中洲特材：2021年半年度报告.PDF

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 上海中洲特种合金材料股份有限公司上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人冯明明、主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人公司负责人冯明明、主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)潘千声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘千声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险详细内容详见本报告第三节“管理层讨公司在经营管理中可能面临的风险详细内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者关注，并注论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .2424 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .2626 第六节第六节 重要事项重要事项 .2828 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3434 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .4040 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .4141 第十节第十节 财务报告财务报告 .4242 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。3、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。4、其他有关资料。5、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中洲特材、本公司、公司、发行人 指 上海中洲特种合金材料股份有限公司 中洲有限 指 上海中洲特种合金材料有限公司 上海盾佳 指 上海盾佳投资管理有限公司，公司股东，实际控制人控制的企业 天津海通 指 天津海通创新股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 江苏新中洲 指 江苏新中洲特种合金材料有限公司，公司全资子公司 控股股东、实际控制人 指 冯明明先生 章程、公司章程 指 公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期末、报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 报告期、本报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 特种合金 指 特种合金指一种金属元素与其他金属或非金属元素熔合而成的、具有金属特性的物质。特种合金具有耐温、耐蚀、高硬度、轻质量、磁性等特性。高温合金、耐蚀合金是特种合金组成部分。高温耐蚀合金 指 指高温合金及耐蚀合金两类合金。高温合金，在超高温（一般在600以上）及应力同时作用下，具有长时间抗蠕变能力、高持久强度和高抗腐蚀性的金属材料。高温合金包括钴基、镍基、铁基高温合金。耐蚀合金，是指在常温或高温的腐蚀介质中具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损性能的金属材料。耐蚀合金包括铁基、镍基、镍铁基及铜基合金。钴基合金 指 以钴作为主要成分的合金，含有相当数量的镍、铬、钨和少量的钼、铌、钽、钛、镧等合金元素。钴基合金是一种能耐各种类型磨损和腐蚀以及高温氧化的硬质合金。铁基合金 指 以铁元素为基体加入其他合金元素形成的高温耐蚀合金。铜基合金 指 基于铜、锌、镍和锰的合金，通常为耐蚀合金，具有较好的耐腐蚀性能。母合金 指 一种通过精炼而成、成分精确、用于铸造的合金材料。母合金的很多特性在通过重熔浇注后会遗传给铸件。通过改善母合金的性能从而提高铸件产品的质量。通常有高温合金母合金、双相钢母合金、上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 不锈钢母合金和耐热钢母合金等。公司具有母合金精炼能力。铸造高温合金 指 将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。铸造又分为精铸与砂铸。精铸件表面质量高，尺寸精确，操作方法繁琐。砂铸件表面质量差，尺寸不如精铸件精确，但操作方法简单，成本低。精铸又分为熔模铸造与离心铸造等方法。公司铸件产品主要为精铸件。变形高温合金 指 利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。锻造分为自由锻与模锻。自由锻适于单件、大件、小批量生产。模锻在专用模锻设备上利用模具获得锻件。公司自由锻与模锻均存在，以自由锻为主。表面堆焊 指 在普通材料表面堆焊耐蚀合金，或者在软材料表面堆焊硬面合金，改变普通材料表面性能，可应用于多种行业零部件的制造、预保护和修复。公司表面堆焊方法包括等离子弧堆焊（PAW）及全自动钨极气体保护焊（GTAW）。