宁波精达：宁波精达2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1/122 公司代码：603088 公司简称：宁波精达 宁波精达成形装备股份有限公司宁波精达成形装备股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/122 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人郑良才郑良才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘明君刘明君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘明君刘明君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险，敬请查阅本年度报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/122 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.14 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.15 第六节第六节 重要事项重要事项.17 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.24 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.27 第十节第十节 财务报告财务报告.28 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的会计报表。报告期内，本公司在中国证券报上海证券报上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/122 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、精达成形 指 宁波精达成形装备股份有限公司 成形控股 指 宁波成形控股有限公司，系本公司控股股东 广达投资 指 宁波广达投资有限公司，系本公司股东 精微投资 指 宁波精微投资有限公司，系本公司股东 美洲精达 指 JDM JINGDA MACHINE AMERICAS 扬州精善达 指 扬州精善达伺服成形装备有限公司 中山精达 指 中山精达特克机械有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 股东大会 指 宁波精达成形装备股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 宁波精达成形装备股份有限公司董事会、监事会 公司章程 指 宁波精达成形装备股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波精达成形装备股份有限公司 公司的中文简称 宁波精达 公司的外文名称 JDM JingDaMachine(Ningbo)Co.Ltd 公司的外文名称缩写 JDM 公司的法定代表人 郑良才 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘明君 徐慧幸 联系地址 宁波江北投资创业园区 宁波江北投资创业园区 电话 0574-87562563 0574-87562563 传真 0574-87562563 0574-87562563 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 江北投资创业园区 公司注册地址的历史变更情况 315033 公司办公地址 宁波江北投资创业园区 公司办公地址的邮政编码 315033 公司网址 http:/ 2021 年半年度报告 5/122 报告期内变更情况查询索引 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波精达 603088 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 240,260,580.22 173,492,658.98 38.48 归属于上市公司股东的净利润 34,554,984.37 29,504,232.85 17.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,192,985.29 24,748,933.57 13.92 经营活动产生的现金流量净额 35,578,981.43 28,294,561.15 25.74 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 492,813,081.20 557,036,800.98-11.53 总资产 932,230,990.42 925,689,339.90 0.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.11 0.10 10.00 稀释每股收益（元股）0.11 0.10 10.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09 0.08 12.50 加权平均净资产收益率（%）6.19 5.34 增加0.85个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.35 4.64 增加0.71个百分点 2021 年半年度报告 6/122 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-1,509,414.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,203,270.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资1,488,377.21 2021 年半年度报告 7/122 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,954.