交大昂立：2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1/140 公司代码：600530 公司简称：交大昂立 上海交大昂立股份有限公司上海交大昂立股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 二二一年八月2021 年半年度报告 2/140 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人周传有周传有、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋高明蒋高明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰潘许冰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中/五、其他披露事项/（一）可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/140 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第四节第四节 公司治理公司治理.13 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.15 第六节第六节 重要事项重要事项.17 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.22 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.24 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.25 第十节第十节 财务报告财务报告.26 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/140 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 大众资本 指 上海大众集团资本股权投资有限公司 中金投资 指 中金投资(集团)有限公司 中金资本 指 上海中金资本投资有限公司 恒石投资 指 上海恒石投资管理有限公司 汇中怡富 指 新疆汇中怡富投资有限公司 上海仁杏 指 上海仁杏健康管理有限公司 上海佰仁 指 上海佰仁健康产业有限公司 昂立教育 指 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 指 上海交大昂立股份有限公司董事会 监事会 指 上海交大昂立股份有限公司监事会 股东大会 指 上海交大昂立股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司的法定代表人 周传有 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐敬云 葛欣颖 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http:/ 2021 年半年度报告 5/140 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交大昂立 600530 交大昂立 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 178,398,351.17 156,449,097.57 14.03%归属于上市公司股东的净利润 20,424,555.96 30,635,518.42-33.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,289,819.66 10,333,409.12 57.64%经营活动产生的现金流量净额 39,080,452.35 24,610,520.33 58.80%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 857,577,466.76 834,900,061.69 2.72%总资产 1,326,239,362.81 1,293,961,078.31 2.49%(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.026 0.039-33.33 稀释每股收益（元股）0.026 0.039-33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.021 0.013 61.54 加权平均净资产收益率（%）2.31 4.05 减少1.74个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.85 1.34 增加0.51个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 6/140 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 5,964,498.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,212,714.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,030,341.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-768,258.62 少数股东权益影响额-72,974.13 所得税影响额-170,902.70 合计 4,134,736.30 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司的主要业务为食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。一、公司一、公司保健品板块的主要业务、保健品板块的主要业务、经营经营模式及行业情况说明模式及行业情况说明 （一）主要业务：报告期内，公司保健品板块的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。