三角轮胎：三角轮胎2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1/113 公司代码：601163 公司简称：三角轮胎 三角轮胎股份有限公司三角轮胎股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/113 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人丁木丁木、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟丹芳钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波赵利波声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述,是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节 五、（一）“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/113 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.20 第六节第六节 重要事项重要事项.24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.31 第十节第十节 财务报告财务报告.32 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。2021 年半年度报告 4/113 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、三角轮胎 指 三角轮胎股份有限公司 三角集团、控股股东 指 三角集团有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司及其下属子分公司 新太 指 威海新太投资有限公司 新阳 指 威海新阳投资有限公司 金石 指 威海金石投资股份有限公司 华盛公司 指 三角（威海）华盛轮胎有限公司 华安公司 指 三角（威海）华安物流有限公司 华达公司 指 三角（威海）华达轮胎复新有限公司 华茂分公司 指 三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司 华阳分公司 指 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 华新分公司 指 三角轮胎股份有限公司威海华新橡胶科技分公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 三角轮胎股份有限公司 公司的中文简称 三角轮胎 公司的外文名称 TRIANGLE TYRE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TRIANGLE TYRE 公司的法定代表人 丁木 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟丹芳 于元忠 联系地址 山东省威海市青岛中路56号 山东省威海市青岛中路56号 电话 0631-5305527 0631-5305527 传真 0631-5319950 0631-5319950 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 威海市青岛中路56号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 威海市青岛中路56号 公司办公地址的邮政编码 264200 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 2021 年半年度报告 5/113 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报中国证券报证券日报证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三角轮胎 601163 不适用 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 4,538,795,774.83 3,860,819,727.81 17.56 归属于上市公司股东的净利润 347,326,173.50 456,416,570.19-23.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 242,808,022.84 371,286,867.97-34.60 经营活动产生的现金流量净额-68,659,533.95 456,031,288.22-115.06 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 10,890,407,185.79 10,860,093,303.69 0.28 总资产 16,544,630,616.51 16,653,519,724.13-0.65 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.43 0.57-24.56 稀释每股收益（元股）0.43 0.57-24.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.30 0.46-34.78 加权平均净资产收益率（%）3.17 4.44 减少1.27个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.22 3.61 减少1.39个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的原因：主要是受原材料价格持续上涨且产品销售价格不能同步上涨、国际运力紧张制约轮胎出口、出口海运费大幅上涨等因素影响。