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 219,480.47 所得税影响额-1,109,668.87 合计 6,361,999.08 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 以技术创新为驱动,公司长期致力于换热器生产装备、汽车微通道换热器装备、高速精密冲床、伺服压力机、超高强钢/高强铝热成形和复合材料成形成套装备的研发、生产与销售。公司具有供应高端换热器成套装备和承担交钥匙工程能力。换热器生产装备产品主要有空调翅片生产线，微收缩、多工位胀管机，发夹型智能弯管机，无屑切割小 U 套环等整套换热器生产设备；在汽车微通道换热器装备产品主要有高速翅片机、芯体组装机、翅片芯装一体机、制扁管机等。公司具有自主知识产权的 GD 系列电机定转子高速冲床；在承担了国家科技重大专项课题基础上，全系列开发了国际领先的 MCP 系列高速精密压力机，适用于新能源汽车电机、压缩机电机、高能效工业电机等自动叠铆铁芯高速精密自动化冲压。CGA 系列超精密高速冲床适用于集成电路引线框架、精密五金电子件、电子连接器等电子信息产业领域。公司对机械压力机和液压机等传统成形装备进行了伺服化智能化升级，在国内率先开发出具有绿色智能高效的多个系列单点/双点/四点伺服压力机，可广泛应用于汽车和家电等行业的精密冲压加工；随着汽车轻量化技术的快速发展，开发了具有世界领先水平的基于全电伺服压力机的汽车超高强钢/高强铝智能热成形生产线、用于碳纤维等复合成形的高速伺服液压生产线以及用于新能源汽车电池壳体成形高效专用机床，实现智能高端成形装备国产化。2021 年半年度报告 8/122 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术优势 公司自成立以来一直注重技术创新，针对换热器、新能源、芯片等细分行业不断设计开发高附加值的产品，提升企业的核心竞争力。公司建有与自身发展相适应的技术中心，具有较强的研发和创新能力，拥有一支由数十位行业资深专家牵头组成的结构合理、专业齐全的研发团队。公司拥有SOLIDWORKS、MASTERCAM、PLM、ERP 等软件构成的全三维CAD/CAM数字化设计、制造和管理研发平台，拥有多项行业领先并能为客户创造价值的核心技术。公司通过自主研发，不断推出新产品，目前公司拥有专利112项（其中发明专利23项），为公司的产品提供了有力的技术保障。2、装备优势 公司拥有国际知名品牌高精尖数控加工设备200多台；拥有大型三坐标测量仪、LK三坐标测量仪、二维测高仪等先进检测设备，保证了关键零部件的加工精度和效率。3、市场与客户资源优势 公司经过多年的经营与发展，积累了长期稳定的家用、商用、汽车空调的客户资源。近年来，经过市场开拓，增加了汽车新能源电池、汽车钣金、电机的优质客户和通讯电子客户。公司产品不仅畅销国内，还出口到70余个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定了坚实的基础。4、品牌优势 公司20余年专注于高速精密压力机、伺服成形压力机、空调智能化生产线等机床，长期注重产品的研制开发与质量控制，致力于品牌建设，商标，在行业内具有较高的知名度和影响力，巩固了下游客户对“精达”的品牌忠诚度。5、高素质的人力资源队伍和管理体系 公司拥有一批具有丰富管理经验及专业知识的高级管理人才，主要管理人员在换热器成套装备、压力机装备和汽车微通道换热器装备等具有超过20年的实践经验。经过多年的管理经验积累，建立了完善的经营管理体系。公司已全面实施ERP等系统，使得公司的管理效率持续提升，公司的管理人才和管理体系为公司的持续发展提供了保障。6、完备的售后服务网络优势 公司除了在宁波总部设立客户服务部之外，还在主要客户所在区域设立了销售服务点。完善的销售与售后服务网络能为国内外客户提供更方便、快捷的销售与售后服务，为公司在业内树立了良好的品牌形象。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年，面对疫情的错综复杂，公司一方面做好海外疫情的应对工作，另一方面积极拓展国内市场，公司生产、销售、利润都保持了增长的态势。在经营管理方面，主要做了以下工作：(一)精益生产和企业自运行机制 2021 年公司引进精益生产和企业自运行机制，对公司业务流程升级设计，公司资源再组织，并对企业经营管理体系进行科学精巧的设计，提高公司运营效率。（二）新产品研发有新进展 2021 年半年度报告 9/122 1、继续保持在换热器装备行业的领先地位，打造“专新特精”，保持高强度研发投入，公司在翅片存取机研发的成功基础上，优化了翅片冲床的整体优势，巩固了翅片高速冲在市场上的绝对优势，与美的等空调企业的合作更加精密。改进后的无屑切割一体机，大幅度的减少了斜口的比例，尤其是 5mm 铜管上得到了使用。此设备可以提高铜的利用率，可以免去清洗环节，减少了环境的污染。2、紧密围绕国家“碳中和”的战略目标，抓住新能源汽车高速发展的机遇，加大与新能源汽车配套生产装备的研发，同时对于自身设备也以提高效率等手段提高节能水平。围绕新能源汽车核心零件电池外壳生产设备，采用多种解决方案，以多连杆和伺服方式设计的铝方壳拉伸设备，已批量推向市场。钢壳 4680 的拉伸设备也已完成样机生产。新一代的圆壳拉伸设备即以冲杯机和凸轮机连续生产线，可达到每分钟 1000 个的生产效率将于下半年完成研发。生产新能源电机中的盖板，防爆片等设备也已经完成研发并批量投放市场包括 GD300,GD600系列的铝盖板生产线，CGA80,CGA60 系列的防爆片生产线也已推向市场。应用于汽车储能电池的铅基电池板栅生产线，其广泛应用可以大幅度减少铅的使用，并提高电池容量。公司有 20 年历史的马达铁芯高速压力机，伴随着新能源汽车的发展，订单有所提升。其中台面为 3.7 米的多点施力超精密压力机推向市场后广受欢迎，主要用于生产新能源动力电机。终端客户有知名品牌。3、持续深入开展关键零部件等“卡脖子”技术的研发和生产，公司在 2021 年上半年研发成功多动力输入行星齿轮箱，解决伺服压力机核心部件的关键技术，大幅度降低伺服压力机的成本，为推进伺服压力机的市场奠定基础，（据介绍国外压力机伺服化大概在 70%左右，国内大概在 30%左右）。