宁波方正：2021年半年度报告.PDF

宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 宁波方正汽车模具股份有限公司宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法和连带的法律责任。律责任。公司负责人方永杰、主管会计工作负责人宋剑及会计机构负责人公司负责人方永杰、主管会计工作负责人宋剑及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈烈群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈烈群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述的内容，不构成本报告中如有涉及公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述的内容，不构成公司对投资者的实质承诺，公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对措十、公司面临的风险和应对措施施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,400,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.22 第六节第六节 重要事项重要事项.23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.43 第十节第十节 财务报告财务报告.44 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）经公司法定代表人签字和公司盖章的2021年半年度报告文本原件。（四）其他相关资料。宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、宁波方正 指 宁波方正汽车模具股份有限公司 兴工方正 指 宁波兴工方正控股有限公司，公司股东之一 金玘木 指 宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东之一 隆华汇 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 金通安益 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），公司股东之一 沈阳方正 指 沈阳方正汽车模具有限公司，公司全资子公司 方正部件 指 宁波方正汽车部件有限公司，公司全资子公司 墨西哥方正 指 方正模具（墨西哥）有限公司，英文名为 FANGZHENG TOOL MEXICO S.A.DE C.V.，公司境外子公司 德国方正 指 方正模具研发中心德国有限公司，英文名为 Fangzheng Tooling Research&Develop Center Germany GmbH，公司全资子公司 方正科技 指 宁波兴工方正科技发展有限公司，公司全资子公司 宁波智能 指 宁波智能成型技术创新中心有限公司，公司参股公司 廊坊分公司 指 宁波方正汽车模具股份有限公司廊坊分公司，公司分公司 苏州分公司 指 宁波方正汽车模具股份有限公司苏州分公司，公司分公司 萨玛汽车（SMG）指 萨玛汽车集团（Samvardhana Motherson Group），总部位于印度的全球大型汽车零部件集团，公司客户。佛吉亚（Faurecia）指 佛吉亚集团（Faurecia），总部位于法国的全球大型汽车零部件集团，公司客户。德科斯米尔（Draexlmaier）指 德科斯米尔集团（Draexlmaier Group），总部位于德国的全球大型汽车零部件集团，公司客户 曼胡默尔（MANN+HUMMEL）指 曼胡默尔集团（MANN+HUMMEL），总部位于德国的全球大型汽车零部件集团，公司客户 迪安（TI）指 迪安汽车（TI Fluid Systems），总部位于英国的全球大型汽车零部件集团，公司客户 马勒（MAHLE）指 马勒集团（MAHLE），总部位于德国的全球大型汽车零部件生产厂商，公司客户 考泰斯（KAUTEX）指 考泰斯（KAUTEX），总部位于德国的全球塑料燃油箱系统的主要生产厂商之一，公司客户 亚普股份 指 亚普汽车部件股份有限公司（股票代码：603013）及其子公司，公司宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 客户 一汽富维 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（股票代码：600742）及其子公司，公司客户 常熟汽饰 指 常熟市汽车饰件股份有限公司（股票代码：603035）及其子公司，公司客户 延锋内饰 指 延锋汽车内饰系统有限公司及其子公司，公司客户 宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司（股票代码：002048）及其子公司，公司客户 京威股份 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（股票代码：002662）及其子公司，公司客户 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 报告期 指 2021 年半年度 尾差 指 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 宁波方正 股票代码 300998 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波方正汽车模具股份有限公司 公司的中文简称（如有）宁波方正 公司的外文名称（如有）Ningbo Fangzheng Automobile Mould Co.,Ltd.