2、经营活动产生的现金流量净额下降的原因：主要是本期原材料采购量增加、采购价格上涨，同时为了降低成本改变了部分原材料的付款方式，现汇方式付款增加影响。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2021 年半年度报告 6/113 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 157,488.46 详见第十节七、73“资产处置收益”和 75“营业外支出”计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,142,319.37 详见第十节七、67“其他收益”和 74“营业外收入”委托他人投资或管理资产的损益 119,386,288.67 详见第十节七、68“投资收益”和 70“公允价值变动收益”债务重组损益 4,200,875.95 详见第十节七、68“投资收益”除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-8,941,951.38 详见第十节七、68“投资收益”和 70“公允价值变动收益”除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,081,334.60 详见第十节七、67“其他收益”、74“营业外收入”及75“营业外支出”少数股东权益影响额 8,392.04 所得税影响额-18,353,927.85 合计 104,518,150.66 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 C29 橡胶和塑料制品业，公司主要从事轮胎的研发、制造和全球营销业务，主营业务与 2020 年相比未发生重大变化。（一）公司主要业务与产品情况 三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，轮胎业务收入占公司营业总收入的 99.4%。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，公司 51%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球 180 多个国家和地区。主要产品与用途见下表：按用途分类按用途分类 图例图例 用途用途 商用车胎 中长途 2021 年半年度报告 7/113 客车 中短途 乘用车胎 超高性能 轿车胎 高性能SUV HT 轮胎 高性能SUV AT 轮胎 高性能SUV MT 轮胎 商乘轻卡 轮胎 冬季胎(PCR/SUV)2021 年半年度报告 8/113 经济型 轿车胎 工程胎 装载机 轮胎 自卸卡车 轮胎 铰链式卡车轮胎 移动式 起重机 轮胎 巨胎 巨型 工程机械 轮胎 2021 年半年度报告 9/113 特种车胎 工业车辆 特种越野车辆轮胎 （二）经营模式 公司坚持走全球化品牌建设道路，坚持自主品牌，专业化经营，专注于轮胎科技创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设，以及精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质量和可持续发展道路，保持行业领先地位。在供应链管理端，公司与优质供应商建立战略合作关系，采取远期和即期相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本；在销售渠道端，原配市场注重与主机配套厂商从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批发和挂牌店零售为主，并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠道建设及品牌、营销、服务的全球化发展；研发创新上坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略，以原创发明为主带动各项技术研究与创新，持续优化调整产品结构，实现产品的差异化以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配；在生产制造端，坚持市场导向，以销售订单生产为主，小批量柔性生产为辅，同时满足不同单量需求，使公司具备良好的规模效益；公司制造体系坚持智能制造、企业数字运营方向，持续推动两化融合，轮胎制造过程实现智能化、自动化和精益化管理。（三）市场地位 公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先行者，是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造企业，产品服务于全球用户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖。根据中国橡胶工业协会公示的“2021 年度中国橡胶工业协会百强企业”，公司 2020 年度营业收入位居第 5 名。根据美国轮胎商业2020 年 9 月发布的世界轮胎 75 强排行榜，公司 2019年度营业收入位居第 27 名。根据英国tyrepress杂志发布的全球轮胎企业 34 强排名，公司2020 年度营业收入位居第 23 名。（四）公司所属行业及上下游行业发展情况 世界轮胎行业发展至今，已有百年历史，经历了充气轮胎可拆换充气轮胎斜交胎无内胎轮胎子午线轮胎的更新换代，并伴随着汽车工业的发展，快速发展和壮大。