双主轴结构形式，左右两侧分别设置对应相关主轴使用的刀塔，结构紧凑，占地面积小，配套桁架自动滑单元，可实现同一零件两端两序自动化高效加工或同一序两个零件同时加工倍增效率的多种组合应用形式 达 到国 际先 进水平 该产品广泛应用于短轴及盘类零件一次成型大批量自动化零件加工的工业行业 合计-4,590.00 646.25 2,184.20-2021 年半年度报告 14/171 5.研发研发人员情况人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况基本情况 本期数本期数 上期数上期数 公司研发人员的数量（人）97 74 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.98 12.80 研发人员薪酬合计研发人员薪酬合计 8,444,335.30 4,496,664.79 研发人员平均薪酬研发人员平均薪酬 87,055.00 60,765.74 教育程度教育程度 学历构成学历构成 数量（人）数量（人）比例比例(%)硕士 2 2.06 本科 42 43.30 大专及大专以下 53 54.64 合计合计 97 100.00 年龄结构年龄结构 年龄区间年龄区间 数量（人）数量（人）比例比例(%)20-30 52 53.61 31-40 29 29.90 大于 40 16 16.49 合计合计 97 100.00 6.其他说明其他说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 (一一)核心竞争力核心竞争力分析分析 适用 不适用 （1）与国际品牌竞争对手对比的相对优势与国际品牌竞争对手对比的相对优势 公司与国际品牌竞争对手的竞争，主要集中在高端数控车床业务方面。国内高端数控车床市场曾经一度被马扎克、DMG 森精机、中村留等知名国际机床制造企业所占据。随着公司在高端数控车床领域不断投入研发，已经实现了高端数控车床主轴部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生产，并建立了高端数控车床基础技术平台及基础制造平台，产品技术水平基本达到了国际竞争对手的同类产品水平。与国际品牌竞争对手相比，具有如下市场优势：1、高性价比优势 公司采用高性价比的定价策略，以低于国际品牌竞争对手同类产品的价格抢占国内市场，让客户以较低的开支获得国际品牌产品的类似品质。另外，由于实现了主轴部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生产，对应的备件费用相比进口品牌大幅度降低，从根本上降低客户的后期维修使2021 年半年度报告 15/171 用成本。2、高效率的售前售后服务响应优势 相对于国际品牌竞争企业在国内市场较多采用代理销售模式，公司采用直销为主经销为辅的销售模式，可以面对客户售前售后需求直接快速做出服务响应，提高客户的服务效率。3、细分领域市场优势及个性化服务优势 公司专注于数控车床领域，以主轴、刀塔、尾座核心部件的自主化和基础技术平台为支撑，瞄准具体行业、客户、零件开展深度个性化服务，取得细分领域竞争优势。与此对应，国际品牌竞争对手企业多以产品多样性为主要特点，面向全球市场，客户面广，以标准化产品销售为主，尤其没有精力为中国众多的中小企业提供个性化的定制服务。公司扎根和专注于数控车床领域，与中国经济同步发展，伴随国内众多中小企业共同成长，充分发挥核心技术自主化的优势，围绕国内客户的需求及时进行针对性的产品开发和提供定制化服务，不断丰富个性化服务内涵，形成适合国内市场的产品优势和服务优势。（2）与国内竞争对手对比的相对优势）与国内竞争对手对比的相对优势 相对国内竞争对手，有以下相对优势：1、起草并执行较高标准，建立产品的技术优势 公司产品标准在国家标准基础上将相关精度指标提高 50%以上作为海德曼产品的制造标准。