（二）经营模式：1、采购模式（a）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括:制定采购计划、供应商评价与选择（含比价)、合同管理、验收、付款等环节。（b）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。2、生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下：分类分类 自产自产 委外加工委外加工 口服液 昂立 1 号口服液 昂立山药葛根口服液(原昂立天益口服液)2021 年半年度报告 7/140 公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，工厂组织生产或委托有资质的工厂（事先通过评审后签订委托生产合同）生产。（3）销售模式 终端产品采用线下和线上相结合的营销模式，线下主要是实体店销售，主要有各大卖场、药房等；线上主要是电视购物、电商渠道等。食品及保健品原料（菌粉和植物提取物系列)主要是直接销售国内外。（三）所属行业情况：受新冠疫情影响，中国消费者在保健食品消费理念和消费意愿上都发生了根本性的转变，保健食品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变，保健食品也正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品，国民健康意识空前提高，膳食补充剂、保健食品等营养保健品的相关需求正不断扩大，消费群体年轻化、消费场景多元化，保健品市场空间巨大，且吸引了不少企业跨界入局，从而推动整个保健品市场的发展。这些因素都将推动中国保健品整体市场规模的壮大。2013-2020 年中国保健品市场规模持续增长，其中自 2017 年起，中国保健品市场规模增速加快，预计到 2021 年中国保健品市场规模增至 2708 亿元。二二、公司医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明公司医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务：报告期内,公司主要业务为针对于高龄群体的医疗护理机构的运营及管理,包括对公司旗下营利性医院、护理院的运营管理，以及向非营利性医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。（二）经营模式：公司经营模式包括如下二种：1、自营营利性老年医疗护理机构 公司自营营利性老年医疗护理机构共计 5 家，包括护理院、医院，主要为老年人提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、胶囊剂 昂立多邦胶囊 昂立西洋参胶囊、昂立纯正破壁灵芝孢子粉灵芝胶囊、昂立 100 纳豆银杏叶提取物胶囊、昂立 100 天灿鱼油软胶囊、昂立 100 天灿浓缩磷脂软胶囊、昂立 100 褪黑素维生素 B6 软胶囊、昂立 100 维妥立牌葡萄籽芦荟软胶囊 颗粒剂 昂立 1 号益生菌颗粒、昂立 1 号益生菌颗粒（4-14 岁）、昂立 1 号优萄多颗粒（女士型）固体饮料 昂立高钙蛋白质粉固体饮料、昂立复合蛋白质粉固体饮料、昂微态系列益生菌粉固体饮料、昂立超级益生菌粉固体饮料、昂立植萃罗汉果黄精复合固体饮料 天然元乳清蛋白粉、美之知果蔬酵素粉 片剂 昂立心邦片、天然元西洋参含片、天然元甜橙味多种维生素泡腾片、天然元高乳钙咀嚼片、昂立节邦天灿氨糖软骨素加钙片、邦其致胜牡蛎肽片等 蜂制品 昂立纯正复合蜂王浆液 饮料 美之知弹性蛋白胶原低聚肽果味饮品、昂立纯正燕窝饮品 菌粉 益生菌菌粉系列 植物提取物系列 速溶菊花粉、茶叶提取物(儿茶素、EGCG、茶氨酸)、银杏叶提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物等 2021 年半年度报告 8/140 药品试剂销售收入生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：房租、员工薪酬、药品试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。2、对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务 公司为 8 家非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务，并按约收取管理咨询服务费。公司通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期输出管理咨询服务，并获得长期稳定的管理咨询收益。公司向前述非营利性机构提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管理、价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，促使非营利性机构提升管理效率和服务水平，提高客户满意度，及提升社会效益。（三）所属行业情况：目前中国老龄人口数量世界第一，老龄化速度世界第一，中国将在 2027 年进入深度老龄化社会。根据第七次人口普查显示，60 岁及以上人口达 18.7%的比例，日益加剧的老龄化态势，势必会增加老年群体的生活照料、康复护理和照护需求，在此背景下，近几年行业受到快速发展和各个领域的瞩目关注。医疗护理服务作为养老服务中的重要组成部分，在当前的养老服务市场中仍有一定缺失。大部分产品和服务更偏重于照料功能，针对失能、半失能、慢病老人的医疗护理产品不足。随着“医养结合”的不断深入发展，如何让医疗和养老更好的结合成为解决现有养老问题的发展重点。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力体现在以下几个方面：1、技术优势 公司经过三十余年的发展，在益生菌筛选、关键技术的研发及产业化方面积累了丰富的经验，掌握了益生菌核心技术，益生菌菌株及其生物制备关键技术是交大昂立的核心竞争力。公司依托高新技术企业研发平台，先后与上海交通大学、江南大学、中国食品发酵工业研究院等进行产学研合作，联合承担和完成国家“863 重点研发计划项目、国家农转资金项目、以及多项上海市科技计划项目。公司已取得国家专利授权 34 件，其中益生菌发明专利 9 件，还有十余项专利正在申报中。有 21 株自主知识产品益生菌实现产业化，关键技术指标达到国际先进水平，并获得教育部科学技术进步一等奖、上海市科学技术二等奖、上海市技术发明三等奖等。