中国轮胎行业自1934 年第一条轮胎试制成功至今，轮胎产量已跃居全球第一。轮胎作为汽车和工程机械的重要配件，轮胎行业的发展与下游汽车产业、工程机械产业及上游天然橡胶等原材料产业的发展息息相关。从需求端看，一方面庞大的汽车与工程机械保有量是轮胎行业的主力存量消费市场，另一方面汽车及工程机械的产销量为轮胎行业提供新的增量和活力；从供给端看，由于新冠疫情、大宗商品价格上涨等影响，很多行业面临着成本上升以及货运紧张的挑战，轮胎行业也不例外，原材料、供应链和运输成本上升在当前及一段时间会直接影响轮胎行业。1、轮胎行业（1）2021 年轮胎行业一季度产销大幅增长，二季度利润下降。国家统计局数据显示，2021年1-3月国内橡胶轮胎外胎产量为21471.6万条，同比增长46.8%；1-6 月国内橡胶轮胎外胎产量为 44905.5 万条，同比增长 32.1%。2021 年半年度报告 10/113 今年一季度，由于 2020 年同期受疫情影响同比基数较低，同时市场涨价预期较强，轮胎行业各项指标均大幅度增长；二季度开始，原材料、供应链和运输成本上升，轮胎行业库存增高，行业销售收入、利润等指标环比出现较大幅度回落。（2）原材料价格波动较大并呈不断上扬趋势，产品价格传导滞后使短期业绩承压。自 2020 年四季度开始，随着大宗商品价格的上涨，轮胎主要原材料价格呈现快速上涨的趋势。2021 年一季度，原材料价格整体持续攀升，变动剧烈，对轮胎企业的业绩构成了较大压力。虽然轮胎企业进行了多次产品提价，但是零售市场上价格传导需要一定时间和消化，配套轮胎价格上涨具有滞后性，对轮胎企业经营业绩造成了较大影响。（3）运力紧张制约轮胎出口。2021 年全球集装箱船运力的增长不能满足出口增长的需求，造成短期供需错配、海运资源紧张，集装箱运价等费用不断攀升；同时，全球多地港口装卸力量不足，大量集装箱在港口堆积，导致港口堵塞，进一步加重了航运紧张程度，国内出现“一箱难求”的严重短缺现象。航运紧张、运费上涨较大程度影响国内轮胎的出口及竞争力。目前全球疫情走势仍然复杂，大宗商品价格上涨压力仍然存在，国际贸易摩擦未见缓和，外部环境不稳定、不确定因素较多，这对外贸环境造成一定影响。短期看轮胎行业仍然面对诸多挑战，但从长期来看，随着中国环保政策、“碳中和”战略的贯彻实施，数字化、信息化、智能化的快速转型升级，轮胎行业仍将迎来产业重构、产业集中度提升的重大发展机遇。2、汽车及工程机械行业 中国汽车工业协会数据显示，2021 年上半年国内汽车产销分别完成 1256.9 万辆和 1289.1 万辆，同比增长 24.2%和 25.6%。其中商用车产量 273 万辆，增长 15.7%；乘用车产量 984 万辆，增长 26.8%。货车受重型车国六标准切换影响，二季度产量同比降幅明显。此外，自 2020 年末汽车行业遭遇“芯片荒”，令全球诸多车企不得不选择减产或者停产，不断加剧的“芯片荒”对国内汽车行业已造成较大影响，5 月国内汽车产量同比降 6.8%，销量同比降 3.1%，6 月产量同比下降 16.5%，销量同比下降 12.4%。根据公安部统计数据显示，截至 2021 年 6 月我国汽车保有量 2.92 亿辆，其中载客汽车保有量达 2.52 亿辆，载货汽车保有量达 3191 万辆。此外，国内轮胎的替换率在不断上升。20 年前中国轮胎替换率还不到 1，10 年前国内轮胎替换率已经达到 1-1.1，近两年国内轮胎的替换率已达到 1.3-1.5。替换率的不断上升表示轮胎需求数量会高于汽车保有量的增长速度。中国工程机械工业协会数据显示，23 家装载机制造企业 2021 年 1-6 月，共销售各类装载机84992 台，其中国内市场 67211 台，同比增长 19.4%；出口 17781 台，同比增长 59%。3、轮胎主要原材料价格变动趋势情况：（1）天然橡胶 2021 年半年度报告 11/113 （2）合成橡胶 注：隆众网顺丁橡胶市场价格 （3）炭黑 注：百川网 N330 炭黑市场价格 2021 年半年度报告 12/113 （4）钢帘线 注：卓创网钢帘线市场价格 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。（一）品牌形象历久弥新，品牌价值持续提升。三角轮胎创始于 1976 年，是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。公司连续多年荣列“中国轮胎行业十大影响力品牌”“中国品牌力指数（C-BPI）排行榜”，2013 年 3 月成为首批全国工业品牌培育试点企业；2010 年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖，八次获得最高奖铂金奖，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等；14 次携手北汽集团为全国“两会”服务。面对多层次、不同区域的市场需求，在持续提升“三角”主品牌的基础上，公司近年来加大了国际市场“DIAMONDBACK”“SAPPHIRE”、国内市场“威力斯通”“百路达”等副品牌的推广力度。2021 年公司继续在全国高铁网络核心干线投放高铁广告，加大宣传三角品牌。（二）研发实力雄厚，自主创新能力强劲。公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业及工业产品绿色设计示范企业，建有包括国家企业技术中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作站等国家级科研平台，并在美国阿克隆市设立技术研发中心。截至 2021 年 6 月末，公司获得 539 项专利，其中发明专利 79 项、国际专利 42 项，获得国家级科技奖励 1 项，省部级和石化行业科技奖励 11 项；主持和参与制订国家或行业标准已发布 100项，参与制订国际标准已发布 5 项，13 次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议，是轮胎行业国家标准和行业标准的主要制订者之一。