公司的法定代表人 方永杰 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈寅 颜文燕 联系地址 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号 电话 0574-59958379 0574-59958379 传真 0574-65570088 0574-65570088 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。4、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会 关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20211230号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,660 万股，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（天职业字202131358 号），本次发行完成后，公司注册资本由 7,980 万元变更为 10,640 万元，公司股本由 7,980 万股变更为 10,640 万股。公司股票已于 2021 年 6 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。公司已于 2021 年 8月完成上述工商变更事宜，具体内容详见公司 2021 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（）刊登的关于完成工商变更登记的公告（公告编号：2021-014）。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）350,442,865.93 289,905,275.27 20.88%归属于上市公司股东的净利润（元）18,719,695.99 22,604,919.30-17.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）13,584,038.03 17,942,592.90-24.29%经营活动产生的现金流量净额（元）6,253,313.78 28,014,186.35-77.68%基本每股收益（元/股）0.2222 0.2833-21.57%稀释每股收益（元/股）0.2222 0.2833-21.57%加权平均净资产收益率 4.20%5.96%-1.76%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,234,288,900.43 1,110,382,134.99 11.16%归属于上市公司股东的净资产（元）555,474,343.17 415,903,192.73 33.56%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）474,638.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,547,976.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 72,446.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,526.14 减：所得税影响额 939,877.27 合计 5,135,657.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务和主要产品 公司主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售，主要产品包括汽车大型注塑模具、吹塑模具、精密模具和熔喷布模具等，产品主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品，包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系统如油箱、加油管等。（二）公司经营模式 1、采购模式 公司产品的主要原材料为模具钢、热流道、铝材、配件等，绝大部分原材料在国内采购。经过多年的发展，公司拥有长期稳定的供应商，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司定期/不定期对供应商考核评级，考核指标主要集中在质量、交期、服务和价格四个方面，依此对供应商分级管理。2、生产模式 公司主要产品是汽车塑料模具及注塑件，公司采用“以销定产”的生产方式。汽车塑料模具的用途、设计、规格、技术参数要求差异较大，为非标准化定制产品，公司采用订单式生产，严格根据交货日期制定生产计划，公司的主要生产环节包括：模具设计、工艺设计、模具生产加工、模具装配、调试、质量检测及验收。同时，为了提升公司对客户的综合服务能力，集中资源于生产制造的核心工艺环节，公司将部分加工环节委托外协单位完成，采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。3、销售模式 公司的营销模式主要为直销模式，公司通过展览展示、现有客户推荐、重点品牌拜访等方式开拓客户，针对大型汽车一级供应商或整车厂客户需经过第三方机构认证、客户的合格供应商资质认证、小批量供货、批量供货等阶段方能确定合作关系，针对客户的具体采购需求，需经过招投标、议标等方式获得产品订单。4、研发模式 公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已形成自主研发为主的研发模式。研发开发设计部门是公司核心部门，涵盖了模具设计技术、模具加工技术、注塑成型技术、吹塑成型技术、智能制造等多个方面。设计部根据项目启动单完成设计图纸，经项目经理审批后与客户充分沟通，以满足客户在设计、功能、材料等方面的要求。在得到客户确认后，设计图转入技术中心工艺部编制加工工艺并评估各工序理论工时及成本费用，记录在MES系统内，由生产部计划科制定生产计划。