近年来，公司着重加大对科研的投入力度，积极开展技术创新工作，激发技术人员创新动力。2、品牌优势 目前，公司拥有“昂立”“昂立纯正”等商标。累计获得“中国驰名商标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产品”等殊荣。“昂立 已连续二十多年获得上海市著名商标称号，具有较强的生命力与知名度，无形资产的沉淀不断提升了品牌价值。3、质控优势 公司在同行业中率先通过 ISO9001 质量体系认证和 ISO22000 食品安全管理体系认证。经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，员工的质量、安全意识进一步增强，各项质量活动均能遵守国家相关法律法规。在公司员工的共同努力下，产品质量稳定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求，维护了昂立品牌的信誉。公司曾获得“上海市质量金奖企业”，拥有完善的质量控制和管理体系。4、规模优势 公司多年聚焦于老年医疗护理领域，护理床位数位居国内前列，公司在该领域具有一定的规模优势和先发优势。5、专业优势 2021 年半年度报告 9/140 公司具有一支经验与能力俱佳的专业运营团队,经过多年经营运作经验，设立了标准化运营体系,同时建立了严格的质控标准及服务流程，在机构所属区域内有很好的社会美誉度和口碑。医疗护理服务水平亦赢得了社会及相关政府部门的肯定和表彰，2019 年公司旗下多达 5 个机构被民政部门评为四星级养老机构。6、成本管控优势 规模优势为良好的成本管控能力打下夯实的基础，公司建立了运营成本数据分析体系，包括公司、区域、机构三级责任分析单位，定期对各机构的运营成本数据进行同比、环比等结构化分析，及时发现运营成本管理中的不足,充分挖掘成本管理潜力,努力保持成本相对竞争优势。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会提出了聚焦健康主业、盘活存量资产、确保稳健经营的年度战略部署。公司上下围绕保健品主业、医养主业、盘活存量资产为中心来开展各项工作。2021 年上半年公司重点工作：专注主业（保健品板块和医养板块）发展，加快处置非经营性资产的步伐。具体开展工作如下：（一）（一）保健食品板块：保健食品板块：1、渠道力方面：线下优化经营效能、专注礼品市场；线上提升专业能力、加强平台合作；视购稳定市场份额、拓展对公业务；原料销售(诺德)实施扁平化管理、推进客户分类管理等。2、品牌力方面：积极尝试新的媒体投放形式，实施整合营销、增加品牌露出；维护品牌影响、激活现有客户等。3、产品力方面：强化人群洞察、展开趋势研究；聚焦渠道特性、定制产品矩阵；推出多种新品、丰满产品结构等。4、供应链方面：基于 SCOR 模型、打造供应链体系；设立计划部门、强化销售预测；设立采购部门、着力降本提效；加强生产管理、质量管理、新厂投产等。（二）医养板块（二）医养板块：随着上半年的夯实经营，机构入住率已恢复至 2020 年初新冠疫情发生前阶段水平。并持续稳定上升。新开业机构也已完成医保资质申请，入住率快速提升中。上半年整体入住率较 2020年期末上涨约 1.5%。上半年主营业务收入及经营利润同比去年均有所上升。其中上海、南通、南京区域受市场及政策性影响，收入增长明显。宁波、绍兴、嘉兴区域因医保政策调整，业务量实现增长的同时收入同比持平。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 178,398,351.17 156,449,097.57 14.03 营业成本 104,686,885.25 83,088,396.13 25.99 销售费用 19,375,554.29 30,314,830.16-36.09 管理费用 18,998,628.38 21,657,104.87-12.28 财务费用 8,892,685.58-3,651,000.83-343.57 研发费用 7,084,941.92 5,820,269.00 21.73 经营活动产生的现金流量净额 39,080,452.35 24,610,520.33 58.80 投资活动产生的现金流量净额 7,174,201.30 10,505,373.32-31.71 筹资活动产生的现金流量净额-77,784,236.64-104,913,895.17 25.86 2021 年半年度报告 10/140 其他收益 1,212,714.13 2,858,500.12-57.58 投资收益 542,378.59 13,113,856.10-95.86 资产处置收益 5,964,498.78-16,529.70 36,183.53 营业收入变动原因说明：本期较上期增加主要由于本期受疫情影响较上年同期减弱，收入有所增长。营业成本变动原因说明：本期较上期增加主要由于本期收入增加及新开业机构于本期均已投入运营。销售费用变动原因说明：本期较上期减少主要由于公司会计政策变更。管理费用变动原因说明：本期较上期减少主要由于控制管理费用的支出。财务费用变动原因说明：本期较上期增加主要由于利息收入变化及汇率变化。研发费用变动原因说明：本期较上期增加主要由于本期增加了研发支出。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期增加主要由于应收款回款良好。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期减少主要由于上期处置了泰凌医药股权。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期增加主要由于上期归还了部分银行贷款及回购公司股份。其他收益变动原因说明：本期较上期减少主要由于政府补助。投资收益变动原因说明：本期较上期减少主要由于上期处置了泰凌医药股权。资产处置收益变动原因说明：本期较上期增加主要由于本期处置了部分资产。