2021 年上半年公司共获得 32 项专利授权，其中发明专利 3 项，实用新型 25 项，外观专利 4项。公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术研发，建成了航空子午线轮胎自主研发、试验检测平台和生产线，目前进入了产品研发和适航取证阶段，研发的民用航空子午线轮胎 308.8R15 规格产品（A320 客机的前轮胎）通过了关键的动态模拟试验。（三）深入推进两化融合和智能制造，实现企业数字运营。2021 年半年度报告 13/113 公司建成的新型智慧工厂高度融合了新一代信息系统（ERP、PLM、MES、CPS 等）、物联网技术、大数据技术、机器视觉技术，生产设备高度集成和智能化，生产过程全工序自动、高效运行，产能与生产效率大幅提高，产品质量的均一性和稳定性得到极大保证，高速、耐久、噪音、节油等指标达到国际先进水平。新一代信息技术与市场营销体系、技术研发体系、经营管理体系、供应链体系等深入融合，企业管理活动实现整体协同，企业运转效率提升，运营成本有效降低，决策过程高效智能。2021 年上半年，公司结合自动化、人工智能以及大数据等技术，对华茂分公司二区、华阳分公司部分工序实施设备技术创新应用和填平补齐，进一步提升了项目的自动化、智能化水平和生产能力。（四）产品和质量管理对标国际先进标准 公司通过了 ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949、IATF16949 等质量管理体系认证和 ISO10012测量管理体系认证，以国际标准和 OE 厂商的质量管理标准，升级完善质量管理体系；建立了全过程的检验控制体系，全生产流程实现质量信息化监控，质量管理实现信息化、智能化。报告期内公司建立了航空轮胎质量系统，目前处于试运行阶段。公司产品设计与制造上满足欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准及欧盟标签法案、美国环保署 SMARTWAY 等先进市场技术标准的要求；产品获得了中国 CCC、欧盟 ECE、美国交通部DOT 等世界主要国家或经济体的官方认证；公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标准，及日本、韩国、巴西、国际海湾组织 GSO 和沙特 SASO 等国家和地区的法规标准。凭借优异的产品品质和质量控制能力，三角轮胎获得中国名牌产品、首届山东省省长质量奖、中国质量诚信企业、首批“三同”认定轮胎企业、全国市场质量信用等级 AA 级证书等荣誉，公司华茂分公司、华阳分公司分别于 2018 年、2021 年获得中国质量认证中心颁发的“山东区域 A 类生产企业”证书，2021 年 5 月三角轮胎获得“2021 年度山东省制造业持续培育企业”荣誉。（五）市场营销布局全球 1、国际市场 第一，营销网络覆盖全世界 180 多个国家和地区，全球六大洲的发达经济体与新兴市场开发并驾齐驱，均衡的市场布局为公司应对复杂的国际贸易形势提供了广阔的战略纵深，及时捕捉全球不同区域的市场机遇。第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克 ETOP；墨西哥西麦克斯集团、尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。第三，先后在南北美洲、大洋洲、欧洲、亚太地区以及中东非、俄罗斯等国家和地区建立了分支机构和国际化营销团队，快速推进品牌、营销、服务全球化发展，支持当地经销商建立三角品牌店约 450 家。2、国内市场 第一，配套业务：直接为重卡体系的中国重汽、三一集团、陕汽、中国一汽，客车体系的金龙客车、宇通客车、中通客车，轻卡体系的东风汽车、五征集团、江淮汽车，轿车方面的上汽通用五菱、郑州日产、江铃汽车等 50 多家汽车制造商和卡特彼勒（青州）、山东临工、德州德工、山推、三一汽车、临工济南重机等 20 多家工程机械制造商提供配套服务。第二，替换业务：建立了分产品线的营销网络模式，组建商用车胎替换市场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场等专业营销团队，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主，以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系，营销网络覆盖全国 80%以上的县市级地区。3、网络销售 公司开发新的销售模式拓展新市场。针对日本市场信息化程度较高，消费者大量采用网上购物的特点，拓展了与日本经销商在乘用车胎市场的合作，采取网上订单，指定配送地点，及时快递的方式，为消费者提供及时高效的服务，提升市场份额。在国内通过天猫网店面向用户营销，与终端消费者互动，了解用户需求，不断提升网络品牌知名度。（六）产品系列齐全领先，快速适配市场发展趋势。2021 年半年度报告 14/113 公司专注于轮胎技术研究创新，推动产品的升级换代和结构调整，以满足全球不同市场用户和汽车厂商对绿色低碳、安全舒适、耐久、操控、智能等方面的需求。1、商用车胎是公司的拳头产品，其中无内胎产品占比达到 69%。主要产品包括适用高速公路的高里程、低油耗的中长途系列，适用城市或城际客运的高耐磨、低油耗的客车（含新能源车辆）系列，适用国道、省道、普通硬质铺装路面的耐重载的中短途系列，适用铺装/非铺装路面的抗载、耐刺扎的工矿系列产品；此外还有针对多环境适应性需求的以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。