焊材 指 焊接材料。公司生产特种合金焊材，主要用于表面堆焊，产品分为钴基、镍基、铁基系列，具有焊丝、裸焊棒、焊条、变形合金焊丝、气雾化粉末、3D 打印粉末等多种形态。连铸焊丝 指 焊材的一种形式，利用母合金重熔，根据钴基、镍基、铁基等高硬度合金难变形的特点，采用特制的小型水平连铸系统，直接生产焊接所需的焊接材料。连铸焊丝适用于手工或自动钨极气体保护焊（GTAW）、等离子（PAW）及氧-乙炔气焊（OFW）。公司连铸焊丝生产工艺独特，相关产品具有广泛工业应用场景。机加工 指 机械加工，通过精密加工、磨削、研磨等精确加工方式去除材料的加工工艺。公司采用专有工艺，对铸件毛坯、锻件毛坯、堆焊件毛坯等产品进行深加工。在钴基产品、镍基产品等特种合金材料的机加工方面经验丰富。主要加工的是高温耐蚀合金的泵体、叶轮、阀体、阀杆、轴承等产品。石油化工 指 石油炼制工业，即主要生产汽油、煤油、柴油、重油以及天然气的石油加工业。化学工业 指 石油化学工业，即以石油和天然气为原料的化学工业，主要产品为乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基础化工原料。上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 中洲特材 股票代码 300963 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海中洲特种合金材料股份有限公司 公司的中文简称（如有）中洲特材 公司的外文名称（如有）Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Zhongzhou Alloy 公司的法定代表人 冯明明 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝宏志 王逸娇 联系地址 上海市嘉定工业区世盛路 580 号 上海市嘉定工业区世盛路 580 号 电话 021-59966058 021-59966058 传真 021-59966058 021-59966058 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2018 年 02 月 26日 上海市工商行政管理局 91310000740597762W 91310000740597762W 91310000740597762W 报告期末注册 2021 年 06 月 02日 上海市市场监督管理局 91310000740597762W 91310000740597762W 91310000740597762W 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2021 年 06 月 08 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）详见巨潮资讯网（）披露的关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（公告编号：2021-034）。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）336,510,442.60 286,175,228.64 17.59%归属于上市公司股东的净利润（元）23,274,863.64 31,178,875.18-25.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）20,121,850.61 30,385,851.35-33.78%经营活动产生的现金流量净额（元）-95,782,772.52 10,703,417.55-994.88%基本每股收益（元/股）0.23 0.35-34.29%稀释每股收益（元/股）0.23 0.35-34.29%加权平均净资产收益率 3.63%6.30%-2.67%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,050,027,993.17 736,416,721.67 42.59%归属于上市公司股东的净资产（元）840,825,745.92 525,226,752.52 60.09%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,236.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）545,500.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 639,123.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,521,567.65 减：所得税影响额 556,414.07 合计 3,153,013.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）经营情况概述 报告期内，公司在总体发展战略指引下，紧紧围绕公司年度经营计划开展各项工作，2021年上半年公司实现营业收入336,510,442.60元，同比增长17.59%；利润总额25,644,600.66元，同比下降29.52%；净利润23,274,863.64元，同比下降25.35%。