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 86,402,028.05 6.51 118,012,055.66 9.12-26.79 详见说明 预付账款 1,243,244.16 0.09 4,646,094.11 0.36-73.24 详见说明 其他应收款 18,505,375.53 1.40 7,083,207.37 0.55 161.26 详见说明 其他流动资产 5,596,520.00 0.42 4,454,806.37 0.34 25.63 详见说明 使用权资产 92,834,611.54 7.00 0.00 0.00 100.00 详见说明 长期待摊费用 82,294,836.94 6.21 109,669,657.84 8.48-24.96 详见说明 短期借款 20,000,000.00 1.51 80,000,000.00 6.18-75.00 详见说明 应付账款 23,709,834.81 1.79 32,757,019.34 2.53-27.62 详见说明 一年内到期的非流动负债 16,621,544.62 1.25 195,066.67 0.02 8,420.96 详见说明 其他流动负债 669,978.65 0.05 6,551,794.84 0.51-89.77 详见说明 租赁负债 79,859,233.62 6.02 0.00 0.00 100.00 详见说明 预计负债 0.00 0.00 1,042,698.00 0.08-100.00 详见说明 2021 年半年度报告 11/140 其他说明 1、货币资金的减少主要由于本期归还了部分银行借款。2、预付账款的减少主要由于期初预付项目已部分到货并已结转。3、其他应收款的增加主要由于本期新增应收苏州仁杏三香老年公寓有限公司的往来款。4、其他流动资产的增加主要由于增加了预缴税金。5、使用权资产的增加主要由于公司会计政策变更。6、长期待摊费用的减少主要由于本期处置了苏州仁杏三香老年公寓有限公司。7、短期借款的减少主要由于本期归还了部分银行借款。8、应付账款的减少主要由于本期新增支付了部分供应商款项。9、一年内到期的非流动负债的增加主要由于公司会计政策变更。10、租赁负债的增加主要由于公司会计政策变更。11、预计负债的减少主要由于本期支付了相关款项。2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 2021 年 6 月 7 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过关于对外投资暨松江工厂菌粉扩产项目投资的议案，同意公司以自有资金投资 1000 万元人民币进行菌粉扩产项目投资，详见公告（临：2021-022）。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 以公允价值计量的资产：项目名称 期末余额 期初余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 11,904,034.47 13,286,110.47-1,382,076.00 73,247.04 其他权益工具投资 9,135,952.62 9,135,952.62 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2021 年半年度报告 12/140 2021 年 5 月 14 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过关于出售资产的议案，同意公司全资子公司上海仁杏健康管理有限公司通过与上海大树佰爱养老服务有限公司签订股权转让协议，转让其所持有的苏州仁杏三香老年公寓有限公司 100%股权。详见公司（临：2021-017）。(六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 子公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 上海诺德生物实业有限公司 工业 15,600.00 天然植物制品 19,916.15 18,924.54 4,816.65 478.15 上海交大昂立生物制品销售有限公司 商业 1,500.00 生物制品销售及其领域内八技服务 7,306.94-4,639.70 2,930.41 26.40 上海交大昂立保健品有限公司 商业 1,000.00 保健品生产销售 2,053.02 980.00 1,194.27-42.52 上海昂立实业有限公司 咨询 5,000.00 投资、企业管理等 7,141.14 3,240.18 36.74-148.48 上海昂立房地产开发有限公司 房地产 2,120.00 房地产开发、经营 4,479.51 4,290.72 27.80 92.57 上海施惠特投资管理有限公司 投资管理 3,000.00 投资、企业管理等 8,879.88 4,067.96 765.18 296.68 昂立国际贸易（上海）有限公司 贸易 1,000.00 货物及技术的进出口业务等 63.97-1,094.30 0.00-1.19 上海昂立久鼎典当有限公司 金融业 3,000.00 典当 3,194.54 2,655.80 0.00-12.05 上海交大昂立视购电子商务有限公司 商业 500.00 电子商务、日用品等的销售等 1,245.47 1,001.02 903.50 109.70 昂立国际投资有限公司 投资管理 15,738.75 投资管理 139.90-9,772.95 0.00-112.15 上海仁杏健康管理有限公司 咨询 20,000.00 咨询 47,915.49 39,677.99 0.00-37.42 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司 咨询 1,000.00 咨询 8,189.25 8,132.32 3,217.46 3,033.00 上海佰仁银港护理院有限公司 医养 500.00 康复医学等 5,607.63-1,664.05 219.34-455.20 南通乐龄老年护理院有限公司 医养 500.00 康复医学等 2,338.15 269.68 985.59 77.57 南通三里敦护理院管理有限公司 医养 100.00 康复医学等 1,939.71 313.95 164.36 78.36 南通三里敦护理院有限公司 医养 500.00 康复医学等 1,840.66 696.07 651.22 90.11 嘉兴市康慈护理院有限公司 医养 500.00 康复医学等 2,009.53 482.07 446.15 56.11 宁波江北康养医院有限公司 医养 2,000.00 康复医学等 2,692.24-65.81 2,203.85 80.90 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 13/140 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、行业竞争加剧的风险。