综上，公司主要从事汽车塑料摸具的研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司根据主要产品的特点、上游供应情况、下游行业市场竞争格局等因素，独立组织经营活动，形成当前的运营模式。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。（三）业绩驱动因素 在行业面临困难、行业存量竞争的背景下，公司一方面加大研发创新、市场开拓，另一方面坚定信心立足提升自身长久的行业竞争力。公司坚持开发新客户，凭借长期积累的技术优势和人才优势，特别是伴随着2019年以来的生产线自动化升级和车间数字化转型的智能化制造优势，公司的生产设备档次、生产能力、技术水准、生产过程的自动化、数字化、智能化水平明显提高，竞争实力大幅增强，赢得了新旧客户的认同，为公司业绩稳定发展作出坚实的保障。在成本控制方面，公司采取多项措施控制经营成本，主要包括：合理规划，提高公司设备产能利用率，控制外协加工成本；强化模具设计阶段的过程评审，完善评审控制点，减少设计返工造成的资源消耗；加强生产人员培训，提高生产人员技能，细化操作标准，降低维修成本和返工成本，减少试模次数；实行末位淘汰制度，控制人员成本等。（四）行业发展趋势及公司所处的行业地位 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 1、行业发展趋势 汽车模具行业是汽车整车行业的上游产业，其发展受汽车行业发展和市场景气程度的直接影响，汽车行业的发展直接决定了汽车模具行业的发展前景。在全球碳中和与我国居民生活水平逐步提高的大趋势下，汽车产业向汽车消费高端化个性化、轻量化、智能化、电动化方向快速发展，对汽车塑料内外饰件的加工精度、复杂程度、可靠程度和使用寿命等性能提出更高要求，进而推动汽车塑料模具制造行业朝着大型化、高技术含量方向发展。2、公司所处行业地位 公司是国家重点高新技术企业、中国注塑、吹塑模具重点骨干企业、模具出口重点企业、浙江省专利示范企业、2017年度浙江省模具行业百强企业、中国模具之都2017年五十强生产企业、中国模具之都十三五规划重点发展企业，公司荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”、“精模奖一等奖”、“国家重点新产品”、“浙江省科技进步奖”、“浙江省著名商标”、上汽通用汽车“优秀供应商”、一汽-大众“A级供应商”等多项荣誉。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司专注于汽车塑料模具业务的发展，积累了丰富的经验，是国内规模较大、技术先进的汽车塑料模具制造商之一，拥有包括大型注塑模具、吹塑模具和精密注塑模具三大类塑料模具生产线。同时，公司利用工业数据平台、机器视觉传感器、精密驱控技术等前沿科技对自身的模具制造过程进行智能化改造，建成由智能计算机控制的自动化五轴高速镗铣加工中心、塑料注塑成型机、龙门加工中心、立式数控铣、移动式激光焊机、机械臂、智能仓储、搬运系统等组成的智能化生产线，解决了原传统加工生产线工序多、流程长、切换频繁、切削报废多、精度低等问题，整线实现了自动化、智能化控制，提高了质量稳定性和生产效率，增强了公司整体竞争力。(一)品牌及客户优势 公司在细分行业中处于领先地位，且全球化布局优势明显，主要客户有萨玛汽车（SMG）、佛吉亚（FAURECIA）、德科斯米尔（DRAXLMAIER）、延锋内饰、曼胡默尔（MANN+HUMMEL）、迪安（TI）、亚普股份、考泰斯（KAUTEX）、马勒（MAHLE）、法雷奥（VALEO）、宁波华翔、京威股份等国内外知名汽车零部件生产企业，公司产品最终配套的整车品牌包括欧系主机厂如保时捷、奔驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、雷诺等；美系主机厂如通用、福特、克莱斯勒等；日系主机厂如丰田、本田、日产等以及国内主机厂如吉利、长城、红旗、蔚来等。（二）研发优势 公司自设立以来一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，公司建立了高效开放的研发设计体系，倡导从研发设计的角度来改进模具生产技术，降低生产成本，提高生产效率。公司专注于塑料模具的设计、精密制造、成型、智能控制与信息化等技术的研发，通过对模具制造工艺设计、材料成型、工程理论、控制技术与信息技术等跨学科知识、技术的综合运用及跨学科集成，使产品在设计、精密制造、装配、调试、控制功能等方面均具有较强的技术水平，攻克了一批具有完全自主知识产权的关键技术，如模块化三维CAD设计技术、微发泡模具结构设计、注塑模沉降式脱模结构设计、大型双色旋转模具加工、高光无痕成型技术、双色模注塑技术、发泡成型技术、低压模具注塑成型技术、注塑模立体循环水道结构设计、汽车保险杠模具的脱模技术、电火花加工自动化工艺、油箱模具及其成型工艺、三维无边加油管吹塑技术、三维无边通风管吹塑技术、去应力热处理工艺、电极加工与三坐标检测自动化工艺、CAM刀具运动轨迹优化技术、制造装备智能化、生产过程数字化、业务全流程信息化等核心技术。（三）生产设备优势 高品质的塑料模具制造需要大量中高端机械设备及辅助设施，公司拥有较强的设备配置、更新、改造连线能力。公司在购置设备时，根据自身生产条件和设计能力，兼顾客户产品需求，向国内外领先设备供应商定制专业设备，从而使得公司购置的设备均能满足先进工艺技术的要求，并能在短时间内完成连线调试工作进入量产。符合公司工艺特点的先进加工设备为制造高精度、高品质的模具产品提供了有效的保障。（四）运营管理优势 公司主要管理团队一直专注于汽车模具行业的管理工作，核心成员自公司成立之初至今保持较高的稳定性。团队经过十多年的经营，在技术、设计、生产、管理和销售方面的运营经验丰富，对下游行业客户的产品需求有着较为深刻的理解，对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。在公司成长过程中，管理层引领企业有效把握行业发展方向，紧跟市场步伐，抓宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 住市场机遇，取得优良的经营业绩。