（二）主要业务 公司是以耐腐蚀、耐高温、耐磨损、抗冲击的高温耐蚀合金材料及其制品的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、精密锻造、水平连铸、气雾化制粉以及精密机械加工等装备，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金、特种合金焊材等产品的企业之一，公司还可为客户提供保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊及高精度机械加工服务。（三）主要产品及其用途 公司的主要产品包括铸造高温耐蚀合金制品（包含精铸件、砂铸件）、变形高温耐蚀合金制品、粉末高温耐蚀合金制品等，主导产品包括铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、管板等六大系列，并可为客户提供预保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊服务及高精度机械加工服务。产品主要应用在石油化工、化工、核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料等领域。1、铸造高温合金 公司铸造高温耐蚀合金产品按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列，产品的形式包括阀门类铸件、泵类铸件及其它类别的铸件，泵及阀门类铸件口径从1/2英寸到48英寸不等，压力等级从150LB到2500LB不等产品，涉及的下游行业包括石油化工、化学工业、天然气、煤化工、电力、核电、造船、多晶硅、汽车、医疗器械、造纸等。2、变形高温合金 公司变形高温耐蚀合金产品按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列，产品形式包括自由锻件、模锻件、棒材、丝材、弹簧、管板等，具体的产品包括阀体、法兰、阀盖、阀杆、阀座、阀瓣，汽车发动机气门材料、涡轮增压器材料等，产品广泛应用在石油化工、化工、天然气、煤化工、电力、核电、多晶硅等领域。3、特种合金焊材 公司特种合金焊材主要用于表面堆焊，使其具备耐磨损、耐腐蚀、耐高温的特性。按材料分为钴基、镍基、铁基三大系列，镍基包括镍铬钨合金、镍铬硼硅合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等，钴基包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等，典型的牌号有ERCoCr-A、ERCoCr-B、ERNiCrMo-3等。按制造工艺分为连铸焊丝、气雾化粉末、电焊条、变形合金焊丝。主要应用领域包括汽车发动机气门、阀门密封面、核电燃料棒驱动机勾爪、注塑机螺杆、玻璃模具、3D打印等。4、表面堆焊服务 表面堆焊是材料表面机械性能改善的重要方法。公司堆焊方法包含等离子转移弧堆焊（PTA，Plasma Transfer Arc）、全自动钨极气体保护焊（GTAW，Gas Tungeten Arc Welding）。表面堆焊为在普通材料表面堆焊耐蚀合金，或者在软材料表面堆焊硬面合金，从而改变表面性能，该方法广泛地应用于石油、化工、环保、注塑螺杆、冲压模具、热锻模具、发动机气门、核电等行业的各类零部件的制造、预保护和修复。表面堆焊典型应用包括阀门密封面堆焊钴基材料、发动机气门工作面堆焊钴基材料、铁基材质阀门零件内腔或表面合金、核电泵壳轴套堆焊钴基合金等。（四）经营模式 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 公司建立了较为完善的采购、生产、销售等经营管理模式，主要在工业领域内提供定制化高温耐蚀合金产品，公司的经营特点体现“多品种、多规格、小批量”，公司主要采取“以销定产”与订单驱动式的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。1、采购模式 公司采购模式主要分为集中采购、准时化采购、电子商务采购等模式。对主要原材料等大宗或批量物资、价值高或总价多的物资根据生产计划进行集中采购，对于部分价格波动相对较大的金属类原材料，会根据对未来价格走势的判断，进行适量的备货采购；对其他原材料、主要辅料等物资实行准时化采购，通过合理估计确定采购批量，实行最高最低库存限额控制，通过多批次、小批量采购的方式，降低采购成本、控制库存；对办公用品、低值易耗类物资实行网上电子采购，以降低采购价格。2、生产模式 公司生产模式主要采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司自主生产含有两部分：订单驱动式生产和标准产品备货式生产。订单驱动生产模式主要针对非标准化产品或小批量产品，该生产模式根据客户的产品技术要求下达具体的生产计划，组织适时适量生产，严格控制库存。备货式生产模式主要针对标准化产品（焊丝、粉末、座圈等），为缩减生产周期，提高交付效率，公司采取根据销售预测和现有库存，有计划地组织标准化产品的批量生产，做适量的备货。由于公司部分工序产能不足，公司将生产中的部分非核心工序进行委外生产。3、销售模式 公司的销售模式主要采取直销为主、买断式经销为辅的销售模式。1）直销模式即公司与客户直接洽谈，签署销售合同或订单，直接将产品销售给客户的销售模式。公司主要产品高温耐蚀合金产品及表面堆焊服务采用直销模式销售。2）经销模式，报告期内，公司经销模式全部为买断式经销，公司经销内容主要为公司的焊材以及少量标准化程度较高的高温耐蚀合金产品，此外，公司部分客户接受其终端客户的委托，向公司采购定制化产品。