近年来行业竞争持续加剧，一是行业内国际领先企业进入中国市场，大型药企和食品企业介入等；二是海外品牌借助跨境电商等方式与国内品牌在线上渠道竞争充分；三是新时代下，新媒体、新渠道、新技术应用等为新品类、新品牌快速发展提供了机会。2、新技术新方法滞后的风险。在互联网技术的驱动下，面向 C 端消费市场的多个领域已经实现变革。相对传统的保健品行业，在运用新技术新方法方面稍显滞后。以往粗放式的经营管理已经无法满足企业发展壮大的需求，加速融合互联网技术，拓展线上销售渠道、加强新媒体营销、深化用户管理，将有助于企业更好的建立和扩大品牌知名度，并更好的满足新一代消费者需求，最终提升用户忠诚度。3、医保、长照险等政策风险。公司旗下机构老人医疗护理费在很大程度上依赖医保支付和长照险支付，政策变动将影响机构运营。4、人力成本上升风险。医疗护理行业是劳动密集型行业，人力成本在总营运成本中占很大份额。5、消防管控风险。公司下属机构老人绝大多数是失能、半失能老人，不易疏散。6、新冠疫情影响的风险。在新冠疫情影响的环境下，因政策性影响（部分区域封院）造成的机构入住率停滞风险。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 2021年4月14 日 http:/ 2021年4月15 日 审议通过关于增补独立董事候选人的议案，详见公告（临：2021-009）。2020 年年度股东大会 2021年6月28 日 http:/ 2021年6月29 日 审议通过公司 2020 年度董事会工作报告、公司 2020 年度监事会工作报告、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案、关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算的议案、关于公司2020 年度利润分配的预案、关于公司2021年度日常关联交易的议案、关于变更公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案、关于选举独立董事的议案 10 项议案，详见公告（临：2021-024）。表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 2021 年半年度报告 14/140 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集和召开符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 赵思渊 董事 选举 马鹤波 董事 选举 唐道清 董事 选举 李霞 独立董事 选举 乔玉湍 独立董事 选举 徐军 监事长 选举 张荣荣 监事 选举 蒋高明 总裁 聘任 唐道清 副总裁 聘任 杨国平 副董事长 离任 朱敏骏 副董事长 离任 娄健颖 董事 离任 李柏龄 独立董事 离任 潘敏 独立董事 离任 唐芬 监事长 离任 李卿 监事 离任 王昕晨 总裁 离任 娄健颖 副总裁 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 公司第七届董事会第二十四次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于增补独立董事候选人的议案，公司原独立董事李柏龄先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。公司董事会选举李霞女士为公司第七届董事会独立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会第二十七次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，公司原副董事长杨国平先生、朱敏骏先生、董事娄健颖女士、独立董事潘敏女士离任，选举赵思渊女士、马鹤波先生、唐道清先生、乔玉湍先生为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会届满之日止。公司第七届监事会第十六次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过了关于公司监事会换届选举的议案，公司原监事长唐芬女士、监事李卿先生离任，选举徐军先生、张荣荣女士为公司第八届监事会监事长和监事，任期至第八届监事会届满之日止。公司第八届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司副总裁和总会计师的议案，公司原总裁王昕晨先生离任，聘任蒋高明先生为公司总裁，任期至第八届董事会届满之日止。公司原副总裁娄健颖女士离任，聘任唐道清先生为公司副总裁，任期至第八届董事会届满之日止。2021 年半年度报告 15/140 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数(元)（含税）0 每 10 股转增数（股）0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 1.1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 3.3.未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 2021 年半年度报告 16/140 (三三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 (四四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 1、对生产厂厂区内的雨、污水管道进行 CCTV、QVU 检测，并对雨、污水管道进行维护、维修。2、对原有污水处理设施进行处理能力提升的改造。3、对在用二台燃气锅炉进行低氮改造。(五五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 对中央空调系统的冷却水系统进行节能技术改造，经实施改造后，全年可节能 150 吨标准煤的能源。二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 202