同时，公司积极学习行业先进管理经验，在全公司上下推行规范化管理体系，先后通过了ISO14001:2015环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、ISO9001:2015/GB/T 19001-2016质量管理体系认证和ISO/ICE 27001:2013信息安全管理体系认证，为公司持续健康发展提供了保障。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 350,442,865.93 289,905,275.27 20.88%营业成本 273,743,912.51 206,736,705.30 32.41%系运费重分类到营业成本所致 销售费用 14,252,654.83 24,595,479.35-42.05%系运费重分类到营业成本所致 管理费用 20,789,694.87 18,121,763.75 14.72%财务费用 6,077,178.59 4,524,447.01 34.32%系美元、欧元贬值导致的汇兑损益所致 所得税费用 3,333,053.23 3,926,945.82-15.12%经营活动产生的现金流量净额 6,253,313.78 28,014,186.35-77.68%系营运资金投入增加所致 投资活动产生的现金流量净额 2,010,039.54-20,350,855.27-109.88%系子公司投资、固定资产购置减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 113,829,891.82-16,753,747.19-779.43%系首次公开发行股票募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 121,725,241.40-10,056,949.82-1,310.36%系首次公开发行股票募集资金所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 大型注塑模具 283,704,842.98 225,326,842.39 20.58%60.29%52.90%3.84%精密模具 23,137,968.33 17,556,856.20 24.12%-10.09%-1.63%-6.53%吹塑模具 16,751,638.09 10,134,066.21 39.50%-58.69%-50.14%-10.38%宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 智能装备 7,281,278.02 6,074,425.19 16.57%塑料件及配件 18,201,240.93 14,203,884.91 21.96%130.62%140.93%-3.34%其他 1,365,897.58 447,837.61 67.21%14.66%14.75%-0.03%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 195,165,062.06 15.81%62,541,996.34 5.63%10.18%应收账款 173,602,433.59 14.06%154,735,415.07 13.94%0.12%存货 395,724,088.78 32.06%377,937,583.79 34.04%-1.98%投资性房地产 6,986,043.08 0.57%4,936,225.47 0.44%0.13%固定资产 352,752,197.30 28.58%371,864,279.49 33.49%-4.91%使用权资产 1,657,805.78 0.13%0.13%系应用新租赁准则所致 短期借款 102,545,544.44 8.31%100,187,914.24 9.02%-0.71%合同负债 120,465,145.52 9.76%132,440,136.03 11.93%-2.17%长期借款 18,283,149.37 1.48%18,294,570.96 1.65%-0.17%租赁负债 1,677,303.01 0.14%0.14%系应用新租赁准则所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 上述合计 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 账面价值 受限原因 货币资金 46,167,249.97 保证金及员工储蓄基金、司法冻结 固定资产 122,802,784.29 借款抵押 无形资产 54,614,673.58 借款抵押 小计 223,584,707.84 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 25,171,418.65 12,882,228.40 95.40%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资、募集资金使用情况金使用情况 适用 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 12,063.99 报告期投入募集资金总额 451.50 已累计投入募集资金总额 451.50 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 经中国证监会关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20211230 号）核准，宁波方正汽车模具股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,660 万股，发行价格为每股人民币 6.02元，募集资金总额为人民币 16,013.2 万元，扣除发行费用人民币 3,949.21 万元后，公司募集资金净额为人民币 12,063.99万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（天职业字202131358 号）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 451.50 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.