报告期内商用车胎方面投放市场 19 个新产品，主要开发了满足中东、欧盟法规要求的块状花纹专用抗撕裂低滚阻胎面，实现了矿区用花纹滚阻突破；开发的低滚阻高雪地牵引力胎面配方，提升了抗湿滑性能和雪地牵引力，同时降低滚动阻力，满足欧盟雪花三峰标识认证；此外还开发了满足主机厂配套要求的超低滚阻配方。2、给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎的目标。主要产品系列包括：夏季轮胎，主要包括以操控响应及运动型为主要特点的超高性能轮胎系列（含缺气保用轮胎系列），以性能、舒适度及安全性相平衡的高性能轮胎系列，以城市铺装路面使用为主的 SUV-HT 系列，以城市及非铺装路面混合路况使用的 SUV-AT 全地形轮胎系列，以高里程、低油耗为主要目标的经济型轮胎系列，专注越野爱好者及户外驾乘使用的 SUV-MT 泥地轮胎系列、高荷载高里程的商务轻卡轮胎系列及具有良好湿地制动性能、燃油经济性能及磨耗平衡的高性能夏季轻卡轮胎；冬季轮胎，主要包括普通轿车雪地胎系列、轻卡雪地胎系列、以及轿车镶钉雪地胎系列和轻卡镶钉雪地胎系列，在我国东北地区以及俄罗斯、欧洲、北美、日本等市场三角冬季轮胎获得广泛使用，安全、节能、舒适性能达到国际先进水平。此外，公司针对中欧等地区的使用环境开发了高性能冬季轮胎及全季候轮胎系列；针对出租车使用特点开发了出租车专用轮胎系列。报告期内乘用车胎方面投放市场 66 个新产品，主要开发了中欧全季节轮胎 TA01 花纹系列产品、中欧高性能轮胎 TW401 花纹系列产品、夏季商务轻卡 TV701 花纹系列产品及缺气保用 TH201花纹系列产品等；同时储备研发全新一代的超高性能轮胎系列产品、高性能轿车及高性能 SUV 等轮胎产品。此外，顺利完成了 C1 冰地标准测试轮胎项目的开发及正式投产。3、根据各种不同工况与使用环境，三角开发了八大系列的工程胎产品，能够为装载机、刚性自卸车、铰链式卡车、铲运机、平地机、移动式起重机及特殊车辆、地下采矿机械、港口机械及工业机械等提供可靠的产品与服务。公司巨型工程子午胎打破国际垄断，得到国内外消费者的高度认可，是国际工程机械巨头卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一。报告期内工程胎方面投放市场 4 个新产品，主要对欧洲市场双标识、高速工程胎、65 系列产品等进行性能和质量提升，发挥斜交工程胎刚性好、下沉量小的结构特点，开发了适用于地下采矿、港口的专用产品。4、“三角”特种越野子午线轮胎系列产品以规格系列化、花纹差异化、高速轻量化、防护功能多样化等品质特征服务于基础建设、装备的升级换代工程。同时，为高铁建设 1000 吨级隧道运架梁车开发的专用特种工业车辆子午线无内胎轮胎系列产品也随中国高铁项目走出国门。报告期内特种胎方面投放市场 2 个新产品。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年国内外经济持续复苏，国内经济持续稳定恢复、稳中向好。公司生产各类轮胎1298 万条，同比增长 25%；销售 1200 万条，同比增长 18%；实现营业收入 45.39 亿元，同比增长17.56%；受原材料价格持续上涨、国际运力紧张、出口海运费大幅上涨等影响，实现营业利润 4.12亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 3.47 亿元，同比下降 23.90%。主要经营情况如下：（一）产量及产能提升情况 2021 年上半年公司商用车胎、乘用车胎和各类工程胎产量同比均有较大提升，产能利用率达95%以上；其中一季度因同期基数较低，增幅较大，二季度同比增长 12%。华茂二区和华阳分公司两个募投项目生产线 2020 年末达产后，今年上半年产量保持在较高水平，是产量提升的主要因素，其中华茂二区商用车胎产量同比增长 40 万条，华阳分公司乘用车胎产量同比增长 120 万条；此外公司对华茂一区、华盛乘用车胎及工程胎等生产线进行了工艺、技术提升和设备新增、改造，进一步提升了生产效率和生产自动化程度，为产能发挥提供了有力支撑，上半年各产线产量均有增长。（二）市场表现情况 2021 年半年度报告 15/113 公司商用车胎、乘用车胎和工程胎销量同比增长均在 17%以上，内外贸销量同步增长。由于2020 年同期一季度基数低，轮胎主要原材料价格持续快速上涨，轮胎产品涨价预期强烈，同时国内汽车行业产销量大幅增长等多种因素的共同作用，公司 2021 年一季度轮胎销量同比增长 29%，二季度以来，随着部分原材料价格回落、汽车行业 4 月份后产销下降，且由于一季度市场提前储备、库存高启，二季度公司销量增长不及一季度，同比增长 7%。上半年内贸市场受国内上下游产业影响较大，二季度同比增幅回落较大，国际海运运力的限制和出口海运费大幅上涨影响外贸销售。（三）收入与利润情况 公司 2021 年上半年营业收入同比增长 17.56%，但营业利润同比下降 24%，主要受以下两方面因素影响：1、天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等主要原材料价格全面上涨，2021 年上半年销量增长，以及原材料综合价格同比上涨，使公司营业成本增长 29%。2、轮胎价格传导滞后使业绩短期内承压。2020 年轮胎价格持续下跌，直至四季度随着原材料价格的上涨才开始缓慢提升，2021 年上半年公司轮胎价格虽经过几次上调，仍未能覆盖原材料上涨的影响，这也在一定程度上影响上半年业绩表现。（四）2021 年展望 当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，但在宏观政策连续性、稳定性、可持续性的政策方针和稳中求进工作总基调的指引下，相信轮胎行业及上下游产业能够保持稳定健康的运行态势。