研发并完成超精密凸轮设计和精密加工技术，包含材料选用，曲线设计，精密研磨等关键工艺，解决拉伸压力机的下死点精度问题，高速机械手输送的惯性问题以及摆动式压力机的摆动问题等。完成高精度曲轴加工精度问题，曲轴偏心的精度达到 0.015mm 水平，曲轴光洁度达到0.2m 水平，大大提高了在铜瓦结构下的压力机精度。广泛使用非调质钢，减少了材料使用量，减少了加工工序，提高了零件性能。这些关键技术的研发和突破，增强了公司研发能力，产品的质量，也提高了设备寿命。公司的研发也从功能性研究，逐步深入基础性研究，逐步缩小与国外之间的差距。4、推动软件研发和数字化改造。公司已经累计申请软件著作权 15 项，设备上的软件全部由公司自行编程完成，软件和自动化控制不仅有国外的系统，也有国内系统，减少了风险。所有设备增加了远程控制，远程调试功能，解决疫情条件下的服务。对于设备使用过程进行了数据收集，通过数据分析来改善设备的保养，调整以及新产品的研发。（三）提升内部管理，提高品质 公司重新调整品质管理方针政策，严抓成机交付质量，追溯并强化过程管控，在制造过程中围堵不合格，并持续开展设计优化预防潜在不合格风险。建立师德制度，促进技师团队水平持续进步；同时，与宁波技师学院等专业院校扩大合作范围，引进优秀学生资源来公司实习，提供有竞争力的岗位，培养并留住青年人才。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用不适用 2021 年半年度报告 10/122 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 240,260,580.22 173,492,658.98 38.48 营业成本 150,657,692.57 99,957,174.75 50.72 销售费用 16,112,021.49 16,080,419.30 0.20 管理费用 13,704,349.99 11,657,508.76 17.56 财务费用 4,171,577.03-4,472,115.43 193.28 研发费用 11,609,724.53 12,419,174.23-6.52 经营活动产生的现金流量净额 35,578,981.43 28,294,561.15 25.74 投资活动产生的现金流量净额-37,666,744.40-1,021,081.85-3,588.91 筹资活动产生的现金流量净额-61,038,080.35-59,637,344.76-2.35 营业收入变动原因说明：订单增加，收入确认增加。营业成本变动原因说明：随营业收入比例增加，且本年安装调试及运费重分类到营业成本,使营业成本增加 341.44 万元，增加比例 3.41%。销售费用变动原因说明：本年安装调试及运费重分类到营业成本。管理费用变动原因说明：去年同期社保减免影响。财务费用变动原因说明：外币汇兑损益影响。研发费用变动原因说明：较去年同期略减，主要是研发材料投入较同期略减。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：订单增加，收到现金增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买银行理财资金增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行短期借款增加，股利分配增加。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 3 3 主营业务主营业务分产品、分产品、分行业情况分行业情况 （1 1）主营业务分产品）主营业务分产品 单位：万元 币种：人民币 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（毛利率（%）换热器自动化装备系列 11,503.56 7,250.60 36.97 精密压力机系列 7,753.44 5,684.46 26.68 微通道系列及其他 3,792.47 1,681.83 55.65 合计合计 23,049.47 23,049.47 14,616.89 14,616.89 36.58 （2 2）主营业务分行业）主营业务分行业 单位：万元 币种：人民币 2021 年半年度报告 11/122 分分行业行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（毛利率（%）智能家居机床 14,297.40 9,473.73 33.74 新能源/普通汽车机床 6,335.21 3,787.10 40.22 通讯半导体/其他机床 2,416.86 1,356.06 43.89 合计合计 23,049.4723,049.47 14,616.8914,616.89 36.5836.58 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 121,803,323.84 13.07 184,812,831.45 19.96-34.09 购买银行理财产品和分红增加 交易性金融资产 81,385,127.00 8.73 42,700,000.00 4.61 90.60 购买银行理财产品增加 预付款项 5,697,830.93 0.61 3,870,840.55 0.42 47.20 材料等预付款增加 其他应收款 5,195,179.15 0.56 2,435,231.48 0.26 113.33 应收水电费和应收设备处置款增加 合同资产 47,584,733.66 5.1 32,876,833.97 3.55 44.74 质保期内应收账款增加 其他流动资产 793,177.31 0.09 330,580.91 0.04 139.93 增值税留抵税额增加 在建工程 534,105.45 0.06 2,591,979.70 0.28-79.39 待安装设备减少 其他非流动资产 2,950,943.30 0.32 518,250.00 0.06 469.41 预付设备款增加 短期借款 38,000,000.00 4.08 0 100.00 银行短期借款增加 应付账款 109,682,644.64 11.77 78,353,534.28 8.46 39.98 应付材料款增加 2021 年半年度报告 12/122 应交税费 5,298,972.17 0.57 16,437,372.94 1.78-67.76 应交所得税、增值税等减少 递延所得税负债 1,899,714.54 0.2 1,271,531.40 0.14 49.40 固定资产折旧一次性扣除所得税影响 实收资本（或股本）307,328,000.00 32.97 219,520,000.00 23.71 40.00 送转股本所致 资本公积 63,402,462.45 6.8 96,330,462.45 10.41-34.18 转增股本所致 未分配利润 76,897,653.30 8.25 196,006,668.93 21.17-60.77 送股及分红所致 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 1,064,930.