依据所执行的精度标准，发行人通过高强度和持续性的投入，掌握了与数控车床主轴、刀塔、尾座相关的核心技术，通过掌握的核心技术实现了数控车床主轴部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生产。通过对上述核心部件的自主化生产，发行人的高端数控车床的精度、精度稳定性等技术水平达到国际高端数控车床的技术水平，与国内竞争对手相比，有明显的技术优势。2、实施先进生产保证体系，建立产品高性价比优势 公司生产保证体系的核心是单元化和模块化。通过单元化和模块化生产体系，将产品的精度指标逐步分解：单个零件部件总装配，在各个环节制定单独的检验实验标准及规范。通过单元化和模块化，使得产品的标准体系得到了完整和可靠落实。通过零件精度标准、部件精度标准、分装精度标准等分解环节，最终确保总装精度落到可靠的高精度基础平台上。在单元化、模块化的生产体系基础上，公司采用云平台的管理体系，集约化的推进生产模式和管理模式的创新。对自制核心部件采用单元化、模块化的生产方式，大大地提高了生产效率，最大化降低了制造成本，相较批量采购以上核心部件的国内竞争对手，产品有明显的价格优势。3、主要采取直销模式，形成快速反应机制的优势 公司在全国范围内建立了以直销为主、经销为辅的销售网络。公司目前已经从单纯生产型制2021 年半年度报告 16/171 造转向服务型制造。公司逐步增加的自动化生产线产品收入的价值体现在“研发制造服务”的产品全生命周期的每一个环节。在“工艺设计+先进装备+技术服务”业务形态中，工艺设计和技术服务对技术人员和销售人员的依赖越来越大，公司的直销队伍能保证全生命周期中各个环节的快速、高效介入，持续不断为客户提供定制化生产解决方案，帮助客户提升产品的工艺水平，提高产品的生产效率。公司依靠多年积累的客户群体和产品口碑，在行业内树立了高端数控车床高品质、高性能、快速售后的品牌形象，凭借技术、产品质量和全生命周期的服务等综合优势，并与众多知名企业形成了良好稳定的合作关系，积累了众多长期稳定的客户。报告期内，公司不断在技术领域进行创新，开发新的产品系列，开拓新的市场，维护重点客户并开拓新的客户，在管理水平上持续改进，使公司的综合竞争能力不断加强，技术研发实力不断增强，产品种类不断丰富，优质客户不断增加，公司业务稳健发展。(二二)报告报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的的事件事件、影响分析影响分析及及应对措施应对措施 适用 不适用 四、四、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年公司依据市场情况及员工所在地的实际情况，精心谋划，精准施策，全员参与，对春节的作息时间做了专门安排，确保在手订单的顺利交付。其次从三月份开始公司实施了上半年特殊作息时间，确保订单交付，以及储备必要的库存以便抓住后疫情时期需求反弹的销售旺季。2021年公司各项经营工作取得了新的突破，迈上了新的发展高度。在经历了快三十年的发展和近十年的转型升级和产品技术升级，公司实现了跨越式发展，步入了快速发展的轨道。（一）核心技术及产品开发取得了突破。公司坚持专、特、精的发展战略，致力于数控车床领域的产品创新和客户使用创新，不断充实和扩展核心技术及基础技术平台；建立数控车床基本机型系列，包括卧式数控车床及立式数控车床系列；发展并行复合加工技术，建立以车削平台为主，复合镗铣加工的智能加工机床；聚焦客户使用，创新车削工艺。（1）不断完善核心技术平台。主轴部件、刀塔部件、尾座部件是反映数控车床基本特征的核心技术。2021 年公司继续完善核心部件性能和生产体系。包括 160 型大规格及高精度伺服刀塔评价和完善，以及与之对应的 HD165 型同步电主轴评价和完善。HD165 型同步电主轴和 160 型伺服刀塔主要用于大型卧式数控车床或者中大型立式数控车床上，为完善公司基本机型谱系奠定了基础。另外，公司对 100 型伺服刀塔进行了重新设计，该型号伺服刀塔用于 T55 系列及 T50 系列高端数控车床上。重新设计的要点是增大刀具规格，增加刀具容量。