公司经销模式作为直销模式的补充，可以扩大公司销售额，为公司带来新客户、新商机。3）公司销售定价，公司主要采取产品成本加成方式，并参考钴、镍等主要金属材料市场行情、客户性质、客户订单量、付款条件等因素进行适当调整。（五）主要的业绩驱动因素 公司自设立以来，一直专业从事高温耐蚀合金材料及其制品研发、生产和销售。经过多年的发展和积累，公司的产品研发能力、工艺装备水平、生产经营规模、产品市场占有率等均处在行业较高水平，部分产品位于行业领先水平。公司技术研发实力较为雄厚，拥有60多项专利。在高温耐蚀合金制造上拥有高温合金精铸件定向快速凝固技术、大型高温耐蚀合金砂铸件防裂纹技术、超低气体含量高温耐蚀合金真空熔炼技术、气雾化法微米级超细粉末制备技术等十二项核心技术。公司产品牌号规格达300多种，已经形成了较为齐全的高温耐蚀合金材料体系，是国内同行业业务覆盖面最广、产品种类最齐全的企业之一。公司是行业内获得相关体系、产品/材料认证资质最为齐全的企业之一。公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全体系、ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO17025检测和校准实验室能力认证；通过欧盟CE-PED（2014/68/EU）承压设备指令、美国石油协会（API）API-20A、API-20B产品认证；铸件6种材料，锻件10种材料（12种工艺）先后分别通过了第三方DNV（挪威船级社）和第二方AKER SOLUTIONS关于挪威石油标准化组织NORSOK M650&M630的材料认证；铸、锻件多组别材料有通过BV船务产品/材料工厂制造能力认证。此外，公司还通过了BP、SHELL、GE、Emerson等客户的第二方供应商资格认证。依靠领先的技术装备水平、完善的质量保证体系和高可靠性的产品质量，公司产品畅销全球26个国家、国内29个省市自治区3,000多家客户，成功进入数十家位居国内外行业领先水平的各类制造企业的供应商体系。此外，公司所处的高温合金材料行业是国家重点支持的产业之一。今年上半年随着我国国民经济的高上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 速增长，核电、石油化工、汽车、新能源等国家支柱产业、新兴行业发展速度较快，高温合金材料及其制品以其优异的性能，应用领域正在全面拓宽。（六）行业发展情况 我国高温合金行业与发达国家相比，起步较晚，主要经历了三个发展阶段，第一阶段从第一阶段从 1956 年至 20 世纪 70 年代初，是我国高温合金的创业和起始阶段。第二阶段从 20 世纪 70 年代中期至 90 年代中期，是我国高温合金的提高阶段。第三阶段从 20 世纪 90 年代中期至今，是我国高温合金的新发展阶段。近几年来，我国高温合金产品制造企业已有多家在上交所科创板、深交所创业板上市，许多企业正在加快募投项目建设，提升技术装备水平，扩充产能。但与世界先进水平相比，我国高温合金行业具有从业企业数量少，技术水平与产品实物质量水平差距大，产能不足、效率不高等劣势。从产品的生命周期来看，高温合金行业产品尚处于成长期，未来在军工、民用领域应用将会更加广阔，高温合金需求量将会大幅增长。随着我国“一带一路”的发展战略及中国制造业振兴计划的实施，我国高温合金材料及制品市场前景将十分广阔。（七）公司所处行业及行业地位 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年），公司属于有色金属冶炼和压延加工业（分类代码：C32）。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于有色金属冶炼及压延加工业（分类代码：C32）。高温耐蚀合金材料在我国起步较晚，在先进金属材料行业中高温合金行业具有较高的技术含量、复杂的制备工艺和加工难度高等特点，对生产企业的技术研发能力、装备水平、质量控制水平具有较高要求。公司拥有超低其他含量高温合金材料真空熔炼、精铸件定向快速凝固、微米级超细粉末制粉等十多项关键核心技术，是国内高温合金生产企业中少数同时具备生产铸造高温合金、变形高温合金、特种合金焊材等产品的全产业链专业化制造企业，是我国高温耐蚀合金主要生产骨干企业。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析（一）市场和客户资源优势 公司在发展过程中，积累了3,000多家客户资源，其中直接或间接配套的全球500强企业近10家，大型跨国公司、央企、上市公司三十多家，拥有GE、Emerson/Fisher、Flowserve、Schumberger、纽威股份、中核苏阀、博雷中国、哈电集团、中国中车、马勒三环、北京航天石化、上海电气等众多知名企业和优质客户资源。公司作为下游石油化工、油气钻采、化工、核电、汽配等行业的关键零部件供应商，具有市场先入优势。公司客户多为大型设备供应商，他们对高温耐蚀合金零部件的供应商选择有严格的认证程序和苛刻的资质要求，对以往的配套供货业绩有着较高要求。公司众多成功的客户定制案例，为公司市场再开发起到了良好的推动作用。公司现为中石化唯一高压氧气阀铸锻件材料供应商；Emerson/Fisher中国大陆极少数特材供应商之一；SHELL高温合金铸件（含砂铸）、锻件极少数的全球供应商之一；BP精铸件、砂铸件极少数中国大陆供应商之一。（二）研发和技术创新优势 公司在高温耐蚀合金制造方面目前拥有10多项核心技术、60多项专利。