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.11%。(2)(2)境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 4.4.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司投资扬州精善达伺服成形装备有限公司、中山精达特克机械有限公司和美洲精达3 家控股子公司，注册资本分别为 1776.69 万元，204.1 万元和 55 万美元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的以公允价值计量的金融资产金融资产 适用不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 2021 年半年度报告 13/122 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 主营业务 注册资本 持股比 总资产（元）净资产（元）净利润（元）扬州精善达 数控伺服成形装备、机械设备及配件的研发、设计、制造、销售、技术服务 1776.69 万元 70.08%11,710,426.19 5,384,997.73-2,023,283.15 中山精达 生产、加工、销售机械设备、五金配件、空调器配件、电子零件 204.1 万元 51.0044%18,151,604.65 13,136,920.04 871,280.07 美洲精达 安装调试、销售 55 万美元 100.00%1,064,930.97 875,283.62 221,433.77 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用不适用 1 1、市场竞争风险、市场竞争风险 公司的换热器装备产品经过多年的技术积累，形成了较强的市场和品牌优势，已成为全球领先换热器生产装备提供商。凭借较强的市场地位和品牌影响力，公司的换热器装备产品对公司的业绩贡献度很高。公司抓住了新能源汽车高度发展的机遇，加大与新能源汽车配套生产装备的研发。如果公司不能持续保持技术上的先进性，不能持续创新，未来随着竞争对手在技术、规模、品牌等方面的不断进步，本公司将面临着较大的市场竞争风险。2 2、疫情长远影响宏观经济发展的风险疫情长远影响宏观经济发展的风险 新冠肺炎对世界经济和中国经济造成的不利影响目前还无法估量，未来存在不确定性，为此，公司制定了严密的疫情防控措施，同时密切关注国际、国内疫情动态，保护好员工安全，提前做好相关协调工作，克服疫情带来的影响。3 3、毛利率下降的风险毛利率下降的风险 原材料价格波动、人力资源成本亦呈增加趋势、项目建设投入导致更多新增固定资产折旧等因素，可能会导致产品成本进一步上升；公司除换热器装备以外的其他产品毛利率相对较低，销售收入占比近几年则逐年提高，且未来有望继续提高；此外，更多具有竞争力的对手进入市场，竞争的加剧有可能会导致产品售价的调整；因此公司未来将面临毛利率进一步下降的风险。4 4、市场开拓的风险市场开拓的风险 经过多年的努力，公司在换热器装备行业已具有了较强的品牌优势。为寻求新的业绩增长点，公司一直致力于开拓汽车、电机、电子信息等行业市场，虽然取得了一定的成果，但公司海外市场、客户服务、新产品市场开拓需继续投入大量的人力、物力。如果不能迅速在这些行业领域扩大业务规模，产品的销售数量、销售价格达不到预期水平，公司将面临较大的市场开拓风险。2021 年半年度报告 14/122 5 5、高素质技术工人流动的风险、高素质技术工人流动的风险 高素质技术工人短缺是我国制造业面临的共性问题。公司一直注重技术工人的招聘和培养，建立并完善了对高素质技术工人的有效激励机制，为其提供较好的福利待遇。公司所处行业前景良好，市场对于拥有该行业经验的人才需求较高，若公司不能继续提供有竞争力的薪酬待遇，将导致部分员工因自身职业规划原因选择其他的发展路径而离开公司，公司将可能面临人才短缺的风险。6 6、合同履约的风险、合同履约的风险 公司主要产品为定制型产品，随着市场竟争的日趋激烈，客户对产品的个性化定制程度、交货周期要求越来越高。定制型产品需经过产品设计、原材料采购、自制件加工、装配、调试等过程，需要合理的生产周期。因此，公司在交货期方面，可能会存在无法滿足客户要求的情况，存在合同履约的风险。7 7、应收账款风险应收账款风险 公司主要产品为定制型产品，客户验收需要一定周期，可能会存在无法满足客户需求以及因交货周期所带来的合同履约风险所带来的应收账款账期延迟和坏账产生的风险。8 8、汇率风险汇率风险 随着公司海外战略的不断推进，公司海外业务销售收入实现快速增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响。9 9、存货存货风险风险 因产品生产周期较长，可能会出现库存原材料、产成品等价格下跌的风险，另外汇率下跌也会导致存货跌价的风险；此外涉及到订单增加，会加大库存积压的风险。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2020年年度股东大会 2021 年 5 月 17日 http:/ 年 5 月 18日 2020 年年度股东大会决议 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用不适用 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用不适用 2021 年半年度报告 15/122 三、三、利润分配或资本利润分配或资本公积金转增预案公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数(元)（含税）0 每 10 股转增数（股）0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 1.1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他披露其他环境信息环境信息 适用 不适用 3.3.