2021 年半年度报告 17/171 （2）基本机型系列得到进一步完善。2021 年公司安排的新产品设计及试制产品包括以下几款。一是，T65MS、T55MS 两款双主轴车铣复合中心。该两款机型特别适用于中小型零件的车削和铣削复合化、自动化、智能化加工等。该系列产品于 2021 开始进入样机试制阶段。二是，T55代机设计及样机制造。该机型属于 T55 系列升级换代产品。T55 系列（包括 T50 系列）是公司基础机型系列，T55代机的推出将全面提升该系列机型的性价比及基本性能，进一步增强竞争力。二是，T65代机的设计及样机制造。该机型属于 T65 系列升级换代产品。T65代机系列产品是公司另外一款重要的基本机型。升级换代后其刚性、精度以及性价比等得到明显提升。三是，Hi5000系列并行复合加工机开发。Hi5000 系列是公司重要的战略储备产品，该产品采用了多项行业前沿技术，通过结构创新实现了多任务并行和复合加工，从根本上提高机床的加工效率、精度、柔性。该产品已经进入样机试制阶段。四是，T75 系列及 T85 系列主机开发。T75 和 T85 系列是公司 T系列高端数控车床系列里的中大规格，该系列共衍生 6 个规格和品种。T75 和 T85 系列高端数控车床的开发是公司实施“车床专家，车削专家”战略的重要内容之一。该系列机型适用于中大型长轴类零件的车削和铣削复合化加工。五是，HTD400/HTD500 平行双主轴自动化车铣复合加工单元开发。该系列产品共有两个规格，配置平行双主轴和双刀塔，通过内置机械手实现工件姿态自动化转换，适用于各类盘类零件的自动化加工。HTD400/HTD500 在汽车零部件行业有很好的应用前景。（3）2021 年公司在实践“创新使用”的技术方针方面取得了突破。通过聚焦客户使用，创新车削工艺，为客户提供经典的自动化和智能化成套解决方案。在汽车行业、重汽行业、工程机械行业、兵器工业新增了一批有行业特征的自动化和智能化成套解决方案典型案例，并形成了很好的行业辐射效果。2021 年公司专门成立了技术工程部。该部整合了自动化设计、客户工艺、特殊加工三个部门，通过实施自动化项目单列，形成符合自动化项目特征的生产组织流程，使得自动化相关项目的实施过程更加有序和流畅。自动化相关项目已经成为公司重要的主导产品之一，有效的拉动了公司基本机型产品的销售，是公司实施替代进口的重要手段。（二）公司管理结构取得重大突破。信息化工作是公司实现可持续发展的基础工作。公司从 2016 年开始调研信息化，2018 年开始实施信息化工作。公司实施信息化工作的基本方针是，结果倒推，问题导向，全面规划，全员参与，分步实施。经过三年持续开发和努力，2021 年公司的销售管理系统（CRM）、技术管理系统（PLM）、生产管理系统（ERP）、财务管理系统（ERP）、现场制造系统（MES）已经成功联网并正式上线运营，目前运行效果良好。公司信息化工作的二期项目已经开始实施。信息化工作二期项目主要包括，供应链管理系统、设备管理系统、刀具管理系统、物流配送系统、仓储管理系统。信息化工作是公司实现再发展的根本保证，是公司未来发展的战略性工程。2021 年半年度报告 18/171 公司以实施信息化为契机，对现有的管理体系和职能进行重新梳理和规划，使其更加高效和柔性，形成符合机床行业需求个性化特征的“敏捷制造，高效制造，绿色制造”的现代机床制造体系。（三）市场开发及销售工作取得突破。公司的销售方针是在全国范围内建立以直销为主，代理商销售为辅，覆盖全国、均衡发展的直销网络。实施这一方针的基本路线是，以办事处为基本单元，构建销售与市场开发并举，覆盖全国、均衡发展的市场网络。公司充分利用地处浙江的地域优势，本着做透、做实、做大的基本原则，深耕浙江地区市场，不断发掘和培育有影响力的大客户。2021 年公司在浙江地区的销售增长迅猛，为公司业绩整体增长做出了突出贡献。2021 年公司在浙江地区的地域优势、品牌优势、产品优势继续得到巩固和提高。2021 年公司继续加大江苏、河南、山东等省外地区的人力