公司及子公司江苏新中洲公司均被认定为高新技术企业，公司为上海市嘉定区企业技术中心、石油化工行业特种合金材料工程技术中心，公司拥有多台（套）先进光谱仪、研究级金相显微镜、性能试验机、高精度三坐标测量机、氢氧氮气体分析仪、激光粒度仪、MAGMA铸造模拟软件等软硬件设施，为产品研发提供了有力的保障。公司陆续开发了高温硫酸用镍基叶轮铸件、钴基难变形合金锻造技术、超纯净母合金生产技术、高温合金模锻等产品，扩大了公司产品的应用范围。公司研发中心积极参与产学研结合和标准的编制，目前已参加堆焊工艺评定试验、焊后热处理质量要求、铸钢件焊接工艺评定规范、熔模铸造绿色工厂评价要求等4个标准的编制；公司作为焊材提供方和试验主体，参与了上海核工院牵头的核电用焊接材上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 料工程化应用研究；这些工作都使公司软实力得到了提升。（三）产品种类齐全优势 公司可为客户提供钴基、镍基、铁基、铜基4个系列的合金产品，300多个牌号；产品形式包括铸件、锻件、焊丝、粉末、弹簧、机加工服务、焊接服务等，可以为客户提供一站式服务，满足其整套产品的各种形式的特材需求。公司投入了真空雾化设备，专门用于3D打印粉末的批量生产，进一步丰富了产品种类。与其他高温合金材料制造厂家比较，公司在产品种类齐全方面具有较强的竞争优势。（四）质量保障优势 公司建立了完善的质量管理体系，通过了ISO9001、ISO13485、ISO17025、CE-PED、NORSOK-M650等质量管理体系认证和产品/材料认证，通过了Shell、BP、GE、Emerson、Schlumberger等国际知名企业的二方认证。公司十分重视质量管理资源的投入。设有独立的质量保证和质量检验部门，配备有专业的质量管理人员。公司的检测中心通过ISO17025认证。检测中心下设成分分析、力学性能检测、金相分析、腐蚀试验、长度检测、无损检测等专业功能试验室，拥有国际上较先进的炉前成份快速检测设备SPECTRO直读光谱仪，日本理学X-荧光光谱仪、SPECTRO便携式光谱仪、高精度快速红外C-S分析仪、HORIBA氧氮氢检测仪、OLYMPUS研究级金相显微镜、拉伸试验机（含高温拉伸）、全自动常/低温冲击试验机、美国产三坐标测量仪、德国粗糙度检测仪、轮廓仪等专用设备和仪器。超声波探伤、硬度、腐蚀、无损检测手段一应俱全，具有较强的产品/材料检测、试验和分析能力。同时，公司也十分重视产品质量的先期策划和生产经营全过程的质量控制，通过坚持“三按”、落实“三检”、推行“三不”，实施全员质量改善，使公司产品质量得到了有效控制。多年来，公司的产品经受住了恶劣工况下耐高温、耐腐蚀、耐磨损、抗冲击的严苛考验，实现了产品质量零事故。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 336,510,442.60 286,175,228.64 17.59%主要系本期公司销量增加所致 营业成本 272,690,824.69 216,208,644.17 26.12%主要系原材料价格上涨、人员劳动力成本增加所致 销售费用 10,155,493.68 8,409,483.30 20.76%主要系公司经营规模扩大，销售费用同比增长所致 管理费用 10,486,848.95 7,537,947.67 39.12%主要系经营规模扩大，职工薪酬和办公费增加所致 财务费用 896,203.03 1,419,639.91-36.87%主要系利息费用减少以及利息收入增加所致 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 所得税费用 2,369,737.02 5,208,324.07-54.50%主要系本期利润总额有所下降所致 研发投入 15,592,007.38 15,282,220.72 2.03%经营活动产生的现金流量净额-95,782,772.52 10,703,417.55-994.88%主要系销售回款减少及增加存货投入、改变结算方式银行存款质押开立银行承兑汇票所致 投资活动产生的现金流量净额-2,773,519.78-1,039,049.84-166.93%主要系固定资产投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 240,597,901.69-11,707,413.67 2,155.09%主要系本期收到首发募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 141,794,592.72-2,089,699.48 6,885.41%主要系本期收到首发募集资金所致 信用减值损失-3,532,208.04-164,211.39 2,051.01%主要系本期应收账款余额增加，计提的坏账准备增加所致 营业外收入 2,458,861.36 577,650.83 325.67%主要系本期收到扶持收入增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 变形高温耐蚀合金 156,051,158.65 126,023,340.78 19.24%33.76%36.45%-1.59%铸造高温耐蚀合金 92,820,573.21 78,740,915.35 15.17%1.02%23.76%-15.59%特种合金焊材 78,799,137.17 62,663,679.35 20.48%18.35%22.90%-2.94%焊材贸易 2,283,298.55 