未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。2021 年半年度报告 16/122 (三三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 (四四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 (五五)在报告期内在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 17/122 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 其他 实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功 详见附注 1 否 是 其他 持股 5%股东精微投资、广达投资 详见附注 1 否 是 其他 控股股东成形控股，实际控制人郑良才、郑功、徐俭芬 详见附注 2 否 是 其他 控股股东成形控股 详见附注 3 否 是 附注 1、实际控制人郑良才、郑功承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的上述股份。在上述承诺的限售期届满后，在任职期间内每年转让的股份比例不超过所持有的上述股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的上述股份；离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有的上述股份总数的 50%。控股股东成形控股、实际控制人郑良才、徐俭芬、郑功、公司法人股东精微投资、广达投资承诺：如承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整；各自然人承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。附注 2、不直接或间接从事与精达成形主营业务相同或相似的生产经营和销售。不从事与精达成形主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营的方式从事与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。在今后的经营和投资方向上，避免同精达成形相同或相似；对精达成形已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。在生产、经营和市场竞争中，不与精达成形发生任何利益冲突。2021 年半年度报告 18/122 附注 3、启动稳定股价措施的条件（1）、公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司将启动稳定股价措施。（2）、稳定股价的具体措施 公司稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东增持公司股份和董事、高级管理人员增持公司股份。公司股票价格触发启动条件时，将按照前述顺序执行该等措施：公司回购 A 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）及关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。B 公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司持股 5%以上的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。C 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：a、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；b、公司单次用于回购股份的资金总额不低于公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；c、公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。D 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜的决议，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。控股股东增持公司股份 A 公司控股股东成形控股应在符合上市公司收购管理办法、上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：a、公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；2021 年半年度报告 19/122 b、公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。B 控股股东单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度期初至审议通过本次稳定股价方案的股东大会日累计从公司取得的现金分红（如有）总额的 20%。C 控股股东单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。董事、高级管理人员增持公司股份 A 下列任一条件发生时，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员郑良才、郑功应在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事、监事和高级管