公司下半年将以市场为中心，根据成本变化及市场竞争情况，积极调整营销政策，扩大内外贸销量；深化与主机厂在技术、产品服务上的合作与交流，扩大业务合作范围；增强与国内外经销商、终端客户的协作与支持力度，进一步贴近零售市场。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,538,795,774.83 3,860,819,727.81 17.56 营业成本 3,688,169,049.09 2,863,785,004.83 28.79 销售费用 189,099,846.62 205,934,050.33-8.17 管理费用 116,824,901.22 106,612,111.92 9.58 财务费用 6,682,672.53 11,083,290.21-39.70 研发费用 221,207,809.47 223,778,784.42-1.15 经营活动产生的现金流量净额-68,659,533.95 456,031,288.22-115.06 投资活动产生的现金流量净额-169,046,365.33-227,698,123.75 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-525,138,210.47 491,621,680.61-206.82 公允价值变动收益 1,608,500.88-41,840,701.45 不适用 信用减值损失-6,732,754.77-12,217,899.16 不适用 资产减值损失 3,773,106.01 30,988,636.13-87.82 营业外支出 1,666,915.72 7,052,049.80-76.36 营业收入变动原因说明：主要是本期销量增加影响。营业成本变动原因说明：主要是本期销量增加、原材料价格上涨影响。销售费用变动原因说明：主要是根据新收入准则，将与合同履约直接相关的运杂费调至主营业务成本中核算影响。管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬、服务费增加影响。财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑收益增加影响。2021 年半年度报告 16/113 研发费用变动原因说明：主要是本期咨询费用减少影响。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期原材料采购量增加、采购价格上涨，同时为了降低成本改变了部分原材料的付款方式，现汇方式付款增加影响。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财业务到期的时间性差异影响。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期借款收到的现金同比减少，偿还借款及分配股利等支付的现金同比增加影响。公允价值变动收益变动原因说明：主要是去年远期外汇公允价值变动为损失影响。信用减值损失变动原因说明：主要是本期应收账款增长金额比去年同期增长金额小影响。资产减值损失变动原因说明：主要是本期存货增加、原材料涨价影响。营业外支出变动原因说明：主要是去年有疫情捐款影响。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,256,597,333.22 7.60 1,856,578,476.33 11.15-32.32 主要是本期部分原材 料 付 款 方 式 改变、偿还借款及分配 股 利 增 加 等 影响。交易性金融资产 86,706.28 0.00 1,551,693,565.16 9.32-99.99 主要是本期结构性存款全部到期，转为购买可转让大额存单影响。预付款项 15,394,298.34 0.09 6,250,262.58 0.04 146.30 主要是本期预付原材料采购款增加影响。存货 1,257,986,845.24 7.60 873,358,034.97 5.24 44.04 主要是库存轮胎增加、原材料价格上涨等因素影响。其他流动资产 6,163,117,537.38 37.25 4,605,584,608.11 27.66 33.82 主要是本期购买的可转让大额存单增加影响。使用权资产 60,908,002.91 0.37 不适用 主要是本期适用新租赁准则影响。长期待摊费用 2,174,320.35 0.01 4,277,206.23 0.03-49.16 主要是本期摊销影响。其他非流动资产 55,733,285.18 0.34 22,152,005.91 0.13 151.59 主 要 是 本 期 新 增2-3 年期定期存款影响。衍生金融负债 23,415,359.76 0.14-100.00 主要是本期货币互换协议到期归还，冲回估值影响。应交税费 73,918,048.92 0.45 41,182,715.99 0.25 79.49 主要是2020年年底企业所得税汇算影2021 年半年度报告 17/113 响。一年内到期的非流动负债 6,993,652.86 0.04 不适用 主要是本期适用新租赁准则影响。租赁负债 55,713,985.25 0.34 不适用 主要是本期适用新租赁准则影响。2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 299,700,692.23（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.81%。(2)(2)境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见本报告第十节 七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析