1,943,602.56 14.88%-2.99%1.43%-3.71%表面堆焊服务 2,837,556.06 2,036,245.58 28.24%-44.95%-58.87%24.28%其他业务 3,718,718.96 1,283,041.07 65.50%5.13%-45.82%32.44%分行业 高温合金材料336,510,442.60 272,690,824.69 18.97%17.59%26.12%-5.48%上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 及制品行业 分地区 东北 5,526,267.42 3,916,363.86 29.13%-8.26%-10.18%1.51%华北 24,976,500.29 18,496,088.79 25.95%50.95%72.35%-9.20%华东 256,341,969.06 219,671,384.65 14.31%28.41%32.23%-2.47%华南 1,454,743.97 1,067,241.79 26.64%7.42%3.14%3.04%华中 1,544,310.13 1,131,432.79 26.74%-16.38%-7.62%-6.95%境外 30,495,789.59 15,732,016.86 48.41%-31.18%-22.60%-5.72%西北 9,492,803.79 7,666,512.04 19.24%-12.33%-6.86%-4.74%西南 6,678,058.36 5,009,783.91 24.98%18.33%20.15%-1.14%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 210,135,657.64 20.01%52,144,592.72 7.08%12.93%主要系本期收到首发募集资金所致 应收账款 246,335,969.20 23.46%213,667,923.31 29.01%-5.55%存货 216,343,106.12 20.60%155,243,130.36 21.08%-0.48%主要系公司加大了原料备货量以应对客户需求上升所致 固定资产 147,432,652.11 14.04%152,279,846.09 20.68%-6.64%在建工程 10,285,390.70 0.98%7,203,448.60 0.98%0.00%主要系公司对东台厂房工程持续投入所致 短期借款 55,000,000.00 7.47%-7.47%主要系公司调整融资策略，归还了所有银行借款 合同负债 4,421,236.38 0.42%4,071,908.34 0.55%-0.13%应收票据 97,339,261.15 9.27%68,095,118.21 9.25%0.02%主要系本期以票据结算的货款金额增加所致 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 应收款项融资 60,499,152.95 5.76%48,029,264.56 6.52%-0.76%预付款项 25,037,794.51 2.38%11,657,700.96 1.58%0.80%主要系预付材料供应商的款项增加所致 其他应收款 2,507,623.40 0.24%1,336,240.40 0.18%0.06%主要系预付供应商保证金及员工备用金增加所致 其他流动资产 4,437,654.79 0.42%3,313,051.54 0.45%-0.03%主要系公司采购额上升，留底税额增加所致 其他非流动资产 9,780,735.35 0.93%3,798,509.46 0.52%0.41%主要系设备及其他长期资产采购额增加，预付款随之增加所致 应付票据 18,350,214.29 1.75%1.75%主要系公司本期与银行合作使用承兑汇票的方式支付供应商款项 应付账款 70,672,823.36 6.73%54,476,500.59 7.40%-0.67%主要系本期材料采购额增加，而付款周期未发生重大变化，故应支付给供应商的款项余额增加 应付职工薪酬 2,108,624.03 0.20%5,724,554.00 0.78%-0.58%主要系员工年终奖金支付完毕所致 应交税费 2,823,769.12 0.27%5,990,908.17 0.81%-0.54%主要系本期公司采购额增加，进项税增加，使得应纳增值税额下降所致 其他流动负债 99,051,168.85 9.43%73,922,333.77 10.04%-0.61%主要系本期以票据结算供应商款项的金额增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）0.00 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 金融资产小计 0.00 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00 应收款项融资 48,029,264.56 127,339,979.46 114,870,091.07 60,499,152.95 上述合计 48,029,264.56 307,339,979.46 294,870,091.07 60,499,152.95 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 2021年6月30日 受限原因 其他货币资金 26,