扩建年产 280 套大型注塑模具车间及研发中心项目 否 20,453.93 3,765.16 451.50 451.50 11.99%2023年05月 31 日 0 0 不适用 否 2.年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目 否 11,101.9 5,875.85 0 0 0.00%2022年05月 31 日 0 0 不适用 否 3.补充流动资金项目 否 3,000 2,422.98 0 0 0.00%不适用 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计-34,555.83 12,063.99 451.50 451.50-0 0-超募资金投向 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16-合计-34,555.83 12,063.99 451.50 451.50-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，2021 年 7 月 5日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 377.10万元及已支付发行费用的自筹资金 768.65 万元，共计 1,145.75 万元。截至本公告日，上述置换已完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 11,615.21 万元，均存储于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。七、重大资产和七、重大资产和股权出售股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳方正汽车模具有限公司 子公司 汽车模具售后、维修及更改 380 万元 813.62 369.81 317.06 28.68 28.54 宁波方正汽车部件有限公司 子公司 汽车零部件、塑料制品、五金件、模具制造、加工 4500 万元 6,572.98 4,025.88 2,126.36-139.2-135.95 方正模具（墨西哥）有限公司 子公司 汽车模具制造和加工等 5 万比索 1,159.51 632.43 234.45-121.98-121.98 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 方正模具研发中心德国有限公司 子公司 模具设计和售后服务 25,000 欧元 774.25 370.06 977.02 61.86 71.04 宁波兴工方正科技发展有限公司 子公司 金属材料制造；机械零件、零部件加工；模具制造；塑料制品制造 2,000 万元 2,146.11 2,104.23 208.38-96.6-96.6 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 宁波兴工方正科技发展有限公司 非同一控制下合并 无重大影响 主要控股参股公司情况说明：无。九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 （一）宏观经济及下游汽车行业波动风险 公司是汽车塑料模具制造商，主营产品是汽车制造中必需的重要工艺装备，主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车塑料件。汽车模具的需求量主要受汽车新车型开发及改型换代周期的影响，因此公司业务发展与汽车产业的发展息息相关。当宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻。公司作为汽车塑料模具供应商，也会受到经济周期波动的影响。随着新能源汽车产业的崛起，对传统汽车产业造成较大冲击，未来世界各国的汽车产业政策以及汽车产业自身的发展状况仍存在调整，宏观经济的周期性波动会对汽车消费市场产生重要影响，进而对本公司的生产经营产生重要影响。（二）经营业绩下滑风险 报告期内，公司经营情况稳定，公司存在因传统汽车产销量回落、原材料价格波动、市场竞争加剧、中美贸易摩擦等因素影响下，以及公司“二期生产基地”投产所带来的成本压力，公司业绩存在一定的下滑风险。1、行业竞争风险 近年来汽车产业的快速发展带动了上游汽车塑料模具企业的扩张和整合，行业内优秀企业的技术不断进步，实力不断壮大，导致行业竞争有所加强。公司如果不能抢占市场先机，及时整合资源和更新技术，增强与客户的协同开发能力，则可能无法保持有利的市场地位。2、内控风险 公司按照上市公司章程指引企业内部控制基本规范等要求建立了较为健全的管控体系。随着市场需求的提升，公司经营规模不断的扩张，公司资产规模、营业收入、员工数量等均有较快增长，如果公司不能适应业务规模扩张的需要，组织架构和管理模式等不能随着业务规模的扩大而及时调整、完善，将制约公司进一步发展，从而削弱其市场竞争力。因此，公司存在规模扩张导致的管理和内部控制风险。（三）主营业务毛利率下降风险 受下游汽车行业景气程度下降、中美贸易战、新冠疫情以及公司新建二期生产基地增加了折旧摊销以及人员成本的影响，公司主营业务毛利率存在下降的风险。（四）存货规模较大及存在跌价的风险 公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等，随着公司销售规模的增长，存货金额也逐年增长。虽然公司实宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 行“以销定产，以产定购”的经营模式，且公司客户多为合作多年信誉实力良好的客户，但未来随着公司经营规模的进一步扩大，存货规模可能继续增长，若未来行业发生重大不利变化或重要客户违约，公司存货将存在跌价的风险。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年